2025企业债券发行合同范本

2025企业债券发行合同范本本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国市签订。甲方（发行人）：法定代表人：住所：邮编：联系电话：乙方（投资者）：法定代表人（或负责人）：住所：邮编：联系电话：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方发行企业债券事宜达成如下合同：第一条合同目的为了进一步优化甲方资本结构，拓宽融资渠道，甲方决定面向合格投资者公开发行企业债券。乙方同意认购甲方发行的债券，并接受本合同所约定的全部条款。第二条债券基本情况债券名称：2025年企业债券（简称：“债”，证券代码：）。发行规模：本次债券发行的总规模为人民币元，其中面向公众投资者发行部分为人民币元，面向合格机构投资者发行部分为人民币元。债券面值：每张债券面值为人民币元。票面利率：本次债券的票面年利率为%。利率类型为（固定利率/浮动利率），浮动利率的基准利率为，浮动幅度为%。发行价格：本次债券按面值发行，发行价格为人民币元/张。发行期限：本次债券的期限为年，自年月日起至年月日止。发行方式：本次债券采用发行方式（公募/私募）。债券信用评级：本次债券经信用评级机构评级，债券信用等级为级。债券托管：本次债券由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）提供登记托管服务。上市交易：本次债券将在证券交易所上市交易。第三条发行条款发行对象本次债券的发行对象为中华人民共和国境内的合格投资者，包括但不限于机构投资者、个人投资者等。乙方承诺符合相关法律法规及监管机构关于合格投资者的条件。认购方式乙方同意以现金方式认购甲方发行的债券。认购资金应于年月日之前划入甲方指定的银行账户，账户信息如下：户名：开户银行：账号：发行时间本次债券的发行时间为年月日至年月日。发行费用发行过程中产生的费用（包括但不限于承销费、评级费、律师费、会计师费等）由甲方承担。乙方认购债券所需缴纳的相关税费由乙方自行承担。第四条债券的权利与义务甲方的权利与义务（1）甲方有权根据本合同约定的时间和方式发行债券，并获得发行募集资金。（2）甲方应按照债券募集说明书的约定，按期支付利息及偿还本金。（3）甲方应按照相关法律法规及主管部门的要求，履行信息披露义务，及时向乙方披露可能影响债券价值的重大事项。（4）甲方不得擅自改变债券募集资金的用途，若需变更，应经债券持有人会议决议通过。（5）在债券存续期内，如发生重大资产重组、合并、分立、解散等情况，甲方应提前通知乙方，并采取相应措施保护乙方权益。乙方的权利与义务（1）乙方有权按照本合同约定的时间和方式认购债券，并获得相应债券份额。（2）乙方有权获得债券存续期内的利息收入及到期后的本金偿付。（3）乙方有权参与债券持有人会议，并对相关议案进行表决。（4）乙方应按照本合同约定的时间和方式支付认购款项。（5）乙方不得擅自转让本次债券，若需转让，应按照相关法律法规及本合同约定的方式进行。（6）乙方应配合甲方完成债券登记托管及后续的相关工作。第五条债券的偿还利息支付（1）本次债券采用付息方式（到期一次还本付息/分期付息）。（2）利息支付日为年月日及之后每年的月日（如遇法定节假日，顺延至下一个交易日）。（3）利息计算方法为：利息=债券面值×票面利率。（4）利息将由中证登代为支付至乙方指定的银行账户。本金偿还（1）本金偿还日为年月日（如遇法定节假日，顺延至下一个交易日）。（2）甲方应于本金偿还日将债券本金通过中证登支付至乙方账户。（3）若甲方提前偿还本金，需经债券持有人会议决议通过，并提前个工作日公告。提前偿还与赎回（1）甲方有权在债券存续期内根据市场情况及自身资金需求选择提前偿还部分或全部债券本金。（2）提前偿还需按照债券面值加上应付利息进行偿付，并需提前日向债券持有人公告。（3）本次债券不设发行人赎回条款。第六条债券的转让与交易转让条件（1）乙方转让债券应符合相关法律法规及证券交易所的规则。（2）乙方不得将债券转让给不符合合格投资者条件的主体。交易场所本次债券的交易场所为证券交易所，具体交易方式及规则以该交易所的相关规定为准。转让登记债券的转让需通过中证登办理过户登记手续，相关费用由转让双方自行承担。第七条债券的信息披露与保密信息披露（1）甲方应按照相关法律法规及债券募集说明书的约定，及时披露与债券相关的重要信息，包括但不限于财务报告、募集资金使用情况、重大事项公告等。（2）信息披露应通过指定媒体发布，并确保信息披露真实、准确、完整。保密义务双方应对因履行本合同而获悉的对方商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第八条违约责任甲方违约责任（1）若甲方未按期支付利息或本金，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利率为%。（2）若甲方擅自改变募集资金用途，乙方有权要求甲方限期改正，并赔偿造成的损失。（3）若甲方在债券存续期内发生重大违约行为，乙方有权召开债券持有人会议，并采取相应的追偿措施。乙方违约责任（1）若乙方未按期支付认购款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为认购金额的%。（2）若乙方违反债券转让规定，擅自转让给不符合条件的投资者，由此产生的责任由乙方承担。第九条适用法律与争议解决适用法律本合同适用中华人民共和国法律。如本合同的部分条款与相关法律法规冲突，以法律法规为准。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十条其他条款合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更本合同的任何变更需经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。合同的终止本合同在以下情况下终止：（1）债券本息全部偿付完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因法律法规变化导致合同无法继续履行。通知与送达双方的通知应以书面形式送达至本合同约定的地址。若地址变更，应及时书面通知对方。甲方（盖章）：法