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文档简介

1、附件一：内核小组会议汇报材料 项目名称 xx内核小组会议汇报材料注:n 此模板用于内核小组会议讨论使用，如项目存在特殊情况，可适当修改、添加相关内容并提供相关备注。n 撰写本汇报材料时请尽量使用图、表的形式表达，并保证数据的时效性和来源支持。n 项目组应从专业性和审慎性判断该项目相关风险并进行充分披露，保证相关文件和数据的真实性、准确性和完整性。 交易概览客户名称交易类型ipo/再融资/并购重组/上市板块主板（上海、深圳）/中小板/创业板xx角色保荐机构/主承销商/财务顾问 其他投行角色（如有）审计机构及其意见xx会计师事务所对客户出具了xx类型的审计报告客户律师及其意见本次交易描述 计划发行

2、xx股（或债）融资xx亿元，本次发行占发行后（前）总股本比例为xx%项目组预计发行情况预计发行市盈率（市净率等），融资xx亿元承销/服务费率描述预计收入金额（万元）立项时间xx年xx月项目预审会时间xx年xx月xx日预计申报时间可写出时间区间预计取得收入时间可写出时间区间客户关系负责人xxx其他项目承揽人员xxx现场执行负责人（em）xxx保荐代表人xx协办人xx其他成员xx项目主审xx、xx质量控制部审核人员xx客户所处行业客户所处行业概述客户业务及财务状况客户业务及业务模式概述近三年一期主营业务及其细分（收入金额及占比、利润金额及占比）近三年一期主要财务数据（营业收入、净利润、总资产、净资

3、产、经营性现金流净额、投资性现金流净额、融资性现金流净额、资产负债率、毛利率、净利率、roe、roa等）发行人持续盈利能力专项说明（ipo项目适用）/发行人偿债能力专项说明（债券项目适用）客户未来发展战略及募投项目客户未来发展战略募投项目介绍（拟定募投项目背景、拟投资金额、资金安排等）股权结构客户发行前后公司的股权结构项目组执行过程中关注的问题及执行处理列举项目组执行过程中关注和落实的问题、并进行解释说明（按照重要性次序排列）项目问核程序关注的问题及落实情况（ipo项目适用）项目问核程序关注的问题和落实情况、并详细列示工作底稿补充目录项目预审会关注事项及其他风险提示列举项目预审会后要求重点关注和落实的问题、并进行解释说明（按照重要性次序排列）就申报文件齐备性、法律（诉讼、仲裁、行政处罚）、公司财务、行业政策及发展前景、公司经营及内部控制、重大期后事项等方面视情况列举可能存在的其他风险。就ddr报告中涉及的相关事项最新进展进行说明项目组承诺函本项目组已经对发行人（公司名称：xxx）进行了全面的尽职调查，充分了解了发行人的经营情况及其面临的风险和问题，并有充分理由确信发行人符合证券法等法律法规及产品的发行条件以及确信发行人申请文件和公开发行募集文件真实、准确、完整。特此承诺。项目成员（签字）：附件二：内核小组会议

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