B股发行与承销服务合同

B股发行与承销服务合同合同编号：__________甲方（发行人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_______________________________：_________________乙方（承销商）：__________地址：____________________法定代表人：_____________联系电话：_______________________________：_________________第一条定义1.1“B股”指甲方发行的，以人民币标明面值，以外币购买和交易的股票。1.2“发行价格”指甲方与乙方协商确定的B股发行价格。1.3“发行数量”指甲方本次发行的B股总数。1.4“发行期”指甲方与乙方协商确定的B股发行期限。第二条发行与承销2.1甲方应按照中国证监会等监管机构的有关规定，办理本次发行的申报、审批手续。2.2乙方应按照甲方的要求，协助甲方办理本次发行的申报、审批手续，并确保发行申请文件的准确、完整。2.3乙方承诺，在本次发行过程中，将严格遵守相关法律法规、自律规则及行业规范，确保发行与承销工作的顺利进行。（1）甲方营业执照副本及复印件；（2）甲方公司章程；（3）甲方最近三年的财务审计报告；（4）甲方董事、监事、高级管理人员的简历及任职证明；（5）甲方关于本次发行的可行性研究报告；（6）其他乙方合理要求提供的文件。2.5乙方应在收到甲方提供的上述文件后，及时进行审查，并在审查无误后，与甲方签订承销协议。（1）在发行期内，积极推销B股，确保发行成功；（2）按照发行价格，购买甲方未能售出的B股；（3）在发行期结束后，向甲方支付发行款项；（4）协助甲方办理B股上市手续；（5）履行其他与本次发行相关的义务。第三条发行价格与承销费用3.1甲方与乙方应协商确定发行价格，并在发行公告中予以公布。3.2乙方应向甲方支付承销费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。第四条保密4.1双方应对本次发行与承销过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务数据等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。4.2保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同约定的义务履行完毕之日止。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如因监管政策变动、市场行情变化等原因导致本次发行未能成功，双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方因本合同的履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更与终止7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同的变更、终止，应经双方协商一致，并书面签署相关文件。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________注意事项：1.审查合同主体：确保甲方为合法成立并有效存续的公司，乙方为合法设立并具有相应资质的证券承销机构。2.审查合同内容：合同内容应详细明确，包括发行与承销的具体条款、发行价格、承销费用、保密义务等。3.审查合同效力：合同应合法、合规，符合相关法律法规的规定。4.注意合同履行：双方应按照合同约定履行各自义务，确保发行与承销工作的顺利进行。5.保密义务：双方应对涉及本次发行与承销的敏感信息予以保密，防止泄露。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的各方，包括甲方（发行人）和乙方（承销商）。2.保密义务：指合同双方对涉及本次发行与承销的敏感信息予以保密，防止泄露。3.违约责任：指合同一方未按照约定履行义务，应承担相应的法律责任。4.法律效力：指合同在符合法律法规规定的情况下，具有约束双方的法律效力。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并且公司采取了保密措施的信息。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.合同变更：指在合同履行过程中，双方经协商一致，对合同内容进行修改或补充。8.合同终止：指在合同履行过程中，双方经协商一致，提前结束合同关系。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：甲方为一家初创科技公司，急于通过B股发行融资以扩大生产规模。补充条款：考虑到甲方的特殊情况，双方同意在合同中增加一条“紧急融资条款”，约定在甲方遇到不可预见的经营困难时，可以提前启动发行程序，乙方应尽最大努力协助甲方完成发行，以便甲方能够及时获得所需资金。2.场合：乙方为一家国际知名的投行，甲方希望借助乙方在国际市场的资源和影响力。补充条款：为了充分利用乙方的国际资源，双方可以在合同中加入“国际市场推广条款”，约定乙方将利用其在国际金融市场的经验和网络，协助甲方进行B股的国际推广，吸引更多的国际投资者。3.场合：甲方所在行业受到季节性影响，发行时间需要具有一定的灵活性。补充条款：针对甲方行业的特殊性，合同中可以增加“季节性发行条款”，允许双方根据市场情况和季节性波动，协商确定最合适的发行时间，以确保发行成功。合同所需附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.甲方公司章程3.甲方最近三年的财务审计报告4.甲方董事、监事、高级管理人员的简历及任职证明5.甲方关于本次发行的可行性研究报告6.乙方相关资质证明文件