2024年中小企业债券发行合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年中小企业债券发行合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方基本信息2.1发行人信息2.2持有人信息3.债券发行条款3.1发行规模3.2发行利率3.3发行期限3.4发行价格4.债券发行方式4.1公开发行4.2非公开发行4.3其他发行方式5.债券发行程序5.1发行申请5.2发行审核5.3发行注册5.4发行公告6.债券登记与托管6.1登记机构6.2托管机构6.3登记与托管流程7.债券偿还与支付7.1偿还方式7.2偿还时间7.3偿还条件7.4支付方式8.利息支付8.1利息支付频率8.2利息支付方式8.3利息计算方法9.债券转让与流通9.1转让条件9.2转让方式9.3流通方式10.信用评级与担保10.1信用评级机构10.2担保方式10.3担保责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3合同终止13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定14.1通知与送达14.2法律适用14.3合同生效与变更第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“发行人”指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规设立，具备债券发行资格的中小企业。（2）“持有人”指通过发行方式取得本债券，享有本合同项下权利的投资者。（3）“债券”指发行人依照本合同约定发行的，约定在特定期限内向持有人支付本金及利息的有价证券。（4）“发行规模”指发行人计划发行的债券总额。（5）“发行利率”指债券发行期间，发行人向持有人支付的年利率。（6）“发行期限”指债券自发行之日起至到期日止的期间。（7）“发行价格”指债券发行时，发行人与持有人约定的购买价格。第二条合同双方基本信息2.1发行人信息（1）名称：___________（2）法定代表人：___________（3）住所：___________2.2持有人信息（1）名称：___________（2）法定代表人：___________（3）住所：___________第三条债券发行条款3.1发行规模：人民币___________元3.2发行利率：___________%3.3发行期限：___________年3.4发行价格：人民币___________元第四条债券发行方式4.1发行人将通过公开发行方式发行债券。4.2发行时间：___________年___________月___________日4.3发行地点：___________第五条债券发行程序5.1发行人应向中国证监会提交债券发行申请，并按其要求提供相关材料。5.2中国证监会应在收到发行人申请之日起___________个工作日内完成审核。5.3经审核同意后，发行人应向中国证监会提交债券发行注册申请。5.4中国证监会应在收到发行人注册申请之日起___________个工作日内完成注册。5.5注册完成后，发行人应发布债券发行公告。第六条债券登记与托管6.1债券登记机构：___________6.2债券托管机构：___________6.3登记与托管流程：（1）发行人向登记机构提交债券发行登记申请。（2）登记机构对发行人提交的材料进行审核，并在___________个工作日内完成登记。（3）发行人向托管机构提交债券托管申请。（4）托管机构对发行人提交的材料进行审核，并在___________个工作日内完成托管。第七条债券偿还与支付7.1偿还方式：分期偿还7.2偿还时间：（1）第一年偿还本金___________元；（2）第二年偿还本金___________元；（3）依此类推，直至全部本金偿还完毕。7.3偿还条件：债券到期日7.4支付方式：银行转账第八条债券偿还与支付8.1偿还方式：分期偿还，具体偿还计划如下：8.1.1第一期偿还：自债券发行之日起____个月后的第一个偿还日，偿还本金总额的____%，并支付自发行之日起至偿还日止的相应利息。8.1.2第二期偿还：自第一期偿还日后的____个月后的第一个偿还日，偿还本金总额的____%，并支付自上一偿还日止至偿还日止的相应利息。8.1.3依此类推，直至债券到期日，按约定的偿还比例和利息支付日偿还本金和利息。8.2偿还时间：8.2.1每期偿还日为每年的____月____日。8.2.2如偿还日为非工作日，则偿还时间顺延至下一个工作日。8.3偿还条件：8.3.1债券到期日，发行人应偿还全部本金及到期利息。8.3.2如发行人未能在约定的偿还日偿还本金和利息，持有人有权要求发行人立即偿还全部未偿还的本金及利息。8.4支付方式：8.4.1债券偿还和利息支付均通过银行转账方式进行。8.4.2发行人应在偿还日前将相应款项划入持有人指定的银行账户。652578第九条债券利息支付9.1利息支付频率：每年支付一次。9.2利息支付日：每年的____月____日。9.3利息计算方法：按照票面利率按年计算，于支付日一次性支付。9.4利息支付方式：与偿还方式相同，通过银行转账支付。652579第十条债券转让与流通10.1转让条件：债券持有人有权将其持有的债券在债券上市交易后依法转让。10.2转让方式：通过证券交易所或其他合法的转让平台进行。10.3流通方式：债券持有人可将其持有的债券在证券交易所上市交易，或通过场外交易市场进行转让。652580第十一条信用评级与担保11.1信用评级机构：___________11.2担保方式：发行人提供连带责任保证担保。11.3担保责任：担保人对发行人未按时偿还债券本金及利息承担连带责任保证。652581第十二条违约责任12.1违约情形：12.1.1发行人未按约定支付本金或利息；12.1.2发行人未按约定进行债券登记或托管；12.1.3发行人未按约定进行债券转让或流通；12.1.4其他违反本合同约定的行为。12.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。652582第十三条合同解除与终止13.1解除条件：任何一方违反本合同约定，经对方书面通知后未在____个工作日内纠正的，对方有权解除本合同。13.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并自通知送达之日起合同解除。13.3合同终止：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按约定处理未了事项。652583第十四条争议解决14.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交___________仲裁委员会仲裁。14.2争议解决机构：___________仲裁委员会。14.3争议解决程序：仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁委员会的仲裁规则进行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与责任1.1第三方定义（1）“第三方”指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系，提供专业服务、监督、担保或其他协助的自然人、法人或其他组织。（2）“中介方”指在合同履行过程中，为促成合同订立或履行而提供中介服务的第三方。1.2第三方责任（1）第三方应遵守合同约定，按照约定提供专业服务、监督、担保或其他协助。（2）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。（1）合同履行需要第三方提供专业服务、监督、担保或其他协助。（2）第三方具备相应的资质和能力，能够履行其职责。3.第三方介入程序3.1第三方介入前，甲乙双方应签订书面协议，明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。3.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方履行其职责。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额（1）第三方责任限额为本合同项下债券发行规模的____%。（2）超过责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，对甲方造成的损失，应承担相应责任。（2）甲方对第三方造成的损失，应承担相应责任。5.2第三方与乙方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，对乙方造成的损失，应承担相应责任。（2）乙方对第三方造成的损失，应承担相应责任。5.3第三方与中介方的责任划分（1）第三方与中介方应按照各自职责，共同确保合同履行。（2）第三方与中介方在履行职责过程中，对合同一方造成的损失，应承担相应责任。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如合同内容需要变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并在合同中予以明确。6.2合同变更后，甲乙双方应按照变更后的合同履行义务。7.第三方介入后的合同终止7.1第三方介入后，如合同履行完毕或合同约定解除条件成就，甲乙双方应通知第三方，合同终止。7.2第三方介入后的合同终止，不影响第三方已履行职责部分的合同义务。8.争议解决8.1第三方介入后的争议解决方式、机构及程序，参照本合同第十四条约定执行。9.其他9.1本合同中关于第三方介入的约定，如与本合同其他条款相冲突，以本条款为准。9.2本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《债券发行申请文件》：包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表、审计报告、债券募集说明书等。2.《债券发行注册文件》：包括但不限于债券发行注册申请表、发行人承诺书、发行人董事及高级管理人员签字文件等。3.《债券发行公告》：包括但不限于债券发行公告文本、发行人声明、发行人董事及高级管理人员签字文件等。4.《债券登记与托管协议》：包括但不限于债券登记与托管申请书、发行人与登记机构、托管机构签订的协议等。5.《债券偿还与支付计划》：包括但不限于债券偿还时间表、偿还金额、支付方式等。6.《债券利息支付计划》：包括但不限于利息支付时间表、支付金额、支付方式等。7.《债券转让与流通协议》：包括但不限于债券转让条件、转让方式、流通方式等。8.《信用评级报告》：包括但不限于信用评级结果、评级依据、评级有效期等。9.《担保协议》：包括但不限于担保方式、担保责任、担保期限等。10.《争议解决协议》：包括但不限于争议解决方式、机构、程序等。11.《合同变更协议》：包括但不限于合同变更内容、变更生效日期等。12.《合同终止协议》：包括但不限于合同终止原因、终止生效日期等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）发行人未按约定支付本金或利息；（2）发行人未按约定进行债券登记或托管；（3）发行人未按约定进行债券转让或流通；（4）第三方未按约定提供专业服务、监督、担保或其他协助；（5）甲乙双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。（2）违约金数额根据违约行为对合同一方造成的损失程度确定。（3）赔偿损失包括直接损失和间接损失，直接损失指实际发生的经济损失，间接损失指因违约行为造成的预期利益损失。3.违约责任示例说明：（1）若发行人未按约定支付本金，持有人有权要求发行人立即支付全部本金及利息，并支付违约金，违约金按未支付本金总额的____%计算。（2）若第三方未按约定提供专业服务，导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。（3）若甲乙双方未按约定履行合同义务，造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失确定。全文完。2024年中小企业债券发行合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方定义1.2术语解释2.债券发行条件2.1债券发行规模2.2债券发行价格2.3债券发行利率2.4债券发行期限2.5债券发行方式3.债券发行程序3.1债券发行申请3.2债券发行批准3.3债券发行公告3.4债券发行登记4.债券发行款项4.1债券发行款项的支付方式4.2债券发行款项的支付时间4.3债券发行款项的支付责任5.债券持有人的权利与义务5.1债券持有人的权利5.2债券持有人的义务5.3债券转让与抵押6.债券兑付6.1债券兑付条件6.2债券兑付方式6.3债券兑付期限6.4债券兑付责任7.债券发行费用7.1债券发行费用的承担7.2债券发行费用的具体项目7.3债券发行费用的支付时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除的程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达方式13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的认定13.3不可抗力事件的处理14.其他14.1合同附件14.2合同的签署与生效日期14.3合同的备案与登记第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同各方定义1.1.1发行人：指本次发行债券的中小企业。1.1.2买受人：指购买本次发行债券的自然人、法人或者其他组织。1.1.3代理机构：指负责本次债券发行的代理机构。1.1.4监管机构：指对本次债券发行进行监管的国家相关政府部门。1.2术语解释1.2.1本合同中“债券”指发行人向买受人发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2.2本合同中“发行价格”指买受人购买债券所支付的价格。1.2.3本合同中“发行利率”指债券的年利率。1.2.4本合同中“发行期限”指债券的存续时间。1.2.5本合同中“发行方式”指债券的发行途径，包括但不限于公开发行、定向发行等。2.债券发行条件2.1债券发行规模：本次债券发行规模为人民币壹亿元整。2.2债券发行价格：本次债券发行价格为面值的100%。2.3债券发行利率：本次债券发行利率为年利率3%。2.4债券发行期限：本次债券发行期限为5年。2.5债券发行方式：本次债券发行采用公开发行方式。3.债券发行程序3.1债券发行申请：发行人应向监管机构提交债券发行申请，并符合监管机构规定的相关条件。3.2债券发行批准：监管机构应在收到发行人申请后30个工作日内作出批准或者不予批准的决定。3.3债券发行公告：发行人应在获得监管机构批准后，按照监管机构的规定进行债券发行公告。3.4债券发行登记：发行人应在债券发行完成后，将债券登记于监管机构指定的登记系统。4.债券发行款项4.1债券发行款项的支付方式：买受人应通过银行转账方式将债券发行款项支付至发行人指定的账户。4.2债券发行款项的支付时间：买受人应在债券发行公告规定的期限内支付债券发行款项。4.3债券发行款项的支付责任：买受人未按期支付债券发行款项的，应承担相应的违约责任。5.债券持有人的权利与义务5.1债券持有人的权利：债券持有人享有债券的收益权，包括利息收入和本金回收权。5.2债券持有人的义务：债券持有人应遵守本合同的约定，不得擅自转让债券或者抵押债券。5.3债券转让与抵押：债券持有人如需转让或抵押债券，应遵守相关法律法规和本合同约定。6.债券兑付6.1债券兑付条件：债券到期后，发行人应按照约定的利率和期限向债券持有人兑付本金和利息。6.2债券兑付方式：发行人应通过银行转账方式向债券持有人兑付本金和利息。6.3债券兑付期限：债券到期后，发行人应在债券到期之日起10个工作日内完成兑付。6.4债券兑付责任：发行人未按期兑付债券的，应承担相应的违约责任。7.债券发行费用7.1债券发行费用的承担：本次债券发行费用由发行人承担。7.2债券发行费用的具体项目：包括但不限于发行手续费、审计费、律师费等。7.3债券发行费用的支付时间：发行人应在债券发行完成后，按照相关法律法规和本合同约定支付债券发行费用。8.违约责任8.1违约情形8.1.1买受人未按期支付债券发行款项。8.1.2发行人未按期兑付债券本金和利息。8.1.3发行人违反本合同约定，擅自变更债券发行条件。8.2违约责任承担8.2.1买受人违约的，应向发行人支付违约金，违约金为未支付款项的1%。8.2.2发行人违约的，应向债券持有人支付违约金，违约金为应兑付款项的1%。8.2.3任何一方违约，对方有权要求其承担继续履行、赔偿损失等法律责任。8.3违约纠纷解决8.3.1双方应友好协商解决违约纠纷。8.3.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议应通过协商解决。9.1.2如协商不成，争议应提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序9.2.1双方应向仲裁委员会提交仲裁申请书。9.2.2仲裁委员会应在收到仲裁申请书后30日内组成仲裁庭。9.2.3仲裁庭应在仲裁规则规定的期限内作出仲裁裁决。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致，可以变更本合同。10.2合同解除条件10.2.1发生不可抗力事件，导致本合同无法履行。10.3合同变更与解除的程序10.3.1双方应签署书面变更或解除协议。10.3.2合同变更或解除协议生效后，双方应按照协议执行。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同，且合同经监管机构批准。11.2合同终止条件11.2.1债券全部兑付完毕。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应结清所有债权债务。11.3.2本合同附件一并终止。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式进行。12.2送达地址12.2.1发送至双方在本合同中指定的地址。12.3送达方式12.3.1通过邮政快递、传真或者电子邮件等方式送达。13.不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。13.2不可抗力事件的认定13.2.1不可抗力事件的发生和影响应经双方共同确认。13.3不可抗力事件的处理13.3.1发生不可抗力事件时，双方应相互理解，并协商解决由此产生的合同履行问题。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于债券发行说明书、债券发行协议等。14.2合同的签署与生效日期14.2.1本合同自双方签署之日起生效。14.3合同的备案与登记14.3.1本合同应按相关法律法规要求进行备案与登记。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1第三方指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行，提供专业服务或协助的其他自然人、法人或者其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于审计、法律咨询、财务顾问、市场推广、技术支持等服务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的服务协议。16.2第三方介入的服务协议应明确服务内容、费用、期限、责任等事项。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行服务协议过程中产生的责任，其责任限额由服务协议约定。17.1.2若第三方责任超出服务协议约定的责任限额，由第三方自行承担超出部分的责任。17.2第三方责任承担17.2.1第三方在履行服务协议过程中因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。17.2.2第三方因不可抗力造成损失的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供所需的服务，甲方应支付约定的服务费用。18.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供所需的服务，乙方应支付约定的服务费用。18.2.2第三方在提供服务过程中，应遵守乙方的要求，不得损害乙方的合法权益。18.3第三方与监管机构的划分18.3.1第三方在提供服务过程中，应遵守国家相关法律法规和监管机构的规定。18.3.2第三方应配合监管机构进行监督检查，并如实提供相关资料。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1第三方介入时的额外条款19.1.1第三方介入后的合同履行，甲乙双方应按照本合同及服务协议的约定执行。19.1.2第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决合同履行中出现的问题。19.2第三方介入时的额外说明19.2.1第三方介入不改变甲乙双方在本合同中的权利义务关系。19.2.2第三方介入期间，若发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可按照第9条争议解决方式处理。19.2.3第三方介入期间，如第三方违反服务协议，甲乙双方有权终止服务协议，并要求第三方承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行方式等。说明：发行说明书是投资者了解债券发行信息的重要文件，应真实、准确、完整。2.债券发行协议要求：明确甲乙双方的权利义务，包括债券发行的条件、程序、款项支付、兑付方式等。说明：发行协议是甲乙双方签订的具有法律效力的文件，应严格按照法律法规和合同约定执行。3.第三方服务协议要求：详细列明第三方提供的服务内容、费用、期限、责任等事项。说明：第三方服务协议是甲乙双方与第三方签订的，用于规范第三方服务行为的文件。4.不可抗力事件证明要求：在发生不可抗力事件时，提供相关证明材料，证明事件的真实性和影响。说明：不可抗力事件证明是确定不可抗力事件发生和影响的依据。5.违约金计算明细要求：在发生违约行为时，提供违约金计算的明细，确保计算准确。说明：违约金计算明细是确定违约金数额的依据。6.争议解决相关文件要求：在发生争议时，提供相关文件，包括争议解决申请、仲裁裁决书等。说明：争议解决相关文件是解决争议的重要依据。7.合同履行情况报告要求：定期或不定期提供合同履行情况报告，包括债券发行情况、兑付情况等。说明：合同履行情况报告是监督合同履行的重要手段。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1买受人未按期支付债券发行款项。1.2发行人未按期兑付债券本金和利息。1.3发行人违反本合同约定，擅自变更债券发行条件。1.4第三方在提供服务过程中违反服务协议。2.责任认定标准2.1违约行为的认定：根据本合同及相关法律法规，对违约行为进行认定。2.2责任认定：根据违约行为对甲乙双方或第三方造成的损失，确定责任承担。3.违约责任示例3.1买受人未按期支付债券发行款项：违约金计算：未支付款项的1%。示例：若买受人应支付100万元，未按期支付，则应支付违约金1万元。3.2发行人未按期兑付债券本金和利息：违约金计算：应兑付款项的1%。示例：若应兑付100万元，未按期兑付，则应支付违约金1万元。3.3第三方在提供服务过程中违反服务协议：责任承担：第三方应承担相应的赔偿责任。示例：若第三方违反服务协议造成损失，第三方应承担全部或部分赔偿责任。全文完。2024年中小企业债券发行合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同生效条件2.债券发行信息2.1债券名称2.2债券面值2.3债券发行总额2.4债券发行方式2.5债券发行价格2.6债券利率2.7债券期限2.8债券付息频率2.9债券信用评级3.发行条件及程序3.1发行条件3.2发行程序3.3发行备案3.4发行公告3.5发行审核3.6发行注册3.7发行登记4.债权人权利与义务4.1债权人权利4.2债权人义务4.3债权转让4.4债权质押4.5债权回收5.债券发行人权利与义务5.1债券发行人权利5.2债券发行人义务5.3债券发行人信息披露5.4债券发行人财务报告5.5债券发行人担保6.债券兑付与回收6.1债券兑付方式6.2债券兑付日期6.3债券回收方式6.4债券回收日期6.5债券回收费用7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿7.4违约处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构8.4争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更效力11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同附件12.1附件一：债券发行说明书12.2附件二：债券发行公告12.3附件三：债券发行人财务报告12.4附件四：债券发行人信用评级报告13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同解释14.4合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年中小企业债券发行合同1.2合同双方：1.2.1债券发行人：[发行人名称]1.2.2债券承销商：[承销商名称]1.3合同签订日期：2024年[日期]1.4合同有效期：自2024年[日期]起至[日期]止1.5合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。2.债券发行信息2.1债券名称：[债券名称]2.2债券面值：每张人民币[面值]元2.3债券发行总额：人民币[总额]元2.4债券发行方式：公开发行2.5债券发行价格：人民币[价格]元2.6债券利率：固定利率，年利率为[利率]%。2.7债券期限：[期限]年2.8债券付息频率：每年付息一次2.9债券信用评级：[信用评级]3.发行条件及程序3.1发行条件：3.1.1发行人具备债券发行资格3.1.2发行人财务状况良好，具备偿债能力3.1.3债券发行符合国家相关法律法规和政策3.2发行程序：3.2.1发行人向中国证监会提交债券发行申请3.2.2中国证监会审核并批准债券发行申请3.2.3发行人与承销商签订承销协议3.2.4发行人发布债券发行公告3.2.5承销商开展债券销售工作3.3发行备案：3.3.1发行人向中国证监会备案债券发行情况3.3.2承销商向中国证监会备案债券销售情况3.4发行公告：3.4.1发行人发布债券发行公告3.4.2公告内容应包括债券发行信息、发行条件、发行程序等3.5发行审核：3.5.1中国证监会审核债券发行申请3.5.2审核内容包括发行人资格、财务状况、债券发行条件等3.6发行注册：3.6.1发行人注册债券发行信息3.6.2注册内容包括债券发行总额、发行价格、发行期限等4.债权人权利与义务4.1债权人权利：4.1.1按时获得债券利息4.1.2按时收回债券本金4.1.3参与债券发行人股东大会4.1.4转让债权4.2债权人义务：4.2.1遵守债券发行合同条款4.2.2按时支付债券利息4.2.3妥善保管债券及相关凭证4.2.4参与债券发行人信息披露工作5.债券发行人权利与义务5.1债券发行人权利：5.1.1依照合同约定发行债券5.1.2获得债券发行收益5.1.3对债券发行人财务状况进行信息披露5.2债券发行人义务：5.2.1按时支付债券利息5.2.2按时偿还债券本金5.2.3确保债券发行符合国家法律法规和政策5.2.4依法履行信息披露义务8.违约责任8.1违约情形：8.1.1债券发行人未按期支付债券利息或本金8.1.2债券发行人未履行信息披露义务8.1.3债券发行人发生重大财务困难，无法偿还债务8.1.4债券发行人违反合同约定的其他义务8.2违约责任：8.2.1债券发行人应向债权人支付违约金，违约金为逾期付款金额的[百分比]%。8.2.2债权人有权要求债券发行人立即履行合同义务。8.2.3债券发行人未履行合同义务的，债权人有权解除合同。8.3违约赔偿：8.3.1债券发行人应赔偿因违约行为给债权人造成的损失。8.3.2赔偿金额由双方协商确定，或由法院判决。8.4违约处理：8.4.1发生违约时，双方应立即协商解决。8.4.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序：9.2.1争议发生后，双方应在[天数]内进行友好协商。9.2.2协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼或申请仲裁。9.3争议解决机构：9.3.1争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3.2如双方同意，也可选择其他有管辖权的法院或仲裁机构。9.4争议解决费用：9.4.1争议解决费用由败诉方承担。9.4.2如双方另有约定，按约定执行。10.合同解除10.1合同解除条件：10.1.1发生合同约定的违约情形10.1.2发生不可抗力事件10.1.3双方协商一致解除合同10.2合同解除程序：10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方10.2.2收到通知的一方应在[天数]内予以确认10.2.3合同自解除通知到达对方之日起解除10.3合同解除后果：10.3.1合同解除后，双方应按照约定办理债权债务清算10.3.2解除合同不影响双方因违约而产生的赔偿责任11.合同变更11.1合同变更条件：11.1.1双方协商一致11.1.2变更内容不违反法律法规11.2合同变更程序：11.2.1双方签署书面变更协议11.2.2变更协议经双方签字盖章后生效11.3合同变更效力：11.3.1变更协议对双方具有同等法律效力11.3.2变更后的合同条款作为原合同的一部分12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1合同履行完毕12.1.2合同解除12.1.3双方协商一致终止合同12.2合同终止程序：12.2.1双方签署书面终止协议12.2.2终止协议经双方签字盖章后生效12.3合同终止后果：12.3.1合同终止后，双方应按照约定办理债权债务清算12.3.2终止合同不影响双方因违约而产生的赔偿责任13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行公告13.3附件三：债券发行人财务报告13.4附件四：债券发行人信用评级报告14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.3合同解释：本合同条款如有歧义，按有利于保护债权人权益的原则进行解释。14.4合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、法律顾问、审计机构、评级机构、担保机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务、增加合同执行的透明度和可信度，以及确保合同的履行。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务协议。16.3第三方职责：第三方应按照服务协议履行职责，并向甲乙双方报告工作进展。17.甲乙双方责任17.1甲方责任：17.1.1提供必要的资料和信息，以便第三方履行职责。17.1.2按时支付第三方服务费用。17.1.3配合第三方进行调查、审计等工作。17.2乙方责任：17.2.1同甲方一样，提供必要的资料和信息。17.2.2按时支付第三方服务费用。17.2.3配合第三方进行调查、审计等工作。18.第三方责任18.1第三方责任范围：第三方应在其专业领域内提供专业服务，并对服务结果负责。18.2第三方责任限额：18.2.1第三方对其提供的服务所产生的损失，应承担不超过[金额]元的赔偿责任。18.2.2第三方责任限额可根据具体情况在服务协议中约定。18.3第三方责任免除：18.3.1因不可抗力导致的服务失败，第三方不承担赔偿责任。18.3.2因甲乙双方提