北证投行业务管理制度8624766447

北证投行业务管理制度8624766447一、总则1.目的本制度旨在规范北证投行业务的运作，确保业务开展符合法律法规、监管要求以及公司内部规定，提高业务质量和效率，防范风险，促进公司投行业务健康、稳健发展。2.适用范围本制度适用于公司从事的与北证相关的各类投行业务活动，包括但不限于股票发行承销、债券发行承销、并购重组财务顾问等业务。3.基本原则（1）合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管政策以及行业自律规则，确保业务操作合法合规。（2）诚信原则：秉持诚实守信的理念，与客户、合作伙伴及监管机构保持良好的沟通与合作，维护公司良好形象。（3）风险控制原则：建立健全风险识别、评估和控制机制，有效防范业务风险，保障公司稳健运营。（4）质量至上原则：注重业务质量，加强项目管理，确保为客户提供高质量的专业服务。二、组织架构与职责1.投行业务部门（1）负责北证投行业务的市场开拓、项目承揽与承做工作。（2）组织项目团队进行尽职调查、方案设计、申报材料制作等工作，确保项目顺利推进。（3）与客户、监管机构、中介机构等保持密切沟通与协调，及时解决项目中出现的问题。2.内核部门（1）对投行业务项目进行内核审核，确保项目符合法律法规、监管要求以及公司内部规定。（2）对项目的合规性、风险控制、质量等方面进行全面审查，提出审核意见和建议。（3）负责内核会议的组织与管理，对内核意见的落实情况进行跟踪与监督。3.风险管理部门（1）参与投行业务风险管理制度的制定与完善，为业务开展提供风险政策指导。（2）对投行业务项目进行风险评估与监测，及时发现和预警潜在风险。（3）协助业务部门制定风险应对措施，监督风险控制措施的执行情况。4.合规部门（1）负责投行业务的合规审查工作，确保业务操作符合法律法规和监管要求。（2）对业务部门的合规情况进行定期检查和不定期抽查，及时发现和纠正违规行为。（3）开展合规培训与宣传，提高员工的合规意识。三、业务流程1.项目承揽（1）市场研究与分析：关注北证市场动态、行业发展趋势以及政策变化，收集潜在项目信息，进行市场分析与研究。（2）客户开发与维护：通过多种渠道积极开发客户，与潜在客户建立联系，了解客户需求，提供专业的咨询服务，维护良好的客户关系。（3）项目信息获取：通过客户推荐、行业交流、媒体报道等方式获取北证投行业务项目信息，对项目信息进行初步筛选和评估。（4）项目承揽：对符合条件的项目进行深入沟通与洽谈，争取承揽项目。在承揽过程中，向客户介绍公司的服务优势和业务流程，明确双方的权利和义务。2.项目承做（1）组建项目团队：根据项目特点和要求，挑选具备专业知识和经验的人员组成项目团队，明确团队成员的职责分工。（2）尽职调查：制定详细的尽职调查计划，组织团队成员对项目进行全面、深入的尽职调查，包括但不限于发行人的历史沿革、业务经营、财务状况、治理结构、行业竞争等方面。收集相关资料，进行分析与核实，确保尽职调查结果真实、准确、完整。（3）方案设计：根据尽职调查结果，结合项目目标和客户需求，设计合理的业务方案，包括股票发行方案、债券发行方案、并购重组方案等。方案设计应充分考虑法律法规、监管要求以及市场情况，确保方案具有可行性和可操作性。（4）申报材料制作：按照监管要求和公司内部规定，组织团队成员制作申报材料，确保申报材料内容真实、准确、完整、合规。申报材料应包括招股说明书、募集说明书、并购重组报告书等核心文件，以及相关的审计报告、法律意见书、资产评估报告等supporting文件。对申报材料进行多次审核与修改，确保申报材料质量。（5）项目沟通与协调：在项目承做过程中，与发行人、监管机构、中介机构等保持密切沟通与协调。及时向发行人反馈尽职调查中发现的问题，协助发行人进行整改；与监管机构保持良好的沟通，及时了解监管政策变化和审核意见，按照要求进行回复和补充材料；与中介机构协作配合，共同推进项目进展。3.内核审核（1）项目申报：业务部门在完成申报材料制作后，向内核部门提交项目申报材料，同时提交内核申请文件，包括内核申请报告、项目尽职调查报告、业务方案、申报材料清单等。（2）内核受理：内核部门对业务部门提交的申报材料和内核申请文件进行形式审查，符合要求的予以受理，并确定内核会议召开时间。（3）内核审核：内核部门组织内核委员对项目进行审核。内核委员应独立、客观、公正地发表审核意见，对项目的合规性、风险控制、质量等方面进行全面审查。审核过程中，可要求业务部门对相关问题进行解释和说明，必要时可进行实地核查。（4）内核意见反馈：内核会议结束后，内核部门向业务部门反馈内核意见。内核意见应明确指出项目存在的问题和不足，并提出具体的整改要求和建议。业务部门应根据内核意见及时进行整改，对申报材料进行补充和完善。（5）内核意见落实与跟踪：业务部门完成整改后，将整改情况书面报告内核部门。内核部门对整改情况进行跟踪与检查，确保内核意见得到有效落实。经内核部门确认整改符合要求后，项目方可提交监管机构。4.发行与上市（1）发行准备：根据监管机构的反馈意见和内核意见，对申报材料进行进一步修改和完善，确定发行方案和发行时间。组织路演推介活动，向投资者介绍发行人情况和发行方案，解答投资者疑问。（2）发行实施：按照发行方案组织实施发行工作，包括确定发行价格、发行数量、发行方式等。与承销商、会计师、律师等中介机构密切配合，确保发行工作顺利进行。（3）上市安排：在发行成功后，协助发行人办理上市相关手续，包括申请证券交易所上市、办理股份登记等。关注上市后的股价表现和市场反应，及时为发行人提供相关建议。四、质量控制1.质量控制体系建立健全投行业务质量控制体系，明确质量控制目标、流程和方法。质量控制体系应涵盖项目承揽、承做、内核审核、发行上市等各个环节，确保业务质量得到有效保障。2.质量控制措施（1）项目组内部质量控制：项目团队成员应严格按照业务流程和质量标准开展工作，对各自负责的工作内容进行自查和互查，确保工作质量。项目负责人应加强对项目整体进度和质量的把控，及时发现和解决问题。（2）部门内部质量审核：业务部门设立专门的质量审核岗位或团队，对项目申报材料进行内部审核。审核内容包括合规性、准确性、完整性等方面，确保申报材料符合要求。（3）内核审核：内核部门对项目进行独立、客观、公正的审核，提出审核意见和建议。内核审核应重点关注项目的合规性、风险控制、质量等方面，确保项目质量。（4）质量反馈与改进：建立质量反馈机制，及时收集客户、监管机构、中介机构等对项目质量的意见和建议。针对反馈意见，分析原因，制定改进措施，不断提高业务质量。五、风险管理1.风险识别与评估（1）市场风险：关注北证市场波动、行业竞争、政策变化等因素对投行业务的影响，评估市场风险对项目收益和公司声誉的潜在威胁。（2）信用风险：对发行人、客户、合作伙伴等的信用状况进行评估，识别信用风险，防范因信用问题导致的业务风险和损失。（3）操作风险：分析业务流程中可能存在的操作失误、内部控制缺陷等因素，评估操作风险对业务开展和公司运营的影响。（4）合规风险：密切关注法律法规、监管政策的变化，评估业务操作是否符合合规要求，防范合规风险。2.风险控制措施（1）市场风险控制：加强市场研究与分析，及时掌握市场动态，合理制定业务策略。通过多元化业务布局、优化项目结构等方式，降低市场风险对公司业务的影响。（2）信用风险控制：建立客户信用评级体系，对客户进行信用评估和分类管理。在业务开展过程中，严格审查客户信用状况，采取必要的风险防范措施，如要求客户提供担保、控制业务规模等。（3）操作风险控制：完善业务流程和内部控制制度，加强员工培训，提高员工业务素质和风险意识。建立健全操作风险监测机制，及时发现和处理操作风险事件。（4）合规风险控制：加强合规培训与宣传，提高员工合规意识。建立合规审查机制，对业务操作进行事前、事中、事后合规审查，确保业务操作符合法律法规和监管要求。六、人员管理1.人员资质与培训（1）投行业务人员应具备相应的专业知识和技能，取得证券从业资格证书，并符合监管机构和公司规定的其他资质要求。（2）公司定期组织投行业务人员参加培训，培训内容包括法律法规、监管政策、业务知识、专业技能等方面，不断提高员工业务素质和专业水平。2.绩效考核与激励（1）建立科学合理的绩效考核体系，对投行业务人员的工作业绩、业务能力、合规情况等进行全面考核。（2）根据绩效考核结果，给予员工相应的薪酬奖励和晋升机会，激励员工积极工作，提高业务水平和工作效率。3.职业道德与廉洁自律（1）加强员工职业道德教育，培养员工诚实守信、勤勉尽责、廉洁自律的职业操守。（2）建立健全廉洁自律制度，对员工在业务开展过程中的行为进行规范，严禁员工接受不正当利益，防范商业贿赂等违法违规行为。七、信息披露与保密1.信息披露（1）按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露投行业务相关信息，确保信息披露的真实性、准确性和及时性。（2）在项目申报、发行上市等环节，严格按照规定的程序和内容进行信息披露，保障投资者的知情权。2