2024信创产业新发展趋势及百强报告-亿欧智库

012024年信创产业发展现状更新022024年信创产业竞争壁垒构建情况及最佳实践032024年信创产业竞争壁垒构建情况及百强榜单012024年信创产业发展现状更新012024年信创产业发展现状更新022024年信创产业竞争壁垒构建情况及最佳实践032024年信创产业竞争壁垒构建情况及百强榜单2024年初以来，信创政策与供应链韧性、企业经营相关联，强调央国企带头效应亿欧智库继2023年，各地发布信创专项政策后，今年政策核心围绕进一步加强产业链供应链韧性要求，强调提升各行业、各主体信息安全水平位。以信创为核心，打造核心软硬件技术创新水平，打造新质生时间2024年9月工信部的通知》要求航空、船舶、石油、化工、钢铁、医药等关系经济命脉和国计民生的行业领域，依据2023年版政府采购标准等政策，以提升产业链供应链韧性和安全水平位重面更新信息系统，重点推进计算机、服务器、操作系统、数据2024年7月第二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国2024年7月国资委带头使用创新产品”2024年3月中央政府采购网数据来源：公开数据；亿欧智库标准层面，三期信创国测结果已公布，信创核心赛道扩容，产业竞争加剧亿欧智库◆2024年5月，中国信息安全测评中心发布了信创国测二期结果，测评级别增加至1级，同时产品品类有所扩容。安全可靠测评坚持“自愿平等、客观公正”原则，由企业自愿向中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心申请产品检测，测评结果由企业和用户自主选择使用。根据指南要求，产品供应商可以在每年的1-2月及7-8月进行测评申报，送测厂商应为在中国境内注册的实体，且必须具有送测产品完备的设计资料、研发文档、代码数据和研发环境，拥有送测产的知识产权或授权，具备稳定的研发生产及售后服务团队；产品测评通过后将被认定为安全可靠产品，有效期三年，测评结果供各政企客户自主参考。测评工作指南(试行)2023年7月28日，中国信息安全测评中心正式发布了《安全可靠测评工作指南(试行)》,意测评一期2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布了(安全可靠测评结果公告(2023年第1号)测评二期2024年5月20日，中国信息安全测评中心发布了(安全可靠测评结果公告(2024年第1号)测评三期2024年9月30日，中国信息安全测评中心发布了(安全可靠测评结果公告(2024年第2号)测评一期测评二期测评三期·品类覆盖：集中式数据库、分布式数·安全可靠等级：级、II级·品类覆盖：CPU、操作系统、集中式数据库营等核心系统的替代；营等核心系统的替代；·数据库层面新增分布式数据，进一步贴合企业实际运营需求。信创市场进一步升级，由双驱动逐步向市场驱动过渡，信创企业需打造自身护城河亿欧智库◆“十四五”期间，随着我国加强关键技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加回顾2023年，信创从党政信创走向全面信创(2+8+N),政策催化下泛信创领域有望成为发展主线，行业信创正由试点转为全面铺开，真正的万亿级市场即将打开。伴随信创产业政策坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，以及信创核心品类不断打磨成熟，国产化推进逐步由政策驱动转向政策+市场双驱动，信创产业后续将不断向“横向拓宽”和“纵向下沉”两方面持续发展，整体市场空间突破万亿。信创产业发展进程和趋势变化参考光伏行业，补贴终将退坡，信参考光伏行业，补贴终将退坡，信创企业如何打造产品竞争性壁垒至关重要。消费级市场同样广袤，是下一阶信创企业需要争取的、重点需开发的消费级市场同样广袤，是下一阶信创企业需要争取的、重点需开发的市场。产品量产依赖于供应链整体协同，打造柔性供应链以及构建本土生态消费级场景全面铺开信创民用化元年信创生态化建筑/烟草/地产/汽车等教育/医疗石油/交通/航空航天金融/电信/电力2021202220232024202520262027市场化驱动政策驱动2024年信创整体招投标超过48亿元，“2+8”占比86%,是信创推动的主力军亿欧智库◆亿欧智库基于公开数据平台，采集2024年信创领域中标金额大于10万的招投标数据4000余条，剔除重复数据及建设施工类招投标结果后对数据进行清洗与标注，剩余2634条招投标数据，中标金额超过48亿元。◆据统计结果，“2+8”行业当中金融、党政与教育三大行业相对突出，其他行业当中公共事业、电子与信息服务中标金额相对领先。2024年信创中标金额分布(万元)工业工业建筑服务业航天建筑服务业航天2024年信创领域整机中标金额靠前，按省市来看浙江、上海、北京、广东排布靠前亿欧智库◆根据2024年信创领域的整机中标金额数据，可以看出，浙江、上海、北京和广东在该领域的表现突出，位居中标金额的前列。显示出东部沿海地区在信息技术创新领域的领先地位，尤其是浙江和上海，这◆从产品层面，当前信创发力重点为整机，其中包含pc、服务器以及其他设备。2024信创产品中标分布(按中标金额)2%.2%.基础软件网络层基础软件网络层安全服务应用层云服务软硬一体解决方案基础硬件其他2024信创招标前十省市(按中标金额)22浙江上海北京广东山东江苏广西山西云南福建基础硬件基础软件信创云方城基础硬件基础软件信创云方城数据库中间件虚拟化关逼痛神舟通用ll存储器存储器整机(服务器&整机(服务器&PC)PANTUM奔图立思辰易捷行云博云京东云华为云ActionSoft奥哲Authine应用软件:集成Fcxit福昕XPSW.Landray蓝凌Neusoft东软Coremail新迪数字鼎捷软件杉数科技注华天软件光线云行业应用行业应用网络安全网络安全O亚信安全了天融信万里红8N注：图谱中选取企业仅为部分代表性企业，排名不分先后012024年信创产业发展现状更新1.1信创细分政策出台，大订单加速落地1.2信创招投标数据更新及解读1.3产业链图谱022024年信创产业竞争壁垒构建情况及最佳实践022024年信创产业竞争壁垒构建情况及最佳实践2.1基础硬件2.2基础软件2.3整机2.4应用及服务2.5信息安全2.6总结032024年信创产业竞争壁垒构建情况及百强榜单3.1竞争力评价指标说明3.2信创产业发展趋势洞察基础硬件：中国算力规模快速增长，中国集成电路对外依赖度逐步降低亿欧智库◆中国算力总规模正以前所未有的速度增长，复合增速高达21%,其中智能算力的比重预计将从2022年的22%显著提升至2025年的35%。在高算力AI服务器这一市场主流领域，GPU等核心芯片占据了服务器成本的绝大部分，占比超过80%,因此，推进核心芯片的国产化进程以及降低成本成为了行业发展的关键。值得注意的是，中国集成电路的对外依赖度正在逐步降低，据统计，从2022年至2024年，这一比例已从45%下降至36%,显示出中国在从物联网芯片向通用计算芯片过渡的过程中，正不断增强自主创新能力，减少对外部供应链的依赖。注：2025年预测数据来源为《算力基础设注：2025年预测数据来源为《算力基础设施高质量发展行动计划》,2024年预测数据基于2023年与2025年规划进行合理推测□CPU、GPU成本□内存、存储器成本□其他机器学习高性能基础进出口逆差(亿块)基础硬件：运营商服务器采购信创率提升，海光信息、鲲鹏、昇腾、飞腾芯片相对集中亿欧智库◆近年来，中国三大运营商在服务器采购中对国产化的支持力度显著增强，国产化率呈现逐年上升趋势。从2020年的19.9%到2024年的63.7%,这一变化不仅反映了国产服务器技术的快速发展，也体现了运营商对国产服务器的信赖和依赖。在这一过程中，海光信息、鲲鹏、异腾、飞腾等国产芯片的使用比例逐渐增加，成为服务器领域的重要支撑。202020212022招标时间公司芯片中国电信中国移动中国电信天翼云2024年海光四号服务器设计研发服务采购项目2024年至2025年集中网络云资源池六期工程计算型服务器采购项目中国电信服务器(2024-2025年)集中采购项目鲲鹏、昇腾、海光、海光DCU、中国移动中国联通2024年至2025年新型智算中心集采项目中国移动中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目中国移动中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购项目中国移动中国电信中国联通中国联通2022年通用服务器集中采购项目中国移动中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9)(中国移动网络云四期项目)中国移动中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中国移动中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购(第一期)中国电信2022-2023年服务器集中采购项目中国移动中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购(第1批次)中国联通2021年中国联通通用服务器(HH)集中采购项目中国联通中国联通2020-2021年通用服务器集中采购项目中国移动中国电信中国移动2020年PC服务器集中采购集中采购项目服务器(2020年)集中采购项目基础硬件：多家芯片暴漏安全事件，安全性是芯片设计企业核心◆近几年芯片安全事件表明，随着技术的发展，芯片漏洞的利用门槛逐渐降低，攻击手段更加多样化。这些漏洞不仅威胁到个人隐私和数据安全，还2023年8英特尔CPU被曝Downfall漏洞，该的密钥、用户信息、关键参数等敏感数据。高通指出其64款芯片组中的数字信号处理器(DSP)服务存在严重的“零日”漏洞，可能导致内存损坏，影响范围广泛。这一漏洞被攻击者利用的可能性较高，且已出现有限且有针对性的利用迹象。2024年10月2024年10月2023年8月O事件1MarvellAvastar88W8897无线芯片中的安全漏洞，并于1月20日披露了这一问题。该漏洞影响了全球数十亿台设备，包括笔记本、智能手机、游戏设备、路由器和物联网设备等事件32024年3月苹果公司披露了一项新的安全漏洞，该漏洞存在于其M系列芯片中，允许攻击者通过加密操作窃取密钥，从而访问用户数据。这一漏洞引发了对苹果设备安全性的担忧。事件52024年披露的NativeBHI漏洞是SpectreV2攻击的一种形式，证实了SpectreV2能存在于英特尔CPU的内核中。该漏洞对英特尔的多代处理器构成威胁，包括较新的议通过启用硬件缓解措施来缓解该漏洞，对于较旧的CPU,则建议启用软件缓解措施。芯片漏洞一览漏洞名称需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复需修复PANmitigationbypass免疫需修复免疫需修复免疫需修复数据来源：公开资料；专家访谈；亿欧智库获取更多维度报告数据，请实践参考：兆芯自主创新驱动，全面覆盖PC与服务器市场亿欧智库◆兆芯是成立于2013年的国资控股公司，总部位于上海，在北京、西安等地设有子公司，拥有一大批具备硕士、博士学历的专职研发人员。兆芯掌握自主通用处理器及其系统平台芯片研发设计的核心技术，全面覆盖其微架构与实现技术等关键领域，构建了健全的知识产权体系，截至目前已申请1600余件专利，获权1400余件。兆芯在指令集、微架构、互连、IP、设计方法、测试验证、知识产权等领域取得了一系列技术突破和创新成果，包括自主定制扩展x86指令集，支持国密算法加速指令、安全计算框架；自主研发陆家嘴、永丰、世纪大道等高性能内核微架构；自主设计高性能P,高速1O种类丰富，同步国际主流规格；采用先进的架构设计和物理实现，实现自主量产CPU目前最高的3.7GHz主频等。兆芯发展历程兆芯的核心竞争力正式形成“开先@系列PC/嵌入正式形成“开先@系列PC/嵌入系列处理器及ZX-200IO扩展芯自主创新技术PP历经6代产品自主演进性能分别提升5.4倍和16.5倍，最新KX-7000产品性能媲美国际主流通用处理器，保持国内开先、开胜两大产品线路，支持台式机、笔记本、一体机、工作站、成熟生态快速落地成熟完善的自主生态，成熟生态快速落地成熟完善的自主生态，·采用16nmFFC工艺，主频高达开先@KX-7000系列高性能处理器成功发布，采用全新自主微架构和Chiplet互连理器荣获“第七届集成电路产业技术创新奖”和“2024年度中国IC设计成就奖”具备更好的软硬件兼容性，适配工作更简单，加速应用的平滑迁移和实际落地，且市场定位不仅限于专业领域，还大幅减少用户的总体拥有成本，同时提供稳定可靠的供货保障，有效避免因缺货导致的各种产品应用领域产品应用领域成功案例可靠性、功耗、软硬件兼容性、成本等方面综合考虑，提供安全可靠、好用易用、高性价比的通用CPU产品。帮助用户简化适配优化工作、节省应用迁移成本，提供更具总体成本优势的信创解决方案。政企办公、个人移动办公、平面设计、教育教学……8核3GHz政企办公、金融柜面及办公、学校机房&实训教室云电脑、个人消费……研发中研发中政企办公、专业平面设计、影视剪辑、3D建模设计、生产管理……国家能源集团ICHINARAILWAYHAN*SLASER 車HAN*SLASER 車多口服务器CPU产品最高可构建双路64核服务器产品，也可构建单路12核工作站产品，全面满足党政企业级应用、云桌面、高性能存储、超融合等服务器应用对多核心、多内存、多PCle方面的需求。双路32核单路12核下一代处理器研发中下一代处理器研发中KH-50000将进一步提升计算密度，数据带宽更高、延迟更低、功耗更低，覆盖高性能计算和服务器等应用场景，进一步满足云计算、数据中心、人工智能等需求企业级应用、云桌面、高性能存储、超融合云计算、数据中心、人工企业级应用、云桌面、高性能存储、超融合云计算、数据中心、人工中国联通上海科技大学江苏省卫生健康系统河北省地震局灾害防御体系兆芯服务器产品已经逐步进入政务、央国企、金融、教育、能源、医疗、安平、运营商等众获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()15实践参考：海光信息建立国产C86指令体系，打造自主创新能力亿欧智库◆海光信息通过交叉专利授权获得x86指令集代码，具备自主创新能力。自2014年成立伊始，海光信息经过消化、吸收再创新，基于市场需求，成功研发出更符合本土需求的高安全、高性能、高通用的C86开放架构体系和产品，实现自行迭代发展。其自主可控程度达到业内顶尖水平，产品也达到国际先进水平。海光信息公司产品包括通用处理器(CPU)和协处理器(DCU)。其中，海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际主流操作系统和应用软件，性能领先优异，软硬件生态丰富，安全可靠，得到了国内用户的高度认可，已经广泛应用于政务、电信、金融、互联网、教育、交通、医疗、企业等重要行业或领域。处理器类型通用加速器(GPGPU)指令集兼容x86指令集海光3000系列兼容CUDA环境主要产品海光5000系列海光7000系列海光8000系列高性能外设接口，用友完善的软硬型应用内置大量运算核心，具有较强的并行计算能力和较高的能效比，适用于向量计算和矩阵计算等计算密集型应用典型应用场景云计算、物联网、信息服务等大数据处理、人工智能、商业计算等自主安全1、掌握自主通用处理器研发核心技术并实现产品的自主演进和迭代；2、所有产品均通过安全可靠测评；3、芯片级内生安全，具备密码技术、可信计算、机密计算三重能力，密码运算加速、密钥管理双管齐下，满足密码模块二级标准。1、x86生态同源，指令集相互兼容国产主流基础软件与应用软件发布即适配；2、应用系统代码无缝迁移；3、更能保障关键核心业务的连续性和一致性。1、C86-3G、C86-4G产品实测性能对标国际主流；2、主频高，可以做睿频技术能应对极致业务波动高峰，支持超线程，一线程=一核。实践参考：海光信息构建完整整机产品布局覆盖全场景应用需求亿欧智库◆国内主要OEM厂商(如联想、浪潮、新华三、中兴、中科可控、同方等)已经开发了多款海光服务器、终端等整机产品，有力地推动了海光CPU和DCU的产业化。◆海光整机拥有业内最全产品线类型，约近百款，可以满足客户云边端全栈各场景需求，搭载海光最新一代CPU的整机产品性能比肩国际主流系列，基于海光C86技术路线优势，其整机产品原生兼容业内99%软件，可做到业务0痛感迁移，有效提升业务效率。旗舰四路旗舰四路2U单路1U双路多控统一存储分布式存储存算一体整机柜桌面终端高端工作站云终端一体机硬件方案产品W40W40PM40一体机海光OPS智慧黑板方案N40教育定制机终端备份还原方案云桌面方案可信一体机多媒体教室方案移动工作站自主可靠安全可信自主可靠安全可信器根信任源◆搭载海光系列处理器◆4核~128核、最多256MBL3Cache/768M 全景覆盖全域应用信、金融、能源、交通、科教、企业等多个行业领域各行业基础办公，窗口类服务，电子教室原生兼容平滑替代原生兼容平滑替代性高，可支持20+款操作系统，10000+款上层应用软件和外设，8000+软件优化获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.iyio增速□操作系统板块□数据库板块□中间件板块基础软件□oS基础软件：OS领域赛道扩展，服务器OS玩家增加，待进一步扩展嵌入式OS亿欧智库◆根据1-3期中国信息安全测评中心测评结果，以云服务为代表的企业分别完成服务器OS的认证。除此之外，三大运营商也推出了自研服务器OS分别为CTyunOS(中国电信)、BCLinuxOS(中国移动)、CULinuxOS(中国联通)。◆当前OS信创以服务器、桌面为核心，但伴随信创向工业、制造业领域进一步拓展，需进一步关注嵌入式OS。鹿其麟软件里云公司应用方向银河麒麟桌面操作系统V10(内核版本5.4)银河麒麟高级服务器操作系统V10(内核版本4.19)银河麒麟桌面操作系统V10SP1(内核版本5.4)银河麒麟高级服务器操作系统V10SP3(内核版本4.19)鹿麒麟信安服务器操作系统V3(内核版本4.19)l级I级I级l级I级桌面桌面统信统信服务器操作系统V20(内核版本4.19)统信桌面操作系统V20(内核版本4.19)统信桌面操作系统V20(内核版本5.10)I级l级I级桌面桌面中科方德方德高可信服务器操作系统V4.0(内核版本4.19)方德桌面操作系统V3.1(内核版本4.9)方德桌面操作系统V5.0(内核版本5.4)I级I级I级桌面桌面阿里云华为云阿里云服务器操作系统V3(内核版本5.10)华为云欧拉操作系统V2.0(内核版本5.10)l级I级腾讯云北京凝思软件腾讯云Linux服务器操作系统V3(内核版本5.4)凝思安全操作系统欧拉版V6.0.99(内核版本4.19)I级I级中兴通讯新支点服务器操作系统V6(内核版本5.10)l级数据来源：中国信息安全测评中心；公司官网；亿欧智库基础软件：中国数据库进入红海竞争，市场格局基本确立，信创进一步深入亿欧智库◆根据CCSATC601数据，中国数据库产品数量逐年增加，市场竞争激烈。但从摩天轮数据来看，前十厂商稳定性较高，说明头部厂商已经形成行业竞争壁垒。◆2024年9月，中国信息安全测评中心发布了最新一批的安全可靠产品认证名录。相比往期目录，经过认证的数据库数量有所增加，且额外新增分布式数据库目录。目录企业与行业头部企业高度重叠。增速非关系型数据库占比2021.62022.62023.62024.6(2025年1月数据)达梦数据库金仓数据库金仓数据库金仓数据库达梦数据库达梦数据库神舟通用达梦数据库神舟通用2024年数据库领域招标以行业侧为主，其中金融、电信与能源(电力)为主。党政领域升级层面信创基本暂告一段落，从2025年开始区县信创落地可能会释放进一步市场空间。电信运营商下场推广自研数据库，通过收并购的方式将进一步收敛行业竞争。金融领域2024年信创程度进一步加深，伴随核心系统逐步过度，将带来大量想想空间。医疗领域与制造业(或工业)领域有望进一步扩张，带来市场新增量。2024年数据库领域独立招投标分布(按中标金额)信创节点及当前进度未来发展逻辑基础软件：中间件在党政、金融、电信等行业应用相对成熟，但仍然面临诸多挑战亿欧智库◆国产商用中间件在行业市场的覆盖率偏低。行业侧系统建设模式发生变化、建设放缓；用户习惯于使用免费开源中间件；供给侧创新能力及技术标准自主能力有待加强等是主要原因。党政用户国产中间件应用放缓当前，国产应用服务器中间件在党政领域的替代取得阶段性成果，但采购进度放缓。消息中间件、分布式数据缓存中间件、交易中间件、负载均衡中间件、ESB中间件、文件传输中间件等产品的替代还处于探索期。党政用户国产中间件应用放缓当前，国产应用服务器中间件在党政领域的替代取得阶段性成果，但采购进度放缓。消息中间件、分布式数据缓存中间件、交易中间件、负载均衡中间件、ESB中间件、文件传输中间件等产品的替代还处于探索期。中国中间件行业正经历着国产化替代的浪潮，这得益于国家政策的大力支持和国内企业技术实力的增强。随着数字化转型的推进，关键行业如金融、电信、政府等领域对自主可控的中间件产品需求日益增长。国产中间件厂商通过技术创新，逐渐打破国外厂商的垄断，实现了在核心业务系统中的广泛应用。未来，国产中间件厂商将继续加大研发投入，推动产品性能提升和功能完善，以满足不断变化的市场需求。此外，国产中间件厂商还将加强与国际标准的兼容，提升产品的国际化水平，增强在全球市场的竞争力。保险：国产中间件在部分核心业务系统应用，并在多家头部保险机构落地。证券、基金、期货：应用服务器中间件、消息中间件、缓存中间件、负载均衡中间件等多款产品有一定应用范围。在电信行业，国产应用服务器中间件、消息中间件已通过各大运营商的测试，在天翼云、移动云、联通云等公有云平台，以及运营商内部的私有云平台皆已上架，但下载量不多。为适配运营商行业的云原生架构，应用服务器中间件、交易中间件、消息中间件等多款中间件已推出云原生版。应用服务器中间件已在计费、客服等核心系统大规模应用，各省分公司也在积极探索应用其他品类中间件。金融电信系金融电信系支持应用的容器化部署。随着支持应用的容器化部署。随着Docker容器技术及微服务架构的普及，中间件将更加深入地与PaaS平台融合，形成企业集成平台即服务的新形态，为企业提供更加灵活、高效的应用开发和运维支持。此外，云中间件的开源化趋势也将促进技术的快速迭代和生态构建，推动中间件技术的持续创新和行业发展。中台化是企业架构转型的重要方向，中间件在其中扮演着至关重要的角色。中台化中间件通过整合企业的核心业务能力，为前台业务提供强大的后端支持，帮助企业实现资源的高效管理和业务的快速创新。同时，开源化成为中间件行业的另一大趋势。开源中间件能够汇聚更广泛的社区力量，加速技术的迭代和创新，同时也有助于降低企业的研发成本和提升产品的可靠性。国内云服务商如阿里云、腾讯云和华为云等已经开始将云中间件核心部分开源，这整机：2024年整机采购呈现一体化趋势，服务器占整体66%,其中党政份额第一亿欧智库◆2024年信创整机采购呈现一体化趋势，计算机采购当中会包含cpu、os以及办公软件品牌及套数；服务器采购会包含cpu(品牌或架构)、os以及数据库等基础软件。此外，2024年信创采购当中外设如打印机以及其他设备如ATM表现亮眼。◆2024年服务器采购金额中，党政、金融与教育覆盖超过50%市场，□整机(计算机、外设、服务器)成交金额(万元)浪潮华为联想戴尔中科可控宝德整机：2024年党政信创计算机采购占比近45%,浪潮、长城、清华同方及中科可控排名靠前亿欧智库◆2020年开始，信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。作为建设工作进度较快的领域，党政信创在2020年上半年完成三期试点，后续进入常最大的应用领域。到2024年，教育、金融、烟草、医疗成为除党政外占比靠前的行业。◆信创PC企业分三类，一类是以中科可控、华为、长城为代表的，拥有配套CPU供应能力的企业，产业链可控程度高；另一类是以联想、紫光、同方2024信创计算机中标金额行业分布体验感体验感兼容性安全性灵活性稳定性性能党政教育金融烟草医疗其他数据来源：公开招投标数据；赛迪研究院；公开不同领域信创PC需求点对比党政金融教育能源信创PC企业及适配CPU企业产品系列适配CPU中科可控天阔系列海光联想开天系列海光、兆芯、龙芯、飞腾华为擎云系列鲲鹏紫光UNIS系列海光、兆芯、飞腾长城世恒系列飞腾同方超翔系列海光、兆芯、龙芯、飞腾、麒麟宝德自强系列兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏、盘古海尔博越系列海光、兆芯、飞腾浪潮英政系列兆芯、海光、龙芯、飞腾党政领域浪潮、长城，清华同方市占率较高；华为由于其生态封闭性以及良好的性能，在部分行业端表现较好；中科可控基于平滑迁移，高安全和高性能，更受用户好评。获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()24实践案例：华为擎云伴随鸿蒙OS完善将进一步渗透行业领域亿欧智库◆擎云是华为终端于2023年3月份发布的商用品牌，与消费品牌有所区隔。起初擎云产品只有笔记本和台式机，现在包括平板、打印机、穿戴设备、显示器等，产品品类还在不断扩大。据华为擎云官方数据，截至目前，该品牌已成功服务超过10万家行业客户，并与200多家合作伙伴携手，共同孵化出30多个针对四大核心行业的子场景化解决方案。华为擎云行业布局华为国产化布局，打造自有完整生态，实现性能更优华为擎云的足迹遍布全国，为超过华为擎云的足迹遍布全国，为超过3000家普通教育机构、800家职业教育机构、200所高校以及500个区县教育局提供了强有力的技术支持。华为擎云联合生态方覆盖全国31个省、自治区、直辖市的661个地市单位，为实现数据互联互通和高效、安全的业务协同提供了有力保障。华为擎云已为超过300家银行、100家保险公司及50家证券公司提供了服务，携手众多合作伙伴构建了一系列安全高效的数字化解决方案。华为擎云已成功服务于250多家油气企业、200多家电力企业和80多家煤矿企业，通过与合作伙伴的共同协作，华为擎云利用其创新科技为能源企业提供全场景的安全能力，助力提升生产效率。政务金融能源教育数据来源：钛媒体；华为终端商用公众号；产品属性基础硬件基础软件应用软件5G基站芯片5G基带芯片联接芯片数据库编译器编程语言管理软件软件开发工具一站式软件开发平台大模型人工智能Al框架与工具产品名称巴龙凌霄开源欧拉高斯DB方舟昇思MindSpore获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()25◆2024年应用及服务中标金额分布中，系统及应用占比最大为49%,其次是云服务等。在其他服务中，运维、维保占比较高为80%从各行业应用层渗透情况看，党政、金融行业应用层渗透程度领先，能源行业也有一定占比，而汽车、文旅等行业渗透程度较低。整体反映出应用层在中标金额中地位重要，且不同行业应用层渗透差异明显。云服务□其他服务党政金融能源教育医疗电子电信交通烟草航空航天公共事业汽车文旅服务业工业海洋建筑其他实践参考：动码印章，覆盖电子签和纸质文件签署的全场景印章安全综合解决方案亿欧智库作为“信息技术应用创新工作委员会成员单位”,矩网科技携子公司积极响应国家的国产化信创发展趋势，依托国产软硬件技术，融合物联网、大数据、云计算等前沿科技，研发了动码印章——物电同源一体化的全场景印章安全综合解决方案。通过“防伪技术国产化、业务流程智能化、生态兼容全景化”的创新实践，实现电子签和纸质文件签署的全流程智能化管理闭环，涵盖使用、审批、监控、分析、溯源、验真等，不仅成为国产信创技术在电子印章领域的标杆应用，更构建起数字政府与智慧企业的可信协同基座，推动国产化技术从“替代可用”向“创新引领”跨越。APP小程序混合云APP小程序混合云系统蓝凌蓝凌服务实名认证中心人脸活体验证实名身份校验数据加密传输网络环境检测服务实名认证服务签署服务印章服务数据统计服务风控管理服务智能硬件服务监印管理印章统计信息披露设置签署设置印章授权印章管控电子签署监印管理印章统计信息披露设置签署设置印章授权印章管控电子签署签署审批动码印章机签署盖章图片复审个人认证企业认证印章制作印章审核动码印章机印控终端机设备授权认证记录证书续发法人授权UKEY发证动态防伪码OCR智能对比印章备案用章记录成员统计操作日志快捷用章管理用章安全设置一体机使用记录集成服务开放接口API/SDK集成服务开放接口API/SDK数据加密身份鉴权运维监控计费规则已购明细购买/续费三员分立消息服务公共第三方收费模式收费模式达梦数据库个人实名认证企业实名认证人脸识别服务时间戳服务短信服务数据存证服务位置服务行为验证服务推送服务数据来源：矩网科技及其子公司；专家访谈实践参考：基于国产信创技术解决政企业务难题，助力已有数字化平台向信创平台平滑升级亿欧智库◆在政府办公和企业运营层面，传统印章管理模式面临安全与效率的双重挑战，审批流程繁琐、用章时间冲突、使用过程不透明、合同往返邮寄时效慢等，不仅影响工作进度，还有可能出现丢失、盗用等安全风险。动码印章凭借物电同源、印迹防伪、印迹溯源、大众识别、跨省通办、芯片加密、协同办公、一机多章、印章防盗、开放平台的十大突出特性，在简化流程、降本增效的同时，提高用印安全性，有效防范风险。在信创的浪潮下，党政及国央企陆续启动电子化印章系统的信创化升级改造，电子印章的信创升级除去本身设备、中间件、数据库的信创升级，同时还需要实现历史数据的迁移。动码印章是基于《信息安全技术电子签章系统安全技术要求》(GB/T38540-2020)及信创产业技术图谱打造的全场景安全防伪印章系统，并额外提供了电子印章平台平滑迁移的路线，帮助电子印章系统的信创化改造沿着“基础软硬件替代-数据迁移生态融合”的技术路径纵深推进。海南省公安厅海南省公安厅动码印章已经在政府、公共服务、公安、高效、企业、银行、医院等多个行业得到广泛应用，为各行业带来了边界与安全的用章体验。数据来源：公开信息；矩网科技及其子公司；亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()28广州市品高软件股份有限公司成立于2003年，旗下拥有的品高云云计算品牌，包含云计算技术全栈系列产品，支持从基础、数据和应用等多个层面为各行业客户提供不同需求场景下的品高云全栈解决方案。品高软件于2008年开始自主研发基础架构云产品，早在2010年便推出商用级laaS产品BingoCloudoS(品高云操作系统),其自主研发的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和选型多样性，各类产品原生支持信创架构，在具备兼容易扩展性的同时提供安全、稳定和最具性价比的整体性能保障。金融是信创的重点行业，在政策指引和行业需求的双驱动下，金融行业信创改造已从过去的一般业务系统，越来越深入到金融核心系统。品高云为中部地区某商业银行提供了包括构建统一调度资源池、构建容灾备份数据中心、平滑迁移至品高云Stack平台以及全面升级IT架构的服务，以实现信创化云平台建设和数字化转型。项目背景随着国产化IT建设进程的推进，中部某商业银行在金融行业数字化和自主可控核心系统面临转型。同时在面对金融业务与研发工作需要满营效益。经过评估，决定采用品高云来满足公司高效运维、运营的能解决方案网络安全能力负载均衡业务高可用 网络虚拟化 V品高云管理平台项目需求与挑战以掌握资源使用情况，业务部门难以及时了解可用资源，资源扩容依赖人力VmwarevSphereFounda裸金属品高产品品高替代路径品高云品高云Stack平台价值提升即使在高峰期面对超大并发的挑战，编程NFV技术，以及使IOPS性能突破百万的高性能存储，彻底告别了升了资源使用效率，还实现了成本的节约。这种成本管控与优化的能降低了人员管理成本，实现了经济效益的最大化。了运维的便捷性和高效性，还为银行的数字化转型提供了强有力的支品。难以做到一云多芯，统一资源管理，运维数据来源：专家访谈；公司官网；亿欧智库实践案例：致远互联AI-COP数智化协同运营平台，全面推进政企数智化、信创化融合发展亿欧智库北京致远互联软件股份有限公司作为协同运营管理软件领域开创者和持续引领2024年，致远互联面向政务信创、央国企信创、行业信创正式推出“新质计划”,助力用户实现技术换代、信创升级、管理升维。中国铁路通信信号集团有限公司(简称：中国通号，股票代码：688009.SH,03969.HK)是国务院国资委直接监管的大型中央企业，是全球领先的轨道交通控制系统提供商。中国通号集团下级单位组织众多，业务范围覆盖铁路、城轨、市政等多个领域，每天跨组织、跨领域的业务流程往来致远互联以业财一体化为引擎，助力中国通号集团加速推进数智化、信创化进程即时通信平台数据互联销售门户采购门户工程门户合同门户财务门户实时大屏其他职能门口个人门户集团管控决策支持类应用数据互联数据集成数据集成应用层平台层业务板块经营管理报表类应用销售管理应用工程管理应用采购管理应用合同管理应用业务板块经营管理报表类应用通用标准应用行政办公综合管理全文检索公文管理会议管理档案管理知识管理……數据管理业务协同业务建模应用管理协同集成插件管理數据管理业务协同业务建模应用管理协同集成插件管理元数据元数据主数据数据分析数据集成數据建模数据分析数据集成數据建模逻辑设计接口设计逻辑设计接口设计司库业财一体化平台技术架构：基于全国产化、数字化底座，建设统一的数据基础设施，应用层随需定制，门户层千业千面。业财一体化平台业务架构：依托统一数据平台，横向促进业务融合，纵向贯通业财资税流程，整合中后台能力，打造业财链路，推动管理革新。社会效益>信创与数字化相结合，助力管理升级，加强数据透明，提升管理水平与决策能力，降低风险与错误促进业务协同，提高行政效率经济效益>建设信创基础设施，稳步迁移，利用大数据、AI技术，深度挖掘财务数据，为企业决策提供精准支持财务共享及业财一体化系统上线后，提升办公效率35%,降低成本实现数据流、业务流、工作流一体化，提高会计核算质量数据来源：专家访谈；公司官网；亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()30实践参考：鼎捷数智以雅典娜为基座为企业数字化转型提供数实融合的一体化信创方案亿欧智库鼎捷数智基于逾40年的行业沉淀，以数智驱动的新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜为基座，融合智能制造与工业互联网创新产品，为企业数字化转型提供数实融合的一体化信创方案，助力产业高质量发展。鼎捷数智作为领先的数据和智能方案提供商，域，致力于为客户提供安全可靠的国产化替代方案。针对国产化硬件、操作系统、数据库、中间件等进行了全面的适配工作，成功完成了与众多主新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜PaaS平台数智驱动数智驱动任务领航D鼎捷数智鼎捷雅典娜是鼎捷数智站在行业角度开发的新一代以数智驱动和知识封装为核心思维的产品，包含封装了行业管理机制的知识图谱，并搭配数据驱动模块，实时侦测企业关键数据鼎捷雅典娜的变化，在数据发生变化后，依据机制里规范的执行方式，协助客户响应动作。装备制造云Al中台运营支撑可信云安全边缘层(OTlaaS)2大核心优势·云原生技术·多元交互9大技术亮点·增强智能·多端协同6大底层技术5G·人工智能数据来源：企业官网；专家访谈；亿欧智库鼎捷雅典娜PaaS平台信创生态持续完善，具备多项国产信创适配认证证书·TongWeb(东方通)亿量数据，秒级计算，实时响应，安全可靠 场景痛点api(socket协议),NoSQLNoSQLHadoop/HDFSClusterManager●数据报表查询获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()31信息安全：国产化核心技术攻关，加速专业技术壁垒形成亿欧智库◆中国信创产业信息安全的核心竞争壁垒首先在于以创新能力和技术积累为基础的国产化核心技术的攻关突破。当下，量子安全技术、嵌入式CPU技术、数据安全管理平台技术、国产化数据库技术等数据安全技术的创新发展与应用，在前沿性和可靠性等维度形成领先优势，同时为信创产业的数据安全提供坚实的保障。同时，网络安全与人工智能、量子计算、区块链等前沿技术发生多方向融合，加速多种热点技术快速发展，为头部企业在网络安全防护、网络安全态势感知、网络安全应急响应等层面形成核心竞争力。量子安全技术人工智能安全技术量子安全技术移动目标防御技术嵌入式CPU技术网络安全网络安全量子加密通信技术关键技术数据安全管理平台技术深度伪造检测技术国产化数据库技术隐私增强技术数据来源：中国网络安全产业联盟，Gartner,亿欧智库32信息安全：完整产业链生态布局，灵活适应信息安全市场◆覆盖产业全链的生态布局以及包含工具包与解决方案等在内的完整的信息安全产品体系同样是构建信息安全核心竞争壁垒的关键。◆从数据安全、网络安全、终端安全、云安全到应用安全等完整的产业环节的布局，为信息安全领域带来的是更加全面、高效的安全防护能力，以及更加灵活的市场适应性。◆作为信创产业的基础保障，信息安全具有长期稳定的市场需求。现阶段，国内信创企业主要通过提供自主可控的信息安全解决方案，满足政府、企业等用户的信息安全需求；并在市场推广层面注重与用户的深度合作和定制化服务，提升用户满意度和忠诚度。数据防泄漏隐私计算数据脱敏大数据安全数据加密数据库防火墙数据防泄漏隐私计算数据脱敏大数据安全数据加密数据库防火墙防火墙安全网关访问控制数据安全管控平台合规检测基础层：核心产品防御系统网络隔离行为管理防御系统网络隔离行为管理安全审计防病毒软件办公终端安全安全加固工具杀毒软件零防病毒软件办公终端安全安全加固工具个人安全云计算安全服务器安全网站云安全云计算安全场景层：衍生产品…场景层：衍生产品…心漏洞扫描应用程序安全测试漏洞扫描软件成分分析管理数据来源：公开资料整理，亿欧智库奇安信：国产化核心技术创新突破，信息安全产品线多领域全面覆盖亿欧智库◆奇安信是中国信息安全领域的领军企业之一，技术研发投入累计超80亿元，全面聚焦数据安全，并基于AIGC技术的丰富经验，积极探索用于安全产品开发与威胁检测等领域的安全大模型。目前，该企业在内生安全框架、Al+安全领域、高效动态云安全防护与AP精准检测技术上的创新与突破，为国产化信息安全提供了全新的思路与方法，提升了信息安全防护的智能化水平与云设施的安全防护能力。◆以国产化核心技术研发为基础，奇安信安全产品线全面覆盖终端安全、网络安全、数据安全、云安全等多个领域；并通过定制化解决方案满足不同行业的信息安全需求，深度匹配不同业务系统，实现最佳的安全防护效果。此外，该企业基于自身核心产品的竞争力积极开拓国际市场，打造标杆项目加速渠道拓展，逐步实现渠道分级化、运营本土化、能力一体化和品牌国际化等发展目标。亿欧智库：奇安信高效动态云与API检测技术关键突破亿欧智库：奇安信市场服务体系分析亿欧智库：奇安信安全产品架构与解决方案创新能力技术实力专业团队个市场服务品牌建设创新能力技术实力专业团队个市场服务品牌建设定制服务市场投入实战经验成功案例市场策略安全产品体系终端安全数据安全电子取证网络安全安全运营信创产品云安全安全监管密码安全应用安全工业安全解决方案网络安全等级保护、攻防实训、零信任安全、5G网安全评估、安全管制与管理平台、办公网数据方斜路等通用解决方案应用敏感数据深度识别基于攻击路径的威胁检测多样化弱点规则融合分析研制API云安全代理网关和云安全行为感知分析系统轻量级内核态流量捕获与阻断用户态安全威胁检测研制云安全态势分析系统、流量采集与威胁检测系统、云安全威虚拟化跨层隔离内核隔离分区敏感资源权限分离自适应服务节点接入基于软件定义的流量牵引研制云安全管理平台虚拟网络功能集成启明星辰：持续领跑网安防护市场，良性生态合作强化核心竞争力亿欧智库◆启明星辰在信息安全国产化核心技术突破上的优势聚焦于完全独立自主的信息安全产品，例如国产化等保一体机，同时用了自主知识产权的网络处理器、自主化的内存和存储固体硬盘等核心部件。打造“天镜脆弱性扫面与管理系统”多年领跑漏洞评估与管理领域市场，并基于云原生安全的容器镜像漏洞检查技术、基于多源异构数据的漏洞检测技术的创新迭代持续精进效率与准确性。不仅满足了国内用户对信息安全国产化的需求，推动了国内信息安全产业的发展。作为信息安全领域的领军企业之一，启明星辰积极参与国家信息安全建设，为政府、军队、金融、电信等关键领域提供信息安全解决方案和服务。与国内外知名高校、研究机构等开展产学研合作，共同推动信息安全技术的创新和发展。系统架构系统架构系统漏洞基线核查模块Web系统漏洞基线核查模块统一基础平台产品特点全面覆盖当前重要、主要系统漏洞、应用漏洞、配置隐患、弱口令等可扫描漏洞数量超21万个；全方位支持网络对象；全行业中应用产品特点全面快速多任务、多线程、多网口并发扫描；每两周一次的漏洞库更新紧急、重大漏洞即时更新。快速准确准确识别被扫描对象的多种信息准确产品功能产品功能数据来源：企业官方资料；亿欧智库擀技术解决方案云计算技术解决方案懿互联网物联网安全产品体系云安全行业解决方案行业解决方案医疗法律法规符合性及风险评估医疗持续改进烟草知识转移体系审核运营商专业安全服务及规划咨询类服务风险管理类服务运维及应急类服务合规评价类服务轨道交通轨道交通总结：综合来看，伴随第二轮信创落地，2025-2026年有望得到进一步爆发亿欧智库◆综合来看，伴随第二轮信创落地，2025-2026年信创产业有望得到进一步爆发，既是机遇也是挑战。对于产业各环节厂商来讲需进一步明确竞争力来源，并躬身布局。货物工程服务差异化部分差异化部分·架构自主性·生态兼容性·成本控制·产品性能·产品性能(如安全性、·产品丰富度安全性等)·产品迭代速·产品迭代速·产品丰富度·成本控制共性部分市场共性部分市场影响力生态影响力市占率工具链软硬件产业链开源生态团队背景资金充裕度012024年信创产业发展现状更新022024年信创产业竞争壁垒构建情况及最佳实践032024年信创产业竞争壁垒构建情况及百强榜单032024年信创产业竞争壁垒构建情况及百强榜单3.1竞争力评价指标说明信创100强评价TPAE模型指标体系(调研+访谈+专家评价和综合评分)TPAE指标体系应用落地能力(25%)产品矩阵能力(30%)技术突破能力(30%)E生态构建能力(15%)应用落地能力(25%)产品矩阵能力(30%)技术突破能力(30%)○核心技术自主化程度O产品力(性能、稳定性、○核心技术自主化程度O核心技术创新指数O信创相关专利数量○O核心技术创新指数O信创相关专利数量○前沿技术布局O产品市场占有率、产品所获奖项等)○细分领域市场表现(营收规模、市场份额等)○信创应用案例情况(数量、O大型信创项目中标情况○用户满意度及评价O整体生态能力(主流软硬能力等)O产业生态能力(生态伙伴O区域生态能力(地方产业情况、区域经销商情况等)案头研究眼案头研究眼2024年中国精选100强信创厂商国科微国科微基础硬件同S电通金山办公金山办公签Landray蓝凌新迪数字7宝信软件杉数科技3D新迪数字7宝信软件杉数科技3用友_QingCloud_QingCloud曙光云注：排名不分先后注：排名不分先后易捷行云中航国际金网奇安信了吞融信会其麟软件数据库逼角xuGUDR德中科方德凝思虚拟化云宏炎凰数据ApusiC炎凰数据TAIJI太极TAIJI太极5博云品高软件一阿里云应用软件信应用软件信创云见紫光集团NX集成趋势展望：头部效应聚集，市场格局已确立亿欧智库◆近年来我国信创产业在供给侧的产品生态体系已初步成型，信息技术产品可满足部分关键领域和重要信息系统最基本的应用需求。目前，我国在信创供给侧布局最为全面、最具代表性的是中国电子、中国电科、中科院、华为四大信创生态体系。四大集团都已形成了涵盖基础设施、基础软件、CHINAELECTRONICSTECHNOLOGY基础建设HUAWEI神州数码基础软件DPRIMETPN康方通应用软件信息/网络安全HIKVISIONNSFOCUS海康威视云服务华为云金山云C中国电子云系统集成太极计算机股份有限公司神州信息中国电子中国系统◆当前信创市场存在挑战，时间窗口逐渐缩短，未来仍然要回归产品逻辑。当前信创产业链存在“内卷”与“短缺”共存的情况，内卷赛道中企业同质化严重，需进一步思考打造产品服务差异化或打造成本优势。短缺赛道供应商将逐步扩充，技术迁移、产品矩阵丰富是当前信创企业可以共同思考的方向。总结来看，未来长期来企业仍需打造核心壁垒，如技术、渠道以及品牌。当前信创工程正在由试点拓展为全面替代，在此过程中，市场准入逐渐放宽，厂商竞争压力变大技术壁垒是企业核心竞争力的关键组成部分。企业需要通过持续的研发投入和技术创新，打造核心技术。信创工程前期主要依靠中央政府和地方政府财政支持，结合宏观经济走势以及部分地方财政情况，其支持具备不确定性从政策鼓励到市场放量还需经过是试点验证及导入，大部分行业场景还未完成核心系统迭代国产IT行业当前生态系统尚不完善，产品稳定性、适配性以及服务还有待进一步提升部分产业链环节仍待补充面对挑战，厂商需进一步提升自身核心竞争力渠道壁垒是指企业通过控制关键渠道，限制其他竞争对手的市场进入。企业可以通过与经销商、零售商等建立长期合作关系，实现对渠道的控制。品牌壁垒是指利用品牌形成对产品的保护，进而让客户在提到某个品类的产品时，首先联想到该品牌。企业可以通过创造独特的品牌价值，提升品牌知名度和认知度，从而在市场中建立起品牌壁垒。趋势展望：产业链生态链整合，链条式能力开展，从单一产品转向整体解决方案亿欧智库结合2024年招投标情况可以看到明显的趋势为产业链整合式采购。在计算机硬件领域呈现“多终端(PC+Pad+云桌面)+CPU+OS+办公软件”一体化采购趋势；在服务器领域呈现“服务器整机+芯片+0S+数据库+中间件”一体化采购趋势。此外，集成服务与产品也是当前主流趋势之一，如“迁移