《保单递送》PPT课件.ppt

1、保单递送,讲师介绍,2,专业化推销流程,开拓准客户,促成,需求分析,初次面谈,新件受理,电话约访,保单递送,保单递送的目的,回顾保险责任 承诺服务内容 获取转介绍名单,4,保单递送前的准备,5,递送保单,陈 姐：刚刚发展的一位高端客户 事 件：业务员给陈姐递送保单,背景资料：,6,递送保单金句示范,业：陈姐，您好！很高兴见到您，这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了这份理财保障计划。 陈姐：好的，谢谢！ 业：不客气，陈姐，为了使保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息请您仔细看一下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢谢！ 陈姐：好，你对工作真细心啊。 业：应该的！陈姐，

2、作为您的寿险顾问，我有责任提醒您，在今后的年内，我们公司会提前电话或短信通知您缴纳续期保费，只要账户余额足够公司就通过银行自动转帐，公司也会将转帐凭据寄到您的家里，相当便捷！ 陈姐：太好啦。,7,递送保单金句示范,业：是的，陈姐，非常感谢您对我的信任和对我工作的支持，我也会继续为您及家人提供全方位的服务，有任何问题都可以拨打公司服务热线95500或直接拨打我电话，我会第一时间帮您解决的！ 陈姐：谢谢！ 业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将会在近期跟您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（021）95500 开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作的评估哟。问题

3、都很简单，比如说：问您是否收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记得哟，谢谢！ 陈姐：哦，保险公司还很规范嘛。,8,递送保单金句示范,业：是啊，陈姐，我还有一个请求，您知道，我的工作就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？您放心，在您介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个拜访过程以及结果我都会向您报告的。 陈姐：让我想想啊。,9,保单递送的步骤,业：陈姐，您好！很高兴见到您，这是您的正式保单（递出保单），首先恭喜您拥有了这份理财（健康）保障。 陈姐：好的，谢谢！,操作要领： 寒暄赞美、热情、礼仪。,10,保

4、单递送的步骤,业：不客气！陈姐，为了使保证您的权益，请允许我再次核对一下您的基本信息请您仔细看一下，确认无误后请在这里签个字（填写保单回执），谢谢！ 陈姐：好，你对工作真细心啊。,操作要领： 核对基本信息包括：客户姓名、性别、身份证号码、联系电话及地址、银行账号等,11,保单递送的步骤,业：陈姐，作为您的寿险顾问，我有责任提醒您，在今后的年内，我们公司会提前电话或短信通知您缴纳续期保费，只要账户余额足够公司就通过银行自动转帐，公司也会将转帐凭据寄到您的家里，相当便捷！ 陈姐：太好啦。,操作要领： 告知客户会提前通知、自动转账、转账凭据。,12,保单递送的步骤,业：陈姐，非常感谢您对我的信任和对

5、我工作的支持，我也会继续为您及家人提供全方位的服务，有任何问题都可以拨打公司服务热线95500或直接拨打我电话，我会第一时间帮您解决的！ 陈姐：谢谢！,操作要领： 真诚、敢于承诺！,13,保单递送的步骤,操作要领： 显示号码（021）95500、一定要接电话、正面回答。,业：陈姐，根据保监会的要求，也为了维护您的权益，公司95500将会在近期您打电话回访，问您一些投保的问题，请您看到（021）95500 开头的电话一定要接哟，这关系到对我服务工作的评估哟。问题都很简单，比如说：问您是否收到保险合同并签收回执？是否已经阅读条款？保单是否为亲笔签名？等。千万要记得哟，谢谢！ 陈姐：哦，保险公司还很

6、规范嘛。,14,保单递送的步骤,业：陈姐，您对我的服务还满意吧？您知道，我的工作就是要取得为客户服务的机会。所以请您为我介绍五位您关心的家人或朋友给我来服务，好吗？（拿出转介绍工具）您放心，在您介绍的朋友未同意之前我不会冒然去见他的。而且整个拜访过程以及结果我都会向您报告的。 陈姐：让我想想啊。,15,保单递送的步骤,操作要领： 1、不要怕麻烦客户，敢于要求 2、随时赞美感谢客户 3、不要做过滤的动作 4、任何时机都可要求转介绍 5、尽可能获得详细的准客户资料 6、善用转介绍工具（服务推荐卡）,16,训练时间大声朗读金句,17,舌头比脑袋快！,陈姐，你好,陈姐，你好,陈姐，你好,陈姐，你好,陈

7、姐，你好,陈姐，你好,陈姐，你好,陈姐，你好,新人成长线系列培训,训练时间分角色朗读金句,18,舌头比脑袋快！,业务员,陈 姐,新人成长线系列培训,14-19,训练要求：严肃、认真、流畅、自然 1、两人一组，交叉训练（客户、业务员） 2、现场熟悉递送金句 3、掌握保单递送步骤 4、灵活使用转介绍工具,训练时间分角色演练,舌头比脑袋快！,新人成长线系列培训,14-20,训练要求：严肃、认真、流畅、自然 1、准备好相关拜访资料 2、不带金句材料,训练时间大胆高调展示,舌头比脑袋快！,新人成长线系列培训,递送保单是服务行销的重要环节,21,服务就是销售！ 服务创造利润！,服务行销的意义,22,服务行销的三个