罗兰贝格中国汽车后市场供应链白皮书-2025-01-后市场

中国汽车后市场供应链白皮书第一部分第一部分中国汽车后市场供应链发展概述1.1中国汽车后市场供应链发展：概念定义|发展历程|发展特征21.2中国汽车后市场供应链规模：中国汽车市场规模及发展进程|后市场增长核心驱动力51.3中国汽车后市场供应链政策环境：政策分析|影响分析9第二部分价值链分析2.3分销渠道分析：后市场配件分销结构|分销结构变化趋势2.4零售端分析：零售端分类|零售端规模及发展趋势192.5未来面临的主要挑战2.6美国后市场供应链发展分析及启示：第三部分竞争及商业模式分析3.1汽车后市场竞争概览：竞争现状|竞争趋势293.2商业模式的探索：行业成功要素|商业模式分析32随着中国汽车保有量不断攀升，汽车后市场的规模也随之增大，并越来越多的受到人们的关注。而随着车龄增长，大量的存量车脱保而进入了独立后市场，对独立后市场的运营提出了新的要求。过去的汽车后市场存在着信息不透明、层级众多等问题。受到汽车行业整体发展和政策的影响，中国汽车后市场发展将面临新的机遇与挑战。本次罗兰贝格和巴图鲁联合发布《中国汽车后市场供应链白皮书》，深度思考后市场前景，以期为行业发展提供参考。报告基于罗兰贝格多年对后市场跟踪积累的数据，以及巴图鲁的行业实践经验和后市场案例分享，全面梳理汽车后市场供应链现状及发展，深入剖析主要挑战，并对未来发展前景进行展望；同时，报告也将结合商业案例，对中国汽车后市场发展的商业模式进行探讨。第一部分中国汽车后市场供应链发展概述1.1中国汽车后市场供应链发展概念定义金融保险配件用品维修养护救援汽车租赁汽车后市场服务种类汽车改装庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车到最终用户所连接成的商品流通结构。而本概念定义金融保险配件用品维修养护救援汽车租赁汽车后市场服务种类汽车改装二手汽车分销商(批发商)、零售商以及终端消费者，二手汽车违章查询在产业生态中的角色十分重要；同时，作为违章查询洗车停车油耗发展历程发展历程到发展大体上经历了五个发展阶段：以及市场教育周期缩短，中国汽车市场消费市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S时间特征府公务用车需求后市场服务对象同样以公务车队为主时间特征府公务用车需求后市场服务对象同样以公务车队为主采取定点大客户服务，市场需求规模不大配一条街开始兴起，最早一批下海者汽车保有量随销量攀升，汽车后市场发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩张爆发式增长，并连续三年新车整车销售全球第一后市场行业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本不断上涨越来越多企业开始脱离汽配城转向独相继“脱保”，汽车维修、配件更换等售后产业将迎来巨大市场空间特征，也面临着挑战：1.配件体系不健全资料来源：案头研究；罗兰贝格尚未完全成熟的市场带来发展挑战的同时，也为市尚未完全成熟的市场带来发展挑战的同时，也为市场参与者带来相应的发展机遇，中国后市场整体而言处于蓬勃发展且效率逐消费者对于不同层级的配件认知仍有待提升，3.新兴电商体系的快速推广消费者/店家接受度高。长期将使流通层级扁1.2中国汽车后市场供应链规模中国汽车市场规模及发展进程及汽车保有量密不可分。回顾过去10年中国快速的增长。在2009年-2010年更有井喷式最大的新车销售市场。目前新车销量增速有B轻型车销量[万辆]整业务关注点，使得整车厂对汽车后市场更利润来源。C（30%）市场占有率（%）（35%） （35%） （30%）（3%）20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016（23%）（7%）中国北美西欧——日韩资料来源：全球IHS数据库；罗兰贝格利润新车销售利润汽车后市场利润 快速增长 快速增长资料来源：案头研究；罗兰贝格时间后市场增长核心驱动力汽车后市场的发展主要来自于终端需求及政府监管的驱动，本章节将会对需求端核心驱动力进1.汽车保有量平稳增加保有量作为潜在后市场服务对象的基数，随着新车销量的增长而增长。相比于美国、德国、日本等成熟市场中相对稳定的保有量，中国市场乘用车保有量稳定攀升，预计在2021年期间，中国乘用车保有量有望突破2亿大关；增长的汽车保有基盘，意味着对日常维修保养的需求相应增加。D2.国内近年来新车型加速推出场占比增长，存在更为丰富的售后服务需求，在4S店接受汽车的售后服务，但当出保后将乘用车保有量[亿辆]210201520162017资料来源：罗兰贝格3.存量车辆老龄化龄化的趋势，平均车龄不断上升，2018动整体售后配件需求提升。E4.14.34.04.44.14.34.04.411'-16'4.6单位：亿辆单位：亿辆7-10年7-10年>10年4%4%4%4%22.6%26.7%37.0%资料来源：罗兰贝格消费者对汽车认知丰富消费者随经济增长对汽车的认知逐步成熟，市场服务问题。消费者对于售后服务支出逐消费者对汽车认知丰富消费者随经济增长对汽车的认知逐步成熟，市场服务问题。消费者对于售后服务支出逐步提高；同时为了保障其汽车残值，接受后过去的几年内，中国汽车零配件后市场规模以年均~20%的增速扩张，规模由响，规模和扩张仍将继续，2022年市场整体规模 F服务需求将逐年增加，未来市场整体规模可期，受政策影响市场变化将更多地发生在供单位：亿元单位：亿元CAGR=20%CAGR=20%4,8044,1453,5312,9442,415201120122013201420152016资料来源：罗兰贝格1.3中国汽车后市场供应链政策环境政策时间2014年9月2014年9月《汽车零部件的统一编码与标识》2015年9月《汽车维修技术信息公开实施管理办法》《关于汽车业的反垄断指南》（征求意见稿）《汽车销售管理办法》2017年5月策之一是2014年9月3日交通运输部、国家商务及互联网技术加速零配件流通扁平化：群体品牌。10中国汽车后市场供应链白皮书行）明确指出：于2016年1月1日实施：稿有望在近期最终确定，但放开售后配件流政策条款外，汽车保险费率市场化将给予保权，使保险公司更加深度地参与汽车零配件第二十一条第二十四条…后服务（二）售后配件的供应与流通得性影响分析技术的方式提升后市场零配件流通效技术的方式提升后市场零配件流通效率。在流通环节中打破了原厂件流通和再），保险公司对维修渠道选择的自由度逐步户、且更为灵活、有效的零配件供应体系。配件供应环节上，法律法规明确了同质应图谱。而SKU数量的增加，对于后市场零联网式的配件管理体系的建立，使配12中国汽车后市场供应链白皮书第二部分价值链分析2.1后市场供应链概览授权配件生产商4S店渠道主机厂售后部门消费者授权配件生产商4S店渠道主机厂售后部门消费者非授权配件生产商独立后市场渠道独立后市场渠道连锁维修夫妻店二级批发商1)一级批发商连锁维修夫妻店二级批发商1)一级批发商维修厂消费者主要流通路线次要流通路线1)根据配件会存在多层级批发商，或无二级批发商存在的情况资料来源：罗兰贝格14中国汽车后市场供应链白皮书零售端主机厂授权渠道以4S店为主，而非主机厂授零售端主机厂授权渠道以4S店为主，而非主机厂授配件类型言，在哪里进行维修用什么配件进行维修，言，在哪里进行维修用什么配件进行维修，分销层级主机厂售后部门直接流入4S店体系。而在独2.2配件类型分析易损件易损件刹车片刹车片发电机车窗升降机发电机车窗升降机意外事故意外事故杠资料来源：罗兰贝格配件品类占比及趋势在四类配件中，维修件由于配件单价较高，配件单价较低，因此市场份额在20%以下。管配件金额高，市场份额为23%。H41%资料来源：罗兰贝格16中国汽车后市场供应链白皮书原厂件分为原厂件、OES件和品牌件三大类。I原厂件品牌件鉴于3年出保车辆的车主多会选择品牌件，品牌件资料来源：罗兰贝格据20%以上的市场份额。OES件则由于价格偏高，又缺乏足够的市场认知度和辨识度，因此份额较低。J资料来源：罗兰贝格主机厂授权配件非主机厂授权配件主机厂授权配件非主机厂授权配件配件类型原厂件OES件品牌件>具备生产商>质量水平参差不齐>>具备生产商>质量水平参差不齐>价格低于原厂件50%以上由授权配件商生产具备授权配件商标识与原厂件同等质量价格低于原厂件的20%-30%>主机厂质量>价格最高资料来源：罗兰贝格2.政策推动后市场透明化规范化，品牌件产品品质不断2.政策推动后市场透明化规范化，品牌件产品品质不断1.中国市场车龄上升，且出保车辆占比上升，使用品牌件的车辆占比提升优化，消费者对品牌件的认知度也将逐步提高，使用品牌件的意愿也逐步上升2.3分销渠道分析后市场配件分销结构关注。K主机厂授权渠道主机厂主机厂授权渠道独立后市场独立独立后市场资料来源：罗兰贝格18中国汽车后市场供应链白皮书分销结构变化趋势批发商们为了获取更多的利润，增加客户基盘，将逐步推进行业整合。可以预见，未来几年的中国汽车后市场分销体系中，横向整合及纵向整合都将存在。商。L#2#n#2#n#1#2#n#1!!!!跨品牌的集成批发商!批发商批发商#2批发商#n批发商#1!!!!!资料来源：罗兰贝格2.4零售端分析零售端分类很强的关联性。在主机厂授权渠道中，零售端主要是4S店的授权售后业务，即为授权主场中，零售端的业态有3种主要的连锁店。而在维修管理相关法规出台后，4S业务，由此4S店非授权品牌业务成为了独立后市场的新兴业态。M维修厂分类4S店独立后市场维修厂夫妻店连锁店示意定义>专业的售后渠道，服务于非授权品牌>独立的全方位售后服务提供者>主要致力于维修保养>小部件保养，主要是自由职业者或个体户>低成本，低利润空间，适应性强>One-Stop-Service(一站式服务）>主要致力于汽车美容和零部件更换>大部分是加盟商维修资质>一类维修>一/二类维修>三类维修>一/二/三类维修资料来源：罗兰贝格20中国汽车后市场供应链白皮书零售端规模及发展趋势20162016年，中国汽车后市场共有维修厂44万家，其中4S店共有2万多家，其他皆属于汽车独立后市场。新车销售3年内，消费者更加倾向于进入4S店进行维修保养；但随着愿去独立后市场进行维修保养。因此独立后独立维修厂的占比仅次于夫妻店。与后者不同的是，独立维修厂的规模更大，在物料销售、产品及服务定价方面都更加正规。独立维修厂未来仍将是独立后市场中连锁维修逐步规模化发展。大部分连锁维修提供汽车美容、快修快保服务。依靠良好的服务、规范定价等优势，逐步建立起连锁品牌形象。也有一部分一站式服务中心，提供车辆维保类服务，也受到消费者的欢迎。连锁维修凭借其优势，未来市场4S店的独立后市场部分则受政策影响，道，4S店独立后市场部分指4S店为非授权品牌车辆提供维修保养等售后服务。由于新销售管理办法的实行，主机厂放开了对经销商的控制，4S店能够为其他社会车辆提供售后服务。从4S店的角度来说，提供独立后市场服务有助于扩大其营业收入和毛利。因此，4S店独立后市场服务未来也将快速崛起。但受到4S店高价格的限制和较小的客户基盘，4S独立2.5未来面临的主要挑战挑战一：配件信息统一难另一套编码体系则是主机厂对配件的EPC码。存量车型EPC编码体系由主机厂自己规配件的流通中，EPC码仅起到辅助作用，批牌的EPC码体系。各品牌的EPC码体系不统一将是配件信息透明化的主要壁垒。O（VehicleIdentificationNumber），能够识别车辆的品牌、生产时间、车型、车身形式这套体系的编码方式由SAE进行规定，相对较为透明。目前国内的合资品牌皆沿用了该品牌的国际编码方式，因此VIN码的解析不N.汽车VIN码示例被广泛应用于配件信息的沟通和交易。N资料来源：罗兰贝格22中国汽车后市场供应链白皮书标题一般管理者代码物件类别码序列号CompanyPrefixEPC-961型01·0000A89·00016F·000169DC0版本号8位域名管理28位对象分类24位序列号36位an20an20资料来源：罗兰贝格在中国汽车后市场发展的几十年中，也出现了不少企业期望打通行业EPC码壁垒，自成车型庞大的编码库，尤其是自主品牌多样化的编码方式，对打造新编码系统所需的时间已有企业具备打通大部分编码体系的能力，挑战二：配件信息与供应链挑战二：配件信息与供应链体系匹配难进行匹配。对于非授权配件供应商，尤其是规模较小的国内品牌件供应商而言，其编码流、仓储管理能力、人力资源和获客能力。在众多的能力中，人力资源能力是目前形成如何简化交易流程，配合配件信息透明化，24中国汽车后市场供应链白皮书2.6美国后市场供应链发展分析及启示起来。P项目集团。采购项目集团不是仓储中心的松供应链结构扁平化美国的供应链结构相对而言更加扁平。独立后市场的供应链通常只有1-2层分销体系。配件供应商将配件直接供应给连锁集团总部或者集采中心，再由它们分销给旗下的连锁店或仓储中心。在这样的分销体系下，配件的价格更加透明，供应链中游的分销企业能够通过集采拿到更加低的价格。配件信息标准化美国在20世纪90年代后期，引入了2套标准，分别是汽车后市场产品目录交换标准(ACES)以及产品信息交换标准(PIEACES标准定义了具体配件配套的具体车型，供应商能够用一套标准的语言发布汽车数据和零部件信息。而PIES则用统一式描述配件信息。两套标准的格式能够互相配合，使得汽车配件行业的信息交流更加的精准和通畅，降低了错误率，对提升供应链分销体系集中化美国的分销体系相对集中，主要有2类主要成员，一类是大型零售连锁，另一类是采购资料来源：罗兰贝格26中国汽车后市场供应链白皮书对中国汽车后市场供应链发展的启示美国市场经历了从传统的多层级供销体系，零售以及集采集团都逐步建立了线上渠道；Q公司简介主要优势交付服务，以及通过全面的分销网络为北美各地提供隔夜服务2>北美最大的汽车后市场B2B电子平台>北美第一的进口零件2>北美最大的汽车后市场B2B电子平台>北美第一的进口零件分销商>零配件、工具和设备>提供VIN–1995:WORLDPAC成立3al>全国客户支持团队确保及时响应客户>设计和实施维修设施的营销解决方案>WORLDPAC培训学院–车库经营者业务发展–技术人员技术培训资料来源：罗兰贝格因此，从发展历程和发展模式上来看，中国将很有可能跳过以连锁和联盟为主的整合期，快速过渡到以互联网企业为主的平台期。R的变革期，在行业逐步进行整合的过程中，因此，从发展历程和发展模式上来看，中国将很有可能跳过以连锁和联盟为主的整合期，快速过渡到以互联网企业为主的平台期。R域整合难的问题。这些问题都是传统配件批发商基于线下模式难以解决的痛点。而互联网模式则能够基于其跨地域、跨层级的特性，通过合理的商业模式设计，突破这些问题，从而实在线平台>在线平台链接制造商和零售商在线平台>在线平台链接制造商和零售商优点>需要大量资源进行合并：连锁与联盟 传统：多层级>供应商和零售商之间2-3层>经销商作为区域参与者优点缺点资料来源：罗兰贝格28中国汽车后市场供应链白皮书第三部分竞争及商业模式分析3.1汽车后市场竞争概览竞争现状务提供商的B2B平台。S业务覆盖平台类型成立时间估值/融资进度途虎养车网B2C交易2011年养车无忧B2C交易2011年2015年A轮融资6,210万人民币特维轮-汽车超人B2C交易2014年50亿康众汽车配件交易1998年2017年B+轮融资5,000万美元中驰车福交易2010年2016年B轮融资4.2亿元人民币，后获战略投资4,000万元好快省汽车服务B2B/B2C交易2011年超千万元融资的区别更多在于所提供的零配件产品图谱和业务介入深度，市场整体可根据商业模式分为2x2x2的三维矩阵细分市场：T2016年D轮融资1亿人民币车易安养车网B2B/B2C信息2012年2014年获A轮融资超2,000万元巴图鲁B2B交易2013年2017年C轮融资1亿美元淘汽档口B2B/B2C交易2014年2015年B轮融资3,000万美元掏掏汽配B2B交易2015年n/a车件儿B2B信息2016年n/a资料来源：公开投融资信息(截止至2017年6月）；罗兰贝格30中国汽车后市场供应链白皮书资料来源：罗兰贝格资料来源：罗兰贝格装修理，B2C平台上一般主要以供应保养易分的互联网平台涉及维修事故件的B2B流通，如巴图鲁、掏掏汽配、车件儿等。虽然分的互联网平台涉及维修事故件的B2B流通，如巴图鲁、掏掏汽配、车件儿等。虽然B2B平台面对繁多的SKU数量以及地域关键零件类型涵盖零件类型提供商保养件易损件维修件事故件零件类型资料来源：罗兰贝格竞争趋势互联网平台对于专业性及技术要求较高，市场玩家较扰，同时也具有费率市场化的机会。因此，32中国汽车后市场供应链白皮书提供额外增值服务提供额外增值服务升利润的重要方式。例如，如平台具备完善数据库及供应商匹配体系，则可以为保以上4个方面，只要做好其中一个方面就能够展示出一定的行业竞争力，并具备相当的盈利能力。然而，未来最具竞争力、并有望成为全国性规模化的平台模式，则必须在这几方面皆进行先期规划及布行业成功要素整合上游供应商增加下游零售商粘性建立全面配件数据平台商业模式概述商业模式概述供需关系强绑定；而后两者则以数据平台作基于数据本身开展其他衍生于传统零配件供供应链上游集中化件和事故件来说，上游的供应商尤为分散，的车型件，但由于SKU数量众多，做到全覆案例分析：掏掏汽配案例分析：掏掏汽配2015年10月2016年6月2016年9月2016年11月2016年11月2017年1月2017年3月番禺区物流配送线路开通掏掏汽配平台正式发布上线花都服务站番禺区物流配送线路开通掏掏汽配平台正式发布上线花都服务站配送上门正式启用参与上海法兰克福汽配展荣获财富金字掏掏正式进塔“十大投资驻潮汕地区潜力大奖”掏掏汽配在2015年建立，是全车件供应平修厂。由于掏掏汽配的创始人是以30多家一拓展，掏掏汽配的供应商端已经扩展到200此为基础向下进行拓展，可以跳过平台在初34中国汽车后市场供应链白皮书整合下游零售商案例分析：中驰案例分析：中驰2013年1月中驰车福上线4.2亿人民币2016年获4,000万战略投资，布局供应链金融服务4.2亿人民币2016年获4,000万战略投资，布局供应链金融服务2016年1月2017年1月2017年5月20102016年1月2017年1月2017年5月完成全国15个省的业务上线后市场迈入供应链大年与小拇指深度完成全国15个省的业务上线后市场迈入供应链大年与小拇指深度合作与车奇士汽车快修服务连锁签署战略合作汽车配件供应链B2B服务云平台之一。为全应，业务包括了配件网上商城平台、数据平支撑。中驰通过与下游零售渠道的战略合作资料来源：案头研究；罗兰贝格模式解析：除了加强上下游的合作关系以外，拥有配件编码库体系是直接打通供应链上下游的基础和重点。通过数据及信息映射，贯通上游供应链条并匹配下游实际需求，真正提升供应链体系效率，并实现多赢。数字化平台不仅仅是提供实时配件价格的参考平台，更应该真正参与到交易之中，关联上游的配件体系，并对下游提供友好的操作界面。从配件品类上来看，相比通用性较高的保养件和易损件而言，维修件及事故件建立跨品牌的数字化平台的难度相对更高。维修件及事故件通用性低，更需要通过2015年初获启赋资本5千万人民币融资2015年初获启赋资本5千万人民币融资领投1亿美元融资2016年获华创、钟鼎等资本1亿人民币融资2014年9月2013年9月2014年6月2014年10月2014年2014年9月2013年9月2014年6月队正式组建巴图鲁建立营销中心队正式组建巴图鲁建立营销中心建立广