xx山水电有限责任公司外部环境分析报告

云南大朝山水电有限责任公司外部环境分析天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632业务趋势市场需求 竞争态势政策环境分析大朝山水电天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632“十五 ”电力规划 发展清洁能源，优化火电结构资料来源： “十五 ”计划中能源规划水电： 积极发展 火电： 优化结构 其它： 大力发展水电是清洁的可再生能源 优先安排调节性能好、水能指标优越的大中型水电站和流域综合开发项目的建设； 在水能资源缺乏、电网调峰困难的地区安排一些抽水蓄能电站的建设。1. 压缩小火电，努力实现“十五 ”期间关停小火电和替代老旧机组共 2500万千瓦的目标。2. 促进电力产业技术升级3. 对已运行的燃煤机组逐步安装环保设施，减少对大气的污染；4. 在有条件的地区，建设天然气发电项目；5. 在缺水地区，研究启动大型空冷机组试点工程1. 适当发展核电、加快核电国产化。2. 大力发展风力、太阳能等等其它清洁能源。目前我国电力体制管理现状还有太多的政府职能，国家电力公司一家独大，独立发电厂在客观上存在着被不公正对待的可能性国家计委 电力项目审批和电价审批国家经贸委 电力行业政府职能财政部 电力国有资产管理国家电力公司中央投资国有电力资产出资者代表中国电力企业联合会行使电力行业管理与服务职能控制着近 50%的电力生产能力同时控制着我国大部分电网我国目前电力体制管理框架国家电力分拆方案国家电力公司 电网资产发电资产国家电网公司南方电网公司华能集团公司发电公司 1发电公司 2发电公司 n华北电网公司东北电网公司华中电网公司西北电网公司华东电网公司广东省海南省国电的云南、贵州、广西电网资产资料来源：国家计委讯组建四到五家发电容量在 3000万 Kw左右的发电企业，原则上每家公司在单个市场上份额不超过 20%。电力体制改革的目标模式就是在发电侧引入竞争机制，同时逐步进行大用户直接向电源购买电力的尝试电力体制改革的目标模式国家计委国家电力监管委员会南方电网公司国家电网公司组建的五个区域电网趸售 市场用户趸售 市场独立发电企业电力体制改革的总体框架电源 输电网 供配电国家电力公司实施发、输、供一体化经营拆分国家电力的电厂资源，组建四到五个实力相当的发电公司。电厂成为独立实体，通过股权关系接受管理和监督竞价上网鼓励其它资金进入，鼓励产权多元化。组建国家电网公司和南方电网公司，云南省网作为南方电网的一部分。组建电力交易市场电网公司收取过网费供电企业改造成独立法人，实施独立核算。供电价格在确定电网批发价格的基础上由政府核定。实施城乡同价。旧体制新方案组建两级电网公司，负责电网的运行与规划区域电网公司职责：经营管理电网，保证供电安全管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度规划区域电网发展，培育区域电力市场国家电网公司职责：负责各区域电网之间的电力交易和调度处理区域电网公司日常生产中需要协调的问题参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程受政府委托，协助制定全国电网发展规划来源： 电力体制改革方案 电力监管委员会是电力监管授权单位组建中的国家电力监管委员会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。职责：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格部门提出调整电价建议；监督减产电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督社会普遍服务政策的实施。来源： 电力体制改革方案 关于竞价上网电价的规定 中华人民共和国电力法（ 1995年） 第三十六条 制定电价，应当合理补偿成本，合理确定收益，依法计入税金，坚持公平负担，促进电力建设。第三十七条 上网电价实行同网同质同价。具体办法由国务院规定。1. 电价划分为上网电价、输电电价、配电电价和终端销售电价；2. 上网电价由国家制定的容量电价和市场竞价产生的电量电价组成；3. 政府按效率原则、激励机制和吸引投资的要求，并考虑社会承受能力，对各环节的价格进行调控和监管。实施原则：来源： 电力体制改革方案 上网电价的确定容量电价电量电价+上网电价材料、基本折旧、大修理费用、管理费用、生产人员的工资和福利等与发供电量的变化关系不大，但与发供电设备容量大致成正比，这部分成本属于容量成本。发电燃料费、水费、购电费、等与发供电量大致成正比的属于电量成本。电量成本通过电量电价得到补偿，电量电价通过市场竞争确定。这有利于技术先进、管理好的企业多发电、获取更高利润。容量电价由国家规定，也有建议说容量成本上也要展开现货交易市场的竞争，即评定各机组在市场中当前的现值，而与各机组的投资与还贷情况无关。上述电价适用于电力供应充足的电力市场，电力供应紧缺情况下，上网电价由国家定价，包括高峰时段和电力紧缺地区。市场化电价新机制的实施细则竞价上网 建立电力调度中心，由区域电网公司负责管理，开始实施发电竞价上网。原有合同处理逐步终止过去各级电网企业与发电厂签订的购电合同，外商直接投资电厂并符合国家审批程序的，可例外处理。历史成本处理发电企业因历史原因形成的电价水平差异需要通过内部消化或者资本市场的兼并收购，形成各类电厂新的市场价格，从而实现上网电价的平等竞争。也可采用在规定期限内过渡性的竞价方式。直供业务 在具备条件的地区，可以开展发电企业直供业务，直供电量的价格由发电企业和用户协商确定，并执行国家规定的输配电价。竞价上网试点 浙江省 2000年竞价上网天数为 328天，交易电量为277 .1亿度，占全省统调火电上网电量的 63%。 现货市场平均电价基本上在 0.200.30元之间，实际结算平均价在 0.310元左右。资料来源：电力工业 “九五 ”总结方案：实施情况：浙江省作为电力改革试点省份，采用 “单一购买者 +差价合约 ”的竞价模式。参与竞价的公司每天按 48个时段市场价（按边际价格计）与差价合约实时结算。竞价上网试点 上海市 期货电能交易是上海市电力公司与竞价电厂根据双方签订的 年度期货购电合同 进行的交易，其电价执行国家审批价。 现货电能交易是电厂通过发电市场竞价与上海市电力公司进行的电能交易（完全市场价结算）。 合约交易是与非竞价电厂按签订的 年度购电协议 和 短期购电协议 进行电能交易。资料来源：电力工业 “九五 ”总结期货电能交易现货电能交易合约电能交易上海的市场交易采用了三种形式2000年市场交易日共 239天竞价电厂发电量 361.7亿度，期货发电量约325 .5亿度，现货交易市场 36 .2亿度，平均成交价 0 .267亿度，全年市场盈余 1 .2亿，用于电费清欠和欠费补贴。竞价上网试点 其它省份电厂 90%的电量按合约电量签订售电合同，其余 10%参与竞价，竞价的方式包括： 山东省的 “计划开停、竞争负荷 ”；电网调度中心首先根据机组合同电量完成情况安排开机运行的机组组合，然后根据发电企业申报的数据安排机组出力。 黑龙江的 “按日分时竞价上网 ”； 吉林省的做法是各电厂 考虑月度负荷后提出上网竞价电量和价格 ，电网根据实际情况安排各发电企业的竞价上网电量计划，电厂报价作为成交价格； 辽宁省采用 “履行合约、竞价超约 ”。竞价机组在完成合约的前提下，申请报价，电网根据报价高低安排上网电价。资料来源：电力工业 “九五 ”总结我国的电力体制改革计划进度 尽快成立国家电力监管委员会； 用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业； 到 “十五 ”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制。 完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引入竞争机制。 随着 “西电东送 ”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革国务院的通知要求，电力改革的实施工作要在国务院统一领导下，按照积极稳妥的原则精心组织，区别各地区和各电力企业的不同情况，重点安排好过渡期的实施步骤和具体措施，在总体设计下分阶段推进改革。电力体制改革将有对大朝山经营环境产生重大影响，为大朝山的发展带来了机会竞价上网后大朝山有低成本优势大朝山是水电。虽然水电建设成本高于火电，但由于还本付息期延长，及利率的降低，这种建设成本高的劣势将减弱。而环保投入少、运营期长，运行成本低却是火电火电站远远不及的。据测算水电的运行成本为 0.04 0.09元 /度，火电运行成本是 0.19元 /度左右，其它能源在我国尚属新技术，成本高，所占份额小。大朝山有机会向大客户直接供电新的电力体制下，将允许发电公司向单独的大客户进行直供，这对相对低成本的大朝山来说是一个巨大的机遇，不仅有利于提高电力销售量，以及通过减少供电环节，提高售电价格，而且通过直接掌握一部分终端的电力消费者，减少未来对电网公司的依赖，减少在丰水期的弃电。大朝山将面对更公平的竞争环境如果电力体制不改革，大朝山面对的是一个云南电力公司优先照顾直属发电厂的不公平的竞争环境。电力体制改革后，在国家电力监管会的监管下，大朝山面对的将是一个更公平的竞争环境，有利于发挥大朝山的竞争优势。国外电力体制改革实践表明，电力体制改革是一个长期的不断研究和完善的过程 从二十世纪九十年代开始，世界各国涌起了电力改革潮流，最初是从英国和美国开始的。电力体制改革模式多样化，但到目前为止仍没有一个普遍使用的成熟模式。主要有三类： (1)纵向整合模式； (2)分离模式； (3)引入有限竞争的单一买家模式。无论采用何种模式，改革的目的都是要打破垄断、引入竞争机制，提高效率，降低电价。 英国电力改革的主要内容： 1989年颁布新的电力法，推行电力私营化。在发电和供电环节引入竞争。 大用户有权选择供电单位，到 1998年所有用户有权选择供电单位。输电仍由国家电网公司（ NGC） 垄断经营，并在此位置上形成电力 P00L， 并由 P00L形成竞争价格。 定价采用 POOL和合同定价两种方式，他们相互影响。 欧盟电力改革的主要内容： 厂网分开，输配分开，调度独立 竞价上网，自主选择，开放市场 多家办电，平等互利，公平竞争美国加州的电力危机后，美国各州电力改革步伐放缓；英国做为经验总结的电力 pool今年被取消。种种情况表明，电力体制改革将会是一个长期的过程。各种影响电力体制改革进度的问题并没有得到明确的解决必然影响电力体制改革的进程监管机制问题产权关系问题电网功能问题电价核算问题国家电力监管会将被赋予哪些职权，监管会由哪些成分的人员组成，是否下设区域委员会，是否需在地方设派出机构，用什么方式和手段开展工作。和地方政府的关系协调。厂网 分开，原有的资产如何划分，电网原有在独立发电厂的股份如何清算；由于历史原因 ,原发电企业投资比较集中，如何实现每个发电企业在各电力市场的份额原则上不超过 20%。安全稳定运行是对电网第一位的要求，电网对电力运行调度的职能是必须有，如果为了保证调度的有效，电网可拥有一定的调峰电厂，可拥有电厂就会产生限制市场机制的作用。电网功能权限的摸索也将是一个过程。新老电厂、使用不同能源电厂的成本核算和计价问题将会产生很多利益之争。价格扭曲、混乱是电力行业一个十分突出的现象，也是电力改革的一大难题。试点区域没有完全解决好这个问题。我们预期的电力体制改革进度要慢于国家计划进度，大朝山 应积极主动地应对目前的环境，同时为未来打好基础阶 段 时间 行 业结 构及市 场环 境 企 业 成功关 键 因素厂网分开准 备 期 2002年 2003年完全 垄 断 ： 网内 电 厂有 强 大 优势 ，独立 电 厂属于弱 势 群体、沿用以前法律法 规靠政府关系、国家政策拿 电 价、 抢电 量配 额厂网分开实 施期 2004年 2005年有限 垄 断 竞 争 ： 形成 3 4家独立 发电 企 业 ， 竞 争 环 境改善，法律法 规 逐步制定靠 政府关系、靠 资 本运作做 强 做大竞 价上网过 渡期2006年 2008年有限 垄 断 竞 争： 法律法 规进行一步完善， 竞 争 环 境 进 一步改善靠内部管理取得低成本优势 ，加 强 品牌和服 务、利用一些法 规 空子竞 价上网期 2008年以后完全 垄 断 竞 争： 法律法 规 比较 完善， 竞 争 环 境比 较 公平1.优 秀的内部管理2.低成本、 优 服 务大朝山水电业务趋势政策环境分析市场需求 竞争态势X-M我国 发电总装机容量和发电量均位居世界第二，电力工业已经基本适应了国民经济发展的需要 “九五 ”以来，电力工业继续保持快速发展势头，发电装机容量年均增长 8%，长期存在的严重缺电局面得到了基本缓解，消除了电力对国民经济和社会发展的 “瓶颈 ”制约。目前，我国已经成为世界第二大电力生产和消费国。我国发电装机容量的构成中水电比例已经接近25%，但我国的水资源开发利用率还不到 20%，与我国 “大力发展水电 ”的方针还存在差距到 2000年底，全国发电装机容量达到 31932万千瓦，其中水电占 24.8；火电占 74.4；其他为核电风力、太阳能等新能源共占 0.8。其发电量分别占 17.8%、 81%、 1.2%。今后五年我国的电力需求将在第三产业和居民用电的带动下保持稳步增长，负荷增速将持续超过用电量增速电力需求将保持稳步增长“十五 ”期间我国经济增长速度预期为年均 7左右，预计 同期全国电力需求的平均增长速度为 5.5%。按电力弹性系数 0.8测算， 2005年约需发电量 18000亿 kwh时，发电装机容量约 4亿 kw； 2010年发电量约 23500亿 kwh， 发电装机容量 5.2亿 kw。电价对电力需求影响将明显随市场化程度的不断提高，电价对电力需求的影响日趋明显。主要表现在两方面：一是影响企业的用电水平。二是影响高耗电产业发展的地区分布和现有布局。用电结构将发生变化预计第一产业用电将稳定增长；第二产业随着单位产值电耗降低，在全社会用电中的份额逐步下降；第三产业用电在全用电份额将逐步上升；城乡居民用电将继续保持快速增长。负荷增速将持续超过用电量增速近几年电力负荷特性发生了较大变化。特别是随着空调拥有量的不断增加，气温对用电负荷的影响越来越大。今后负荷的增长将继续高于用电量的增长，调峰矛盾日趋突出，电网需要的调峰容量逐年增加。水电是最优的能源我国还有大量的水电资源没有开发在世界发达国家中，都是优先发展水能资源，有 65个国家水电占 50%以上。我国是世界上水力资源最丰富的国家，理论蕴藏总量达 67605万 KW， 可装机容量 37853万 KW， 年发电量 19200亿 KW.h， 而且 80%以上分布在我国西部地区。 2000年全国开发程度仅 19%，西部地区不足 10%，云南不足 7%