2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方基本信息3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同目的7.合同适用法律二、承销服务内容1.承销机构职责2.承销机构权利3.承销机构义务4.承销机构工作流程5.承销机构费用及支付方式三、债券发行相关事宜1.债券发行规模2.债券发行利率3.债券发行期限4.债券发行价格5.债券发行时间6.债券发行地点7.债券发行对象四、承销机构与发行人关系1.信息披露义务2.保密义务3.合作关系维护4.风险控制5.沟通与协调五、债券发行过程中的风险管理1.市场风险2.法律风险3.信用风险4.操作风险5.其他风险六、债券发行过程中的合规性要求1.遵守国家法律法规2.遵守行业规范3.遵守发行人内部规定4.遵守承销机构内部规定5.遵守合同约定七、债券发行过程中的信息披露1.信息披露内容2.信息披露时间3.信息披露方式4.信息披露责任5.信息披露监督八、违约责任及争议解决1.违约情形2.违约责任3.争议解决方式4.争议解决机构5.争议解决费用九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同终止后事宜处理十、合同附件1.附件一：承销机构资质证明2.附件二：债券发行方案3.附件三：保密协议4.附件四：其他相关文件十一、合同修改与补充1.修改程序2.补充内容3.修改效力4.修改通知5.修改生效日期十二、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同变更、解除、终止后的处理4.合同附件的效力5.合同争议解决方式十三、合同签署1.签署主体2.签署日期3.签署地点4.签署代表5.签署方式十四、其他约定事项1.不可抗力条款2.通知送达3.合同解释4.合同份数5.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度企业债券发行承销服务合同2.合同双方基本信息：发行人名称：发行人地址：发行人法定代表人：承销机构名称：承销机构地址：承销机构法定代表人：3.合同签订日期：____年__月__日4.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效5.合同期限：自合同生效之日起至债券发行完毕之日止6.合同目的：明确承销机构在债券发行过程中的权利、义务和责任，确保债券发行顺利进行7.合同适用法律：中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券法等相关法律法规二、承销服务内容1.承销机构职责：负责债券发行的市场推广和投资者招募编制债券发行说明书及相关文件协助发行人进行债券发行登记组织债券发行事宜，包括但不限于定价、配售等负责债券发行的后续管理工作2.承销机构权利：收取合同约定的承销服务费用在合同约定范围内对发行人进行监督依法维护自身合法权益3.承销机构义务：按合同约定履行承销服务保证承销服务质量及时向发行人反馈债券发行过程中的相关信息4.承销机构工作流程：制定承销方案与发行人协商确定承销价格和发行条件进行市场推广和投资者招募组织债券发行完成债券发行登记5.承销机构费用及支付方式：承销服务费用总额为人民币____元支付方式：按合同约定分阶段支付三、债券发行相关事宜1.债券发行规模：人民币____亿元2.债券发行利率：____%3.债券发行期限：____年4.债券发行价格：____元/张5.债券发行时间：____年__月__日至____年__月__日6.债券发行地点：____7.债券发行对象：____四、承销机构与发行人关系1.信息披露义务：承销机构应按照法律法规和合同约定，及时、准确、完整地披露债券发行过程中的相关信息2.保密义务：承销机构应保守发行人的商业秘密，未经发行人同意，不得向任何第三方泄露4.风险控制：承销机构应采取有效措施，控制债券发行过程中的风险5.沟通与协调：双方应保持密切沟通，及时协调解决债券发行过程中的问题五、债券发行过程中的风险管理1.市场风险：承销机构应密切关注市场变化，及时调整承销策略2.法律风险：承销机构应确保债券发行符合法律法规要求3.信用风险：承销机构应评估发行人的信用状况，防范信用风险4.操作风险：承销机构应建立健全操作流程，降低操作风险5.其他风险：承销机构应识别并评估其他潜在风险，并采取相应措施六、债券发行过程中的合规性要求1.遵守国家法律法规：债券发行应符合国家有关法律法规的规定2.遵守行业规范：债券发行应符合行业规范和自律要求3.遵守发行人内部规定：债券发行应符合发行人内部管理规定4.遵守承销机构内部规定：承销机构应遵守自身内部管理规定5.遵守合同约定：债券发行应符合合同约定七、债券发行过程中的信息披露1.信息披露内容：包括但不限于债券发行方案、发行条件、发行价格、发行时间等2.信息披露时间：在债券发行前、发行中、发行后等关键时间节点进行信息披露3.信息披露方式：通过新闻发布会、公告、网站等渠道进行信息披露4.信息披露责任：承销机构负责组织实施信息披露工作，发行人负责提供必要的信息5.信息披露监督：双方应共同监督信息披露的准确性和及时性八、违约责任及争议解决1.违约情形：承销机构未按合同约定履行承销服务发行人未按合同约定提供信息或配合承销机构工作双方违反合同约定的其他行为2.违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等违约金金额按合同约定执行3.争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼4.争议解决机构：合同签订地人民法院5.争议解决费用：诉讼费用、仲裁费用等由败诉方承担九、合同解除与终止1.合同解除条件：双方协商一致解除合同发生不可抗力，致使合同无法履行一方严重违约，另一方有权解除合同2.合同解除程序：提出解除合同的一方应书面通知对方双方应在收到解除通知之日起__日内确认解除3.合同终止条件：债券发行完毕合同约定的其他终止条件4.合同终止程序：双方应共同确认合同终止合同终止后，双方应处理剩余事务5.合同终止后事宜处理：双方应按照合同约定处理剩余事务合同终止后，双方不再承担合同约定的权利义务十、合同附件1.附件一：承销机构资质证明2.附件二：债券发行方案3.附件三：保密协议4.附件四：其他相关文件十一、合同修改与补充1.修改程序：双方协商一致，对合同进行修改或补充修改或补充的内容应以书面形式进行2.补充内容：双方认为需要补充的其他条款3.修改效力：修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效4.修改通知：双方应将修改或补充的内容通知对方5.修改生效日期：修改或补充的内容生效日期十二、合同生效及其他1.合同生效条件：双方签字盖章合同经双方法定代表人或授权代表签字2.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效3.合同变更、解除、终止后的处理：双方应按照合同约定处理合同变更、解除、终止后的事宜4.合同附件的效力：合同附件与合同具有同等法律效力5.合同争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼十三、合同签署1.签署主体：发行人代表：承销机构代表：2.签署日期：__年__月__日3.签署地点：__地点__4.签署代表：发行人代表签字：承销机构代表签字：5.签署方式：签字、盖章十四、其他约定事项1.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等2.通知送达：通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定的地址3.合同解释：合同的条款由双方共同解释，如有争议，由合同签订地人民法院解释4.合同份数：本合同一式__份，双方各执__份，具有同等法律效力5.合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效发行人代表（签字）：承销机构代表（签字）：日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导条款说明：本条款旨在明确在合同执行过程中，甲方作为主导方的权利和义务。内容：a.甲方有权决定债券发行的具体方案，包括发行规模、利率、期限等。b.甲方有权对承销机构的工作进行监督，确保承销服务的质量。c.甲方有权要求承销机构提供定期的工作报告，以了解债券发行进展情况。d.甲方有权在必要时调整承销机构的承销策略。2.甲方决策权条款说明：本条款保障甲方在决策过程中的主导地位。内容：a.任何涉及债券发行的重大决策，如发行价格调整、发行时间变更等，需经甲方同意。b.甲方有权对承销机构的决策提出异议，并要求重新评估。3.甲方信息披露义务条款说明：本条款要求甲方在债券发行过程中，对承销机构提供必要的信息。内容：a.甲方应确保提供的信息真实、准确、完整。b.甲方应及时向承销机构披露可能影响债券发行的重大信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导条款说明：本条款旨在明确在合同执行过程中，乙方作为主导方的权利和义务。内容：a.乙方有权根据市场情况，提出债券发行的具体方案，包括发行规模、利率、期限等。b.乙方有权对甲方的决策进行监督，确保甲方的决策符合市场规律。c.乙方有权要求甲方提供定期的工作报告，以了解债券发行进展情况。d.乙方有权在必要时调整甲方的发行策略。2.乙方决策权条款说明：本条款保障乙方在决策过程中的主导地位。内容：a.任何涉及债券发行的重大决策，如发行价格调整、发行时间变更等，需经乙方同意。b.乙方有权对甲方的决策提出异议，并要求重新评估。3.乙方信息披露义务条款说明：本条款要求乙方在债券发行过程中，对甲方提供必要的信息。内容：a.乙方应确保提供的信息真实、准确、完整。b.乙方应及时向甲方披露可能影响债券发行的重大信息。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款说明：本条款旨在明确第三方中介在合同执行过程中的角色和职责。内容：a.第三方中介应具备相关资质，并遵守国家法律法规。b.第三方中介负责对债券发行过程中的各项事务进行监督和评估。c.第三方中介有权向甲乙双方提出建议和意见。2.第三方中介费用条款说明：本条款明确第三方中介的服务费用及支付方式。内容：a.第三方中介的服务费用为人民币____元。b.支付方式：按合同约定分阶段支付。3.第三方中介责任条款说明：本条款明确第三方中介在合同执行过程中的责任。内容：a.第三方中介应保证其提供的服务符合合同约定。b.第三方中介因自身原因导致服务不符合合同约定，应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：承销机构资质证明2.附件二：债券发行方案3.附件三：保密协议4.附件四：其他相关文件（如投资者招募材料、债券发行说明书等）二、违约行为及认定：1.违约行为：a.承销机构未按合同约定履行承销服务。b.发行人未按合同约定提供信息或配合承销机构工作。c.双方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定：a.违约行为应具有确定性，即违约行为已实际发生。b.违约行为的认定应基于合同约定和法律法规。c.违约行为的认定应由合同双方协商确定，或由法院、仲裁机构依法认定。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.证券法：调整证券发行、交易、监管等活动的法律规范，包括证券发行人、证券服务机构、投资者等主体的权利义务。3.信息披露：指证券发行人、上市公司等主体依法公开其财务状况、经营情况、重大事项等信息的行为。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。5.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定双方对特定信息保密。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承销机构未按合同约定履行承销服务。解决办法：要求承销机构按照合同约定履行服务，如违约，追究其违约责任。2.问题：发行人未按合同约定提供信息或配合承销机构工作。解决办法：提醒发行人履行合同义务，如违约，追究其违约责任。3.问题：合同条款理解不一致。解决办法：双方协商解决，如协商不成，由法院或仲裁机构解释。五、所有应用场景：1.企业债券发行。2.承销机构提供承销服务。3.合同双方履行合同义务。4.合同违约处理。5.争议解决。全文完。2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效1.3合同签署2.定义与解释2.1定义2.2解释3.发债人信息3.1发债人基本情况3.2发债人财务状况3.3发债人信用评级4.债券发行信息4.1债券发行规模4.2债券发行期限4.3债券发行利率4.4债券发行价格5.承销服务内容5.1承销服务范围5.2承销服务方式5.3承销服务期限6.承销费用6.1承销费用总额6.2承销费用支付方式6.3承销费用支付时间7.风险承担7.1发债人风险7.2承销商风险7.3双方共同风险8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同文本份数第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.定义与解释2.1定义（1）“债券”指甲方发行的、按照本合同约定条件承销的债券。（2）“承销服务”指乙方按照本合同约定，为甲方提供的债券发行承销服务。（3）“发行规模”指甲方本次债券发行的总额。（4）“发行期限”指债券的发行期限。（5）“发行利率”指债券的发行利率。（6）“发行价格”指债券的发行价格。3.发债人信息3.1发债人基本情况甲方为依法设立的企业法人，具有独立法人资格，注册资本为人民币______元，住所地为______。3.2发债人财务状况甲方最近一个会计年度的财务报表经会计师事务所审计，净资产为人民币______元，资产负债率为______。3.3发债人信用评级甲方信用评级为______，由______评级机构评定。4.债券发行信息4.1债券发行规模本次债券发行规模为人民币______元。4.2债券发行期限本次债券发行期限为______年。4.3债券发行利率本次债券发行利率为______。4.4债券发行价格本次债券发行价格为______。5.承销服务内容5.1承销服务范围（1）协助甲方制定债券发行方案；（2）组织债券发行推介活动；（3）协助甲方完成债券发行文件的制作；（4）协助甲方完成债券发行登记；（5）协助甲方完成债券发行后的相关事宜。5.2承销服务方式（1）通过公开招标、邀请招标或其他方式，向投资者发行债券；（2）根据市场情况，调整发行价格和利率；（3）协助甲方完成债券发行后的资金筹集。5.3承销服务期限本合同约定的承销服务期限为______年。6.承销费用6.1承销费用总额本次债券发行承销费用总额为人民币______元。6.2承销费用支付方式承销费用支付方式为：在债券发行完成后，甲方按照乙方提供的发票，一次性支付承销费用。6.3承销费用支付时间承销费用支付时间为：债券发行完成后______个工作日内。7.风险承担7.1发债人风险（1）债券发行失败的风险；（2）债券发行后，市场利率变动导致债券价格下跌的风险；（3）债券发行后，投资者违约风险。7.2承销商风险（1）因自身原因导致债券发行失败的风险；（2）因市场波动导致债券发行价格下跌的风险；（3）因投资者违约导致债券发行风险。8.违约责任8.1违约情形（1）甲方未按约定支付承销费用的；（2）乙方未按约定提供承销服务的；（3）任何一方违反保密条款的；（4）任何一方违反合同解除条款的；（5）任何一方违反合同终止条款的。8.2违约责任（1）若甲方未按约定支付承销费用，乙方有权要求甲方立即支付，并按日计收______%的违约金；（2）若乙方未按约定提供承销服务，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失，并按日计收______%的违约金；（3）若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失；（4）若任何一方违反合同解除条款，应赔偿对方因此遭受的损失；（5）若任何一方违反合同终止条款，应赔偿对方因此遭受的损失。8.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。9.保密条款9.1保密内容（1）本合同的各项条款；（2）甲乙双方的财务状况、商业秘密；（3）债券发行过程中的各类信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。9.3违约责任任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.合同解除10.1合同解除条件（1）合同订立后，由于不可抗力导致合同无法履行的；（2）任何一方严重违约，经对方催告后仍未履行义务的；（3）合同订立后，因双方协商一致解除合同的。10.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）对方收到解除合同的通知后，应在______个工作日内予以回复；（3）双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议。10.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应立即停止履行合同；（2）解除合同后，任何一方不得追究对方违约责任；（3）解除合同后，双方应按照合同约定结算各自的权利和义务。11.争议解决11.1争议解决方式本合同项下的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为______仲裁委员会。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及《______仲裁委员会仲裁规则》执行。12.合同变更12.1合同变更条件（1）合同订立后，由于不可抗力导致合同无法履行的；（2）双方协商一致，认为有必要变更合同的。12.2合同变更程序（1）任何一方提出变更合同，应书面通知对方；（2）双方协商一致后，应签订变更合同协议。12.3合同变更效力变更后的合同条款具有同等法律效力。13.合同终止13.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。13.2合同终止程序（1）任何一方提出终止合同，应书面通知对方；（2）双方协商一致终止合同的，应签订终止合同协议。13.3合同终止后果合同终止后，双方应按照合同约定结算各自的权利和义务。14.其他14.1合同附件（1）债券发行方案；（2）债券发行文件；（3）其他与本合同有关的文件。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同文本份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，为本次债券发行承销服务提供专业服务的机构或个人，包括但不限于会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、证券服务机构等。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意；（2）第三方应具备相应的资质和执业许可；（3）第三方介入应符合国家相关法律法规和行业规范。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项；（2）甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务；（3）第三方介入后，应按照甲乙双方的要求，及时、准确地提供专业服务。15.4第三方责任（1）第三方应按照合同约定，履行其专业服务职责；（2）第三方因自身原因导致服务不符合约定，应承担相应的法律责任；（3）第三方在提供服务过程中，如违反保密条款，应承担相应的法律责任。15.5第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定；（2）如第三方责任限额未约定，则第三方责任限额为人民币______元；（3）第三方责任限额的承担方式，按照第三方协议约定执行。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方委托第三方提供专业服务，第三方应按照甲方的要求，履行其专业服务职责。16.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作服务关系，乙方在提供承销服务过程中，可邀请第三方参与，共同完成债券发行承销服务。16.3第三方与其他各方的责任划分（1）第三方对甲方承担的责任，由甲方与第三方在第三方协议中约定；（2）第三方对乙方承担的责任，由乙方与第三方在第三方协议中约定；（3）第三方对其他各方承担的责任，由第三方协议约定。17.第三方介入后的合同变更17.1合同变更条件第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方及第三方书面同意。17.2合同变更程序（1）任何一方提出变更合同，应书面通知其他各方；（2）各方协商一致后，应签订变更合同协议。17.3合同变更效力变更后的合同条款具有同等法律效力。18.第三方介入后的争议解决18.1争议解决方式第三方介入后的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。18.2争议解决机构争议解决机构为______仲裁委员会。18.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及《______仲裁委员会仲裁规则》执行。19.第三方介入后的合同终止19.1合同终止条件第三方介入后，如需终止合同，应经甲乙双方及第三方书面同意。19.2合同终止程序（1）任何一方提出终止合同，应书面通知其他各方；（2）各方协商一致终止合同的，应签订终止合同协议。19.3合同终止后果合同终止后，各方应按照合同约定结算各自的权利和义务。第三方介入后的合同终止，不影响第三方与其他各方之间协议的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行方案详细要求：包括发行规模、发行期限、发行利率、发行价格、发行对象、发行方式等详细信息。说明：此附件用于明确本次债券发行的总体规划和具体安排。2.债券发行文件详细要求：包括债券募集说明书、债券发行公告、债券发行协议等文件。说明：此附件用于规范债券发行过程中的文件制作和信息披露。3.第三方协议详细要求：包括第三方与甲乙双方签订的各类协议，如会计师事务所审计协议、律师事务所法律意见书等。说明：此附件用于明确第三方在本次债券发行承销服务中的职责和权利。4.财务报表详细要求：包括甲方最近一个会计年度的财务报表，经会计师事务所审计。说明：此附件用于证明甲方的财务状况和信用评级。5.信用评级报告详细要求：包括甲方信用评级报告，由评级机构出具。说明：此附件用于证明甲方的信用评级。6.承销费用支付凭证详细要求：包括甲方支付承销费用的银行汇款凭证或其他支付凭证。说明：此附件用于证明甲方已支付承销费用。7.债券发行登记文件详细要求：包括债券发行登记的相关文件，如登记证明、登记申请书等。说明：此附件用于证明债券已成功发行。8.债券发行后的相关文件详细要求：包括债券发行后的各类文件，如债券持有人名册、债券兑付凭证等。说明：此附件用于记录债券发行后的相关事宜。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方未按约定支付承销费用的；（2）乙方未按约定提供承销服务的；（3）任何一方违反保密条款的；（4）任何一方违反合同解除条款的；（5）任何一方违反合同终止条款的；（6）第三方未按约定履行专业服务职责的；（7）第三方违反保密条款的。2.责任认定标准（1）甲方未按约定支付承销费用的，应承担相应的违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失；（2）乙方未按约定提供承销服务的，应承担相应的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失；（3）任何一方违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失；（4）任何一方违反合同解除条款的，应赔偿对方因此遭受的损失；（5）任何一方违反合同终止条款的，应赔偿对方因此遭受的损失；（6）第三方未按约定履行专业服务职责的，应承担相应的违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失；（7）第三方违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约示例说明（1）甲方未在约定的时间内支付承销费用，乙方有权要求甲方支付______%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的______元损失；（2）乙方未按照约定的时间完成债券发行推介活动，甲方有权要求乙方支付______%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的______元损失；（3）第三方在提供服务过程中，泄露了甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的______元损失。全文完。2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________2.乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________3.其他相关方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景本合同双方为甲方（企业）与乙方（承销机构）在2025年度内就企业债券发行承销事宜达成共识，鉴于甲方拟发行企业债券，乙方同意为甲方提供债券承销服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确双方在2025年度企业债券发行承销过程中的权利、义务及责任，确保债券发行工作的顺利进行，实现双方共同利益。三、定义与解释3.1专业术语1.企业债券：指企业依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.承销服务：指乙方作为承销机构，在甲方发行企业债券过程中，为甲方提供包括但不限于市场调研、债券定价、发行组织、资金监管等全方位的服务。3.2关键词解释1.发行规模：指甲方本次发行企业债券的总金额。2.发行期限：指甲方本次发行企业债券的起止时间。3.承销费用：指乙方为甲方提供承销服务所收取的费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供承销服务。2.甲方应按照合同约定，及时向乙方提供相关资料，确保承销工作的顺利进行。3.甲方应按时支付承销费用。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定收取承销费用。2.乙方应按照合同约定，为甲方提供优质、高效的承销服务。3.乙方应保证承销工作的合法性、合规性，确保债券发行顺利。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式双方应按照合同约定，通过书面形式、口头协商等方式履行合同义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.本合同期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.发生不可抗力事件，经双方协商一致解除合同。6.3终止程序1.发生终止合同情形时，任何一方应及时通知对方；2.双方应按照合同约定，妥善处理相关事宜。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定，结算各自的权利和义务；2.合同终止后，双方不得就本合同履行过程中的争议向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成1.承销费用：根据双方协商确定的承销费用，具体金额为人民币____元，按发行债券金额的____%计算。2.咨询费用：甲方支付乙方因提供咨询服务所产生的相关费用，具体金额为人民币____元。3.其他费用：在合同履行过程中，如发生其他相关费用，由双方另行协商确定。7.2支付方式1.承销费用及咨询费用由甲方在合同签订之日起____个工作日内支付乙方。2.支付方式为人民币现金或银行转账，具体方式由双方协商确定。7.3支付时间1.甲方应在合同签订后____个工作日内支付承销费用及咨询费用。2.在债券发行过程中，如需支付其他费用，甲方应在乙方提出支付申请后____个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方支付的款项应汇入乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到甲方支付款项后出具相应发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.如甲方未能按时支付承销费用及咨询费用，应向乙方支付____%的违约金。2.如甲方违反保密条款，乙方有权要求甲方承担相应法律责任。8.2乙方违约1.如乙方未能按照合同约定提供承销服务，应向甲方退还已收取的全部费用，并承担____%的违约金。2.如乙方违反保密条款，应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法：违约金额=违约金比例×合同金额。2.违约金的支付方式：违约金由违约方在收到对方违约通知后____个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容1.甲方企业债券的发行信息、承销计划等商业秘密；2.乙方在承销过程中获得的甲方企业信息。9.2保密期限1.自本合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容予以严格保密，不得向任何第三方泄露；2.双方应采取一切合理措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害；2.政府行为；3.社会事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失；2.不可抗力事件导致合同履行受阻时，双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.地震、洪水、火灾等自然灾害；2.战争、罢工等社会事件；3.政府政策变化。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2.也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方因承销服务所产生的权利和义务；2.本合同约定的保密条款。十三、权利的保留13.1权力保留1.除非合同另有约定，否则本合同项下的所有权利均由双方各自保留。13.2特殊权力保留1.乙方保留对甲方提供的资料和信息的审查权，以确保其真实性和完整性。2.甲方保留对乙方提供的服务质量和效果的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后方可生效。14.2修改和补充效力1.除非另有约定，否则本合同的修改和补充条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助和配合。2.双方应就本合同项下的各项事宜及时沟通，共同解决问题。15.2协作与配合方式1.双方应以书面、电话或电子邮件等方式进行沟通和协作。2.双方应按照合同约定的时间和方式提供必要的文件和资料。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方就本合同项下事宜的全部协议，取代了先前所有口头或书面协议。2.本合同各条款之间相互独立，任何条款的无效或不可执行不影响其他条款的有效性。16.3增减条款1.本合同中未规定的其他事项，双方应本着诚实信用的原则协商解决。十七、签字、日期、盖章甲方（签字）：__________年____月____日乙方（签字）：__________年____月____日甲方（盖章）：__________年____月____日乙方（盖章）：__________年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业债券发行计划书2.乙方承销服务方案3.乙方承销团队介绍4.甲方企业相关财务报表5.乙方收费标准及服务内容说明6.保密协议7.合同修改和补充协议8.争议解决协议9.其他双方认为需要附在本合同中的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付承销费用及咨询费用：认定甲方违约，应支付____%的违约金。违反保密条款：认定甲方违约，应承担相应法律责任。2.乙方违约行为及认定：未按时提供承销服务：认定乙方违约，应退还已收取的全部费用，并支付____%的违约金。违反保密条款：认定乙方违约，应承担相应法律责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会事件等。2.违约金：指因一方违约而向守约方支付的一定金额的货币，作为对守约方损失的补偿。3.保密条款：指双方就特定信息或资料所达成的保密协议，要求双方在合同有效期内对相关信息保密。4.法律适用：指本合同适用的法律，即中华人民共和国法律。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：承销过程中，乙方发现甲方提供的资料存在虚假信息。解决办法：乙方应立即通知甲方，要求甲方提供真实、完整的资料，并根据情况调整承销方案。2.问题：合同履行期间，发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。解决办法：双方应立即协商，根据不可抗力事件的影响程度，决定是否继续履行合同或解除合同。3.问题：合同履行过程中，双方对某些条款的理解产生分歧。解决办法：双方应通过友好协商，就分歧条款达成一致意见，必要时可寻求第三方调解或仲裁。4.问题：合同履行结束后，乙方发现甲方存在违约行为。解决办法：乙方应向甲方发出违约通知，要求甲方履行合同义务，并支付相应违约金。如甲方仍不履行，乙方可依法向人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义定义第三方为在本合同中提供咨询、审计、法律等服务的独立机构或个人。2.第三方责任1.第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责。2.第三方对提供的服务质量负责，确保其工作符合行业标准。3.第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和信息。2.第三方有权根据工作需要，对甲方和乙方进行必要的调查和咨询。4.第三方义务1.第三方应保守合同机密，不得向任何第三方泄露。2.第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款1.乙方有权要求甲方在合同履行过程中提供必要的支持，包括但不限于资料、场地等。2.乙方有权要求甲方在债券发行过程中，按照乙方建议的定价和销售策略进行操作。2.乙方利益条款1.乙方有权获得合同约定的承销费用。2.乙方有权在债券发行成功后，获得一定比例的佣金。3.甲方的违约及限制条款1.如甲方违反合同约定，未按时支付承销费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。2.甲方在债券发行过程中，不得自行调整定价和销售策略，否则乙方有权终止合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供承销服务，并确保服务质量。2.甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估。2.甲方的利益条款1.甲方有权在债券发行过程中，对乙方的操作进行指导和监督。2.甲方有权在债券发行成功后，获得一定比例的收益。3.乙方的违约及限制条款1.如乙方违反合同约定，未按时提供承销服务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.乙方在合同履行过程中，不得泄露甲方商业秘密，否则甲方有权终止合同。全文完。2025年度企业债券发行承销服务合同规范文本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.2承销商基本信息2.合同标的2.1债券发行规模2.2债券发行期限2.3债券利率2.4债券发行方式3.合同金额3.1承销费用3.2其他费用4.承销服务内容4.1债券发行策划4.2债券发行推广4.3债券发行组织4.4债券发行结算5.承销期限5.1承销开始时间5.2承销结束时间6.付款方式6.1付款时间6.2付款方式6.3付款凭证7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效9.1合同生效条件9.2合同生效时间10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3合同份数13.4合同附件14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人员第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.1.1发行人名称：____________________1.1.2发行人住所：____________________1.1.3发行人法定代表人：____________________1.1.4发行人联系电话：____________________1.1.5发行人电子邮箱：____________________1.2承销商基本信息1.2.1承销商名称：____________________1.2.2承销商住所：____________________1.2.3承销商法定代表人：____________________1.2.4承销商联系电话：____________________1.2.5承销商电子邮箱：____________________2.合同标的2.1债券发行规模：人民币____________________元2.2债券发行期限：____________________年2.3债券利率：____________________%2.4债券发行方式：____________________3.合同金额3.1承销费用：人民币____________________元3.2其他费用：人民币____________________元4.承销服务内容4.1债券发行策划：包括但不限于市场调研、发行方案制定、发行条件确定等。4.2债券发行推广：包括但不限于宣传材料制作、媒体发布、投资者关系管理等。4.3债券发行组织：包括但不限于发行路演、投资者接待、发行定价等。4.4债券发行结算：包括但不限于债券登记、托管、资金划拨等。5.承销期限5.1承销开始时间：____________________5.2承销结束时间：____________________6.付款方式6.1付款时间：债券发行结束后____________________日内6.2付款方式：人民币转账支付至承销商指定账户6.3付款凭证：付款凭证需包含付款金额、付款时间、付款人信息等要素7.违约责任7.1违约情形：7.1.1发行人未按时足额支付承销费用；7.1.2承销商未按时完成承销服务；7.1.3发行人提供虚假信息或隐瞒重要事实；7.1.4承销商泄露发行人商业秘密；7.2违约责任：7.2.1发行人未按时足额支付承销费用，应向承销商支付违约金，违约金为未支付承销费用的____________________%；7.2.2承销商未按时完成承销服务，应向发行人支付违约金，违约金为承销服务总金额的____________________%；7.2.3发行人提供虚假信息或隐瞒重要事实，应承担相应的法律责任；7.2.4承销商泄露发行人商业秘密，应承担相应的法律责任；8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：无8.3争议解决程序：双方应自争议发生之日起____________________日内进行协商，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同生效9.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。9.2合同生效时间：____________________10.合同解除10.1合同解除条件：10.1.1合同双方协商一致解除合同；10.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行；10.1.3一方违约，另一方根据合同约定解除合同。10.2合同解除程序：合同解除需经双方书面同意，并签署合同解除协议。11.合同变更11.1合同变更条件：合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。11.2合同变更程序：合同变更需经双方签字盖章后生效，变更内容作为合同附件。12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同约定的承销期限届满；12.1.2合同双方协商一致终止合同；12.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行；12.2合同终止程序：合同终止需经双方书面确认，并签署合同终止协议。13.其他约定13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同份数：本合同一式____________________份，双方各执____________________份，具有同等法律效力。13.4.1债券发行说明书；13.4.2承销团成员名单；13.4.3合同签订地政府相关审批文件；13.4.4其他双方认为必要的文件。14.合同签署14.1签署时间：____________________14.2签署地点：____________________14.3签署人员：发行人代表（签字）：____________________；承销商代表（签字）：____________________第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、评估机构等。15.1.2第三方的介入应基于甲乙双方共同签署的书面协