债券上市协议

债券上市协议

甲方（发行方）：XX股份有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XX

乙方（承销商）：XX证券有限公司

地址：XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XX

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意承销该债券，并协助甲方完成债券上市事宜，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就债券上市事宜达成如下协议：

第一条债券基本信息

1.本次发行债券名称为“XX股份有限公司2024年公司债券”。

2.发行规模为人民币XX亿元，债券期限为XX年。

3.债券利率为年利率XX%，按年付息。

4.本次债券发行的募集资金用途为XX。

第二条债券承销

1.乙方作为本次债券的承销商，负责组织债券的发行和销售工作。

2.乙方应按照甲方的要求，制定债券发行方案，并在甲方同意后执行。

3.乙方应保证债券发行的合法合规性，并协助甲方完成债券发行所需的各项手续。

第三条债券上市

1.乙方应协助甲方完成债券上市所需的各项准备工作，包括但不限于向证券交易所提交上市申请、准备上市文件等。

2.甲方应按照乙方的要求，提供债券上市所需的各项文件和资料。

3.双方应共同确保债券上市的顺利进行，并在上市过程中相互配合。

第四条双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行承销和上市义务。

（2）甲方应按照乙方的要求，及时提供债券发行和上市所需的各项文件和资料。

（3）甲方应保证所提供文件和资料的真实性、准确性和完整性。

（4）甲方应按照本协议的约定，向乙方支付承销费用。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权按照本协议的约定，向甲方收取承销费用。

（2）乙方应按照甲方的要求，制定债券发行方案，并在甲方同意后执行。

（3）乙方应保证债券发行的合法合规性，并协助甲方完成债券发行所需的各项手续。

（4）乙方应协助甲方完成债券上市所需的各项准备工作，并在上市过程中与甲方相互配合。

第五条承销费用及支付方式

1.甲方应按照债券发行总额的XX%向乙方支付承销费用。

2.承销费用应在债券发行成功后的XX个工作日内支付给乙方。

3.支付方式为银行转账，乙方应在收到承销费用后向甲方提供相应的发票。

第六条保密条款

1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。

2.保密义务不因本协议的终止而解除。

3.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允许第三方使用对方的商业秘密和技术秘密。

第七条违约责任

1.如甲方未按照本协议的约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的XX%。

2.如乙方未按照本协议的约定履行承销和上市义务，应向甲方支付违约金，违约金的金额为债券发行总额的XX%。

3.违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的全部损失。

第八条不可抗力

1.因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行本协议的，该方不承担违约责任。

2.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府行为等。

3.受不可抗力影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供不可抗力的证明。

第九条争议解决

1.本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条协议的变更和解除

1.本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。

2.双方协商一致，可以解除本协议。

3.任何一方严重违约，导致本协议无法继续履行的，另一方有权解除本协议。

第十一条其他

1.本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：XX股份有限公司

法定代表人（签字）：XX

日期：2024年XX月XX日

乙方（盖章）：XX证券有限公司

法定代表人（签字）：XX

日期：2024年XX月XX日

以上协议内容涵盖了债券上市的基本条款，包括债券基本信息、承销和上市事宜、双方的权利和义务、承销费用及支付方式、保密条款、违约责任、不可抗力、争议解决、