2016年中国企业网盘行业发展白皮书

中国企业网盘行业发展白皮书2021年222研究说明 研究目的 近年企业网盘市场出现比较良好的开展势头，本报告 旨在对中国企业网盘行业进行研究，明确行业开展现 状，用户情况和开展趋势，了解企业网盘行业竞争态 势，对典型企业进行比照分析，力图为市场参与各方 提供有价值的数据参考和决策建议。 数据来源 通过对行业专家、厂商和企业用户进行深入访谈，对 相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场 等方面数据。通过桌面研究，对局部公开信息进行比 较，最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道：〔1〕政府数据与信 息；〔2〕相关的经济数据；〔3〕行业公开信息； 〔4〕企业年报、季报；〔5〕行业资深专家公开发 表的观点。 研究局限 本次研究主要对企业网盘进行研究，未涉及对个人网 盘市场。12中国企业网盘行业现状1.1中国企业网盘市场开展概况1.2中国企业网盘市场竞争情况中国企业网盘行业开展趋势44 互联网企业 SaaS根底效劳〔通讯、协同〕 垂直效劳 拓展平台传统软件公司 传统软件产品 SaaS化拓展效劳形式 垂直创业企业 垂直环节的 SaaS平台 向底层延伸，开放PaaS效劳 拓展原有功能 4市场规模资本动向效劳形式1.1.1SaaS开展：各方发力，增长迅速企业级SaaS效劳市场规模保持快速增长，持续受到资本青睐，相关参与方探索新型效劳形式。555帮助企业优化业务流程、提高运营效率企业内部 信息化企业业务互联网化客户关系管理

CRM

客服管理Helpdesk

营销财务管理FICO人力资源管理HRM商业流程管理BMP 供给链管理SCM应用性能管理APM企业战略互联网化

数据分析商业智能BI 企业级SaaS效劳类型协同办公OA 即时通讯IM1.1.1企业网盘概述：企业网盘支撑企业信息化、互联网化作为企业级SaaS效劳，企业网盘是促进企业信息化、互联网化的根底效劳之一，能够帮助企业优化业务流程。 企业网盘以云效劳形式向企业提供 存储、传输能力 SaaS云效劳通过标准互联网工具向企业提供相应功能企业资源方案ERP 存储/网盘：提供支撑6661.1.2网盘开展环境：关联产业开展推动行业开展 互联网、IaaS、个人网盘等关联行业推动企业网 盘开展。

010203 互联网开展推进信息化意识 目前中国互联网和移动互联网渗透率 分别到达50.3%和45.3%。 用户使用微信、邮箱大师、云笔记等 互联网产品处理日常工作。IT根底设施云化进程加速提升企业认知 2021年IaaS市场规模增长超过70%， 企业IT根底设施云化进程快速提升，也 使得企业对网盘等SaaS产品认知度和 接受度快速提升。个人网盘开展培育用户使用习惯 根据艾瑞监测数据显示，2021年个人 网盘用户规模增长96%，增幅明显， 同时用户也更多将网盘应用于办公文 件存储、备份、异地文件同步等办公 场景场景。未竞烈争77企业网盘市场处于较早期阶段8881.1.3网盘产业链 企业网盘的上游主要有IDC效劳商和电信运营商， 下游的传统销售模式包括直销和代理销售两种； 15年网盘出现了与其他SaaS厂商合作，在其平 台上提供效劳的新型销售模式。企业网盘效劳 商代理 商企业用户 IDC效劳厂商电信运营 商

其他SaaS

厂商 上游产业上游产业组成：企业网 盘行业的上游产业主要 包括提供机房效劳的 IDC厂商和提供网络带 宽效劳的电信运营商。IDC效劳商模式：目前 企业网盘的存储效劳分 为自行购置设备和使用 IaaS效劳两种模式。 销售模式传统销售模式：企业网 盘行业目前有代理和直 销两种模式；直销又分 为网络直销和线下直销 两种。新型销售模式：与其他 SaaS厂商合作，在其平 台上提供效劳解决方案据9991.1.3网盘效劳模式：公有云、私有云、混合云 目前企业网盘有公有云，私有云和混合云三种服 务模式。公有云私有云混合云企业/用户云效劳商根底设施运营维护根底设施 解决方案 运营维护 根底设施 解决方案 运营维护数数据数据1100101.1.3网盘效劳模式比照：各具特色，相互补充 网盘效劳的不同部署方式之间特点互补，适应不 同客户需求，能给效劳商带来不同价值，在短期 内将互补并存。公有云私有云混合云特点：1〕延展性好，便于升级、扩容；2〕使用便利本钱低，无需购置效劳器适用客户：适合追求使用便利和低本钱用户，中小客户居多附加价值：为效劳商获取用户、塑造品牌 特点：1〕可根据客户需求定 制；2〕内部传输效率高，节 省带宽本钱；3〕数据存储私 密，可控 适用客户：对定制性和可控 性高的用户，大客户居多 附加价值：为效劳商带来稳 定的现金流 特点：介于公有云和私有云 之间，灵活度高，弹性，易扩 展 适用客户：需要兼顾延展性 和可控性的客户 附加价值：使效劳商满足不 同客户需求1111111.1.4盈利模式研究：各家盈利模式相似 公有企业网盘：按容量或用户数收费； 私有企业网盘：一次性收费+年效劳费。 公有企业网盘：按容量或用 户数收费 根底收费规那么：根底版本低价甚至免费(有限的存储空间 和用户数量)或者有限期的试用。 增值局部收费：根底版本无法满足后，用户可以按空间 容量和用户数或者增值功能 模块划分为不同版本，按月 或按年收取费用。不同公司 收费具体标准存在较大差异。 私有企业网盘：一次性收费 +年效劳费 收费规那么：私有云产品的收费方式类似传统软件， 直接一次性收取费用。 在网盘产品的根底上，企业网盘服 务商还可以提供例如产品定制化， 参谋效劳等增值收费效劳。112212 1.1.5用户需求：文件归集、存 储是根底 文档的归集、存储是网盘的根底需求； 网盘延生出文档共享、协同办公、移动办公等需 求。 根底需求 文档归集、存储企业网盘的价值在于归集、集中存储、统一管理，是用户使用企业网盘的根底需求。 延生需求

文档共享文件在云端统一归集，不同员工根据权限查阅、下载文逐渐对邮箱、FTP等工具产生替代。

协同编辑企业网盘在添加了员工可直接在网盘件，实现文档共享，上修改文件，满足协同办公的需求。

移动办公用户希望能够在移在线协同修改功能，动终端上实时查阅，修改文件，移动办公需求凸显。11331.1.5用户概况：知识密集型和传输频繁型客户为主

以文件归集、存储、共享、移动办公、协同编辑 需求为主的知识密集型、传输频繁型客户是企业 网盘的主要客群。四类需求吸引

文件归集、存储 文件共享

知识密集型客户代表行业：金融、咨询、互联网、建筑设在工作过程中间会生产大量文档，因此对网盘的存储和协同、移动办公需求较高。

13两类客户

移动办公 协同编辑

传输频繁型客户代表行业：广告传媒、汽车销售、汽车制造、计设备制造、跨国企业、使用原因：该类型企连锁机构业市场竞争较为剧烈，使用原因：该类型企对效率要求高，同时业有大量资料、文件在企业内外部传输和共享，需要保证资料共享的及时和准确性，对网盘的需求较高。12中国企业网盘行业现状1.1中国企业网盘市场开展概况1.2中国企业网盘市场竞争情况中国企业网盘行业开展趋势115515 品牌品牌知名度能够提升用户认知和信赖感，促进 销售 效劳效劳对客户满意产生较大影响，进而决定客户续费情况，直接影响企 业收入1.2.1竞争要素：产品、品牌、渠道、效劳 产品、品牌、渠道、效劳是企业网盘行业竞争的 要点。 产品 产品的易用性、平安 性等性能决定了企业 购置 渠道 企业级效劳各区域销售长时间跟进和维护， 直接影响产品销售情 况116616联想企业网盘金山企

业云燕麦企业 云盘够快云库亿方云第一梯队其他企业

市 场 份 额40%1.2.1行业竞争格局：联想市场份额取得领先

从市场份额来看，联想已经在企业网盘市场竞争 中取得领先，市场份额超过40%。

企业网盘行业竞争格局图1177171.2.1行业竞争趋势：持续开展，跨界竞争合作 企业网盘行业还将持续开展，同时还将与SaaS 其他品类展开竞争与合作。趋势一 趋势二 企业级市场仍具备长期开展前景早期市场继续开展： 企业网盘市场尚未过亿，市场还需要一段 培育时间，需要公司较长期投入，这对于 创业型公司来说有较大的生存压力。企业级效劳具有差异性和依赖性： 差异性：不同行业和不同规模企业对产品 的需求差异较大； 依赖性：网盘客户迁移难度较大，需要网 盘企业的持续效劳。 企业网盘将其他SaaS品类的竞争合作 产品功能有交集： 企业邮箱、IM等产品均可被用户文件传 输，对于文件存储，管理需求较弱的公 司，可能使用企业邮箱代替企业网盘。 通过PaaS形式进行合作： 虽然产品之间有一定替代性，但是产品 重点和功能不尽相同，同时使用多套系 统本钱较高，不同产品可能通过PaaS的 形式实现打通。11881.2.2企业竞争时机分析 联想企业网盘可采取横向一体化战略开展壮大； 其他企业应当把握时机，采取差异化战略扩大规 模。 时机一：教育市场， 完善产品稳固优势 时机二：向协同市场 市场竞争时机三：往PaaS开展 时机 时机一：持续投入， 深耕细作 时机二：把握产品升 级时机 时机三：抓住细分市 场时机联想企业网盘以处于较明显的领先地位，在稳固优势的同时，采取横向一体化战略开展壮大。对于其他企业来说，需要保持效劳延续性，同时抓住产品升级时机，把握细分市场，采取差异化战略扩大规模。 1812中国企业网盘行业现状中国企业网盘行业开展趋势2.1开展前景分析2.2企业信息化市场竞争时机分析1.2054%55%4.052.701.1354%43%2.511.411.0222002021 2021e2021e市场规模〔亿元〕 202021e2021e增长率〔%〕10 5 02021 2021e2021e市场规模〔亿元〕2021e2021e增长率〔%〕 2021-2021年理想情况下企业网盘市场规模开展趋势54%65%67%64%61% 5.31 3.30 2.01 0.71 如果市场对企业网盘认知提升不如预期，只能以相对 较低速度开展，其市场规模开展预期如以下图所示： 2021-2021年较差情况下企业网盘市场规模开展趋势10 39%35%32% 5 1.91 0.71 02021 2021e2021e市场规模〔亿元〕2021e2021e增长率〔%〕 如果市场状况如目前形势开展，企业网盘市场能保持 一个较高增长速度，其市场规模开展预期如以下图所 示：2021-2021年一般情况下企业网盘市场规模开展趋势10 56%53%50% 5 1.77 0.71 0一般发展情况较差发展情况理想发展情况2.1.1未来规模 5年内，理想情况下，企业网盘市场规模将超过5 亿，一般情况将近4亿，较差情况，规模将到达 2.5亿。 如未来几年社会对云计算认知快速提升，企业网盘市场 可能迎来持续高速增长，其规模开展预期如以下图所示：22112.1.1制约因素：认知和带宽制约行业开展 目前云效劳意识较低，企业网盘认知较低，以及 国内带宽较差制约了企业网盘行业的开展。 云效劳意识较低依然制约市场认知 现状：目前国内社会对包括企业网盘在内 的云计算整体认知度缺乏，对云计算的安 全性理解仍有偏差。影响：目前企业文件的存储和共享更多使用传统的U盘和邮箱等方式，对网盘等服 务使用较少。 前景：移动互联网的开展教育了市场，微 信等App在办公上应用，使得企业对互联 网办公的认知度和接受度逐渐提高了。带宽条件制约用户体验现状：目前国内带宽环境较差，韩国平均网络速度达到20.5Mbps，国内仅为3.7Mbps，排在全球第91位，过慢的网认知带宽2222222.1.1前景：企业网盘四大趋势 企业网盘将向移动化、PaaS化、智能化、协同 化四个方向开展。协同功能更受重 视向移动端开展 向PaaS层开展趋势效劳智能化19.1%11.4%6.87.06.25.02233232.1.2趋势：向移动端开展 移动互联网快速开展，移动办公逐渐形成习惯， 企业网盘也将向移动端开展。移动互联网已成规模移动办公逐渐形成习惯企业网盘将向移动端开展微信已经在沟通、文件传输、消息通知等办公场景中有较多应用主打移动端通信、协同办公的钉钉上线一年，企业用户量超过百万1210 8 6 4 2 020212021202120212021e2021e2021e 2021-2021年中国整体网民及移动网民规模 0.0%11.3%7.1%3.2%2.2% 6.6 5.64.2移动网民规模〔亿〕移动网民增长率〔%〕PaaS2244242.1.2趋势：向PaaS层开展 企业级产品繁多，彼此孤立，用户使用不便，产 品彼此打通需求使得企业网盘产品向PaaS层发 展。企业级产品繁多，彼此孤立 网 盘 通 过化实现连接企业网盘将向PaaS层开展亿方云与钉钉合作，通过PaaS的方式将企业网盘效劳嵌入钉钉现状：企业同时使用多套系统 ERPCRM网盘……问题：系统无法打通，操作需要切换，同时数据彼此孤立，使用不便方案：网盘效劳商将能力PaaS化实现不同系统间打通225525企业网盘将向智能化开展Salesforce推出智能化效劳Wave向客户提供销售、营销、效劳的分析与可视化展现SaaS客服产品网易七鱼提供现场管理、问题分析、人员绩效等智能化、数据化效劳IBMWatson：构建专家系统，辅助医生、金融机构进行决策Palantir：通过数据分析，帮助美国警方提升侦查效率SaaS厂商纷纷探索产品智能化2266262.1.2趋势：向协同办公开展 企业网盘在参加在线编辑、文件分享等功能之 后，被应用于协同办公，协同办公也成为网盘发 展的重要方向。 企业网盘参加在线编辑、文件分享等功能 联想企业网盘、金山企业云、够快云库等主流企业网盘 产品均已参加在线编辑和文件分享等功能 企业网盘被用于协同办公文档多人在线协同编辑文档在线共享企业网盘被应用于文档在线协同编辑、文档在线分享等协同办公场景 企业网盘向协同办公方向开展500400300200100 0 33.5% 17.5%191.0 30.2 2021 49.9% 16.0%221.6 45.3 2021 45.0% 15.9%256.8 65.6 2021 47.5% 14.5%294.0 96.8 2021e 43.3% 13.8%334.6 138.7 2021e2.2.1信息化市场概况：SaaS市场已成规模 近年