银行金融债券承销协议

银行金融债券承销协议合同编号：__________甲方（债券发行方）：____________地址：________________________联系方式：____________________乙方（承销方）：____________地址：________________________联系方式：____________________第一章定义及术语1.1“债券”指甲方为筹集资金而发行的金融债券。1.2“承销”指甲方委托乙方按照本协议约定的条件，代理销售债券的行为。1.3“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。1.4“发行期限”指甲方债券的发行期限。1.5“发行利率”指甲方债券的发行利率。1.6“销售期”指甲方委托乙方销售债券的期限。第二章发行条件2.1甲方应按照国家相关法律法规及金融监管部门的规定，合法发行债券。2.2甲方应保证债券发行文件的真实、准确、完整，并无误导性陈述。2.3甲方应按照乙方的要求，提供债券发行所需的各项文件和资料。第三章承销责任3.1乙方应根据本协议的约定，代理甲方销售债券。3.2乙方应严格按照甲方提供的发行条件，进行债券销售。3.3乙方应在销售期内，尽力销售债券，保证发行成功。3.4乙方应在销售期结束后，向甲方提交销售报告。第四章销售价格及支付方式4.1债券的销售价格由甲方确定，并书面通知乙方。4.2乙方应在收到债券销售款项后，按照本协议约定的支付方式，将款项支付给甲方。4.3乙方应在支付款项时，扣除乙方应收取的承销费用。第五章保密及违约责任5.1双方应对本协议的内容及与债券发行相关的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。5.2若一方违反本协议的约定，导致对方损失，应承担违约责任，向对方支付违约金。5.3违约金的标准为：违约金额的_____%。第六章风险提示第七章不可抗力第八章争议解决第九章法律适用第十章其他约定第十一章甲方权利义务第十二章乙方权利义务第十三章债券发行及销售程序第十四章信息披露第十五章终止与解除协议）第六章风险提示6.1甲方应充分了解并告知乙方债券发行可能涉及的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。6.2乙方在销售债券时，应向投资者充分提示债券发行可能存在的风险，并保证投资者充分理解相关风险。6.3乙方应保证投资者在购买债券前，已阅读并理解债券发行说明书中的风险提示。第七章不可抗力7.1若因不可抗力因素导致本协议无法履行或部分履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理时间内提供相关证明。7.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为、法律法规变化等。7.3因不可抗力事件导致本协议无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第八章争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.3争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他条款。第九章法律适用9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2本协议的任何条款若与中华人民共和国法律相抵触，该条款将视为无效，但不影响其他条款的效力。第十章其他约定10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为债券发行及销售期止。10.3本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.4本协议的修改、补充均须以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。第十一章甲方权利义务11.1甲方有权要求乙方按照本协议约定进行债券承销。11.2甲方应向乙方提供真实、准确、完整的债券发行文件和资料。11.3甲方应在债券发行过程中，遵守国家相关法律法规，保证债券发行的合法性。第十二章乙方权利义务12.1乙方有权按照本协议约定收取承销费用。12.2乙方应按照甲方确定的发行条件进行债券销售。12.3乙方应保证债券销售过程中的合规性，并及时向甲方报告销售情况。第十三章债券发行及销售程序13.1甲方应在债券发行前，向乙方提供债券发行说明书、发行办法等文件。13.2乙方应在销售期开始前，完成债券销售准备工作，包括但不限于销售渠道的建立、销售团队的培训等。13.3乙方应在销售期内，通过合法渠道积极销售债券，并及时向甲方反馈销售进展。13.4销售期结束后，乙方应向甲方提交销售报告，包括债券销售数量、销售金额等信息。第十四章信息披露14.1甲方应按照国家相关法律法规及金融监管部门的要求，对债券发行相关信息进行披露。14.2乙方应协助甲方进行信息披露，保证投资者能够及时、准确、完整地获取债券发行相关信息。14.3双方应保证信息披露的真实性、准确性，并无误导性陈述。第十五章终止与解除协议15.1在债券发行及销售期结束后，本协议自然终止。15.2若一方违反本协议的约定，另一方有权提前终止本协议，并要求违约方承担违约责任。15.3终止或解除本协议后，双方应妥善处理与债券发行及销售相关的未了事宜。签字部