2023年度中国珠宝行业发展报告

目 录前 言 1一、2023年中国珠宝行业总体发展状况 41.珠宝零售市场：逆势上扬，市场规模创新高 4全国珠宝零售门店：头部品牌加速扩张，港股增长步伐放缓 11人力资源方面：技能需求变革，就业机会增长 12珠宝电商：增速超40，成为行业新的增长极 12创新：研发活动趋于谨慎，但动力不减 13二、2023年我国主要珠宝品类市场发展情况 14黄金市场发展概况 14钻石市场发展概况 15玉石市场发展概况 15彩色宝石市场发展概况 16珍珠市场发展概况 17铂金市场发展概况 17白银市场发展概况 18三、2023年珠宝上市公司发展情况 191.A股上市公司 192.港股上市公司 20四、趋势展望及2024年关注重点 22强弱项、补短板，促进市场均衡发展和消费持续繁荣 22集中力量做强、做大、做长珍珠、培育钻石等民族产业 23加强珠宝电商领域的自律规范建设，为可持续健康发展保驾护航 23加强珠宝特色产业基地建设，推动产业集群间共生一体化发展 24前 言今年的《政府工作报告》指出，2023年，面对多重困难挑5.2%，居世界主要经济体前许多方面还出现积极向好变化。在此背景下，2023年，我国珠宝产业取得了怎样的成绩，存在哪些不足和短板？在阔步前行的路途上又面对着怎样的艰难险阻，经历了怎样的跌宕起伏？肩负着我国珠宝行业“深化改革的推动者、高质量发展的引领者、诚信自律的维护者、社会责任的建设者”的重大责任和历史使命，中国珠宝玉石首饰行业协会于每年的春暖花开之季，乘着全国两会的东风，会定期发布《中国珠宝行业发展报告》（以下简称《报告》），是代表全行业慎始如终交出的一份完整答卷。《2023年中国珠宝行业发展报告》的调研与编纂工作，自2023年总体发展原因予以了较为清晰的呈现。回顾过去的一年，珠宝市场虽然较往年振荡有所加剧，但148000亿元此显著的成绩与一些珠宝业者的切身感受可能存在某种程度的偏差，也可能与市场某一隅的现实状况不完全吻合。但我们认为，出现总体与局部的落差、细分市场之间的差异、过去与当下的反差，并非数据打架或逻辑本身的谬误，而是其表象之下隐伏着一个更深刻的问题，即珠宝行业周期性和结构性问题在近几年正逐渐叠加、并存。显然，如果这个判断成立，那么珠宝行业未来的发展可能一步廓清市场迷雾，扫清行业困惑，明晰前进方向。本《报告》编写组2024年3月劈波斩浪稳健增长 扬长补短向“新”而行——2023年中国珠宝行业发展报告2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在全国上下共同努力下，我国20231265.2%，5%左右的预期目标。我国对世界经济增长贡献率有望超30%，仍是全球经济增长重要引擎。392186.3%，6.1%，与经济增长基本同步。全年全267969.2%，扣除价格因9.07.49.2个百分点，消费市场持续恢复回升。积极调整策略，控风险、保增长；紧紧聚焦新兴消费群体、新观念、新需求，强弱项、补短板；注重量的合理增长和质的稳8000劲，创新研发更趋稳健，上市公司盈利水平进一步提高，电商渠道成为新的增长极，市场应变更加灵敏。全行业经受住了大风大浪的严峻考验，高质量发展进入了行稳致远的新航程。一、2023年中国珠宝行业总体发展状况2023年，我国珠宝行业稳步增长，主要表现为：零售市场及进出口均创历史新高、主要品类市场表现差异明显、上市公司营收大幅改善、珠宝电商增势强劲、创新研发趋于审慎但动力不减。具体来看：珠宝零售市场：逆势上扬，市场规模创新高4714957.2%。其中，限额以上单位金银珠宝类零售331013.3%，创历史新高（1）。2023促消费政策发力显效，消费潜力不断释放。其中，金银珠宝类的消费增速处于领跑地位。横向看，2023年限额以上单位金银珠宝类零售额增速位居除餐饮外的全部社消品首位，远高于社7.2%的平均水平（2）。纵向看，2023年限额以上单位金银珠宝类零售额增速居于近十年来第二高位（3）202129.8%的增速。在经济增长放缓或不确定性增加的背景下，人们更加趋于理性消费、更加重视家庭资产配置的安全可靠。上述数据进一步表明，相对于其他消费品，金银珠宝不仅能美化生活，其较强的财富保值、分散投资风险、守护财产安全的功能也受到了越来越多消费者的认可。另一方面，珠宝行业在款式设计、工艺材质、文化营销、消费体验等方面不断加大力度，也成为消费增长的重要驱动力。图1.2019-2023年限额以上金银珠宝类零售额及其增长速度（数据来源：国家统计局）图2.2023年部分消费类型零售额同比增幅（数据来源：国家统计局）图3.2014-2023年社会消费品零售总额及限额以上金银珠宝类零售额增速（数据来源：国家统计局）根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，82005180亿元，约占整个珠宝市场的63%；钻石产品市场规模约为6008150018%；3104%；珍珠产品市3504%；铂金及白银产品市场规模约701%；流行饰品及其他品类市场规模共计约1902%（5）。图4.2019-2023年中国珠宝首饰产业市场规模（单位：亿元）图5.2023年中国珠宝首饰行业市场细分品类市场规模（单位：亿元）及占比珠宝国际贸易：进出口双增，再创历史新高海关总署数据显示，2023年我国珠宝行业进出口总额为1453.348.62%，创历史新高（1）。其313.281140.06亿美元，4.08看出，我国珠宝行业在全球市场上的竞争力仍然强劲，在国际供应链中的地位依然稳固。表1.2014-2023年中国珠宝行业进出口数据统计（单位：亿美元）年份类别出口进口进出口总额同比总额同比总额同比2014天然或养石或半宝石、贵金属及其制品；仿首饰；硬币632.0125.7%418.94128.1%1050.9553.15%2015309.09-51.09%968.02131.06%1277.1121.52%2016219.20-28.6%799.40-17.2%1018.60-20.24%2017179.83-17.3%652.50-17.7%832.33-18.29%2018197.329.7%780.5319.6%977.8517.48%2019204.333.7%602.72-22.7%807.05-17.47%2020184.41-10.5%317.50-47.5%501.91-37.81%2021293.3459.1%774.17143.9%1067.51112.69%2022300.972.7%1037.0133.9%1337.9825.34%2023313.284.08%1140.069.94%1453.348.62%）（见表2。其中，2023年我国黄金进出口额均实现两位数增长，进口额增919.1680.626.7个百分点。值得注意的是，宝石201年至202年进口额均7大幅增长，202373%的大幅下滑；人工宝石出口额2032.6%（出口增幅最大，453.33%。表2. 2019-2023年中各珠品类出口据统（单：亿元）商品出口进口2019总值2020总值2021总值2022总值2023总值同比2019总值2020总值2021总值2022总值2023总值同比黄金8.2035.4331.4632.8138.9118.59%437.22114.17472.79766.54919.1619.91%钻石16.7511.0722.7422.1719.35-12.72%77.9159.4598.8784.7759.72-29.55%银13.4124.6937.4427.6730.510.23%10.6713.6717.0511.1211.765.76%铂0.862.820.140.150.83453.33%36.6879.76100.1176.5063.99-16.35%珍珠0.370.160.400.560.49-12.5%0.30.210.600.730.52-28.77%宝石或半宝石0.980.580.891.731.7405.593.6615.1345.8512.51-72.72%人工宝石2.624.017.098.376.22-25.69%1.421.521.772.001.84-8%镶嵌首饰132.2979.86144.86156.24143.49-8.16%23.8436.8357.2642.3652.8824.83%金银器2.022.554.52.683.8744.4%0.180.120.140.150.2566.67%仿首饰18.816.4936.1241.0747.1714.9%4.453.403.553.313.08-6.95%各类贵金属、贱金属材料1.512.963.753.132.11-32.59%0.780.640.570.530.42-20.75%其他制品及硬币4.943.773.954.3618.59326.38%3.674.076.333.1413.93343.63%总计204.33184.41293.34301313.284.08%602.72317.5774.1710371140.069.94%）从贸易伙伴来看，美洲（主要为美国、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要为澳大利亚、新西兰）业重要的贸易伙伴。20232%；与1.9%的小幅增长；对东盟91.3202333.3%；与大洋32.56.615020212023年的38.6长，进出口总额涨幅达23.0%。（见图6-图8）图6.2023年中国-部分国家和地区金银珠宝类商品进出口数据（数据来源：海关总署）图7.2021-2023年中国-部分国家和地区金银珠宝类商品进口数据（单位：亿美元）（数据来源：海关总署）图8.2021-2023年中国-部分国家和地区金银珠宝类商品出口数据（单位：亿美元）（数据来源：海关总署）全国珠宝零售门店：头部品牌加速扩张，港股增长步伐放缓202363013家上市公司共计开设门店236322022446440327家。根2023500051064901404246家。（见表3）2023年全年门店增量均有所75012022年末净增485家；六福集团截至年末在内地共有3266家门店，较2022年末净增267家。（见表4）表3.A股上市公司2023年中报及年度业绩预报披露的门店数量公司名称2022.6.302022年末2023.6.302023.12.31总店数半年净增总店数全年净增总店数半年净增总店数全年净增老凤祥50551105609664563122————周大生452523461611447351195106490豫园股份424926845655844892327————中国黄金3749283642-79366018————潮宏基1098221158821218601404246明牌珠宝10017197545101338————莱绅通灵519-27507-39464-43————萃华珠宝512-4509-7484-25————迪阿股份55291688227676-12————曼卡龙20932104209-1————菜百股份6467012744————*ST金一126126127-19114-13————*ST爱迪609-131510-230462-48————合计2226844023186135823632446————表4.周大福、六福集团、周生生2023年中/末在内地门店数量公司名称2022.6.302022.12.312023.6.302023.12.31总店数半年净增总店数全年净增总店数半年净增总店数全年净增周大福————70161514————7501485六福集团————2999316————3266267周生生803288749991137————人力资源方面：技能需求变革，就业机会增长随着珠宝行业的不断增长，特别是零售门店数量的增加和就业创造了更多机会。另一方面，由于新技术、新模式不断涌现，对专业人才也3D数控制造、电商运营等在内的新科技在珠宝行业的应用日益广泛和深入，对复合型技能人才的需求也越来越大；同时，面对消费者日益高涨的个性化、高品质和迅速迭代变化的需求，对行业产品设计、品牌管理、销售、客户维护等传统岗位也提出了更高的要求。40，成为行业新的增长极20233398亿元，同比增长年全国网上零售15.41318类商品中，20236类商品40.3%的增速领引擎。图9.2019-2023年金银珠宝类商品网上零售额及增速（根据商务大数据监测数据整理）创新：研发活动趋于谨慎，但动力不减通过对多个专利数据库的检索分析，2023年我国珠宝行业85345年的平763823.5989625.70%（见图转向高质量发展进程中，创新不仅要数量，更要质量。图10.2018-2023年珠宝首饰类外观设计、发明和实用新型专利数量（数据来源：中国知识产权网专利申请云服务平台、专利汇、企知道）二、2023年我国主要珠宝品类市场发展情况黄金市场发展概况据中宝协统计，2023年我国黄金产品市场规模约为5180亿元，同比增长约26%。据中国黄金协会统计，2023年我国自产和进口原料黄金共519.2894.31%。在需求方面，2023年，我国黄金消费量10969.77648299.6015.70%；83.615.50%。Au9999黄金全年加权平均价格较上一年14.97449.05元/克，创历史新高，这也是全年黄金产品市场规模大幅增长的重要带动因素。世界黄金协会有关报告指出，在金价屡创新高的情况下，20233吨，但受益于中国经济复苏6%的情况下仍保持了总体平稳，显示了惊人的韧性，这也让中国成为全球黄金市场最重要的增长驱动引擎。钻石市场发展概况据中宝协统计，2023600亿27%。203年-12月上海钻交所钻石交易总额31.09亿美元，同比减少29.7%；钻石交易量1077.1261.884.1147.77.91亿美元，同比下降58.5%。IDEX国际钻石指数显示，国际成品钻石价格指数在202232023月质的钻石价格相对稳定，而稀有的彩钻在过去十年其价格一直在上涨。总体而言，尽管出现了短期波动，但钻石价格仍处于历史较高水平。900万克拉。值得注意的是，随着培育钻石全球产能的不断提高，近两年培育钻石市场面临着激烈的价格竞争压力。从20162016年相当于80202310%以下的水平。玉石市场发展概况据中宝协统计，2023年我国玉石产品市场规模约为1500亿元，同比增长约2%。2023年，玉石产品价格几乎全线上涨，普通玉料价格相对稳定，涨幅较小，而优质上等玉料价格涨幅显著。以高端翡翠15%-30%左右。缅甸公盘作为翡翠行业的“风向标”，其行情走势对中国翡翠行业的影响至关重要。2023年，因疫情关闭三年后重启的缅甸公盘，其春、秋两季总计竞拍翡翠原石61954543（20.78亿元201914784份、份（75.57亿元），供应量和成交金额58.0972.5%，由此可见，上游原石的出货量下降导致市场供需紧张的情况进一步加剧。在电商渠道，玉石翡翠类商品的销售额继续稳步增长，成为玉石市场增长的重要引擎。虽然退货率居高不下且客单价低，但总体而言，相较于其他品类，玉石翡翠在电商渠道占有庞大体量，且火热旺盛的势头依然不减。彩色宝石市场发展概况据中宝协统计，2023310亿根据中泰彩色宝石价格指数，过去一年，我国彩色宝石市量不断增加，但总体上价格相对稳定。分品类看，红宝石中，“鸽血红”颜色依然占据主导地位，其价值持续受到市场认可，价格持续上涨。对于蓝宝石，蓝色系列蓝宝石依然占据市场主流地位，且其份额不断扩大；值得3克拉以内的为主流。尖晶石作为一个色彩丰富的宝石品种，深受人们喜爱，其中红色尖晶石多年来一直需求强劲，而顶级品质的尖晶石，由于供应无法满足不断增长的需求，导致其价格持续上涨。水晶随着直播、跨境电商等渠道的快速崛起，市场表现更加活跃。珍珠市场发展概况据中宝协统计，2023年我国珍珠市场规模约为350亿元，同比增长约46%。34.2%。88%；直径大小方面，2023年4mm-8mm434mm中国作为全球最大的珍珠市场之一，近年来线上线下全渠道销售的持续走高，在全球珍珠市场上可谓“风景独好”。铂金市场发展概况中宝协结合国际铂金投资协会等相关机构的数据统计，202312.716%（全球占比也下降至23431%。2023357.5吨（见图12）。图11.2019-2023年中国铂金首饰需求（单位：吨)（数据来源：国际铂金投资协会）图12.2019-2023年全球铂金需求分布（单位：吨）（数据来源：国际铂金投资协会）白银市场发展概况2023年，我国银饰市场规模较上一年度显著增长，销售额36202328%至68742023年银饰需求量略有上涨，而银器需求则有所下降。三、2023年珠宝上市公司发展情况1.A股上市公司20312家目前处于平稳经营状态的A股珠宝上市公司营收总额为186.51.（见图1。A股珠宝类上市公司归属于股东净77.1633.96%，而上一年利润增幅充分说明珠宝上市公司的盈利状况大幅改善，品牌溢价能力进一步提高。值得注意的是，2023年，1210186.1460%。图13.A股珠宝上市公司2019年-2023年前三季度营业收入（亿元）及对比图14.A股珠宝上市公司2019年-2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润对比（单位：亿元）20243192023年全年业绩预报的6（200%左右。表5.A股业绩预报企业2019年-2023年归属于上市公司股东的净利润及同比增长率公司简称2019年2020年2021年2022年2023年（预报）同比老凤祥14.0815.8618.761722.1430.23%菜百股份4.023.623.644.66.7~7.3545.61%~59.74%潮宏基0.811.43.511.993.2~460.70%~100.88%迪阿股份2.645.6313.027.290.6~0.9-91.72%~-87.6%明牌珠宝0.58-2.571.37-1.631.5~2.2192.29%~235.35%萃华珠宝0.370.290.340.481.2~1.69151.01%~253.50%莱绅通灵1.521.040.38-0.40-0.76-90%曼卡龙0.650.640.70.540.76~0.8740%~60%2.港股上市公司港股三大珠宝上市公司2023上半财年营业收入均实现正增700.1212.6%，增速加106.39%的情况下，202363.21亿港元，41.5A股上市公司基本一致。图15.港股部分珠宝上市公司2019/2020-2023/2024上半财年营业收入对比（