2024年度企业债券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业债券发行与承销合同本合同目录一览第一条债券发行1.1债券类型1.2发行总额1.3发行价格1.4发行利率1.5发行期限1.6发行方式1.7发行日期第二条承销商职责2.1承销商选择2.2承销商义务2.3承销商权利2.4承销商责任第三条债券承销3.1承销方式3.2承销区域3.3承销期限3.4承销费用3.5承销收益分配第四条债券利率调整4.1利率调整方式4.2利率调整条件4.3利率调整幅度4.4利率调整通知第五条债券还款5.1还款方式5.2还款条件5.3还款期限5.4还款金额5.5还款账户第六条债券转让6.1转让条件6.2转让方式6.3转让税费6.4转让通知第七条信用评级7.1评级机构7.2评级周期7.3评级结果7.4评级费用第八条信息披露8.1披露内容8.2披露方式8.3披露时间8.4披露责任第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿金额9.4违约解决方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决时效第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同变更条件11.4合同终止条件第十二条合同的履行12.1履行地点12.2履行方式12.3履行期限第十三条合同的保密条款13.1保密信息范围13.2保密义务13.3保密期限第十四条其他约定14.1合同的附件14.2合同的修订14.3合同的解释权14.4合同的适用法律第一部分：合同如下：第一条债券发行1.1债券类型：本次发行的债券为固定利率债券。1.2发行总额：发行总额为人民币[金额]亿元。1.3发行价格：发行价格为每张债券面值人民币[金额]元。1.4发行利率：发行利率为[百分比]%。1.5发行期限：发行期限为[期限]年。1.6发行方式：采用公开招标方式进行发行。1.7发行日期：发行日期为[日期]。第二条承销商职责2.1承销商选择：甲方应根据乙方的承销能力和市场情况，选择合适的承销商。2.2承销商义务：乙方作为承销商，应承担债券发行的全部承销责任，包括但不限于组织承销团、制定承销方案、协调投资者关系等。2.3承销商权利：乙方有权根据市场情况调整承销价格和发行条件，并享有债券发行过程中的知情权、建议权等。2.4承销商责任：乙方应对债券发行的合规性、真实性、准确性承担法律责任，并保证债券发行过程中的信息披露的真实性和准确性。第三条债券承销3.1承销方式：采用包销方式进行承销。3.2承销区域：承销区域为中国境内。3.3承销期限：承销期限为[期限]个月。3.4承销费用：承销费用为发行总额的[百分比]%。3.5承销收益分配：乙方可根据实际承销情况，按照甲方和乙方的约定进行收益分配。第四条债券利率调整4.1利率调整方式：债券利率每[时间]年调整一次。4.2利率调整条件：利率调整条件为基准利率变动超过[百分比]%。4.3利率调整幅度：利率调整幅度为[百分比]%。4.4利率调整通知：甲方应在利率调整日前[时间]天向乙方发出利率调整通知。第五条债券还款5.1还款方式：采用分期还款方式进行还款。5.2还款条件：债券到期后，甲方应按照约定的还款计划进行还款。5.3还款期限：还款期限为[期限]年。5.4还款金额：还款金额为债券总额。5.5还款账户：还款账户为甲方指定的银行账户。第六条债券转让6.1转让条件：债券发行后，甲方或乙方可以将持有的债券进行转让。6.2转让方式：债券转让可通过场内交易或场外交易进行。6.3转让税费：债券转让过程中产生的税费由转让方承担。6.4转让通知：甲方或乙方应在转让前[时间]天向对方发出转让通知。第八条信息披露8.1披露内容：甲方应按照中国证监会的相关规定和合同约定，及时、准确、完整地披露债券发行和上市交易等相关信息。8.2披露方式：信息披露可通过甲方官方网站、中国证监会指定的信息披露平台等进行。8.3披露时间：信息披露时间应符合中国证监会的规定和合同约定。8.4披露责任：甲方应对信息披露的真实性、准确性、完整性承担法律责任。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按约定履行还款义务、未按约定进行信息披露等。9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿金额：违约赔偿金额根据违约情形和合同约定确定。9.4违约解决方式：双方可通过协商解决违约问题，协商不成的，可向合同约定的法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方可通过协商解决争议，协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。10.2争议解决机构：如选择仲裁，则提交至[仲裁机构名称]进行仲裁；如选择诉讼，则向合同约定的法院提起诉讼。10.3争议解决时效：双方应自争议发生之日起[时间]内解决争议。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间：合同生效时间为签字盖章之日起[时间]。11.3合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.4合同终止条件：合同终止条件按照合同约定或法律法规规定执行。第十二条合同的履行12.1履行地点：合同履行地点为[地点]。12.2履行方式：双方按照合同约定和法律法规规定的方式履行合同。12.3履行期限：双方应按照合同约定的期限履行合同。第十三条合同的保密条款13.1保密信息范围：合同涉及的双方商业秘密、技术秘密等信息。13.2保密义务：双方应对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。13.3保密期限：保密期限为合同终止之日起[时间]。第十四条其他约定14.1合同的附件：合同附件包括债券发行方案、承销协议等。14.2合同的修订：合同的修订需经双方协商一致，并签订书面修订协议。14.3合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。14.4合同的适用法律：本合同适用[法律适用的国家或地区]的法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义：本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、企事业单位、社会团体等。1.2第三方分类：第三方可分为中介方、监管方、评估方、审计方等。1.3第三方职责：第三方根据其在合同中的角色和职责，提供相应的服务和支持。第二条第三方介入情形2.1中介方介入：如债券发行、承销等过程中需要中介方提供专业服务，如律师事务所、会计师事务所等。2.2监管方介入：如中国证监会等监管机构对债券发行和交易进行监督管理。2.3评估方介入：如债券信用评级机构对债券进行信用评级。2.4审计方介入：如债券发行人和承销商的财务审计。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任：第三方应按照法律法规和合同约定，履行其在合同中的职责，确保提供的服务真实、准确、合规。3.2第三方限额：如合同中有关于第三方责任限额的约定，应明确第三方承担的责任限额。3.3第三方赔偿：若第三方因违约、过失等导致甲方或乙方损失，第三方应按照合同约定进行赔偿。第四条甲方和乙方对第三方的权益保护4.1甲方和乙方应按照合同约定，及时支付第三方服务费用。4.2甲方和乙方应对第三方提供的服务予以配合和支持。4.3甲方和乙方应确保第三方在合同约定的范围内履行其职责。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行其职责，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方纠纷：如第三方与甲方或乙方发生纠纷，双方应通过协商解决，协商不成的，可依法解决。第六条第三方信息披露与保密6.1第三方信息披露：第三方应按照合同约定及时、准确、完整地披露相关信息。6.2第三方保密义务：第三方应对合同涉及的保密信息予以保密，不得向第三方泄露。第七条甲方和乙方对第三方的监督和管理7.1甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行职责。7.2甲方和乙方应定期评估第三方的服务质量和效果，并提出改进建议。第八条第三方退出情形8.1第三方退出：如第三方因合同约定或其他原因退出合同，甲方和乙方应按照合同约定处理后续事宜。8.2第三方退出责任：第三方退出合同后，应承担因其退出导致的合同义务转移或违约责任。第九条甲方和乙方对第三方的替代9.1第三方替代：如第三方未按照合同约定履行其职责，甲方和乙方有权选择其他符合条件的第三方替代。9.2第三方替代程序：甲方和乙方应在合同约定的事由发生之日起[时间]内，与新的第三方签订替代协议。第十条第三方介入对合同其他各方权益的影响10.1第三方介入不影响甲方和乙方之间的合同义务和权利。10.2第三方介入不影响其他合同各方之间的权益划分。10.3第三方介入不影响合同的履行和效力。第十一条合同的修订与补充11.1合同修订：如因第三方介入需要修订合同，甲方和乙方应协商一致，并签订书面修订协议。11.2合同补充：如因第三方介入需要补充合同内容，甲方和乙方应签订书面补充协议。第十二条合同的适用法律和争议解决12.1适用法律：本合同及其修订和补充协议适用[法律适用的国家或地区]的法律。12.2争议解决：如因第三方介入产生的争议，双方应通过协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。第十三条合同的解释权13.1解释权：本合同及其修订和补充协议的解释权归甲方和乙方共同所有。第十四条合同的附件14.1附件：如合同中有关于第三方介入的附件，应明确附件的名称和内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案详细描述债券发行的基本信息，包括债券类型、发行总额、发行价格、发行利率、发行期限等。附件二：承销协议明确承销商的选择、承销方式、承销区域、承销期限、承销费用及收益分配等事项。附件三：信用评级报告包含债券信用评级机构的评估结果、评级周期、评级费用等。附件四：信息披露方案详细规定信息披露的内容、方式、时间和责任主体。附件五：还款计划表明确债券还款的期限、金额、方式和相关责任主体。附件六：债券转让协议规定债券转让的条件、方式、税费和通知程序等。附件七：保密协议明确保密信息的范围、保密义务和保密期限等。附件八：第三方服务协议具体规定第三方（如中介方、监管方、评估方、审计方等）的职责、义务和赔偿责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定履行还款义务。2.乙方未按约定提供承销服务。3.第三方未按约定