房地产市场研究报告 中原2005年深圳市中洲布吉写字楼项目可行性分析报告

Marketing Research中洲布吉写字楼项目可行性分析报告www.tuanyuan.tv报告主要内容布吉经济环境和未来规划分析布吉商务办公物业市场调查项目地块分析和市场可行性分析项目初步定位建议www.tuanyuan.tv布吉经济环境和未来规划分析布吉商务办公物业市场调查项目地块分析和市场可行性分析项目初步定位建议www.tuanyuan.tv福 田 区罗 湖 区布 吉 街 道龙 岗 区布吉街道总面积 83平方公里，下辖 15个行政村， 10个居委会， 39个自然村， 2005年上半年统计全镇总人口 128万人。 布 吉 概 况www.tuanyuan.tvp 2004年工农业总产值达到 485.99亿元，同比增长 22；地区生产总值达到 218亿元，同比增长 27；税收达到 38.01亿元，同比增长 29.5；2005年 1至 6月，布吉街道实现工业总产值 320.95亿元，同比增长 35.4；实现税收 27亿元，同比增长 54.3 。p 高新产业、民营经济、第三产业、文化产业发展迅速，成为推进布吉经济高新产业、民营经济、第三产业、文化产业发展迅速，成为推进布吉经济前进的前进的 “ 四个车轮四个车轮 ” 。p 布吉现有 工业企业近工业企业近 2000家家 ，其中外商投资企业 1100余家，民营企业近 900家。p 布吉街道现有各类专业技术人才 2.1万人，并涌现出一批高新科技企业及项目。 p 布吉现有 个体工商户 7000多户 。p 2003年，布吉 第一、二、三产业结构比例为第一、二、三产业结构比例为 0.12： 69.77： 30.12,第三产业的迅猛发展酒店及写字楼提供了产业支撑 。布吉经济概况www.tuanyuan.tv商业配套上海一百商场、天虹商场布吉居、顺电、布吉金利广场、德兴城、泰明广场、宝华商场、布吉中心商城、华润超市、布吉综合市场、布吉农贸产品批发市场、旧货交易市场、联兴电器商场、国都购物商场、妇幼百货商场、布吉东大街、沃尔玛超市；酒店餐饮凯利莱大酒店、天虹宾馆、汇洋大酒店、龙苑酒楼、麦当劳布吉分店、肯德基布吉分店、源丰酒店、面点王 ；教育配套街道有幼儿园 68所，爱爱学校、爱义学校、长龙学校、三联储运学校、春蕾小学、大芬小学、宏扬学校、吉芬学校、立培学校、南下小学、启元学校等 42所学校；医院 5所医院及 1个卫生监督所（预防保健所），社区健康服务中心 14个；布吉人民医院为二级甲等医院，具有较先进的系列医疗设备，拥有 50多名高级职称的医疗技术骨干 主题公园 求水山公园、石芽岭森林公园交通布吉的交通路线可分为东、西两大板块，东板块的人流出行主要通过深惠路，而布龙北、坂田及周边的西板块，出行则可以直上清平快速干道 ；布澜路（李朗段）、东西干道市政工程、布沙路建设工程都将加大区间道路的通达率；区内还有 “ 地铁三号线布吉站 ”“ 布吉铁路旅客车站 ” “ 布吉客运站” 等布吉配套概况www.tuanyuan.tv 宝安龙岗各组团分区规划草案 规划： 规划至 2020年中部物流组团人口控制规模为 98万。人均城市建设用地面积 85平方米。 规划将布吉李朗片区及平湖作为组团的物流核心区规划将布吉李朗片区及平湖作为组团的物流核心区 ，主要发展国际物流、货运枢纽、仓储配送、专业市场等物流产业，成为组团的发展动力中心。 布吉规划建设成为毗邻深圳特区中心区，以先进的工业和高新技术产业为支撑的第三产业发达、环境优美、配套齐全的现代化中等城市， 区域综合交通枢纽和区域商贸次中心城区域综合交通枢纽和区域商贸次中心城市。市。 布吉未来规划（一）www.tuanyuan.tv组 团 功能定位 发展概况老圩组团(含布吉村、水径村、老圩村及罗岗工业区 )以发展商贸和房地产为主是布吉商贸金融中心、商贸中心，房地产供销旺盛，发达的第三产业使得老圩组团在 “ 五个组团 ” 中异常醒目。沙湾组团(含南岭村、沙塘布村、樟树布村、吉厦村、厦村 )以发展旅游业、商贸业为主属于深圳主要水源 深圳水库保护区，已开发布吉首个旅游业，拥有 “ 求水山公园 ”李朗组团(含上李朗、下李朗、甘坑村 )以发展物流、仓储业为主，大型工业、商业为补充已定位为 “ 家电产业集聚基 ”坂雪岗组团(含坂田、岗头、雪象村 )以发展大工业为主，适当建设相关配套生活、商业设施高新技术产业为主的一个大工业基地新中心区组团(含镇政府大楼、市政广场一带 )是全镇的政治、文化是全镇的政治、文化中心，以此带动第三中心，以此带动第三产业的发展产业的发展将成为国内一大型的油画基地，成为旅游景点和精神文明的新亮点布吉未来规划（二）www.tuanyuan.tv 深圳市城市总体规划（ 1996 2010） 、 深圳市龙岗次区域规划 规划： 布吉中心片区 区位范围：东北至新布龙路，南至深惠路，西至广深铁路所围合的城市用地，总用地面积 154.95公顷。 功能定位： 布吉镇行政办公、金融商业及文化娱乐中心，是布吉镇最重要部分和核心区，是布吉镇重要的物质仓储基地。布吉中心片区规划（三）www.tuanyuan.tv布吉卫星新城的发展目标 ：将布吉建设成为毗邻深圳特区，以先进工业和高新技术产业为支撑，第三产业发达、环境优美、配套齐全的现代化卫星新城。布吉卫星新城产业调整主要是 ：引导布吉商贸业从自给型向大规模、上档次、强辐射能力的区级商贸中心层次转变；以传统加工业为核心的第二产业向先进工业和高新技术产业为主导的现代工业转型。未来的布吉，将以城市化为契机，突破空间，力求创新，赢得更大发展。 加强经加强经济结构的调整，实行内外资并举，科学规划产业带，重点发展资金、技术密集型高新济结构的调整，实行内外资并举，科学规划产业带，重点发展资金、技术密集型高新技术产品，努力打造布吉家电制造基地；围绕技术产品，努力打造布吉家电制造基地；围绕 CEPA实施、粤港澳合作，在发展进出口实施、粤港澳合作，在发展进出口货物中转、超市配送、大型仓储等现代物流业上做大文章，大力发展物流业货物中转、超市配送、大型仓储等现代物流业上做大文章，大力发展物流业 ；以大芬油画产业为 “ 龙头 ” ，做大文化产业，实现 “ 经济布吉、文化布吉、法治布吉、生态布吉 ” 目标。 布吉未来发展规划www.tuanyuan.tv布吉经济环境和未来规划分析布吉商务办公物业市场调查项目地块分析和市场可行性分析项目初步定位建议www.tuanyuan.tv布吉商务写字楼市场概况吉信大厦布吉中心广场百盛大厦布吉街道商业写字楼物业较少，除瑞龙宾馆、百盛大厦外其它均为商住混用物业，没有上档次、上规模的纯写字楼。瑞龙宾馆www.tuanyuan.tv布吉办公物业入驻企业状况物业名称 代表企业 租金情况百盛大厦 深圳野马广告公司中国人寿有限公司布吉分部布吉街道有线电视台湛江一建有限公司吉达投资公司吉能实业公司30-45元 /平米 /月瑞龙宾馆 深圳市圣达信息科技有限公司 深圳市伟鹏电机有限公司 约 25-30元 /平米 /月布吉中心广场 中信实业银行布吉支行 约 20-25元 /平米 /月吉信大厦 深圳名艺服饰有限公司 中国工商银行布吉支行深圳市裕乐旅行社有限公司 深圳市韦思域实业有限公司 LPS清洁剂贸易公司约 25-28元 /平米 /月www.tuanyuan.tv布吉商务物业客户构成及特点 写字楼主要客户为创业型的小规模企业； 公司类型主要以服装、纺织品贸易和电子 IT业为主； 公司人数大多在 10人以下； 办公面积需求在 50 100 之间；数据来源：深圳中原布吉商务物业调查表www.tuanyuan.tv布吉商务物业特点 商业物业总面积较小； 商业物业中纯写字楼面积少，多以商住两用物业居多； 客户以中小企业为主，办公面积需求较小，多在 50-120平米左右； 创业型企业多，住宅办公也能满足其需求； 以贸易、网络技术、电子设备企业居多，同时也有少量大型企业驻布吉办事处或分公司。www.tuanyuan.tv地块分析www.tuanyuan.tv地 块 位 置本案布公龙路深路惠地块位于布吉中心区，紧邻布吉镇政府，处于布吉镇的中心位置，属布吉街道的行政、商贸中心，地块周边四面临路，交通十分便捷。www.tuanyuan.tv地块基本指标总用地面积 28357平方米总建筑面积 11300平方米其中写字楼建筑面积约 4-5万平方米容积率 3.18建筑高度 100米中兴路退红线 10米 ,3号 4号路 5号路退红线 8米本地块中兴路布吉街道办待建居住用地居住用地www.tuanyuan.tv地 块 周 边 现 状东面的鸿景豪苑南面为布吉街道办事处北面的大世纪花园北面的大世纪花园 地貌现状地块现状综述：地块地势有起伏，中间高四周低，高差约 5米左右，地块形状较方正 ；地块周边多为居民楼，布吉大世纪花园、布吉中心花园、鸿景豪苑、文景豪庭等均在其周边；地块紧邻布吉镇政府， 地块周边整体形象非常好。www.tuanyuan.tv地块周边配套现状商业配套 沃尔玛、天虹、布吉中心花园 大型商场银行 工商银行、建筑银行、农业银 行、发展银行邮局 布吉邮局医院 布吉医院、南岭人民医院酒店 凯利莱大洒店健身 布吉羽毛球馆公园 布吉公园、石芽岭体育公园www.tuanyuan.tv地块 SWOT分析S 优势周边四面临路 ， 出入方便；主干道及地铁三号线布吉中心站出口近在咫尺， 交通便捷；紧邻布吉街道办事处， 有利于提升整体形象；处于布吉规划的行政、商贸中心，前景良好 ；周边商贸办公配套齐全 ；O 机会T 威胁写字楼受经济发展及国家金融政策等因素影响非常大 ；深圳写字楼区域正随城市发展向西偏移；片区整体形象使之对周边片区的吸纳能力有限 ；片区不属于传统写字楼办公区域， 无法形成写字楼聚集效应 ；片区主要以制造业企业为主， 写字楼需求量较小；W 劣势布吉作为深圳物流基地的规划，可能聚集大批商贸企业客户 ；政府对中小企业的政策支持可能孵化大批小企业；www.tuanyuan.tv地块核心竞争力分析地块所处区位为区域行政、商贸中心，地理位置得天独厚 ；地块紧邻政府办公地，对项目形象提升有较大利好 ；地块交通条件好，便捷度高 ；周边商务配套完善；地块的先天条件具备建写字楼的基本条件www.tuanyuan.tv布吉潜在商务物业匡算的市场依据 发达国家城市就业人口平均占有的商务办公面积为发达国家城市就业人口平均占有的商务办公面积为 0.2平方米平方米 /人。人。 布吉总人口约 120万，布吉 2003年的三大产业比例是 0.12%： 69.77%： 30.12%，估算第三产业（白领阶层）人口约 36万左右（其中布吉坂田片区大型高科技产业就业人数约为 10万人左右，从理论上应该扣除）， 按照人均按照人均 0.2平方米计算，本片区商务办公需求量仅为平方米计算，本片区商务办公需求量仅为 5万平米万平米左右（此数据仅具来理论参考价值）。其计算过程为左右（此数据仅具来理论参考价值）。其计算过程为 （ 36-10） 0.2=5.2 万平米万平米 布吉虽有 2000多家企业， 但主要以第二产业即加工制造业为主，需要的办公空间多为厂房，但主要以第二产业即加工制造业为主，需要的办公空间多为厂房，而从现有写字楼的企业入驻情况来看，也多以小型贸易企业为主，因而商务办公需求量较小而从现有写字楼的企业入驻情况来看，也多以小型贸易企业为主，因而商务办公需求量较小。www.tuanyuan.tv潜在商务办公市场需求量分析从市场分析和理论估算得出，未来 1-2年内布吉的商务办公需求量应该在 23 万平米左右 （扣除现有写字楼约 2万平米的存量）www.tuanyuan.tv由此可见，布吉片区商务市场需求较小，本案由此可见，布吉片区商务市场需求较小，本案 4-5万平米的纯写字楼物业面积消化难度较大。万平米的纯写字楼物业面积消化难度较大。www.tuanyuan.tv项目初步发展方向建议www.tuanyuan.tv如何在不突破产权限制的条件下实现地块价值最大化？能否从写字楼市场需求量有限的区域市场中寻找一个突破口？寻求两者的平衡成为我们思考的原点 www.tuanyuan.tv物 业 定 位商务公寓式写字楼商务公寓式写字楼 商务公寓写字楼是介于写字楼与住宅之间的一种创新产品 主要为中小规模企业提供办公场地，强调商务办公功能，不排斥其居住功能 市场潜在需求与地块价值最大化的平衡选择www.tuanyuan.tv商务公寓写字楼特点既有写字楼的形象、配套，也有高档住宅的功能，可以实现 24小时灵活办公， 但以纯商务但以纯商务使用为导向；使用为导向；可以进行工商注册，商务配套优良可以进行工