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文档简介

2025年个人理财规划师服务协议甲方（客户）：____乙方（理财规划师）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方提供个人理财规划服务事宜，达成以下协议：一、服务内容1.1乙方作为专业个人理财规划师，为甲方提供以下服务：（1）对甲方现有的财务状况进行分析和评估；（2）根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等因素，为甲方制定合适的个人理财规划方案；（3）为甲方提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金、保险、房地产等投资领域；（4）定期跟踪甲方的理财计划执行情况，对理财方案进行必要的调整；（5）为甲方提供理财知识培训，提高甲方理财意识和能力。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，服务期限为一年，自____年____月____日至____年____月____日。三、服务费用3.1甲方应按以下方式向乙方支付服务费用：（1）协议签订后____个工作日内，甲方一次性支付乙方服务费用人民币【____】元；（2）如甲方在服务期内对乙方服务满意，可自愿给予乙方额外奖励。四、双方权利与义务4.1甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供专业、客观、公正的理财规划服务；（2）甲方应如实向乙方提供个人财务信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出等；（3）甲方应遵守国家法律法规，不得利用乙方提供的服务从事违法活动；（4）甲方应按照乙方制定的理财计划执行，并积极配合乙方进行理财方案的调整。4.2乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供真实、完整的财务信息；（2）乙方应按照甲方的要求，提供专业、客观、公正的理财规划服务；（3）乙方应保守甲方隐私，不得泄露甲方财务信息；（4）乙方应定期向甲方报告理财计划执行情况，及时调整理财方案；（5）乙方应不断提高自身专业素养，为甲方提供优质的服务。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为协议总金额的【____】%。5.2如因不可抗力因素导致协议无法履行，双方互不承担违约责任。六、争议解决6.1本协议在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。7.3本协议自双

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