2024年度企业债券发行与承销合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行与承销合同本合同目录一览第一条债券发行概述1.1债券类型1.2发行总额1.3发行价格1.4发行利率1.5发行期限第二条承销商义务2.1承销商职责2.2承销商销售策略2.3承销商协调工作2.4承销商信息披露第三条发行人与承销商的协作3.1发行人与承销商的沟通机制3.2发行人提供的资料3.3承销商反馈的信息3.4发行人与承销商的合作流程第四条承销费用4.1承销商的承销费用4.2费用的支付方式及时间4.3费用调整机制第五条发行条件5.1发行启动条件5.2发行暂停条件5.3发行终止条件第六条发行价格调整机制6.1价格调整的条件6.2价格调整的程序6.3价格调整的幅度第七条债券发行的时间安排7.1发行申报时间7.2发行审批时间7.3发行销售时间7.4发行结束时间第八条信息披露8.1信息披露的内容8.2信息披露的时间8.3信息披露的方式第九条风险控制9.1信用风险控制9.2市场风险控制9.3流动性风险控制第十条违约责任10.1发行人的违约行为10.2承销商的违约行为10.3违约责任的解决方式第十一条争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的时效11.3争议解决的地点第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件12.2合同的变更程序12.3合同的终止条件第十三条合同的附件13.1附件内容13.2附件的效力第十四条其他条款14.1保密条款14.2法律适用条款14.3不可抗力条款第一部分：合同如下：第一条债券发行概述1.1债券类型本合同所涉及的债券类型为____年固定利率企业债券。1.2发行总额发行总额为人民币____亿元。1.3发行价格债券的发行价格为每张人民币____元。1.4发行利率债券的发行利率为____%。1.5发行期限债券的发行期限为____年。第二条承销商义务2.1承销商职责承销商应按照本合同约定，负责债券的承销工作，包括但不限于债券的定价、销售及后续服务。2.2承销商销售策略承销商应制定合理的销售策略，确保债券的成功发行。销售策略包括但不限于宣传推广、投资者关系管理、销售渠道的建立与维护等。2.3承销商协调工作承销商应协调发行人与各级监管部门、交易所、会计师事务所、律师事务所等中介机构的关系，确保发行过程的顺利进行。2.4承销商信息披露承销商应按照相关法律法规和监管要求，负责债券发行的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和及时。第三条发行人与承销商的协作3.1发行人与承销商的沟通机制发行人与承销商应建立定期沟通机制，及时交流债券发行过程中的相关信息。3.2发行人提供的资料发行人应向承销商提供与债券发行相关的所有必要资料，包括但不限于公司章程、财务报表、法律意见书等。3.3承销商反馈的信息承销商应向发行人反馈债券发行过程中的重要信息，包括但不限于投资者需求、市场情况、销售进度等。3.4发行人与承销商的合作流程发行人与承销商应按照本合同约定的合作流程进行工作，确保发行工作的有序进行。第四条承销费用4.1承销商的承销费用承销商的承销费用为发行总额的____%。4.2费用的支付方式及时间发行人应在债券发行成功后____个工作日内，向承销商支付承销费用。4.3费用调整机制如因市场情况发生变化，需要调整承销费用的，双方可协商一致后进行调整。第五条发行条件5.1发行启动条件债券发行的启动条件为发行人取得相关监管部门的所有必要的批准和许可。5.2发行暂停条件如发生影响债券发行的重大不利因素，发行人有权暂停债券发行。5.3发行终止条件如发行人决定不再继续发行债券，或发行人未能取得相关监管部门批准，发行人有权终止债券发行。第六条发行价格调整机制6.1价格调整的条件如遇市场利率上升，发行价格可调整为原定发行价格的____%。6.2价格调整的程序价格调整应由双方协商一致后进行。6.3价格调整的幅度价格调整的幅度不超过原定发行价格的____%。第七条债券发行的时间安排7.1发行申报时间发行申报时间为合同签署后的____个工作日内。7.2发行审批时间发行审批时间为申报后的____个月。7.3发行销售时间发行销售时间为审批通过后的____个工作日内。7.4发行结束时间债券发行结束时间为销售完成后的____个工作日内。第八条信息披露8.1信息披露的内容发行人应按照相关法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露债券发行过程中的重大信息，包括但不限于财务状况、经营情况、重大合同等。8.2信息披露的时间发行人应在每个会计年度结束后的____个月内，披露年度报告；在每个会计季度结束后的____个月内，披露季度报告。8.3信息披露的方式信息披露应通过指定的信息披露平台进行，包括但不限于交易所网站、企业网站、新闻媒体等。第九条风险控制9.1信用风险控制9.2市场风险控制发行人应根据市场情况，制定相应的市场风险控制措施，包括但不限于利率风险、汇率风险、股价风险等。9.3流动性风险控制发行人应确保债券具有适当的流动性，包括但不限于设置债券回购机制、提供债券转让平台等。第十条违约责任10.1发行人的违约行为如发行人未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承销商损失等。10.2承销商的违约行为如承销商未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发行人损失等。10.3违约责任的解决方式违约责任的具体解决方式由双方协商一致后确定。第十一条争议解决11.1争议解决的方式双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可向合同签署地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决的时效双方应在本合同履行过程中发生的争议发生后____日内，向对方提出争议解决的要求。11.3争议解决的地点争议解决的地点为合同签署地。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更程序合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同的终止条件（1）债券发行成功，且发行期限届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）发生不可抗力导致本合同无法履行。第十三条合同的附件13.1附件内容附件内容包括本合同的补充协议、债券发行方案、债券发行公告等。13.2附件的效力附件与本合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对本合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用条款本合同适用____国法律。14.3不可抗力条款因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入情形（1）债券发行过程中的审计、法律、评估等中介机构；（2）债券发行过程中的监管机构、交易所等官方机构；（3）债券发行过程中的投资者、债券持有人等参与者；（4）其他与债券发行及本合同履行相关的第三方。第二条第三方责任限定2.1第三方责任第三方对甲乙方不承担任何合同义务和责任。甲乙方之间签订的合同，由双方自行履行和承担责任。2.2第三方行为约束甲乙方应约束第三方的行为，确保第三方不违反本合同的约定。如第三方违反本合同，甲乙方应承担相应的责任。第三条第三方义务履行3.1第三方协助义务第三方应按照甲乙方的合理要求，提供与债券发行及本合同履行相关的必要信息和资料。3.2第三方配合义务第三方应配合甲乙方的审计、监管、投资者关系等各项工作，确保债券发行及本合同的顺利履行。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额界定第三方的责任限额，按照本合同约定及法律规定确定。本合同未约定或法律未规定的，由甲乙方协商确定。4.2第三方赔偿责任如第三方因其原因导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方予以赔偿。第三方赔偿责任以其应当承担的合同义务和法律规定为限。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保障甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方知识产权、商业秘密等。5.2第三方权益争议解决如发生第三方权益争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签署地的人民法院提起诉讼。第六条第三方退出6.1第三方退出的条件第三方可根据合同约定或法律规定，提前通知甲乙方退出本合同。6.2第三方退出后的影响第三方退出本合同后，甲乙方应继续履行本合同约定的义务，确保债券发行及本合同的顺利履行。第七条第三方替代7.1第三方替代的条件如第三方未能履行本合同约定义务，甲乙方可以协商替代第三方。7.2第三方替代的程序第三方替代应由甲乙方协商一致，并签订书面替代协议。第八条第三方合规性8.1第三方合规性要求第三方应遵守相关法律法规、监管规定，确保其行为合法合规。8.2第三方合规性责任如第三方因合规性问题导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。第九条第三方信息披露9.1第三方信息披露义务第三方应按照甲乙方的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行及本合同履行相关的信息。9.2第三方信息披露的方式第三方信息披露应通过指定的信息披露平台进行，包括但不限于交易所网站、企业网站、新闻媒体等。第十条第三方风险控制10.1第三方风险控制要求第三方应采取有效措施，控制与债券发行及本合同履行相关的风险。10.2第三方风险控制责任如第三方因未履行风险控制义务导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担相应的责任。第十一条第三方审计与评估11.1第三方审计与评估要求第三方应接受甲乙方的审计与评估，确保其履行本合同约定的义务。11.2第三方审计与评估结果甲乙方可根据第三方审计与评估结果，调整第三方的报酬或责任。第十二条第三方保密义务12.1第三方保密义务第三方应对本合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经甲乙方同意不得向第三方披露。12.2第三方保密责任如第三方违反保密义务导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。第十三条第三方协调与配合13.1第三方协调与配合义务第三方应协调与债券发行及本合同履行相关的工作，配合甲乙方的各项工作。13.2第三方协调与配合责任如第三方因未履行协调与配合义务导致甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方承担相应的责任。第十四条其他条款14.1第三方其他义务第三方还应履行本合同约定的其他第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案详细说明债券发行的基本信息，包括发行总额、发行价格、发行利率、发行期限等。附件二：债券发行公告公告内容应包括发行总额、发行价格、发行利率、发行期限、发行时间等关键信息。附件三：债券发行募集说明书说明书应详细介绍发行人基本情况、财务状况、债券发行用途、还款计划等。附件四：发行人与承销商之间的委托协议协议应明确发行人委托承销商进行债券发行的具体事项和双方的权利义务。附件五：承销商销售策略报告报告应详细描述承销商的销售策略，包括宣传推广、投资者关系管理、销售渠道的建立与维护等。附件六：监管机构批准文件包括发行人取得的监管机构批准债券发行的文件，如证监会批文等。附件七：债券发行合同的补充协议协议应包括对合同条款的补充或修改，以及双方约定的其他事项。附件八：第三方中介机构报告包括审计、法律、评估等中介机构提供的报告，如审计报告、法律意见书等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未能按照约定时间完成债券发行。2.发行人提供的信息不真实、不准确或不完整。3.承销商未能按照约定时间完成销售任务。4.承销商未按照约定履行信息披露义务。5.发行人与承销商之间的沟通不畅，导致发行工作受阻。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定金额或比例支付违约金。2.赔偿损失：根据违约行为导致的实际损失进行赔偿。3.合同终止：严重违约可能导致合同终止。4.声誉损害：违约行为可能对发行人或承销商声誉造成损害，需承担相应责任。示例说明：假设发行人未能在约定时间内完成债券发行，根据合同约定，发行人应支付违约金人民币100万元。同时，由于发行人的违约行为导致承销商损失了预期收益，承销商可以向发行人索赔相应的损失。全文完。2024年度企业债券发行与承销合同1本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商第二条债券发行2.1发行规模2.2发行期限2.3发行利率2.4发行方式第三条承销商义务3.1承销商责任3.2承销商权利3.3承销商义务第四条发行价格及支付方式4.1发行价格4.2支付方式第五条承销商费用5.1承销费用5.2其他费用第六条发行程序6.1发行准备工作6.2发行过程6.3发行结束程序第七条信息披露7.1发行人信息披露7.2承销商信息披露第八条债券交易8.1交易市场8.2交易方式8.3交易费用第九条债券兑付9.1兑付方式9.2兑付时间9.3兑付金额第十条合同的解除和终止10.1解除条件10.2终止条件第十一条违约责任11.1发行人违约11.2承销商违约第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2适用法律第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1合同的修改14.2合同的转让14.3合同的生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：____________1.1.2发行人地址：____________1.1.3发行人法定代表人：____________1.2承销商1.2.1承销商全称：____________1.2.2承销商地址：____________1.2.3承销商法定代表人：____________第二条债券发行2.1发行规模2.1.1债券总额：____________2.1.2债券面值：____________2.1.3发行数量：____________2.2发行期限2.2.1债券期限：____________2.2.2发行起始日期：____________2.2.3发行结束日期：____________2.3发行利率2.3.1债券票面利率：____________2.3.2利率确定方式：____________2.4发行方式2.4.1发行方式：____________2.4.2发行价格：____________2.4.3发行价格确定方式：____________第三条承销商义务3.1承销商责任3.1.1承销商应承担的责任：____________3.1.2承销商对发行人的责任：____________3.2承销商权利3.2.1承销商享有的权利：____________3.2.2承销商对发行人的权利：____________3.3承销商义务3.3.1承销商应履行的义务：____________3.3.2承销商对发行人的义务：____________第四条发行价格及支付方式4.1发行价格4.1.1债券发行价格：____________4.1.2价格确定方式：____________4.2支付方式4.2.1发行款项支付方式：____________4.2.2支付时间：____________4.2.3支付对象：____________第五条承销商费用5.1承销费用5.1.1承销费用金额：____________5.1.2费用支付方式：____________5.2其他费用5.2.1其他费用名称：____________5.2.2其他费用金额：____________5.2.3其他费用支付方式：____________第六条发行程序6.1发行准备工作6.1.1发行准备工作内容：____________6.1.2发行准备工作完成时间：____________6.2发行过程6.2.1发行过程步骤：____________6.2.2发行过程时间安排：____________6.3发行结束程序6.3.1发行结束程序内容：____________6.3.2发行结束时间：____________第七条信息披露7.1发行人信息披露7.1.1发行人信息披露内容：____________7.1.2发行人信息披露时间：____________7.2承销商信息披露7.2.1承销商信息披露内容：____________7.2.2承销商信息披露时间：____________第八条债券交易8.1交易市场8.1.1交易市场名称：____________8.1.2交易市场所在地：____________8.2交易方式8.2.1交易方式：____________8.2.2交易时间：____________8.3交易费用8.3.1交易费用金额：____________8.3.2交易费用支付方式：____________第九条债券兑付9.1兑付方式9.1.1兑付方式：____________9.1.2兑付起始日期：____________9.1.3兑付结束日期：____________9.2兑付时间9.2.1兑付时间安排：____________9.2.2兑付时间调整条件：____________9.3兑付金额9.3.1兑付金额计算方式：____________9.3.2兑付金额支付方式：____________第十条合同的解除和终止10.1解除条件10.1.1合同解除条件：____________10.1.2解除合同的程序：____________10.2终止条件10.2.1合同终止条件：____________10.2.2终止合同的程序：____________第十一条违约责任11.1发行人违约11.1.1发行人违约行为：____________11.1.2发行人违约责任：____________11.2承销商违约11.2.1承销商违约行为：____________11.2.2承销商违约责任：____________第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决方式：____________12.1.2争议解决地点：____________12.2适用法律12.2.1适用法律：____________第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1保密信息范围：____________13.1.2保密信息使用限制：____________13.2保密期限13.2.1保密期限：____________第十四条其他条款14.1合同的修改14.1.1合同修改条件：____________14.1.2合同修改程序：____________14.2合同的转让14.2.1合同转让条件：____________14.2.2合同转让程序：____________14.3合同的生效14.3.1合同生效条件：____________14.3.2合同生效时间：____________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义1.1.1第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入情形1.2.1第三方介入的情形包括但不限于：(a)债券发行过程中的监管审查；(b)债券交易市场的交易监管；(c)债券兑付过程中的支付清算；(d)合同履行过程中的争议调解。第二条第三方责任2.1第三方责任限额2.1.1第三方对甲方和乙方的责任限额应根据合同具体条款和第三方自身的协议确定。2.1.2第三方责任限额包括但不限于：(a)第三方在债券发行过程中，因监管审查导致的延误或费用增加；(b)第三方在债券交易市场中，因交易监管导致的交易失败或纠纷；(c)第三方在债券兑付过程中，因支付清算导致的延误或错误；(d)第三方在合同履行过程中，因争议调解导致的纠纷或额外费用。2.2第三方权利2.2.1第三方根据本合同介入时，享有与甲方和乙方平等的权利。2.2.2第三方权利包括但不限于：(a)获取与合同履行相关的信息；(b)对合同履行过程中的事项进行审查和监督；(c)要求甲方和乙方遵守合同约定；(d)获得合同约定的费用和报酬。第三条甲方和乙方的义务3.1甲方和乙方的义务3.1.1甲方和乙方应按照合同约定履行各自的权利和义务。3.1.2甲方和乙方应协助第三方完成介入事项，并提供必要的文件、资料和便利。3.2甲方和乙方的额外条款3.2.1甲方和乙方在合同中应增加额外条款，明确第三方的权利和义务。3.2.2甲方和乙方应确保额外条款符合法律法规和合同约定。第四条第三方与甲方、乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系4.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的关系，不受对方控制。4.1.2第三方与甲方、乙方之间的纠纷应通过协商解决，也可根据合同约定提交仲裁或诉讼。4.2第三方与其他各方的划分说明4.2.1第三方在介入过程中与其他各方之间的沟通、协调和责任划分，应根据合同约定和实际情况确定。4.2.2如第三方在介入过程中与其他各方发生纠纷，应由各方自行解决，甲方和乙方不承担额外责任。第五条第三方介入的程序和条件5.1第三方介入程序5.1.1第三方介入应按照合同约定的程序进行。5.1.2第三方介入程序包括但不限于：(a)第三方提出介入申请；(b)甲方和乙方审查第三方介入申请；(c)甲方和乙方与第三方协商确定介入事项和期限；(d)第三方完成介入事项。5.2第三方介入条件5.2.1第三方介入的条件应符合合同约定。5.2.2第三方介入条件包括但不限于：(a)第三方具备相应的资质和能力；(b)第三方符合法律法规和合同约定的要求；(c)甲方和乙方同意第三方介入。第六条第三方介入后的合同修改6.1合同修改6.1.1第三方介入后，如需修改合同，应经甲方、乙方和第三方协商一致。6.1.2合同修改内容应明确记载在合同中，并经各方签字盖章确认。6.2合同修改程序(a)第三方提出合同修改建议；(b)甲方和乙方审查合同修改建议；(c)甲方、乙方与第三方协商确定合同修改内容；(d)各方签字盖章确认合同修改。第七条第三方介入后的合同转让7.1合同转让7.1.1第三方介入后，如需转让合同，应经甲方、乙方和第三方协商一致。7.1.2合同转让内容应明确记载在合同中，并经各方签字盖章确认。7.2合同转让程序7.2.1合同转让第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行与承销合同协议书附件二：债券发行与承销合同补充协议附件三：债券发行与承销合同说明书附件四：债券发行与承销合同授权委托书附件五：债券发行与承销合同风险评估报告附件六：债券发行与承销合同审计报告附件七：债券发行与承销合同法律意见书附件八：债券发行与承销合同交易规则附件九：债券发行与承销合同交易操作手册附件十：债券发行与承销合同投资者关系管理手册附件的详细要求和说明：附件一：债券发行与承销合同协议书本附件为双方签订的债券发行与承销合同的主要条款书面文件，用于明确双方的权利、义务和责任。附件二：债券发行与承销合同补充协议本附件对主合同的某些条款进行补充或修改，以适应特殊的交易条件或市场变化。附件三：债券发行与承销合同说明书附件四：债券发行与承销合同授权委托书本附件用于授权承销商代表发行人执行某些合同项下的权利和义务。附件五：债券发行与承销合同风险评估报告本附件对债券发行过程中可能遇到的风险进行了评估和分析，包括市场风险、信用风险等。附件六：债券发行与承销合同审计报告本附件提供了发行人财务状况、盈利能力、偿债能力等方面的审计结果。附件七：债券发行与承销合同法律意见书本附件包含了法律顾问对合同合法性、合规性的意见。附件八：债券发行与承销合同交易规则本附件详细规定了债券交易的方式、流程、时间等交易规则。附件九：债券发行与承销合同交易操作手册本附件提供了债券交易的操作指南，包括交易步骤、操作说明等。附件十：债券发行与承销合同投资者关系管理手册本附件描述了发行人对投资者关系管理的策略和措施，包括信息披露、投资者沟通等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未能按照合同约定完成债券发行的行为；2.发行人未能按照合同约定支付承销费用的行为；3.承销商未能按照合同约定完成承销任务的行为；4.承销商未能按照合同约定支付发行款项的行为；5.发行人和承销商未能按照合同约定履行信息披露义务的行为；6.发行人和承销商未能按照合同约定履行债券交易、兑付义务的行为；7.发行人和承销商未能按照合同约定处理争议的行为。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解决；2.违约行为导致合同无法履行，且无法协商解决的，守约方有权解除合同；3.违约方应承担违约责任，包括违约金、损害赔偿等；4.违约方的违约行为对合同其他方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任；5.合同各方应按照合同约定履行各自的权利和义务，违约行为将影响合同履行的，应承担相应责任。示例说明：例如，如果发行人未能在合同约定的时间内完成债券发行，那么发行人应根据合同约定支付违约金或承担其他违约责任。又如，如果承销商未能在合同约定的时间内完成承销任务，那么承销商应根据合同约定支付违约金或承担其他违约责任。全文完。2024年度企业债券发行与承销合同2本合同目录一览第一条债券发行1.1债券类型1.2发行总额1.3发行价格1.4发行日期1.5债券利率1.6债券期限1.7还本付息方式第二条承销商义务2.1承销商selection2.2承销商责任2.3承销商权利2.4承销商义务2.5承销商保密义务第三条发行与承销过程3.1发行准备3.2发行方式3.3发行定价3.4承销团组建3.5承销协议签订3.6承销过程管理第四条债券交易及流通4.1交易市场4.2交易规则4.3流通机制4.4交易税费4.5交易监管第五条风险管理5.1信用风险管理5.2市场风险管理5.3流动性风险管理5.4法律风险管理5.5信息披露风险管理第六条信息披露与报告6.1信息披露义务人6.2信息披露内容6.3信息披露方式6.4定期报告6.5重大事项临时报告第七条债券持有人权益保护7.1债券持有人大会7.2债券持有人权益7.3债券持有人保护措施7.4债券持有人诉讼第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件8.4合同终止后的处理第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任认定9.3违约责任承担方式9.4违约纠纷解决第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖10.4仲裁条款第十一条合同的适用法律11.1合同适用的法律11.2法律冲突的处理第十二条其他条款12.1合同的签署与保存12.2附件12.3补充协议12.4合同的修订第十三条合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署主体13.4签署方式第十四条保密条款14.1保密义务14.2保密期限14.3保密泄露的责任14.4保密条款的解除第一部分：合同如下：第一条债券发行1.1债券类型本合同项下的债券类型为____年期固定利率债券。1.2发行总额发行总额为人民币____亿元。1.3发行价格本债券的发行价格为面值加计发行费用。1.4发行日期本债券的发行日期为____年__月__日。1.5债券利率本债券的票面利率为____%。1.6债券期限本债券的期限为____年。1.7还本付息方式本债券的还本付息方式为每年支付一次利息，到期支付本金。第二条承销商义务2.1承销商selection甲方应根据相关法律法规和市场情况，选择具有资质和经验的承销商。2.2承销商责任承销商应承担债券发行的全部责任，包括但不限于债券的发行、承销、登记、托管和兑付等。2.3承销商权利承销商享有根据发行情况获取相应佣金的权利。2.4承销商义务承销商应按照合同约定，完成债券发行的各项工作，并保证债券发行的顺利进行。2.5承销商保密义务承销商应对在发行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得向任何第三方披露。第三条发行与承销过程3.1发行准备甲方应按照合同约定，完成债券发行的准备工作，包括但不限于债券文件的准备、发行公告的发布等。3.2发行方式本债券的发行方式为公开招标方式。3.3发行定价发行价格由甲方与承销商根据市场情况确定。3.4承销团组建甲方应与承销商共同组建承销团，承销团成员应具备相关资质和经验。3.5承销协议签订甲方与承销商应签订承销协议，明确双方的权利和义务。3.6承销过程管理承销商应负责债券发行的具体实施工作，并确保发行过程的顺利进行。第四条债券交易及流通4.1交易市场本债券的交易市场为上海证券交易所。4.2交易规则债券交易应遵循上海证券交易所的相关交易规则。4.3流通机制债券流通机制应符合相关法律法规和市场规定。4.4交易税费债券交易过程中产生的税费按照国家相关规定执行。4.5交易监管债券交易应接受上海证券交易所的监管。第五条风险管理5.1信用风险管理甲方应采取措施降低债券信用风险，包括但不限于选择有信誉的担保机构。5.2市场风险管理甲方应根据市场情况，采取必要的风险管理措施，以降低市场风险。5.3流动性风险管理甲方应确保债券具有足够的流动性，以应对可能的流动性风险。5.4法律风险管理甲方应遵守相关法律法规，确保债券发行的合法性，降低法律风险。5.5信息披露风险管理甲方应保证信息披露的真实、准确和及时，降低信息披露风险。第六条信息披露与报告6.1信息披露义务人甲方及承销商为信息披露义务人。6.2信息披露内容信息披露内容包括债券发行情况、债券持有人权益、债券信用评级等。6.3信息披露方式信息披露通过指定的媒体进行，包括但不限于报纸、网站等。6.4定期报告甲方应定期向债券持有人披露债券发行和运营情况。6.5重大事项临时报告甲方应在重大事项发生时，及时向债券持有人披露相关信息。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更程序合同的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同终止条件（1）债券到期兑付完毕；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）依法应终止的其他情形。8.4合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于债券兑付、结算费用等。第九条违约责任9.1违约情形甲乙双方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2违约责任认定违约责任的认定应依据合同约定和相关法律法规。9.3违约责任承担方式违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.4违约纠纷解决违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可以向合同约定的法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构如协商不成，争议应提交至合同约定的仲裁委员会仲裁。10.3诉讼管辖双方同意提交仲裁，故不涉及诉讼管辖。10.4仲裁条款甲乙双方约定，如发生合同争议，应提交至____仲裁委员会进行仲裁。第十一条合同的适用法律11.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2法律冲突的处理如本合同内容与中华人民共和国法律冲突，应以法律为准。第十二条其他条款12.1合同的签署与保存本合同一式____份，甲乙双方各执一份，其余份数由甲方保存。12.2附件本合同的附件包括：债券发行方案、承销协议等。12.3补充协议如需补充协议，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。12.4合同的修订本合同的修订应由甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。第十三条合同的签署13.1签署日期本合同于____年__月__日签署。13.2签署地点本合同于____（地点）签署。13.3签署主体甲方：（名称）乙方：（名称）13.4签署方式本合同采用纸质文档签署，甲乙双方代表签字并加盖公章。第十四条保密条款14.1保密义务甲乙双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。14.2保密期限保密期限自本合同签署之日起至合同终止或履行完毕之日止。14.3保密泄露的责任如甲乙一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。14.4保密条款的解除（1）保密信息已成为公开信息；（2）保密信息已通过合法途径公开；（3）法律规定的保密义务解除。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方分类第三方包括但不限于中介机构、评估机构、评级机构、担保机构、监管机构等。1.3第三方责任第三方对甲乙双方的责任仅限于其自身的承诺和义务，不由甲乙双方承担。第二章第三方介入的情形及处理2.1第三方介入情形第三方介入包括但不限于债券发行、交易、兑付、信用评级、担保等环节。2.2第三方选择甲乙双方应根据相关法律法规和市场情况，选择具有资质和良好信誉的第三方机构。2.3第三方权利第三方根据本合同约定，享有相应的权利，包括但不限于获取费用、获得信息等。2.4第三方义务第三方应按照合同约定，履