xx年集团董事会工作报告.docx

XX 年集团董事会工作报告 非常高兴大家再次相聚，半年的辛苦工作换来不错的 成绩。半年会总结和年会不同，比较简短，主要总结上半 年业绩，布置下半年工作任务。 万达集团上半年资产达到亿元，比 XX 年底增加亿元， 增幅 6%;上半年集团收入亿元，完成全年计划的 40%，上半 年计划的 103%，同比增幅 18%。尽管跟去年上半年 20%的增 幅相比有所下降，但在目前经济形势下已相当不错。其中： 万达商业上半年收入亿元，完成全年计划的 39%，完成 上半年计划的 101%，同比增幅 12%。其中房地产合同收入 亿元，完成年计划的 38%，上半年计划的 102%，同比增幅 10%;上半年回款亿元，完成年计划的 37%，完成上半年计划 的 108%，同比降幅 2%，上半年回款比去年同期略少一点， 目标定得也偏少;入伙完成 185 亿元，完成年计划的 15%， 上半年计划的 105%，同比增幅 26%;上半年总施工面积万平 方米，同比增幅%;新开业万达广场 4 个;上半年租金收入亿 元，完成年计划的 47%，上半年计划的 102%，同比增幅 33%;上 半年租金收缴率达到 100%。 数字当中见亮点，数字当中有分析，全集团收入增幅 快于房地产收入增幅，特别是万达商业租金收入增幅是房 地产收入增幅的近 3 倍，这是非常可喜的变化，说明万达 的持续现金流增长非常迅猛。 上半年已开业万达广场总客流亿人次，同比增幅%，平 均每个万达广场日客流 5 万人次。我去年预测 XX 年万达广 场总客流有可能达到 20 亿人次，现在可以肯定说将超过 20 亿人次。因为上半年我们只开业了 4 个万达广场，下半年 还有 22 个万达广场要开业。万达去年开业 24 个广场，新 开业广场只占总广场数的 22%，而且新开业广场正处于培育 期，客流量还没达到平均水平，总客流能取得%的增幅，说 明早些开业的万达广场日均客流多数保持了两位数以上的 增幅。现在全国经济放缓、消费增长乏力，万达广场能保 持两位数的人流、收入增幅，相当不错。特别值得一提的 是武汉中央文化区，所有开业店收入平均比去年增加 60%， 非常惊人，当然这也得益于两个重大文化项目的开业。 上半年新开业 2 个酒店，新增客房 548 间，累计开业 酒店 73 个，其中万达商业占 64 个;总客房数 22847 间，其 中万达商业占 19713 间;酒店收入亿元，完成年计划的 40%，上半年计划的 102%，同比增幅%;业主利润亿元，完成 年计划的 49%，完成上半年计划的 148%，同比增幅 36%。酒 店管理表现蛮不错，特别是业主利润比计划大幅增加。上 半年新增持有物业面积万平方米，全集团持有物业面积达 万平方米，其中万达商业拥有万平方米。上半年新发展项 目 25 个，其中重资产项目 5 个，轻资产项目 16 个;文旅项 目摘牌 4 批次。 万达把带销售物业的项目叫重资产，不带销售物业的 项目叫轻资产，从上半年项目发展就能看出，万达轻资产 战略尽管去年才提出，但进展非常快，明年以后轻资产就 要唱主角了。另外签订北京丰台合作项目 1 个，这个项目 位于北京正南三环，位置非常好。北京市区拿地很难，但 我们用另一种合作模式，别人出土地，出投资，收入我们 和他三七分成，这种合作方式很好。合作项目是发展轻资 产非常重要的另一条渠道，发展中心今后要着力推广这种 模式。思路一打开，北京二环内都有可能发展项目。别的 城市和企业也在不断找我们，全国有相当多的企业，只会 做住宅，商业拿在手里不知道怎么做,发展中心要在万达网 站上专门开辟一个合作专栏，吸引更多单位和万达合作。 上半年新增土地储备面积 994 万平方米，总土地储备 面积万平方米。由于轻资产土地不属于我们，随着轻资产 战略的推行，万达的土地储备会逐渐下降，大幅减少资金 占压。万达商业其他收入亿元。 文化集团上半年收入亿元，完成年计划的 41%，上半年 计划的 110%，同比增幅 30%，也是蛮可观的。其中： AMC 收入亿美元，完成年计划的 49%，上半年计划的% ，同比增幅%。 万达院线收入亿元，完成年计划的 57%，上半年计划的 135%，同比增幅 41%;票房收入亿元，完成年计划的 59%， 上半年计划的 138%，同比增幅%。院线的数字相当亮丽，所 有指标都非常令人欣慰。新开业影院 9 家，新增屏幕 78 块， 累计开业 191 家影院，屏幕 1694 块。上半年万达影院上座 率是全国行业平均水平的 2 倍，收入是行业平均水平的倍; 特别值得一提的是，上半年万达院线线上收入亿元，同比 增幅 300%，超过一半的票房收入是自己在线上卖出去的， 这才是真正的互联网+。万人迷会员超过 4000 万人，比 XX 年底增加 1400 万人，会员大幅增加证明了品牌影响力;会 员消费占比超过 80%，保证了收入稳定。 万达旅业上半年收入亿元，完成年计划的 39%，上半年 目标的 117%，同比增幅 147%，完成得也可以。 万达影视上半年收入亿元，完成年计划的 53%，上半年 计划的 162%，同比增幅 97%，给予表扬。万达影视成立仅 一年半， XX 年成立当年就排名全国第四，今年上半年排名 全国第二，全年有望保持第二，明年要争取电影制作、发 行收入全国第一。 文化集团其他公司收入 11 亿元，均完成上半年计划。 万达百货上半年收入亿元，完成年计划的 45%，上半年 计划的 103%，同比增幅 17%;新开业 3 家店，累计开业 86 家店。 快钱上半年收入亿元，完成年计划的 40%，上半年计划 的 101%。 万达集团其他公司收入亿元，均完成上半年计划。 上半年集团各系统均完成计划指标，这是非常令人高 兴的。总体增幅也比较大，全集团平均 18%;按照万达下半 年的计划预测，估计全年增幅将超过 20%。全球经济在持续 振荡，中国经济增速在逐渐放缓，最近股市也出现困难， 在中国经济面临前所未有的困难形势下，万达集团上半年 总体目标得以超额实现，相当不易。在此，集团董事会对 以丁本锡为首的执行团队，对在座各位高管高职，对全集 团的万达员工表示感谢!没有大家共同努力，上半年不可能 取得这么好的成绩。 全集团收入亿元。其中： 万达商业收入亿元，房地产合同收入亿元，回款亿元， 入伙 1045 亿元;下半年租金收入亿元;酒店业主利润亿元; 万达商业其他收入亿元。新摘牌项目 19 个，其中重资产项 目 3 个，轻资产项目 16 个;XX 年全年发展重资产项目只有 8 个，但轻资产项目达到 32 个。文旅项目土地摘牌 3 批次。 下半年开业广场 22 个，酒店 12 个，客房数 3428 间。 特别重要的是 9 月西双版纳度假区开业，这是集团今年的 一件大事。西双版纳度假区是万达文化旅游城的雏形，没 有西双版纳度假区就没有以后的万达文化旅游城。万达做 第一个文旅项目长白山度假区完全是摸着石头过河， 当时不知道怎么做旅游，利用自然资源，做了滑雪场、高 尔夫、酒店群，还建了一条商业街，有电影院、餐厅等。 后来发现缺游乐元素，又再建一个水公园，如果一开始规 划思路成熟的话不会这样。做西双版纳项目时，知道要创 新元素，所以有了万达首个大型室外主题公园。西双版纳 度假区包含了万达文化旅游城的大部分要素，只缺一个万 达茂。再过两周这个项目就要试营业，调整一段时间后，9 月迎来正式开业。我要求文化集团管理公司认真组织好开 业，有关公司，特别是建设单位和文化集团要全力配合西 双版纳开业。这是万达第一个主题公园，只能成功，不能 失败!不仅要确保成功开业，还要持续旺场经营。 文化集团下半年收入 285 亿元。其中：AMC 收入亿美元;万 达院线收入亿元，其中票房收入亿元;新开业影院 34 家， 屏幕 310 块，这个数字不包括下半年计划并购的影院;澳洲 院线收入亿澳元。万达旅业下半年收入亿元;盈方体育收入 亿欧元;万达影视收入亿元;文化集团其他收入亿元。下半 年文化集团收入指标比上半年多 100 亿元，希望大家更加 努力去完成。 万达百货下半年收入亿元，新开业 8 家店;快钱下半年 收入亿元;万达集团其他收入亿元。 万达内部提转型一年半，正式对外公开宣传万达第四 次转型是去年年会。万达转型核心就是三句话：一是转为 服务型企业，做到万达商业、文化产业、金融产业、电子 商务四大产业基本相当，互相协同、互为支持。 今年年初，万达定下目标，到 2020 年服务业收入和净 利润占比超过 65%。经过半年多实践，集团董事会反复研判， 决定加快企业转型，将原定 2020 年实现的转型目标提前到 2018 年实现。我们预判到 XX 年，万达集团的收入和净利润 这两项核心指标，服务业会首次超过房地产，从严格意义 上讲，明年万达就不再是房地产企业。再用两年时间，万 达将服务业比例再提高 15 个百分点，企业就全面实现转型。 二是实现“2211”目标。今年年初的年会上，万达提 出了新的 5 年目标，现在看要修改提高，董事会经过反复 研讨，确定了“2211”目标：即到 2020 年，万达的资产超 过 XX 亿美元，市值超过 XX 亿美元，收入超过 1000 亿美元， 净利润超过 100 亿美元。目标确定后，今后五年万达要做 的就是确保实现目标，力争比预期更好。最近我参加几次 会议，企业界的很多朋友对我说，最佩服万达的就是说到 做到，每年说做什么事到年底总能完成。一说搞文化，文 化就上去了;一说转型，轻资产就出来了。这就是万达的作 风。说到做到包括很多方面的因素，不仅要执行力强，更 重要的是系统性的开展工作，不是那么容易的。三是成为 国际品牌。 第一、2020 年集团 30%收入要来自海外，年初我们提 出 2020 年 20%的收入来自海外。随着海外并购的增加，特 别是今年下半年和明年，如果我们计划的几个海外并购实 现，万达海外收入还会大幅提高，所以重新提出 2020 年集 团的海外收入目标。 第二、万达在全球主要市场有投资、有企业。不是说 在海外设个办公室、放三五个人就叫跨国企业。我们要在 欧美、亚洲，甚至拉美都要有投资、有企业。 第三、要成为世界一流的跨国企业和著名品牌。万达 做到 XX 亿美元资产与市值、1000 亿美元收入、在世界主要 国家有投资，各项指标就能进入全球前几十名，成为世界 一流跨国企业。但万达有更高追求，不仅要成为世界一流， 还要力争让万达成为世界知名品牌。我们之所以努力把万 达文化旅游城往海外推，力争明年落实两个，就是要让万 达品牌，特别是万达文化旅游品牌，只要一提起来全世界 多数人都知道。 这里的文化是大文化概念。 1、成立控股公司。下半年文化集团要注册成立四个控 股公司。 一是影视控股，包括万达在国内外的影视制作、发行、 放映企业，也包括将来要并购的跟影视相关的其他企业。 二是体育控股。包括已经并购的盈方体育和下半年即 将并购的几家体育公司。万达并购体育产业绝不是心血来 潮，万达也不是别人讲的中国土豪，什么都买。万达体育 产业并购有自己的基本逻辑：并购的体育公司业务必须能 在中国落地。由于欧美体育市场非常成熟，体育公司的成 长性一般，每年只有个位数增长。万达并购的盈方体育每 年有超过 10%的增长，已属相当不易。如果并购后这些企业 业务在中国落地，就能实现较大幅度增长。因为中国体育 产业还是一块处女地，美国 3 亿人口，体育产业收入 5000 亿美元，相当于 3 万多亿人民币。中国真正体育产业收入 现在只有 100 亿美元左右，成长空间很大。我们这里讲的 体育产业只包括体育赛事、体育经纪、体育转播等核心内 容，不包括运动鞋、运动服装这些相关产业。 中国政府提出一个口号，到 2025 年中国体育产业收入 要达到 5 万亿元，这意味着今后 10 年每年要增加 5000 亿 元才能完成目标，这是非常大的雄心壮志。为此国家出台 很多优惠政策，全国已有 13 个省区出台促进体育产业发展 的地方政策。我相信中国体育产业将实现跨越式发展，就 像中国的文化产业一样，中国电影行业已连续六年实现环 比 35%的增长，创造了世界电影史的奇迹。而且体育产业更 有价值，它不仅像文化产业一样提供精神层面的享受，还 提供身体健康，把娱乐和健康结合在一起。 三是旅游控股。包括万达所有室内外主题娱乐公园、 旅行社，也包括刚刚投资的同程网络平台。现在万达旅游 不仅是中国、也是世界唯一拥有大量旅游目的地、线下旅 行社渠道和线上平台的旅游企业，这是一种创新模式。过 去中国把旅游当作事业，评上先进、劳模才能奖励旅游， 因此每个旅游目的地都被当地政府部门或国有公司控制， 旅游市场小而散。到目前为止，中国的旅游公司几乎都没 有自己的旅游目的地，受制于人。旅游旺季景点游客一多， 当地就涨价或限制游客人数，旅游公司毫无办法。万达靠 创新，在全国打造了十多个世界级别的旅游目的地，里面 内容的互动性和参与性都很强，每个项目都可以多次去玩， 具备重复消费性。比如万达室内主题公园做了大量儿童娱 乐项目，小孩甚至每周都可以去玩一次。万达旅游产业的 发展前景非常值得期待。 四是儿童娱乐。包括两种类型的项目，一个是宝贝王， 主要覆盖 8 岁以下的孩子，今年开业店达到 57 家，明年突 破 100 家，2020 年超过 500 家，成为全球最大的儿童娱乐 连锁企业。一个是儿童主题乐园，覆盖 15 岁以下的孩子， 今年 8 月 1 日会在武汉开业第一家。儿童娱乐将来还要增 加线上衍生儿童产品销售平台，把实业和网络结合起来做。 四个控股公司重组后，人力资源中心要立刻牵头重新 制定工作规章和工作计划模块化管理软件。公司重组就会 发生变化，不是说将原来的制度和模块化软件一套就行， 这项工作在年内完成。 2、做好海外并购项目管理。万达不是土豪，不能只买 不管。我经常说一句话，既要买的对，还要管得好，注意 是“买的对” ，不是“买得贵” 。现在中国并没有那么富有， 说中国人有钱，只买贵的，不买对的，那是老外在忽悠。 但中国企业海外并购，目前很多项目确实是中国人跟中国 人争，有的出价完全超出规律，所以万达一定要坚持买的 对。买了后还要管得好，今年三季度要成立文化集团海外 事业部，海外事业部按副总裁级别配备，统一管理文化集 团所有海外企业，现在部分人员已经到位。原先我们设想 院线管院线，体育管体育，这样的话十多个公司会有自己 的海外事业部，成本高不说，也没那么多人才。所以决定 成立海外事业部，统一管理海外企业。海外事业部下半年 的核心工作，是与人力资源中心、信息中心共同研发管理 软件，要运用万达百试不爽的工作计划模块管理软件，靠 高科技、信息化管理海外企业。 1、成立金融集团。下半年要完成银行、证券、保险等 三家公司的并购，加上已有的金融产业，正式成立万达金 融集团。这些并购已万事俱备，只是时间赶不上半年会发 布。金融集团成立是万达的一件大事，我对金融集团有很 大期许，认为万达未来价值最大的就是这一版块。万达文 化集团的四个控股公司，现在看影视、体育、旅游都是千 亿级别以上的公司，儿童娱乐要是发展得好也有希望。将 来文化集团的总市值和收入跟万达商业有得一比，甚至有 超过可能，但我认为万达金融将来比这两家都大。 2、创新发展模式。万达金融集团绝不搞传统的金融模 式，如果我们走线下，每省每市开分行，再去拉存款，能 竞争过几大国有银行吗?按传统模式做，一定是既缺乏竞争 力，也做不大。万达金融要充分利用万达独有优势，跟万 达商管、万达电商结合，搞真正的互联网+金融。目前中国 号称搞互联网金融的公司做的都不是真正的互联网金融， 只是把线下业务平移到线上。即使互联网公司搞贷款，经 营模式、风险控制跟传统银行也没有本质区别，不是我们 真正想要的互联网+金融。 万达怎么搞互联网+金融?我准备在下半年万达金融集 团成立、互联网+金融试点启动后，做一次专门演讲，向大 家全面介绍什么是万达的互联网+金融。这里先简单透露， 重点有三条：一是加快掌握商家现金流入口，说穿了就是 掌握收款机。现在万达在全国有数以十万计的商家，掌握 着十几万台收款机，但还远远不够。万达之所以做轻资产， 就是要加快发展万达广场，覆盖更多城市，帮助万达电商 和万达金融掌握更多商家现金流入口。我们的目标是五年 之内达到百万商家，掌握百万个现金流入口。未来我们采 用的也不是传统 POS 机，万达电商正在研发云 POS 机，准 备下半年推出来，为万达做互联网+金融打下根基。 二是利用掌握现金流的优势创新对商户的信贷考核、 发放和回收机制，颠覆传统金融模式。万达广场 95%以上是 中小商家，他们普遍需要信贷支持。由于我们掌握每个商 家的现金流数据，对于每个需要贷款的商家，都可以根据 其现金流情况提供一个贷款额度，不需要抵押品，贷款直 接发放商家。贷款回收方式也进行创新，可以不按年度、 月度还款。比如将一笔一年期贷款分成若干份还款，每次 收款通过云 POS 机自动扣款。 三是利用电商、快钱的大数据。充分利用大数据，挖 掘大数据，靠大数据分析创新信贷模式，尽可能搞线上金 融，少开或不开线下门店。这样不仅节约成本、提高利润， 而且空间无限大。如果万达发展到百万商家，每家有 100 万信贷需求，万达金融就是万亿规模。届时万达广场年客 流人次将达到百亿以上，会员 5 亿以上，如果 5 亿会员中 1 亿有消费贷款需求，每人贷 1 万元，又能创造一个万亿规 模的业务。这样万达金融不建实体店，也能做到足够大。 去年我们并购的快钱，上半年发行了一款“稳赚一号” 理财产品，两周卖了 100 亿，非常受欢迎。今后万达轻资 产投资将以快钱为主，但主要针对机构，因为需求更大。 “稳赚一号”只是万达互联网+金融的小试牛刀，还不是真 正创新意义上的互联网+金融模式。金融集团要思考，银行 怎么跟万达商管、万达电商结合?我和丁总将牵头创新，不 仅仅是金融集团自己搞。 这两年万达加大国内外并购步伐，主要有三方面原因： 一是占有市场稀缺资源，像文化、金融、体育等产业资源， 特别是上游产业资源，基本已被欧美国家企业瓜分，想自 己发展基本没可能，只有通过并购才能获得。举个例子， 网球在全球很受欢迎，全世界有几百个网球赛事，但只有 温网、法网、美网、澳网、德网这五大赛事国际网联精心 维护，不仅奖金高，而且积分高，年底排名高。中国有三 个城市正在推国际网球赛事：北京中网公开赛、上海大师 赛、武汉巡回赛，这些赛事个别的奖金甚至比五大网球赛 还高，但由于积分不高，虽然能请到一些球星参赛，但顶 级高手不会全来。因为他们来中国打三次比赛，积分可能 都顶不上打一次五大赛事，而积分影响年终排名。国际网 联和五大网球赛作为既得利益者，不会同意提高中国赛事 的积分，所以无论花多少钱，这些赛事很难成为六大赛事 之一。所以万达要想获得上游产业资源，只能通过并购， 并购盈方就使万达掌握了世界杯亚洲区的转播权和世界主 要冰雪运动的转播权。 二是快速做大企业规模。我研究过世界 500 强历史， 30 年前的 500 强企业现在还在榜上的不到 20%，500 强也在 不断变化，但他们有一个共同点，没有一家企业完全是靠 自己发展做到这种规模，所有 500 强企业都进行过并购。 这说明企业要做大规模，一靠自身努力，精耕细作;二靠并 购。万达要迅速成为一流跨国企业，海外发展只能走并购 为主、直接投资为辅这条路。 三是通过并购调整产业结构。万达转型主要靠自身努 力，但并购也是重要方法，起到“加速器”作用。万达的 金融、文化、体育、旅游(除了旅游目的地)产业基本都是 靠并购做起来的。 下半年并购工作主要做好三点：1、完成国外 3 家、国 内 3 家大型企业并购。2、海外企业中国业务落地。只有业 务在中国落地，海外企业的收入、盈利才能大幅增长。已 并购的盈方体育，下半年大家会看到其冰雪、足球业务在 中国落地。盈方体育原来每年增长 10%，业务在中国落地后， 可能每年增长将达到 20%、30%。下半年即将并购的两家体 育公司，文化集团在签协议时就要研究其业务如何在中国 落地。中国消费结构正在发生变化，从生存型向满足型、 享受型，向个性化消费两个方向转化。万达现在搞娱乐、 体育、旅游、金融，就是抓住了未来二十年。看一家公司 好不好、买不买这家公司的股票，不仅看现在，更要看这 家公司十年、二十年后是否还在，是否还会有不错的表现。 公司现在很牛，但五年、十年后不好说，我认为这不是优 秀公司。万达产业调整就是为了未来二十年的发展。3、做 好资本化准备。万达现在买的都是盈利企业，成长性也过 得去，再加上和中国业务结合，公司价值一定会大幅提升。 这些企业将来都要实现资本化，文化集团、金融集团在并 购企业时，一开始就要把架构设计到位，保证国内国外都 能上市。 1、创立万达电商新模式。重点解决互联网时代怎么样 做商业的问题，为全国消费行业闯出一条新路。现在说互 联网+商业，互联网+零售，光说不行，还得用商业模式回 答怎么加。 2、互联网+金融作为赢利方向。电商公司做得不错， 创新了很多智慧产品，也在扩大开放平台，但这些还是烧 钱模式。现在和金融加在一起，才看见赢利方向。将来广 场现金流入口端的机器研发出来，和金融集团结合，可以 放贷款、发理财产品、做消费贷款等，就有了赢利空间。 规模做大了，广告也会来。当然还有其他方向，靠你们自 己去摸索。 3、开放式发展。万达电商不能只着眼于万达广场自身， 过去 16 年我们建了 100 多个广场，未来几年加速发展，还 要再建几百个，但万达电商要做平台级电商，这样的数量 还远远不够，必须开放式发展。电商自己提出了下半年目 标：年内完成 1 亿注册用户，完成与 370 个大型商业中心 的合作，希望你们到年底满分交卷。 因为是半年会，我只讲我们的收入数字和下半年一些 重要工作安排，对有些工作没做总结，也请这些公司的同 志理解，我们留到年底再说。 希望万达同仁下半年更加努力工作，创造 XX 年新的辉 煌，迎接西双版纳年会的召开。最后感谢半年会的组织者， 以及万达索菲特酒店的全体同仁!再次向大家表示感谢!谢 谢大家! 最新评论薛彤瑶发表于 XX-11-30 各位董事： XX 年，广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会团结带领全体干部职工，认真研究布署公司重大经营 事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营， 积极探索做大做强的新途径，较好地完成了年度生产经营 目标，保证了公司平稳快速发展。 报告期内，全体董事严格遵守公司法 、 证券法 等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董 事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效 地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作 XX 年度董事会工作报告 ，请各位董事审议。 公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度 生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管 理严格把关。XX 年年底，董事会组织制订了XX 年度生产 经营计划 ，科学合理确定了年度经营目标任务。XX 年，在 董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任 务努力奋斗，创造了公司历史最好成绩，各项生产经营指 标实现情况如下： XX 年度，公司实现水泥产量 1,万吨、销量 1,万吨，较 上年同期分别增长了%、%;全年实现营业收入 445,万元、归 属于上市公司股东的净利润 60,万元，较上年同期分别增长 了%、%，每股收益元。 报告期内，公司荣获“国家守合同重信用企业” 、 “广 东省守合同重信用企业” 、 “广东上市公司综合实力 10 强” 、 “广东上市公司最具盈利能力 10 强” 、 “梅州市五一劳动奖 状”等各项国家、省、市级荣誉。 董事会依照公司法 、 证券法 、 上市公司信息披 露管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则及深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、 法规、规章、规范性文件和公司章程 ，认真自觉履行信 息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水 平和透明度。 报告期内，公司共披露 44 份公告，其中临时公告 40 份，定期报告 4 份，约百份文件，均由董事会秘书亲自审 核并签署对外披露文件审核确认表。公司信息披露不存在 未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在 规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定 期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规 定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。 公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公 司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。 报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网 上说明会、专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动 加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥 善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公 司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开 信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的 建立和保管，及时将相关档案向深交所上报;积极采用现场 会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大 投资者的积极参与;及时更新公司网站相关信息，以便于投 资者快捷、全面获取公司信息。 一年来，公司共分六批次接待 12 家机构共 15 人次来 公司实地调研;通过电话接访各类投资者上千次;投资者通 过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台提出的问 题，公司均能及时全面解答;XX 年 3 月，公司举办了 XX 年 度业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线 交流。为更好地引导投资者理性投资，保护投资者合法权 益，报告期内，公司董事会秘书带领证券投资部持续收集、 跟踪与公司相关的媒体报道、传闻，与媒体共同创造健康 的舆论导向。 据投资者满意度调查表结果显示，报告期内，投 资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地 增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透 明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理 作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新， 以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了 解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维 护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。 公司一直严格按照公司法 、 证券法 、 深圳证券 交易所股票上市规则等法律法规和中国证监会、深圳证 券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治 理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分 的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控 制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人 治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益 最大化。 报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营 发展的需要，董事会办公室组织完善了公司内部控制制度， 新制订投资者投诉处理工作制度 ，修订完善公司章程 、 对外捐赠管理制度等一系列工作制度，确保每项工作 有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。 报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员 的自律意识、风险意识和规范运作意识，公司董事会组织 上述人员参加了中国证监会广东监管局举办的内幕交易警 示展活动，以加强内幕交易防控能力，进一步提高公司内 控水平。公司证券投资部负责收集整理证券市场最新的法 律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方 式，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的 规范治理知识。 报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口 期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人 违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 报告期内，共组织召开 3 次股东大会，7 次董事会。报 告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及 公司章程的有关规定，作出的会议决议合法有效。会 议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。 1、3 月 16 日，以现场会议方式召开第三届董事会第 八次会议，审议通过了XX 年度董事会工作报告 、 XX 年 度总经理工作报告 、 XX 年年度报告及其摘要 、 XX 年度 财务决算报告 、 关于公司 XX 年度利润分配的预案 、 关 于XX 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查 表的议案 、 XX 年度募集资金存放与使用情况专项报告 、 XX 年度社会责任报告 、 XX 年度环境报告书 、 关于续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 XX 年度审计机 构的议案 、 关于提取 XX 年薪酬激励奖金及决定 XX 年薪 酬激励其他管理人员的议案 、 关于薪酬激励计划实施 细则及 XX 年薪酬激励计划年度目标值的议案 、 关于漳 州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案 、 关于调整 第三届财务总监(会计机构负责人)任期的议案 、 关于修 订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案 、 关于的议案 、 关于召开公司 XX 年度股东大会的议案 共十七个议案; 2、4 月 9 日，以现场会议方式召开第三届董事会第九 次会议，审议通过了关于聘任李斌先生为公司副总经理 并决定其薪酬的议案 、 关于使用自有资金购买保本型银 行理财产品的议案 、 关于修订公司对外捐赠管理制度 的议案 、 关于制订投资者投拆处理工作制度的议案 共四个议案; 3、4 月 20 日，以现场会议方式召开第三届董事会第十 次会议，审议通过了关于XX 年第一季度报告的议案 、 关于新建文福 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产 线项目的议案 、 关于召开 XX 年第一次临时股东大会的通 知共三个议案; 4、6 月 8 日，以现场会议方式召开第三届董事会第十 一次会议，审计通过了关于使用节余募集资金永久补充 流动资金的议案 、 关于公司向上海浦东发展银行广州分 行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案 、 关于公司向 交通银行梅州分行申请人民币 2 亿元综合授信额度的议案 、 关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请人民 币 2 亿元综合授信额度并为其提供担保的议案 、 关于同 意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请人民币 3 亿元 综合授信额度并为其提供担保的议案 、 关于同意为子公 司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 人民币 1 亿元综合授信额度并为其提供担保的议案 、 关 于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请人民币 4 亿元综合授信额度并为其提供担保的议案 、 关于同意子 公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请人民币 1 亿元综 合授信额度并为其提供担保的议案 、 关于同意子公司梅 州市文华矿山有限公司向银行申请人民币 1 亿元综合授信 额度并为其提供担保的议案 、 关于召开 XX 年第二次临时 股东大会的通知共十个议案; 5、8 月 10 日，以现场会议方式召开第三届董事会第十 二次会议，审议通过了关于的议案 、 关于的议案共 二个议案; 6、10 月 19 日，以现场会议方式召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过了关于XX 年第三季度报告的 议案共一个议案; 7、12 月 30 日，以通讯表决方式召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过了关于的议案 、 关于聘任刁东 庆先生为公司审计部部长的议案共两个议案。 1、4 月 9 日，以现场会议方式召开 XX 年年度股东大会， 审议通过了XX 年度董事会工作报告 、 XX 年度监事会工 作报告 、 XX 年年度报告及其摘要 、 XX 年度财务决算报 告 、 关于公司 XX 年度利润分配的议案 、 关于续聘立信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 XX 年度审计机构的议 案 、 关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案 、 关于陈晨科监事薪酬的议案 、 关于漳州塔牌混凝土构 件有限公司股权转让的议案 、 关于修订并提请股东大会 授权董事会办理工商变更登记的议案 、 关于的议案共 十一项议案。 2、5 月 7 日，以现场会议方式召开 XX 年第一次临时股 东大会，审议通过了关于新建文福 210000t/d 新型干 法旋窑熟料水泥生产线项目的议案共一项议案; 3、6 月 25 日，以现场会议与网络投票相结合方式召开 XX 年第二次临时股东大会，审议通过了关于使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案 、 关于同意子公司梅州 金塔水泥有限公司向银行申请人民币 2 亿元综合授信额度 并为其提供担保的议案 、 关于同意子公司福建塔牌水泥 有限公司向银行申请人民币 3 亿元综合授信额度并为其提 供担保的议案 、 关于同意为子公司梅州市塔牌集团蕉岭 鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请人民币 1 亿元综合授信 额度并为其提供担保的议案 、 关于同意子公司惠州塔牌 水泥有限公司向银行申请人民币 4 亿元综合授信额度并为 其提供担保的议案 、 关于同意子公司梅州市塔牌营销有 限公司向银行申请人民币 1 亿元综合授信额度并为其提供 担保的议案 、 关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司 向银行申请人民币 1 亿元综合授信额度并为其提供担保的 议案共七项议案。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公 司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会 审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经 营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和 诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经 营各项工作的持续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据独立董事工作制度及有关 监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事均亲自参 加公司召开的股东大会和董事会会议，并累计安排了十天 以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议 案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东 的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资 金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报 告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东 的利益。 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议， 采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化 治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董 事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董 事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事 会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不 同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董 事会和股东大会各项决议。 报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其 他相关事项提出异议。 报告期内，董事会专门委员会根据上市公司治理准 则 、 公司章程和公司董事会各专门委员会工作细则， 切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构， 为公司发展提供专业建议。 报告期内，审计委员会在公司年度审计过程中就审计 计划、审计过程与审计机构进行了面对面的讨论和沟通， 并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核;对公司定期 报告、业绩快报进行认真审核;对公司内部控制制度建设情 况严格把关;对选举审计部部长进行提名。 薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履 职情况进行了检查，对公司薪酬激励计划实施细则 、薪 酬激励计划奖金的提取及激励对象名单、年度薪酬激励计 划目标值等进行合理建议。 战略委员会对国内外经济、水泥行业形势及国家出台 的关于水泥行业相关政策进行认真分析，对公司 XX-2018 年五年发展战略提出意见和建议，确定了公司发展规划和 方向。 提名委员会就公司在报告期选举高级管理人员候选人 履历、任职资格等进行严格审查，并向董事会提名了合格 人选，确保了公司管理团队人员的专业素质。 XX 年，我国将继续贯彻落实党的“十八大”和十八届 三中、四中全会精神，全面推进依法治国，坚持以经济建 设为中心，继续推进积极的财政政策和稳健的货币政策， 以改革创新推动经济升级发展;中国经济将由高速增长转变 为中高速增长、经济增长更趋平稳、增长动力更为多元、 经济结构优化升级将成为新常态。对水泥企业来说，既有 做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑 战。根据企业发展战略规划，结合企业生产经营和改革发 展实际，董事会制定如下工作重点： XX 年，董事会将团结带领全体员工贯彻落实“共创塔 牌事业、共享塔牌成果”的创业理念和“诚信、规范、发 展、效益”的经营理念，紧紧围绕公司中长期发展战略目 标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发 展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面 进一步实施各项改革创新措施， “水泥、混凝土、新材料” 三驾马车协调发展、齐头并进，推动企业经营提质增效， 力争全年实现净利润 6 亿元以上的经营目标。 一是进一步改革完善物资采购管理，加快信息化建设， 提升现代化水平，完善人力资源管理体系，加强财