跨境电子商务概论（第2版）课件：跨境电子商务风险管理

跨境电子风险管理01|跨境电子商务风险来源02|跨境电子商务风险类型03|跨境电子商务风险防范04|本章小节CONTENTS目录学习目标45%完成本章后，你将能够：掌握跨境电子商务风险的来源掌握跨境电子商务风险的主要类型熟悉跨境电子商务风险防范措施彻底的买家利益与知识产权的痛王先生在东莞有一家电动牙刷的工厂，以前主营业务来自于海外客户的OEM的定单生产。几年前，王先生年参与了一次跨境电商分享会，便开始从传统的B2B业务转型做跨境电商，一开始在eBay做跨境零售因为销售火爆转而发展Wish，跟Wish合作的两年内一直非常顺畅，每次只要物流显示投妥就正常收汇，虽然有时候也会有一定的收款延迟，但是总体合作非常愉快。突然，短短几天内王先生的账户被冻结，里面的款项全部被退回，而且款项没有具体的说明，至今下落不明。经过与Wish总部反复沟通，最终答复是海外买家对王先生店铺的知识产权和消费欺诈进行投诉，所以Wish最终判定支持海外买家的利益。关于Wish单方面直接冻结王先生账户的资金，他一直很吃惊，无法相信Wish的做法。王先生针对自己的案例咨询过律师，被告知Wish是美国公司，类似这样的纠纷需到美国本土打官司。一想到高额的法律成本，王先生灰心沮丧。王先生无法理解Wish作为一家资本雄厚的跨境电商平台，突然的变脸让他这样一个普通的中小跨境商家血本无归。这个案例背后是美国人思维方式的差异，其核心的价值观和理念就是买家至上，在知识产权和消费欺诈方面有高度敏感的制度规范。关于Wish电子合同条款，很多中国中小微跨境电商卖家很少会仔细阅读。诸多类似王先生的中小跨境电商卖家，长期凭借廉价低价参与市场竞争。题目对于知识产权、消费纠纷、品牌定制等法律知之甚少，但也不意味着有权无知。以王先生为代表的中国跨境卖家因为知识产权付出了真实的代价，目前王先生50多万货款还是不了了之，无奈的王先生真心心力交瘁。开篇案例讨论题：为何王先生会面临账户被冻结，款项全部被退回的情况？跨境电子商务风险来源Part01跨境电子商务风险来源外部风险来源1.行业规则及监管方面跨境电子商务的贸易模式与传统贸易差异颇大制度环境和商业环境的不断变化2.法律方面传统领域法律法规尚未建立、健全针对跨境电子商务行为的条款细则。法律定位模糊不清、立法目的相互交叉、调整范围相互重叠。3.平台规则方面不同跨境电商平台的制度规则存在差异外部风险来源4.物流基础设施在物流渠道欠发达的国家和地区，存在较高的物流风险；跨境物流因物流环节的复杂性，会产生诸多法律问题；5.区域知识产权壁垒不同国家和地区存在着不同的知识产权现状和规章制度；知识产权保护与使用意识仍较淡泊；6.文化差异企业面临东道国文化与母国文化的差异；7.不可控事件当地的政治、区域习惯、自然灾害、政策变化等因素；如乌克兰政变、越南政局动荡重大自然灾害难以预测，破坏严重政治与舆情风波也会带来商品销量的波动电子商务风险来源内部风险来源知识产权意识不足维权应诉能力不足知识产权意识薄弱，对于国外知识产权保护体制缺乏了解，对于侵权行为抱有侥幸心理或是不懂得如何在跨国销售中应对来自竞争对手的恶意诉讼。部分企业缺少对国外法律的了解，维权意识薄弱，在出现涉及侵权问题时往往无力承担高昂的跨国诉讼费用，难以进行维权，缺乏法律支持和线下应对机制。内部风险来源市场分析能力不足经营平台选择不当出口厂商在销售环节产生囤货滞销风险的主要原因是选品阶段对目标市场需求的分析能力不足，进而导致了不匹配的产品开发与同质化严重的海外仓囤货。平台选择不当有可能导致企业选择入驻平台后面临着平台转型风险、信息安全风险、滞销风险等不同的风险。跨境电子商务风险类型Part02跨境电子商务风险运营管理风险1.物流风险跨境电商物流因其跨越国境完成物品空间位移，常伴随丢包率高、运输时间过长等运输风险，退换货时间长2.支付风险①进口电商支付风险②出口电商支付风险③互联网支付平台安全风险运营管理风险3.备货风险跨境电商出口企业在将货物运抵目标国海外仓后，也常常需要应对无法如期完成销售目标进而导致囤货滞销的困境。4.汇率风险国家或地区货币出现贬值，会导致中国跨境电商出口企业的销售额减少、利润下滑，消费者实际购买力下降，消费需求减少。付款与结算货币间汇率的变动，会加剧中国跨境电商经营的不确定性。信息风险1.企业信用风险信用的缺失往往会引发交易市场中的逆向选择与道德风险问题，使得交易成本增加，市场效率降低。2.信息安全风险信息安全的风险主要来源于计算机和互联网系统软硬件的兼容性与稳定性3.信息不对成风险导致市场的准入与退出障碍较高结构性风险1.入驻平台风险盲目增加入驻电商平台，可能会造成企业内部人力资源缺乏、资金流转不畅以及团队管理混乱等情况，对企业内部的平衡造成巨大破坏。2.代理关系风险前期开发市场的巨大投入与艰苦开拓，有可能“沉没成本”。政策监管风险1.法律监管风险①各国贸易法规差异②产品质量追溯主体的认定③代码和条码机制固有缺陷2.知识产权风险跨境电商企业可能面临因在售商品被投诉侵犯他人的知识产权而导致产品下架或链接被删除的风险外部风险的防范跨境电商企业应当努力制定新型动态通关战略：①形成战略合作联盟。②成立本土化品检小组③实时跟进最新正面清单跨境电商企业应当通过强化跨境权责意识来提高政策变动响应速度与预防风险的能力①强化权利意识②强化义务意识③强化责任意识

1.法律政策监管风险防范外部风险的防范2.平台规则风险防范平台1.谨慎选择入驻平台2.详细制定运营策略3.把握政策规则导向4.实现战略合作互助外部风险的防范3.物流风险防范建立国际物流服务能力评估体系，明确跨境货运责任主体。提高国际物流成本管控能力，降低货物赔偿风险提供国际物流差异化服务，增强政策适应能力外部风险的防范4.知识产权风险防范5.支付风险防范成立以处理知识产权等领域法律事务、给中小企业提供必要的法律援助为主要目的战略联盟或行业协会①扩展进口支付平台②创建出口支付体系③促进进出口支付平台一体化外部风险的防范6.汇率风险防范防范宏观层面1.金融政策2.汇率政策3.贸易政策4.数据政策产业层面1.规模结构2.生产方式企业层面1.经营策略2.管理策略3.金融策略外部风险的防范7.不可控事件风险的防范积极利用保险工具分散风险，同时也应当坚持合规经营，遵守业务所在国家的法律法规，通过内外兼顾、双管齐下的风险预防内生风险的防范

入驻平台风险防范

备货滞销风险防范

企业信用风险防范

代理关系风险防范入驻平台风险防范选择入驻平台涉及到两方面的考核：一方面需要从单个平台入手另一方面应该注意各平台之间的配合，即多平台的整体效果就单个平台选择而言，首先需要注意对平台进行分析和测评，了解平台模式和定位是否与企业经营目标相符。其次，企业还需要关注平台的客户群体以及知名度，例如俄罗斯、巴西等新兴国家的客户大多数属于价格敏感型客户，欧美客户则大多对产品的质量以及产品的运输时效较为看重。此外，目前各类跨境电商平台的收费模式各不相同，因此还需要考虑平台入驻成本。在多平台经营中，企业选择入驻平台时最为重要的是应充分结合各平台的优势、地理位置等，根据企业整体发展战略来制定入驻平台的方案。首先需要考虑的是产品和平台的匹配，根据自身产品的价格特征、目标消费者群体等筛选合适的平台。例如当企业产品较为大众化时，可偏向于注重价格优势的平台与客户群体，而走高端路线的产品战略则正好相反。其次，需要根据平台规则规范等匹配企业定位，选择合适的平台数量及具体平台。最后，需要根据已经选定的平台分配管理团队等企业资源。备货滞销风险防范一方面，针对备货滞销风险问题，跨境电商应当树立可持续发展的品牌观念，主动摒弃不正当竞争、抵制“低价低质”倾销活动。针对供需波动风险应当重视销售、库存情况的科学统计，在预订拿货环节提高准确度，同时留有合理的弹性供应余地，也可与供应商之间就“快速响应”供应链进行协商，提高货物周转速度。另一方面，出口厂商在销售环节产生囤货滞销风险的相当部分原因是选品阶段对目标市场需求的分析能力不足，进而导致了不匹配的产品开发与同质化严重的海外仓囤货。跨境电商应当重视文化因素，提高产品的针对性，在商品销售之前就对商品精挑细选，评估其文化接受度；重视商品的本地化营销、广告推广等环节，在营销时注重结合本土文化因素，紧跟消费者习惯变化。代理关系风险防范为了降低代理品牌本身的质量风险，代理电商应当充分了解品牌的背景、实力、资金状况、信誉等，防止受到欺诈或者产生侵权，通过品牌调查避免成为“假洋品牌”的代理商。针对代理合同中的不合理责任划分条款，跨境品牌代理电商应当认真审阅合同内容，警惕授权人通过合同设置陷阱。如果企业单独审阅合同具有较大的困难，也可考虑对接专门的法律机构请求援助。只有充分掌握境外品牌的相关信息，尽可能缓解委托-代理关系中的信息不对称状况，跨境品牌代理电商才可能避免因此而产生的风险与潜在损失。随着品牌影响力的扩大、市场认可度的提高、客户忠诚度的上升，跨境电商应当注重自身用户群的培养，在培养消费者对于品牌接受度的同时，也要培养消费者对于电商自身声誉与自有平台的消费黏性。企业信用风险防范建立并完善信用评估体系，可以在一定程度上降低信息不对称的程度，纾解企业信用风险，进而降低交易双方的风险和交易成本，提高交易的意愿，提升市场效率。跨境电商大数据信用评估体系需要结合互联网、物联网、移动技术、大数据技术，通过准确评估、高效建模、实时监控和降低违约概率等途径构建并进一步完善。跨境电子商务信用保险一、案件介绍出口企业A公司通过某国际站收到美国买方B询盘，产品为护目镜,买方B表示产品将用于其海外网站上销售。买方B收到护目镜样品后表示满意，随即下单500副护目镜订单并以T/T付款方式支付，之后一个月内又下单5000副护目镜，货值2万美元。A公司建议买方B通过T/T付款，但买方B要求当天发货，称T/T转账较慢，于是提议将货款支付至P平台。A公司认为已有小额收汇记录，遂同意买方B使用P平台付款，并使用DHL国际快递发货。买方B将2万美元付至P平台后，A公司于2021年6月发货，买方B于7月份签收货物后上架海外网站进行销售。后续买方B称下家对产品给予差评，要求A公司给予折扣，A公司与买方B达成了给予700美元折扣的和解协议。由于P平台的规定，款项支付至平台后的180天内，买方提出申请，经P平台的审核后方可退款。本案中买方B通过P平台提出退款，但未通过P平台的审核。B公司于次年1月通过信用卡撤回款项，P平台与信用卡发卡方也进行了协商但未果。A公司“钱货两失”，在与买方B多次沟通无果后，由于投保了出口信用保险，A公司向中国信保报损。中国信保第一时间委托海外渠道介入调查，获悉买方B承认贸易事实但拒不付款。中国信保经审核，认定买方B存在信用问题，对本案进行及时赔付，弥补了A公司的损失。

因使用第三方支付进行交易在跨境电商出口业务中非常普遍，出口企业仍需警惕跨境电商中第三方支付方式风险。A公司向中国信保报损，中国信保第一时间委托海外渠道介入调查，获悉买方承认贸易事实但拒不付款。经审核，中国信保认定买方存在信用问题，对本案进行及时赔付，弥补了出口企业的损失。跨境电子商务信用保险跨境电子商务信用保险二、案件分析

使用第三方支付方式是跨境电商交易中主要的支付方式，具有汇款即时到账、交易手续费低等优势，深受广大跨境电商企业的青睐，但这并不意味使用第三方支付方式可以做到万无一失。与传统的国际结算方式（汇款、托收、信用证）相比，第三方支付方式有更多的的风险敞口。

在传统的国际结算方式中，银行只是作为贸易双方的代理办理款项收支，遵守其与贸易双方所签订的合同约定或国际惯例，单据符合要求即可将货款转出，对于贸易双方之间的纠纷并不介入。而第三方支付平台往往会深入了解买卖双方的贸易纠纷，并根据审核作出裁决。上述案例中，P平台是全球知名的第三方支付平台，其平台规定如下协议：1.P平台对争议的处理根据P平台的“买方保障计划”的规则，买方可以因两种理由向P平台提出补偿申请：“物品未收到”和“物品与描述显著不符”。在该申请下，买方需要在付款之日起的180天内提出争议。若买方与卖方无法达成一致意见，买方可以在提出争议后的20天内将争议升级为补偿申请，卖家在P平台中与此交易相关的资金也将被冻结，直至争议解决或关闭。在争议升级后，P平台则需要买方或卖方提供相关的文件或信息，双方必须按照要求及时回复。随后P平台会对双方的观点和证据进行审核，并作出裁决。2.向信用卡机构申请撤单P平台规定，若买方使用信用卡付款，如出现对交易不满意的情况，可以针对相关交易向发卡机构提出争议，即使该争议未通过P平台的审核，也有可能获得退款。买方就使用卡付款的交易提出退单请求后，买方是否胜诉由发卡机构确定，而非P平台。跨境电子商务信用保险三、案件启示1.谨慎使用第三方支付平台进行结算2.充分了解第三方支付平台的规则3.对买方做背景调查4.增强应对纠纷的能力5.向信保公司寻求帮助跨境电子商务信用保险什么是信用保险

指保险人对被保险人信用放款或信用售货，债务人拒绝履行合同或不能清偿债务时，所受到的经济损失承担赔偿责任的保险方式。信用保险会在投保企业的欠款遭到延付的情况下，按照事先与企业约定好的赔付比例赔款给企业。引发这种拖延欠款的行为可能是政治风险（包括债务人所在国发生汇兑限制、征收、战争及暴乱等）或者商业风险（包括拖欠、拒收货物、无力偿付债务、破产等）为何会出现信用保险信用危机的出现，在客观上要求建立一种经济补偿机制以弥补债权人所遭受的损失，从而能够充分发挥信用制度对商品生产的促进作用。可见，信用保险正是随着信用制度的发展而应运而生的。信用保险的作用1．有利于保证企业生产经营活动的稳定发展2．有利于促进商品交易的健康发展3．有利于促进出口创汇跨境电子商务信用保险信用保险的特征

第一个特征承保风险具有特殊性第二个特征强调损失共担第三个特征风险调查困难信用保险的类型

1.商业保险：商业信用保险主要是针对企业在商品交易过程中所产生的风险2.出口信用保险（ExportCreditInsurance），也叫出口信贷保险，是各国政府为提高本国产品的国际竞争力，推动本国的出口贸易，保障出口商的收汇安全和银行的信贷安全，促进经济发展，以国家财政为后盾，为企业在出口贸易、对外投资和对外工程承包等经济活动中提供风险保障的一项政策性支持措施，属于非营利性的保险业务，是政府对市场经济的一种间接调控手段和补充。是世界贸易组织（WTO）补贴和反补贴协议原则上允许的支持出口的政策手段。信用保险的适用对象

1、信用保险是保险人根据权利人的要求担保被保证人信用的行为。2、保证担保是由保险人以保证人的身份为被保证人向权利人提供信用担保。3、常见的雇员忠诚担保保险是一种个人信用保险，承保雇主因雇员的不诚实行为而遭受的经济损失。本章小结Part03本章小结【本章要点】跨境电子商务风险外部来源包括行业规则及监管方面、法律方面、平台规则方面、物流基础设施、区域知识产权壁垒、文化差异、不可控事件等。跨境电子商务风险内部来源包括知识产权意识不足、维权应诉能力不足、市场分析能力不足、经营平台选择不当。跨境电子商务运营管理风险包括物理风险、支付风险、备货风险、汇率风险。跨境电子商务信息风险包括企业信用风险、信息安全风险、信息不对称风险。跨境电子商务结构性风险包括入驻平台风险、代理关系风险。跨境电子商务政策监管风险包括法律监管风险、知识产权风险。本章小结【复习思考题】1.简述跨境电子商务风险外部来源有哪些？2.简述跨境电子商务风险内部来源有哪些？3.试论述跨境电子商务风险都包括哪些类型？4.试分析如何防范平台规则风险？5.试分析如果防范汇率风险？案例分析跨境电子商务行业对于中国卖家而言，既具有巨大的商机与潜力，也存在比线下市场与国内电子商务行业更复杂的交易风险问题。应对这类新型风险必须防范于未然，需要事先了解在线跨境交易可能存在的各类风险，以及相应的解决方案，方能降低风险发生的概率与带来的损失。一、抵挡网络欺诈从全球看，网络欺诈屡有发生。亚洲更是网络欺诈的高发区。据2013年Sophos网络安全报告显示，亚太地区的企业及消费者更容易受到网络安全的危害和骚扰。在全球最易受网络犯罪侵袭的十大城市中，亚洲城市有8个。中国更被列为第二大具有高风险级别的国家。精心安排的网络欺诈预防机制与工具