XXXX1211广西财产保险市场运行及监管西大

广西财产保险市场运行及监管广西保监局财产保险监管处胡英全2013.12.11广西财产保险市场运行及监管一、市场运行情况二、促进市场规范和健康发展的主要措施三、下一步监管工作思路及措施一、市场运行情况（一）总体情况1、业务实现平稳增长。2013年前三季度，广西辖内产险公司实现原保险保费收入87.88亿元，同比增加15.58亿元，增长21.54%，高于全国平均水平4.99个百分点。一、市场运行情况其中，财产险业务实现保费收入82.39亿元，同比增长13.8亿元，增幅20.12%；健康险和意外险业务实现保费收入5.49亿元，同比增长1.77亿元，增幅47.79%。一、市场运行情况广西产险原保险保费收入情况图一、市场运行情况▲市场集中度有所下降人保、太保、平安老三家公司总体市场份额由去年同期的76.57%下降为72.7%，下降了3.87个百分点。▲部分中小公司逐步扭转发展颓势都邦、渤海、天平等公司增速加快、份额增加。广西产险业市场份额分布情况一、市场运行情况2、经营效益稳步提升。承保利润率达6.86%，高出全国平均水平4.89个百分点，较上年同期提高了2.12个百分点。盈利公司数量从去年的12家增加到14家，盈利公司面达70%。一、市场运行情况综合成本率比上年同期下降2.12个百分点，较全国平均水平低4.89个百分点。综合赔付率同比下降1.88个百分点，比全国平均水平低5.39个百分点。一、市场运行情况3、结构调整稳步推进。

车险保费收入65.88亿元，同比增加11.48亿元，增长21.09%，增速高于全国4.29个百分点，高于去年同期5.74个百分点。

对整体业务增长的贡献率为73.67%。

车险业务占产险公司总体业务比重为74.97%，同比下降0.27个百分点。一、市场运行情况各险种保费收入情况及增速一、市场运行情况4、费用持续高位运行。2013年前三季度，广西产险业已赚保费综合费用率35.44%，全国排名第6，比2012年末上升3位，与上半年相比排位下降1位，持续高于全国平均水平，费用水平仍存在较大压缩空间。一、市场运行情况一、市场运行情况一、市场运行情况1、不严格执行条款费率情况反弹。2、高费用争抢市场的行为依然突出。3、弄虚作假问题屡禁不止。4、车险欺诈风险日益突出。5、部分险种的风险管控需进一步加强。（二）存在主要问题一、市场运行情况市场存在问题的主要原因1、市场盈利能力较强，存在一定的费用空间2、绩效考核成指挥棒，市场份额仍是关注焦点3、主体拓展能力不足，创新能力及专业性较差（三）市场存在问题的主要原因二、促进市场规范和健康发展的主要措施（一）强化市场行为监管力度，有效提升行业发展质量1、全面开展现场检查，严格履行市场监管职责。2013年1-9月份，广西保监局共派出45人次对财产保险公司9家机构开展现场检查。累计对机构罚款60万元，对高管处罚6人次，罚款20万元，其中处罚区分公司高管6人。二、促进市场规范和健康发展的主要措施一是开展对平安产险的年度常规检查及电销业务专项检查。二是开展大地产险的回头看检查。三是开展对人保财险的年度常规检查。四是由稽查处牵头，协调产险处、中介处与统研处组成联合检查组，共同对太平洋产险全方位体检式的综合性检查。（1）全面开展市场检查二、促进市场规范和健康发展的主要措施完善行业自律机制，营造有序竞争环境。一是推动协会完善全险种费用控制和车险自律工作。二是指导行业协会开展巡回式自律检查。三是强化区域市场的交强险自律监管力度。（2）进一步完善行业自律机制，营造有序竞争环境。二、促进市场规范和健康发展的主要措施截止9月末广西行业协会对违反费用率自律规则的公司罚款。广西各地市行业协会对违反其它自律规则公司的机构处罚。二、促进市场规范和健康发展的主要措施一是编制产险公司主要经营指标预测表。二是规范广西财产保险电销业务市场秩序。强化非现场监管（3）强化非现场监管，发挥窗口指导作用。二、促进市场规范和健康发展的主要措施积极开展调研一是研究规范保险咨询服务点经营的相关措施。二是开展防灾防损调研（4）积极开展调研，完善监管制度建设。二、促进市场规范和健康发展的主要措施（5）监管成效一是市场秩序逐步好转，违规投诉降低。二是保费规模平稳增加，经营质量提升。

二、促进市场规范和健康发展的主要措施

（二）深入推进综合治理车险理赔难，有效提升行业理赔服务质量1、综合治理车险理赔难工作规划介绍工作目标一是使财产保险公司理赔服务意识明显增强，理赔服务基础建设明显加强。二是行业规范、统一的车险理赔服务制度、服务流程和服务标准初步形成。三是加强车险理赔服务质量监管的制度机制不断健全。四是保险消费者对车险理赔服务投诉明显减少，社会公众对车险服务的认可度和满意度明显提高。二、促进市场规范和健康发展的主要措施2、推动实施规划的主要工作一是推动建立车险快处快赔南宁模式。截至2013年10月31日，10个快速处理网点共处理案件3688件，定损车辆4292辆，定损金额411万元，维修金额187.69万元。二、促进市场规范和健康发展的主要措施二是建立积压未决赔案清理长效机制。2013年1-9月，全区18家产险公司共清理积压未决赔案187313件，清理总金额为16亿元。全险种件数清理率为83.5%，超去年全年2个百分点。其中车险清理总数为171055件，清理总金额为13亿元，车险件数清理率为85.04%。二、促进市场规范和健康发展的主要措施三是统一简化理赔流程及单证。今年9月，广西保监局印发了《广西机动车辆理赔服务流程及单证指引》，将原有的12－15个理赔环节大幅简化合并为“接报案－查勘－定损－资料搜集－赔付”5个理赔环节。并针对简易案件、人伤案件、一般案件提出具体的服务要求、时效标和单证要求。二、促进市场规范和健康发展的主要措施四是完善车险理赔人员管理制度。截至2013年10月底，全区共有1370人通过考试，在岗人员持证率90%。同时要求查勘定损员在开展现场查勘工作时必须穿工作服、挂工作牌并配装由行业统一设计并印有“保险理赔”字样的反光标志安全背心。二、促进市场规范和健康发展的主要措施加强职业道德规范注重服务仪容仪表严格理赔服务时效注意理赔服务用语规范理赔服务行为强化监督管理五是规范理赔服务人员行为。印发《关于进一步规范机动车辆保险理赔查勘人员行为的通知》。二、促进市场规范和健康发展的主要措施六是指导行业协会组织开展车险查勘定损人员军训。培训从6月13日起分成7批次，历时一个月于7月12日圆满结束，参训人员共1044人。通过军事化集训，查勘定损人员的团队合作意识、守纪守规意识和吃苦耐劳精神得到显著提升。二、促进市场规范和健康发展的主要措施七是开展车险理赔服务模拟测评。自2011年11月至今，广西保监局先后13次对辖区全部财产保险公司开展理赔服务现场测评。今年以来，各地市保险行业协会组织开展了10次理赔服务现场测评活动。二、促进市场规范和健康发展的主要措施八是组织开展车险查勘定损岗位技能竞赛。服务技能竞赛旨在提高广西保险业车险理赔服务质量和服务水平，提升车险查勘定损人员的服务速度和服务能力，展现车险查勘一线员工良好的服务技能和精神风貌，提高客户服务满意度，树立保险行业的良好形象。本次竞赛由广西保监局、自治区人社厅、自治区总工会联合举办。目前，竞赛各项筹备工作正在有条不紊地进行中，已于11月17日、26日进行初赛和决赛。通过全行业一年多来的共同努力，综合治理车险理赔难工作初见成效一是现场查勘更快。各保险公司查勘电话接通时间平均为5分钟，查勘员到达现场时间平均为12分钟。与2011年10月份开展的第一次测评结果相比，分别缩短了3.1分钟和9分钟，总体达标率从76%提升到100%。通过全行业一年多来的共同努力，综合治理车险理赔难工作初见成效二是服务质量更好。各保险公司查勘人员都已配装由公司明显标志的查勘服装及反光背心，配备了查勘工具及急救箱，能够为保险事故受害人提供简易施救，行业整体车险理赔服务质量明显提升。通过全行业一年多来的共同努力，综合治理车险理赔难工作初见成效三是积案清理增速。2012年9月其中广西案件件数清理率为67.47%，排在全国前十位。2013年1-9月，广西保险行业共清理历史积案187313件，积案清理率达83.5%，已超过去年全年清理率2个百分点。二、促进市场规范和健康发展的主要措施（三）引导行业积极服务广西经济社会发展，推动行业发挥社会管理职能1、推动保证保险发展，构建小微企业保险服务体系（1）个人消费信贷保证保险（2）中小企业贷款保证保险二、促进市场规范和健康发展的主要措施2、积极发展责任保险，优化经济转型升级外部环境目前，我区进展较好的责任险业务主要有承运人责任险，校责险，旅责险，医责险，安责险，其中承运人责任险，校责险，旅责险等责任保险基本走上正轨，而医疗责任、环境污染责任、安全生产责任保险正在推进过程。（1）医疗责任险（2）安全生产责任保险（3）科技保险二、促进市场规范和健康发展的主要措施3、大力发展三农保险，完善农业生产保障体系一是以调研拓思路，通过学习转观念。二是积极建言献策，争取政府领导支持。三是认真落实《农业保险条例》，加强配套制度建设。黄道伟常务副主席提出了黄道伟常务副主席提出了“四个一”的工作目标，即要明确一个目标，未来三年要争取广西农业保险发展达到全国平均水平；要成立一个领导小组，即成立广西农业保险工作领导小组；要出台一个文件，由自治区政府印发《关于促进我区农业保险发展的若干意见》，要将农业保险工作纳入政府绩效考核；要召开一个会议，即全区促进农林业保险发展工作视频会议。2013年农业保险进展情况2013年在农房保险继续承保的同时，广西农业保险原保险保费收入14427万元，同比增长52.45%。其中政策性农业保险保费收入11090.67万元，同比增长51.08%。赔款支出8815.06万元，赔付率为61.1%。其中政策性农业保险赔款支出8578.37万元，赔付率为77.36%。二、促进市场规范和健康发展的主要措施

二、促进市场规范和健康发展的主要措施4、加快出口信用保险发展，支持企业“走出去”2013年1-9月,出口信用保险支持广西外贸出口12.15亿美元，比上年增长51.88%；协助出口企业追回逾期货款32.92万美元，向出口企业支付赔款147.5万美元；通过开展出口信用保险项下保单融资，为区内18家出口企业提供的贸易融资1.73亿美元；为区内企业提供了841个海外客户的资信调查，发布风险预警70余次。三、下一步监管工作思路及措施（一）强化市场行为监管，维护健康有序市场竞争环境2013年前三季度，广西财产险市场运行总体向好，但拼费用、抢市场等非理性竞争行为仍比较突出，虚列费用、虚挂中介、不严格执行条款费率等违规问题仍屡禁不止，市场秩序形势依然严峻。1、监管的总体思路抓上级抓高管抓内控严处罚2、强化非现场监管工作力度。一是加强对成本费用异动指标监测。选取重点监管指标进行月度动态跟踪监测，通过约谈、监管谈话等方式进行非现场督导，对数据持续异动保险的公司纳入现场检查对象。二是强化分类监管措施。结合非现场监管数据分析对保险公司进行监管分类，对列入C、D类且市场反映问题较多的保险公司，纳入现场检查对象，并同时暂停其新设分支机构。3、继续加强现场监管工作力度。一是继续开展常规检查。重点选取市场占比较大、市场反映问题较多、违规行为屡查屡犯的保险公司进行常规检查。二是继续开展专项检查。重点检查虚增零配件价格、虚增维修项目、内外勾结伪造虚假赔案等侵害行业和消费者利益的问题；不严格执行条款费率等其他问题。三是开展调研式检查。根据保监会统一部署开展农险专项调查，对农险条例贯彻落实情况、农险业务开展及理赔服务情况、保险知识普及情况进行调研。4、完善行业自律，确保自律合法性和有效性。一是以外部反垄断法检查为契机，梳理完善现行自律协议。二是要开展非车险行业自律。三是要开展理赔服务行业自律。四是要坚持专业委员会制度常态化。（二）深入推进综合治理车险理赔难，提升行业理赔服务水平今年6月，保险行业协会进行了一次网上问卷调查，超过12万网民回答了有关问题。调查结果显示：72.3%的网民认为在市场经济下，风险发生后最有效的救助途径是保险救助和理赔。34.9%的网民在购买商业保险的时候首先考虑的因素是保险公司的形象。68%的网民认为最影响保险行业形象的因素是保险公司的服务。（二）深入推进综合治理车险理赔难，提升行业理赔服务水平1.完善快速理赔模式。2.强化理赔真实性管理。3.推动制定车险理赔服务标准。4.建立第三方测评和理赔数据公开制度。5．进一步提升理赔人员素质。6.开展保险理赔服务技术创新研究7.总结评估综合治理工作成效。（三）加大三农保险推动力度，夯实三农保险发展基础从2007年中央实施并推广政策性农业保险制度以来，我国农业保险取得了跨越式发展。目前我国农业保险规模已超过日本，居世界第二，仅次于美国。2007年至2012年六年间，全国农业保险保费收入从51.8亿元增长到240.6亿元，增长了364%，年均增长29%。（三）加大三农保险推动力度，夯实三农保险发展基础从补贴规模看，2007-2012年，中央财政六年累计拨付农业保险保费补贴资金360亿元，带动农业保险提供风险保障超过2.7万亿元。从补贴范围看，在2012年将糖料作物纳入补贴范围后，享受中央财政农业保险保费补贴的品种已达15个。（三）加大三农保险推动力度，夯实三农保险发展基础10亿元以上的省份有9个包括四川、黑龙江、新疆、内蒙古、安徽、湖南、河北、江苏、河南等省份。5亿元以上的省、市有8个包括吉林、山东、辽宁、云南、湖北、江西、北京、浙江等省市。3亿元以下的省、市有8个包括重庆、海南、宁夏、广西、天津、青海、西藏、贵州等省。（三）加大三农保险推动力度，夯实三农保险发展基础从整体看2012年我区农业保险，在全国排名倒数第二，占全国农业保险规模比重仅为0.54%，低于我区保险业保费总规模比重（1.54%）1个百分点。2011年我区农作物保险承保面积占总播种面积的比重不到3%，在全国排名倒数第三。分险种看甘蔗、水稻、林木、桑蚕等我区优势产业的承保面均较窄。2012年甘蔗保险承保面约14%，且相当一部分为单一火灾保险，水稻保险承保面约0.9%，森林保险承保承保面约3%，桑蚕保险仍然空白。从中央支持政策利用情况看2012年我区农业保险的中央财政保费补贴为4077.6万元，在全国排名倒数第八，在西部地区排名倒数第五，排名第一的黑龙江中央财政保费补贴达12.53亿元，是我区的30.7倍。（三）加大三农保险推动力度，夯实三农保险发展基础2013年甘蔗保险试点地区扩大到农垦集团和15个县（区），试点面积320万亩；水稻保险试点扩大到陆川等6个县，试点规模70万亩；森林保险计划在47个县和11个自治区直属国有林场开展，投保面积1857万亩；育肥猪保险在农垦集团和全区15个县开展，试点规模35.79万头；能繁母猪保险也将继续开展。除能繁母猪外，自治区财政投入补贴资金4720万，可利用中央财政补贴资金6046万。下一步我们将着重做好以下工作1.落实《农业保险条例》相关规定。2.启动甘蔗保险的承保衔接工作。3.推动森林、水稻保险的同步发展。4、适度增加农业保险经营主体。5、加强农业保险的监督检查。（四）拓宽保险参与社会管理的渠道，进一步提升服务地方经济建设的能力近年来，各地在围绕社会改革的取向、经济全局的需要、百姓企业的期盼，来拓展保险服务领域。重点在“灾害救助体系、社会风险管理体系”中发挥作用，积极推动与广大民生密切相关的责任保险业务蓬勃发展。如：广东的电梯责任保险、江苏的环境污染责任保险和山东的社会综合治安保险。（四）拓宽保险参与社会管理的渠道，进一步提升服务地方经济建设的能力总结以上几个省市的先进的经验，责任险的发展必须具备以下几个方面的条件：一是地方政府高度重视；二是企业勇于开拓创新；三是科学的投保模式。下一步，我们要以政府职能转变为突破口，推动保险业参与公共管理的新发展。一是推动治安保险开展。二是推动高危行业安全生产责任保险暂行办法的及时出台。三是推动电梯责任保险方案尽快实施。四是探索科技保险服务我区科技企业及科技相关产业的有效途径。五是全面启动环境污染责任险试点工作。六是开展公众火灾责任险试点工作。七是在全区开展食品安全责任强制保险制度试点工作谢谢！9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美