2024年金融产品销售经理岗位职责

2024年金融产品销售经理岗位职责

金融产品销售经理岗位职责1

职责：

L开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；

2、做好公司产品介绍及月员若；

3、培育市场、开发市场、开发客户；

4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；

任职资格：

1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品；

2、具有较强的人际交往能力和沟通能力；

3、具有较高的谈判技巧；

4、具备敏锐的'观察力和纭合分析能力。

金融产品销售经理岗位职责2

1、负责公司产品的销售雌广;负责与客户进行商务谈判及业务售前的跟踪。

2、制订行业或区域的'销售发展战略、年度销售计划、销售方案并组织实施落地，开拓市场，

达成销售目标；

3、开拓新市场、挖掘新客户;响应客户要求，接受客户投诉,为客户解决问题。

4、负责辖区内市场信息的收集及竞争对手分析。

金融产品销售经理岗位职责3

L银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷

业务等;

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保睑、雇主责任保险、公众责任保

险等；

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

4、证券业务及产品：股票、债券、基金；

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；

7、"平安好房•"平安好车”等售楼售车项目；

8、P2P平安陆金所产品；

金融产品销售经理岗位职责4

L在上级的领导和监督下完成工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、管理客户关系，完成制冷空调销售任务；

3、了瞬口发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的'优点和特色；

4、对客户提供专业的咨询；

5、收集潜在客户资料；

6、收取应收帐款。

金融产品销售经理总位职责5

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;

严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重

要活动时，必须保持公司标准着装.

3、每大夕会期间销售顾问向销售经理汇报当大的客户接待情况，意向客户级别情况和接收

单情况；

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、

资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介

绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展

厅第一时间必须向客户道："您好!欢迎光临。"接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户

登记表，来店（来电）客户登记表的必填项必须认真填写；

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，

销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上舌用乱画；

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9:30-11:30,也可根据自己需求

来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5:00送到销

售经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议（登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾

照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等），无驾照的客户坚持不允

许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按

照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾；

9、销售顾问严格执行公司的报价及优患政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理

同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，

办公室内不能谈与工作无关的话题；

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任

人员，交车完毕后的'当大应向客户打感谢电诂。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，

给公司造成不良的工作氛围，妇发现严肃处理。严重予以辞退。

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致

其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活（保险，上牌，装饰）严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予

以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作；

金融产品销售经理岗位职责6

L负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道,进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的.推广以及公司和合作银行各项市场活动

的策划实施;提高团体业绩；

3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；

4、利用公司平台资源优势,为客户提供专业化的理财、资诩员务；

5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议；

6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融产品销售经理岗位职责7

1、负责前期询盘产品识别以及客户酝别工作；

2、根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的价值，判断和选择目标客户，进行客户开

发；

3、产品需求信息收集，进行信息研判与验正，并及时组织横向部门对客户诉求的‘分析和评

估；

4、深度开发现有客户群，主动策划新行业新客户开发；

5、带领产品组，对客户当前和潜在需求，对客户价值需求进行分析和认识，满足和超越客

户价值。

金融产品销售经理岗位职责8

1、开拓维护目标客户及合作渠道，向其宣传、介绍、销售公司的‘金融产品，达成销售任务;

2、根据集团整体营销战蹒极开拓市场，认真落实全面推广，开发新客户、维护老客户；

3、建立维护高净值客户资源，分析挖掘客户需求，定期与客户沟通，建