主题演讲-未来之路：未来五年电信业发展机遇

2024年中国科技行业高管交流大会©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.anditsaffiliates.Thispresentation,includingallsupporting

materials,isproprietarytoGartner,Inc.and/oritsaffiliatesandisforthesoleinternaluseoftheintendedrecipients.Becausethispresentationmaycontaininformationthatisconfidential,proprietary

or

otherwise

legally

protected,

it

may

not

be

further

copied,

distributed

or

publicly

displayed

without

the

express

written

permission

of

Gartner,

Inc.

or

its

affiliates.©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.anditsaffiliates.ThispublicationmaynotbereproducedordistributedinanyformwithoutGartner'spriorwrittenpermission.ItconsistsoftheopinionsofGartner'sresearchorganization,whichshouldnotbeconstruedasstatementsoffact.Whiletheinformationcontainedinthispublicationhasbeenobtainedfromsourcesbelievedtobereliable,Gartnerdisclaimsallwarrantiesastotheaccuracy,completenessoradequacyofsuchinformation.AlthoughGartnerresearchmayaddresslegalandfinancialissues,Gartnerdoesnotprovidelegalorinvestmentadviceanditsresearchshouldnotbeconstruedorusedassuch.YouraccessanduseofthispublicationaregovernedbyGartner’sUsagePolicy.Gartnerpridesitselfonitsreputationforindependenceandobjectivity.Itsresearchisproducedindependentlybyitsresearchorganizationwithoutinputorinfluence

from

any

third

party.

For

further

information,

see

"Guiding

Principles

on

Independence

and

Objectivity."电信业未来5年发展机遇PeterLiu2024年5月30日本场会议聚焦……如何制定成功的未来战略如何规划适合自己的发展方向，确保灵活性和适应性未来通信业可能的发展方向有哪些？未来5年行业前景展望影响通信行业发展的关键市场因素不确定性，市场饱和，机器客户与先进技术1233©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.影响通信行业发展的关键市场因素4©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.2024年CSP重要议题—如何破局效率和增长成为通信行业的关注重点虽然电信企业注重增长，特别是在企业对企业（B2B）市场领域，但对运营利润率和客户体验改善的关注也至关重要。对效率和营业利润率的关注将继续推动多个项目，包括超自动化、加速数字执行和采用平台以提高运营可扩展性。平台可以提供高效的业务流程实施，还能与生态系统更好地协作以推动变现。云、分析、人工智能（AI）、物联网（IoT）、专用移动网络、边缘和区块链等技术，以及平台等概念为电信企业、CSP和业内颠覆性竞争企业提供了机遇。84%创收（应对营收挑战）80%提升客户体验（应对竞争压力）61%提高营业利润率（保障股东价值）n

=

44名受访CSP的CIO和技术高管问题：在考虑数字技术方面的投资时，哪些类型的成果对贵企业来说最为重要？来源：2024年Gartner

CIO和技术高管调研6 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.CSP和互联网企业的营收和市值对比来源：STL

Partners，2022年电信与互联网企业营收（2020年）和市值（2022年）对比1万亿美元（$）GoogleAppleMeta（原Facebook）亚马逊微软阿里巴巴腾讯国际电信企业电信行业（排名前78位的CSP）营收选定的互联网巨头选定的互联网巨头市值电信行业（排名前78位的CSP）7 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.不确定性因素不断涌现的新兴技术地缘政治压力增长饱和大经济环境的不确定性监管与合规需求与客户行为的变化新的竞争与产业结构变化8 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.新的流量入口在哪里？机器客户？车？家？物联网？企业？新型的竞争对手与新的商业模式，如何应对越来越多的监管合规需求造成供应链的风险GenAI，GPU网络，API,metaverse,

自动化，云计算，专网，ORAN，解耦，xDR,5.5/6G,卫星通信，低空经济等等如何取舍当波动性、不确定性、复杂性和模糊性（VUCA）成为常态，如何制定战略和长期规划？9 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.波动性愿景10 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.不确定性了解复杂性明确性模糊性敏捷性影响因素Gartner研究方法—情景规划影响因素的强度和范围（影响广度）影响方面组织结构法律法规技术市场需求行业结构地缘政治资本资金成本运营成本优化私募股权投资的增加卫星通信政策技术栈的分化供应链分流行业整合层次精简价值链分解灵活的消费模式向其他行业扩张数字企业品牌心智变革速度人才匮乏数据、隐私和AI监管企业频段可持续性的优先级连接业务的商品化可编程网络自动化的普及普遍安全服务人工智能集成敏捷性云化分布式智能非地面网络11 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.Gartner研究方法—结果强度

>

范围：由内而外的强大影响因素，投资此类因素的CSP更有可能赢得价值驱动的市场竞争。强度~范围：符合行业和社会主流趋势的CSP，在未来场景中能够丰富其他行业的产品和服务。强度

<

范围：由外而内的影响因素，投资此类因素的CSP将有能力应对新兴机遇和非传统竞争。影响因素的强度影响因素的范围12 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.未来通信业可能的发展方向13 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.三种截然不同的未来场景跨行业参与聚焦于价值嵌入式赋能通信服务提供商对CSP技术的影响14 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.对CSP业务的影响对技术供应商的影响通信行业成为其它行业愿景的赋能力量投资与其他行业集成的能力积极参与其他生态系统提供普及型及韧性基础设施专注于互操作性和敏捷性，按需提供服务15 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.客户对通信行业缺乏影响力社会变革的跟随者遵循自身及其他行业监管要求三种未来场景：主要特征通信行业设定大胆的愿景投资于跨行业能力，打造产品甚至品牌组合矩阵推动分布式创新协调跨行业生态系统大力支持开放和透明以客户需求为基础进行创新提倡解决社会关切和社会问题对行业监管具备强大影响力通信行业继续以提供内向型服务为主仍然维持连接服务提供商的角色在狭义的通信行业中担任协调者作为其他行业生态系统的被动贡献者关注通过优化实现价值交付随着通信行业标准的变化而发展客户保护主义技术驱动拥护自身行业的监管跨行业参与嵌入式赋能聚焦于价值三种未来场景：机遇与风险价值来源按需提供、安全、经济实惠且量身定制的平台服务网络应用编程接口（API）和网络切片智能自动化场景化基础设施组装式架构推动与垂直市场的协同面向外部/聚焦行业的网络和连接可靠智能的管道服务效率和资产的可扩展式利用增强客户体验简化、合理化、优化渐进式变革服务数字化可控的本地化产品面向内部/聚焦网络和连接服务摆脱非增值资产通过联合创新打造垂直行业解决方案通过数字思维和数字解决方案发挥创造力开放生态系统（技术、业务）

+协作组装式业务金融、电商、即用即付型保险数据、洞察、媒体、内容数字原生解决方案，基于云的通信长期来看缺乏差异性服务去中介化导致基础设施投资减少缺少长期愿景和投资创新关注范围过窄与最终用户脱节商品化、低利润率以策略性投资为主通信行业投资（频谱、无线电等）远远多过在其他领域的投资作为公共事业的CSP需要满足较高的质量要求思维传统、变革缓慢投入大、风险高、不确定性资源、人才稀缺更高的创新成本数字原生代已占据领导地位更加广泛的竞争威胁分布式技术策略跨行业参与嵌入式赋能聚焦于价值风险机遇16 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.如何制定成功的未来战略17 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.技术供应商应跳出传统客户群的局限，提高生态系统参与度与集成度。18 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.三种场景需要不同的策略通信行业参与者的各部分业务未来发展可能有差异。例如：CSP的消费者业务可能倾向于创造价值企业业务可能需要跨行业策略特定行业的垂直业务可能属于嵌入式业务技术和采购考虑事项19 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.跨行业参与嵌入式赋能聚焦于价值投资于产品和服务的知识产权，与合作伙伴共同创新。投资于服务交付式应用，实现嵌入式连接服务的可组装性。通过数字平台交付标准/价值型产品。投资于产品和服务的知识产权。为产品和细分市场量身定制灵活的数字客户旅程，进行消费分析。商业模型、按需网络和服务质量（QoS）方面的灵活性。将运营应用作为企业的平台。将运营应用用于端到端服务协调。服务等级协议（SLA）管理自动化、效率和可扩展性。基础设施作为解决方案的一部分：将基础设施解决方案集成到产品中。基础设施作为平台：协调和开放是关键要素。基础设施作为产品：最佳和组装式网络产品。产品/服务业务应用运营应用网络/云/基础设施制胜战略中的优先事项跨行业参与嵌入式赋能聚焦于价值网络设备提供商通过联合开发、联合投资和多渠道销售进行营销。以平台为核心，增强集成和互操作设计。为采购和服务交付机制的持续变化做好准备，以优化基础成本。系统集成商投资于市场认知/品牌价值、开放生态系统导向的交付和多个行业机构。根据企业机构的一个或多个专业化领域，与多个生态系统进行整合。改变业务模式，提供SaaS/PaaS。实现运营自动化，以获得竞争优势。软件开发人员投资组建针对特定行业的产品部门，发展专业化能力。建立API/Microservice

为导向的产品开发体系，Low-Code/No-Code开发平台建设。专注于提高客单价、留住现有客户和降低销售成本。20 ©2024Gartner,Inc.and/oritsaffiliates.Allrightsreserved.GartnerisaregisteredtrademarkofGartner,Inc.andits

affiliates.扩展市场覆盖范围，聚焦相邻市场和垂直行业的通信需求。扩展向（CIO/CTO之外）多个利益相关者交付成果的能力，包括财务、运营、营销和业务线。扩展与生态系统集成的能力范围。扩展在敏捷、集成、关系与沟通方面的运作能力。扩展技能基础，网罗来自不同目标行业和市场的人才。对技术供应商的建议转变引领创新和协作的思路，以实现专业化。推动产品部门变革，使其与CSP行业的多个市场领域相匹配，满足更广泛的通信行业需求。改变产品设计，以匹配日益丰富的能力。改变价值主张，调整与解决方案相关的所有关键数字执行KPI。明确重点聚焦于本文所述三种未来可能场景中的至少两种。关注最终用户对于转型和价值创造的态度，据此进行市场细分。关注价值链和行业生态系统中的其他厂商，明确价值创造领域。关注最终客