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文档简介

2024保健品增长趋势报告保健品品类生态保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合保健品品类概览:

2024Q1-Q3保健品大盘同比增长11%,功效和人群日益细分,健康诉求更加多样化•

婴童保健品、

维矿保健品位列头部

贡献超30%的销售额;

多数品类保持正增长

,小众保健品增速亮眼;•

保健品的适用人群逐渐细分

多人群保健品占比近70%

,但增速较低;婴童、

女性、

孕产妇类人群增速可观

,后劲十足;多人群婴童中老年女性孕产妇男性6%33%36%5%|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)保健品人群趋势

24%8%2饮料品牌生态保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合保健品品牌概览:海外品牌备受欢迎,抖音渠道高速发展,头部品牌主打品类各异,消费者需求丰富•TOP50品牌中

,海外品牌占据34席

同比增长达29%

国货品牌同比增长仅为0.4%

,海外品牌因原材料及科技实力备受消费者青睐;•国内药企依靠其医疗背景逐渐拓宽产品矩阵

,仁和、

哈药、

同仁堂、

江中、

广药白云山均位居前列;•

抖音渠道表现出众

,仁和、

诺特兰德、

万益蓝、

康比特、

德国修女、

OLLY、

OXYENERGY、

LAIFE等品牌依靠抖音快速突围

,抖音占比超五成|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)301消费升级02科学育儿03趣味养生04医养结合2024保健品消费趋势消费升级保健品价格增长趋势头部品类价格趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合价格趋势:300元以下价格带虽为主流,但增长放缓,高端化趋势出现在各个细分品类中•

300元以下产品贡献54%市场份额

,但增速低于5%;

1000元以上的产品增速最快

,达41%

,消费者对高品质保健品的需求日益增长;•

头部细分品类中

,1000元以上产品全线增长

,女性健康增速达229%

,护肝、

骨关节、

燃脂纤体的增速均超过了100%

,显示出消费者对高端保健

品的高度认可和支付意愿100元以下100-300元300-500元500-1000元

1000元以上|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)62024Q1-Q3销售趋势300元以上品牌矩阵保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合女性健康:高端市场布局稀缺,市场尚未饱和,仍处于蓝海阶段•

布局1000元以上价格带的品牌和商品仅占7%

,但贡献了29%的销售额

,仅次于100-300元价格带

以少量商品撬动了较高比例销售额•

高端品牌中

LAIFE、

PRINCESS

LUNA、Y.IMPRESSION、

斯维诗占据领先地位

专注于女性卵巢健康和私密护理

核心成分以益生菌和辅酶

Q10为主

多种复合成分共同起效;单一成分的蔓越莓、

大豆异黄酮、

月见草等保健品溢价能力有限

面临更大的竞争压力7%

14%21%14%40%39%33%29%40%24%10%品牌数

商品数

销售额

销量|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上7%11%18%%

11%29%26%17%72024Q1-Q3销售趋势300元以上品牌矩阵保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合护肝:中端市场稳固,高端商品蓄势待发•

100-300元价格带在护肝领域占据主导地位

,在品牌数、

商品数、

销售额、

销量等维度上展现出均衡发展态势;•

高端品牌较少

,德国修女、

LAIFE、

万益蓝、

健安喜显示出强劲的市场表现

,新锐品牌德国修女、

LAIFE在抖音渠道迅速发展

,其市场策略并未依

赖于头部主播

,选择与垂直领域的达人长期合作

,深耕细分市场。7%

9%

8%15%

13%18%46%37%33%48%37%29%12%品牌数

商品数

销售额

销量|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上3%

3%

41%12%21%6%8300元以上品牌矩阵2024Q1-Q3销售趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合骨关节:中低端市场占据主流,高端商品鲜有布局•300元以下商品贡献6成销售额

,市场较为饱和;

高端市场潜力仍未开发•

高端品牌中

,益节占据领先地位

专注氨糖、

软骨素和骨胶原

主攻中老年人的进阶产品和套餐

,布局各细分人群对应产品

,并进一步拓宽产品

形态

,推出液体类产品

,打造差异化竞争力5%

6%

10%

13%

12%

12%18%25%41%41%36%46%38%14%品牌数

商品数

销售额

销量|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上43%31%92024Q1-Q3销售趋势300元以上品牌矩阵保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合燃脂纤体:中低端价格带平稳发展,高端价格带成分多样•300元以下为主流价格带

,100-300元的产品均衡发展

,高端产品布局较少;•

高端品牌中

,维特健灵占据领先地位

,核心爆品

“祛湿轻胶囊”

,七大中草药提取物共同起效

,消除水肿

,轻盈体态

,通过多瓶装提高客单价

通过与明星同款、

知名主播合作提高知名度;其他产品核心成分各异

,涵盖益生菌、

左旋肉碱、

白芸豆、

西梅等

1

17%

35%34%

17%32%40%54%46%33%17%%%73%%1313%%%1163%%26品牌数

商品数

销售额

销量|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

100元以下

100-300元300-500元

500-1000元

1000元以上本报告来源于三个皮匠报告站(),由用户Id:156862下载,文档Id:180375,下载日期:2024-11-1110500元/120粒351元/400粒514元/120粒399元/400粒413元/120粒430元/180粒654元/120粒保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合人群精细化运营:同类产品针对不同人群推出特定版本,直观展示弱势群体的营养需求更高,价有所得318元/120粒

519元/60粒616元/30粒318元/60粒

362元/30粒11|科学育儿婴童保健品细分生态相关保健品趋势品类生殖健康保健品孕产妇

保健品婴童

保健品保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合婴童保健品概览:

生育放缓背景下,婴童保健品仍然火热,少子精养的社会浪潮促使行业走向消费升级•出生人口规模及出生率逐年下降

,平均家庭户规模人数现已降至三口之家以下

,但婴童保健品持续处于量价齐升状态

需求远超其它类型;•

婴童保健品的品类逐渐细分

,头部品类仍为维矿补充和鱼肝油/DHA类

,但增速放缓;多个小众功效增长迅速

,契合了科学养育的当代理念|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)2024Q1-Q3

同比增长2024Q1-Q3

均价2024Q1-Q3

销售额178

172

193

24%36%10%13商品高频关键词2024Q1-Q3维矿补充、鱼肝油/DHA头部品牌销售趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合头部品类:维矿补充和鱼肝油/DHA竞争激烈,产品以补钙和DHA居多,形态多样•

市场集中度较低

,CR10接近50%

,头部品牌销售额接近;头部品牌大致分为三类

,一类为传统药企

,依靠其国民度

,稳抓消费者心智

,一类为知

名国际品牌

因其深厚的实力背景获得市场认可

,一类为新锐品牌

,通过更适口更纯净的产品

,赢得消费者青睐•

头部商品多提及液体钙、

软糖类产品形态

INNE、

健敏思、

迪巧均主打液体钙概念

,健敏思更是宣传其产品拥有“冰淇淋般的爆浆口感”INNEWITSBB/健敏思

哈药BIO

ISLAND/佰澳朗德

D-CAL/迪巧NATURE'S

BAY/天然博士

RENHE/仁和DDROPS/滴卓思NEMANS/纽曼思

SWISSE/斯维诗

77%

132%

17%

23%

37%

23%|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

56%14平台销售趋势2024Q1-Q3呼吸道健康头部品牌销售趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合小众品类:呼吸道健康保健品快速发展,抖音增长尤为迅猛,新品牌不断涌现•

呼吸道健康保健品自2023年开始显著增长

,头部产品由治标的喉糖类、

糖浆类渐渐让位于治本的益生菌类、

黏膜修复类产品;益生菌类产品主要

为抗敏舒鼻类益生菌

,产品宣称能缓解腺样体肥大;黏膜修复类产品主要为润喉喷雾

,添加多种草本成分•

市场集中度较高

NUTRITION

CARE占据近5成市场份额

,不断有新品牌入局

,如EZZ、

KIDS

GARDEN、

DIPRO等

,均主打益生菌概念NUTRITIONCAREEZZNATURE'S

ANSWER/纽安思

KIDS

GARDEN/兰骑士

STREPSILS/使立消

HUEBNER/郝柏娜

SAMBUCOLDIPRO/迪辅乐

BIOGAIA/拜奥

潘高寿

71%

311%

93%

平台A

——

平台B

平台C|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)2172%152024Q1-Q3提高专注力头部品牌销售趋势2024Q1-Q3抗过敏头部品牌销售趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合小众品类:细分功效层出不穷,针对性解决家长痛点•提高专注力保健品宣称可缓解多动走神的症状

,提高注意力与记忆力

,提升学习成绩

,切中家长鸡娃焦虑;产品核心成分多样

,涵盖DHA、

情绪

益生菌、

磷脂酰丝氨酸、

复合维生素等;•

抗过敏保健品主要为益生菌类产品

,涉及皮肤、

肠胃、

眼鼻等部位

,全方位调理体质;头部品牌KIDS

GARDEN占据超6成市场份额;•

生长发育保健品宣称可帮助儿童长高

,商品多强调国外进口或三甲同款

,增强可信度;产品核心成分包括赖氨酸、

氨基丁酸、

维生素、

钙铁锌等

100%

163%756%488%KIDSGARDEN/兰骑士益可劲AEHIGWONDERLAB/万益蓝康敏元DR.NOMGENEXACOMFORHEALTHSANDERSONFAIR&PUREEZZK-MAX/康麦斯ORGANICGARDEN/奥己养能健佐力欣

1199%284%2024Q1-Q3生长发育头部品牌销售趋势|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)

3754%372%261%33%16趣味养生保健品形态销售趋势保健品形态增长趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合形态趋势:传统形态保健品仍为主流,软糖类保健品备受欢迎,果冻类保健品增长乏力•

片/胶囊类、

冲饮类、

口服液类等传统形态仍为主流

占据超9成市场份额;•

软糖类保健品增速亮眼

同比增长达48%

,稳步上升;

果冻类保健品主要为减肥类产品

,在2022年曾小规模上涨

,之后销售表现回归稳定

反映

出消费者的审慎选择冲饮类果冻类口服液类片/胶囊类软糖类凝胶糖果|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)182024Q1-Q3软糖保健品头部品牌销售趋势2024Q1-Q3软糖保健品品类销售趋势保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合软糖类保健品:软糖形态深受消费者喜爱,在细分品类和头部品牌中均表现亮眼,顺应了悦己治愈的浪潮•

软糖形态已广泛渗透进各细分品类中

,发展迅速

头部品类的目标群体多为低龄人群和都市女性,零食化的服用体验有助于提高产品接受程度;•

头部品牌以国际品牌居多

,CR10接近60%

品牌份额差距不大

,竞争激烈;头部商品以维矿类和护眼类产品居多

,产品外观设计注重视觉美观代表产品OLLYRENHE/仁和

INNE

VITAFUSION

SWISSE/斯维诗

UNICHINATURE'S

KEY/自然之钥

NATURE'S

WAY/佳思敏

NUTREND/诺特兰德

NATURELAN/呐兔婴童保健品护眼保健品维生素/矿物质保健品

改善睡眠保健品

养发护发保健品

消化健康保健品

美容养颜保健品

孕产妇保健品燃脂纤体保健品

心血管保健品

52%

96%

188%

304%280%10395%

60%|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)152%249%233%147%121%47%32%95%60%63%66%1%19|医养结合缓解结石头部品牌控血糖头部品牌缓解结节头部品牌降尿酸头部品牌保健品概览|消费升级|科学育儿|

趣味养生|医养结合医养结合:部分保健品宣称可缓解病症,切中都市人群的健康痛点•

控血糖保健品的头部品牌主要为海外品牌

,核心成分为铬元素和苦瓜提取物

宣称不含药物成分

改善血糖平衡;•降尿酸头部品牌主要为日本品牌

,核心成分多样

,涵盖海洋生物提取物、

草本提取物、

益生菌等

宣称可自由享受海鲜酒饮;•

缓解结节、

缓解结石类保健品的头部品牌均为海外品牌

,核心成分为草本提取物

宣称纯天然提取

,免开刀免手术

,有效精准消除体内结节

(甲

状腺、

乳腺、

肺部)

或结石

(肾结石、

胆结石)

;SPRUTRITION/

美国云杉SUSUMOTOYASORLIFENATURELAN/呐兔FAIR&PUREFAIRVITAL富山健康DRMITSUI/三

井制药VINSIC/文斯可NOVINOENERVITE/

澳乐维他OWV|

数据来源:Flywheel飞未数据库(主流电商平台)21•

精准定位不同人群需求

,推出特定

版本

通过产品对比图降低消费者

学习门槛

,加速购物决策链路;•

软糖类保健品表现亮眼

,保健品零

食化成为方向

可通过产品形态的

迭代推出新品;•

血糖、

尿酸、结节、

结石等都市人

群常见健康问题

带动医养结合保

健品增长

纯天然提取物成为营销

方向•

消费人群的年轻化趋势明

多数保健品的适用人

群已从中老年群体拓展至

全年龄阶层;•

消费者健康意识升级

端化趋势出现在各个细分品类

,女性健康等高端市

场存在机会点•

市场集中度不高,

国货品牌份额较

低,

小众品类涌

现诸多新锐品牌

;•

电商渠道大盘增

长亮眼,多平台

布局成为品牌寻

求增长的关键战

略保健品增长机会概览产品人群市场22Confidential关于我们Flywheel飞未是宏盟集团(Omnicom

Group)旗下的数字商务咨询公司,

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境出海,进入国际市场。|

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