工程项目投资与融资（第2版）课件：装配式建筑项目投资机会

装配式建筑项目投资机会3.7.1建筑工业化、住宅产业化与建筑产业化建筑工业化基本要求为标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用，目标是提高技术水平和工程质量，促进建筑产业转型升级。住宅产业化只针对住宅产业提出，在工业化生产方式基础上，在设计、生产、施工、开发等环节形成完整的、有机的产业链，实现房屋建造全过程的工业化、集约化和社会化，从而提高建筑工程质量和效益，实现节能减排与资源节约。有学者对建筑产业现代化定义为，将先进的科学技术和管理方法应用于建筑产业，以社会化大生产的方式对建筑产业的生产过程进行组织，提高建筑产业各项技术、经济指标，为用户提供性能优良的绿色建筑产品，全面实现建筑产业的转型升级，使整个建筑产业达到和超越国际先进水平的过程。建筑工业化、住宅产业化与建筑产业化3.7.1图3-1建筑工业化与住宅产业化及建筑产业化关系示意图建筑工业化、住宅产业化与建筑产业化建筑工业化住宅产业化建筑产业化住宅工业化3.7.1装配式建筑及其相关概念建筑工业化基本要求为标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用，目标是提高技术水平和工程质量，促进建筑产业转型升级。住宅产业化只针对住宅产业提出，在工业化生产方式基础上，在设计、生产、施工、开发等环节形成完整的、有机的产业链，实现房屋建造全过程的工业化、集约化和社会化，从而提高建筑工程质量和效益，实现节能减排与资源节约。有学者对建筑产业现代化定义为，将先进的科学技术和管理方法应用于建筑产业，以社会化大生产的方式对建筑产业的生产过程进行组织，提高建筑产业各项技术、经济指标，为用户提供性能优良的绿色建筑产品，全面实现建筑产业的转型升级，使整个建筑产业达到和超越国际先进水平的过程。建筑工业化、住宅产业化与建筑产业化3.7.1装配式建筑及其相关概念装配式建筑是结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。模块化建筑是运用模块化的思想将建筑整体分解为不同的模块设计，在工厂预制完成后运输到施工现场组装。集成建筑是指通过工厂预制墙体、屋面等构件或部品，在施工现场将模块单元组装为整体的建筑，以钢结构为代表，属于模块化建筑的一种。工业化建筑（主要针对民用建筑）的基本特征是标准化设计、工厂化制作、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用，体现了工业化建筑在生产方式上的主要内容。智能建筑是以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。绿色建筑是指在建筑全寿命周期内，最大限度节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。装配式建筑3.7.1图3-2装配式建筑及其相关概念关系示意图装配式建筑及其相关概念3.7.2装配式建筑政策分析政策类型从政策体系建设角度，可划分为指导性政策、技术性政策和配套性政策。指导性政策通常由中央政府发文，从顶层框架设计规划全国范围装配式建筑发展方向。技术性政策是国家各部委（以住建部为主）为落实装配式建筑实施而提出的执行性技术标准、技术导则和技术规程等。配套性政策是国家各部委从承包模式、工程造价及监管机制、示范城市、产业基地、信息化、技术体系创新等方面建立的，加快落实装配式建筑的实施。3.7.2装配式建筑政策类型为大力发展装配式建筑，我国中央和地方政府在2017年集中发布很多监管政策，根据政府网站公开信息及政策法规资料整理，汇总2017年中国31个省区市的装配式建筑监管政策，如图3-3所示。图3-3中国31省区市装配式建筑相关的政策数量3.7.2装配式建筑政策类型政策类型从政策作用效果差异角度可划分为激励性政策与强制性政策激励性政策是政府以各种扶持补贴手段，激励企业采纳装配式建筑技术，开发装配式建筑项目，推广装配式建筑，进一步分为直接补贴政策和间接补贴政策。我国装配式建筑发展尚不成熟，多数企业被动接受装配式建造技术，政府监管以鼓励性政策为主，但对于享受政府补贴的企业仍需要一定约束，以确保装配式建筑推广的有效性。政府部门对装配式建筑的强制性体现在装配率、预制率及装配式建造面积比例等方面的底限要求方面。3.7.2装配式建筑发展路径在此阶段，我国建筑工业化刚刚起步，国务院从宏观层面鼓励发展建筑工业化，但在较长时间内缺乏涉及行业层面具体有效的实施措施，且受限于当时的经济发展和技术水平，建筑工业化整体发展缓慢。第二阶段：1996-2012年，住宅产业现代化阶段在此阶段，各部委相关政策的发布一定程度促进了住宅产业现代化的推进，虽然没有在全国范围产生显著的规模效应，但为后期装配式建筑发展奠定了良好的技术与管理基础。第三阶段：2013年-至今，装配式建筑阶段在装配式建筑阶段，政策数量得到显著增长，政策内容也更加全面系统，政策体系逐步形成，尤其近几年，装配式建筑创新水平和应用规模取得一定成效，装配式建筑发展前景可观。123第一阶段：1956-1995年，建筑工业化阶段3.7.3装配式建筑市场分析2020年度全国装配式建筑发展情况，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿m2，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。具体地，京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为54.6%，积极推进地区和鼓励推进地区占45.4%，重点推进地区所占比重较2019年进一步提高。其中，上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为91.7%，北京市40.2%,天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。图3-42018-2020年三类区域装配式建筑新开工面积装配式建筑市场总体情况3.7.3装配式建筑市场分析从结构形式看，2020年新开工装配式混凝土结构建筑4.3亿m，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%；装配式钢结构建筑1.9亿m，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%。其中，新开工装配式钢结构住宅1206万m，较2019年增长33%，全年装配化装修面积较2019年增长58.7%，但全装修建筑面积有所下降，这与疫情影响下开发商采取“精装改毛坯”策略以缓解资金压力有关。装配式建筑市场总体情况图3-52018-2020年新开工全装修与装配化装修建筑面积3.7.3从产业链发展看，截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个。在装配式建筑产业链中，构件生产、装配化装修成为新的亮点。其中，构件生产的产能和产能利用率进一步提高。由于2020年最新数据尚不完备，参考行行查及绿色装配式建筑产业分会统计数据，将2019年装配式混凝土构建生产企业以及钢结构企业的产能情况汇总，如图3-6和图3-7所示。

图3-62019年装配式混凝土构件生产企业及产能情况（产能排名前十省市）图3-72019年钢结构企业及产能情况（产能排名前十省市）装配式建筑市场分析3.7.3装配式建筑类型结构类型按照建筑材料划分，我国装配式建筑主要采用钢结构、混凝土结构和木结构三种形式。钢结构体系具有自重轻、延性高、结构抗震性能好、绿色环保等特点，在材料回收、预制化生产方面优势明显，且很好解决我国钢材产能过剩问题，但耐火性和耐腐蚀性较差，抗剪刚度不足，限制其在住宅（尤其高层）市场的规模推广。木结构体系围护结构与支撑结构相分离，具有隔热保温、隔音等特点，在加拿大应用较多，主要用于别墅及低层住宅建造，我国人口密度大，森林资源缺乏，且在防火、防潮及防虫害方面存在缺陷，木结构体系不适宜城市高层住宅的使用。装配式混凝土结构是指部分或全部主体结构使用预制混凝土构件，构件间通过节点连接而成，自重大、刚度高、防火及抗防腐蚀性能好，易于预制化生产和机械化施工，在我国装配式建筑市场占据主导地位。3.7.3装配式建筑类型装配式混凝土结构体系根据纵向承重构件的不同划分为框架结构体系、剪力墙结构体系及框架-剪力墙结构体系三类，其主要内容及对比分析见表3-1。结构体系主要预制构件主要特点适用范围典型技术体系典型地区典型项目框架结构预制柱、叠合梁、叠合板、预制外墙板、预制楼梯、预制/叠合阳台等无承重墙体，内部空间布置灵活；现场吊装方便；高度受限一级抗震设防烈度：8度结构高度：45m世构体系（法国）；日本鹿岛体系

深圳、上海，南京，辽宁，河北沈阳万科春河里17号楼、香港理工专上学院红磡湾校区结构体系主要预制构件主要特点适用范围典型技术体系典型地区典型项目框架-剪力墙结构预制柱、预制剪力墙、预制外墙板、叠合板、叠合梁、预制楼梯、预制/叠合阳台等内部空间自由度较高，结构抗震性能较好，但施工妖气较高一级抗震设防烈度：8度结构高度：100m日本HPC体系；外墙挂板体系深圳，江苏南通海门老年公寓、上海浦江基地05-02地块、万科南京南站E-04楼表3-1装配式混凝土结构体系主要类型及特点分析3.7.3装配式建筑类型产品体系按照建筑材料划分，我国装配式建筑主要采用钢结构、混凝土结构和木结构三种形式。钢结构体系具有自重轻、延性高、结构抗震性能好、绿色环保等特点，在材料回收、预制化生产方面优势明显，且很好解决我国钢材产能过剩问题，但耐火性和耐腐蚀性较差，抗剪刚度不足，限制其在住宅（尤其高层）市场的规模推广。木结构体系围护结构与支撑结构相分离，具有隔热保温、隔音等特点，在加拿大应用较多，主要用于别墅及低层住宅建造，我国人口密度大，森林资源缺乏，且在防火、防潮及防虫害方面存在缺陷，木结构体系不适宜城市高层住宅的使用。装配式混凝土结构是指部分或全部主体结构使用预制混凝土构件，构件间通过节点连接而成，自重大、刚度高、防火及抗防腐蚀性能好，易于预制化生产和机械化施工，在我国装配式建筑市场占据主导地位。3.7.3装配式建筑类型图3-8装配式建筑部品与构配件产品体系装配式建筑产品以预制构配件与一体化部品形式体现，根据《标准体系表编制原则和要求》GBT13016提出的要求，并结合已有成果，将建筑部品与构配件的产品体系按照4大系统，即结构构件、外围护部品、内装部品、设备管线进行大类划分;产品体系分为4个层次，分别为大类、中类、小类、细类，具体分类见图3-8所示。产品体系3.7.3装配式建筑发展模式房地产开发类企业模式只有房地产开发企业将建筑产业化放在重要的位置上，从建筑工程项目全寿命周期的高度和深度上来考虑建筑工业化的深远意义，才能不断提供高品质、宜居的住宅理念。总承包型企业模式总承包模式，即项目的承建及PC构件加工一体化。以部分总承包企业为代表的装配式建筑研究和实践的企业，依托自身的技术力量和业务管理能力，进行了一定层面的技术开发和研究，并成功应用于实际项目中，取得了较好的效益。PC构件厂模式PC构件型企业在装配式建筑发展过程中，由于所处的位置是产业链的末端，无法掌握和整合其他重要环节的资源和工作，造成企业发展瓶颈较大，长远发展的风险较高。全产业链型企业模式全产业链型企业模式一般通过整合装配式建筑的规划、设计、生产、运输、安装、运维等全过程，实现项目全产业链的资源整合和项目管控。3.7.3装配式建筑市场前景1.市场占比趋势3.市场规模分析2.接轨国际市场从目前装配式建筑结构的市场占比情况来看，主要以混凝土结构、木结构和钢结构的装配式建筑居多。在未来一段时间内，受政府推广政策的影响，钢结构装配式建筑占比将以更快的速度增加,成为装配式建筑市场的主要结构形式。从市场总体占有率情况来看,装配式建筑还具有较大的提升空间，目前建设项目主要集中在住宅建筑的工业化领域,且以保障性住房居多。虽然我国装配式建筑在近年来得到较快发展，但是与西方发达国家相比，由于我国装配式建筑发展起步较晚，在标准建设等方面还存在明显差距。在未来的装配式建筑发展过程中，应尽快与国际市场接轨,汲取先进的技术经验，推动我国装配式建筑产业的发展。根据前瞻研究院数据，2012-2018年，我国装配式建筑市场规模从303亿元增长至6532亿元，年均复合增速66.83%；2018-2022年年均复合增速为9.22%，处于高速发展期。装配式建筑开工面积同样保持高速增长，2014-2019年我国装配式建筑新开工面积从4760万平方米增长至41800万平方米，年均复合增速55.42%。3.7.4装配式建筑示范性建设成果2002年，建设部颁布《国家住宅产业化基地实施大纲》，明确提出建立国家住宅产业化基地。2006年，建设部发布《国家住宅产业化基地试行办法》，完善了住宅产业化基地的管理办法和审批流程，这是早期开展装配式建筑示范性建设的指导性文件。截至2015年，我国在19个省份共建立了70个国家住宅产业化基地，包括11个国家住宅产业化试点城市、57个国家住宅产业化企业基地和2个开发区。国家住宅产业化试点城市名单如表3-2所示。序号示范/试点城市省份1沈阳市人民政府辽宁省2深圳市广东省3济南市山东省4绍兴市浙江省5北京市北京市6合肥市安徽省7厦门市福建省8乌海市内蒙古9上海市上海市10长沙市湖南省11广安市四川省表3-2国家住宅产业化试点城市名单国家住宅产业化基地3.7.4各省份国家住宅产业化基地总体情况如表3-3所示。省份企业开发区城市总数省份企业开发区城市总数山东8

19天津2

2江苏8

8上海1

12浙江6

17福建1

12广东6

17新疆2

2北京5

16四川1

12河北5

5内蒙古1

12黑龙江4

4湖北1

1湖南2

13河南1

1安徽1113贵州1

1辽宁1113

各区域住宅产业化试点城市及基地分布情况如图3-9所示。图3-9国家住宅产业化区域分布表3-3国家住宅产业化基地分布统计装配式建筑示范性建设成果序号城市省份序号城市省份第一批次（2017年）1北京市北京市16沈阳市辽宁省2天津市天津市17包头市内蒙古自治区3合肥市安徽省18满洲里市内蒙古自治区4合肥经济技术开发区安徽省19青岛市山东省5深圳市广东省20济宁市山东省6玉林市广西壮族自治区21济南市山东省7石家庄市河北省22潍坊市山东省8邯郸市河北省23烟台市山东省9郑州市河南省24上海市上海市10新乡市河南省25成都市四川省11荆门市湖北省26广安市四川省12长沙市湖南省27唐山市河北省13海门市江苏省28宁波市浙江省14南京市江苏省29杭州市浙江省15常州市武进区江苏省30绍兴市浙江省第二批次（2020年）1重庆市重庆市10武汉市湖北省2福州市福建省11西安市陕西省3大连市辽宁省12秦皇岛市河北省4南通市江苏省13扬州市江苏省5台州市浙江省14抚州市江西省6赣州市江西省15日照市山东省7聊城市山东省16宜昌市湖北省8吉首市湖南省17佛山市广东省9贺州市广西壮族自治区18宜宾市四川省表3-4装配式建筑示范城市名单装配式建筑示范性建设成果3.7.42017年，住建部公布首批30个装配式建筑示范城市和195个产业基地（183个企业基地，12个科研院所基地），并于2020年认定第二批18个装配式建筑示范城市和133个产业基地（园区类产业基地12个，企业基地121个）。装配式建筑产业基地数量较多，两批次共计328个，明细详见住建部网站发布的装配式建筑示范城