成都化工ERP项目CRM操作手册

文档编号：ZB01112401

成都化工ERP项目

CRM操作手册

金蝶软件（中国）有限公司成都分公司

2010-11-24

Kingdee

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2010-11-2412.0.0欧阳樱-

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金蝶软件（中国）有限公司1

Kingdee

目录

1、登录界面..........................................................................3

2、CRM流程图.......................................................................4

3、新增客户..........................................................................5

4、新增商机..........................................................................6

5、销售阶段推进.....................................................................11

6、老客户信息维护...................................................................12

7、客户、商机共享...................................................................13

金蝶软件（中国）有限公司2

Kingdee

1、登录界面

（1）在IE中输入http:〃192.168.1.118/k3crm；数据源选择：成都化工股份有限公司；用户

名：输入自己中文名字

（2）修改密码：进入系统后，选择系统管理一更改密码

输入旧密码，输入新密码及确认密码，单击保存

Q4r@Kihc“・mc»今・Elf•

金蝶软件（中国）有限公司3

2、CRM流程图

编号：01-01

CRM业务流程编制日期:2010-11-06

营销部说明

开始1、对老客户分配负责

人，同一客户不同产

品,分解客户并设百位

翦础资料维护

负责人.如果是分解的

佻表人।陈凯伦

客户不需要转交易。

客户信息2、业务员录入客户及客

2I

录入人：业务员户联系人信息。

3、对客户每次发生的商

问机管理

'3|

录入人：业务员机进行录入。录入成交

金额、产品、忖间等信

是

思。

阶段推进

•1:

录入人：业务员

4、当项目进屐到F一阶

段时，由业务员进行阶

段推进。

活动管理

录入人：业务员

（非如录项）

5、当确定此商机输赢

时,进系统进行维护。

I.5I

但没有卷订正式合同

是否版单时，不要转交药客户。

是

是

6、客户价值评分选项、

等级、模型可进行维护

客户价俏评分选顼

负贡人，陈凯伦修改.报据选择的模型

另酝握订正式

数据,计算出客户金字

、、、、合同...-

塔.计算数据包括K3中

是

客户价值模型的收款金额及订单金

负或人：陈凯伦额。

是否为新客户不然女易客户

7、赢总后如果签订了正

客户价值等缎式合同，还需要判断是

负员人；陈凯伦转交易客户

否为新客户。如果是新

客户，需要转交易客

户。如果不是，在中

客户金字塔K/3

错代订

负责人：王友人/K/31R/录入销售订单.

收款管理

汪抨儿保凯伦

商机报我分析

负责人：王友琨/

汪坏才/陈佻伦

▼

结束

金蝶软件（中国）有限公司4

Kingdee

3、新增客户

（1）、商机管理一一客户管理一一客户-新增

输入相应的客户信息

录入完毕后单击保存

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3,聚分机

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（2）、新增联系人信息（需要保存客户信息后，才能新增联系人），单击新增

金蝶软件（中国）有限公司5

除住宅电话外，公司要求输入相应所有的其他信息，输入后单击保存

4、新增商机

(1)、在客户处选择商机页面可新增商机或在商机管理中新增

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(2)、输入预计成交日期、预计收入及需要描述

(注输入预计收入要在英文状态下)

金蝶软件(中国)有限公司6

a商业机会-新增—网页对话框匚叵［x

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ehllp://192.168.1.118/K3CRJI/BOS/BillEditKew.43px?FClassTH)eID=lO12Oa2MStatus=lMCD=O&LockFi«ld=FCustoi»erIDftnt«r.V41ue=lSO19aLis1▼

文件编招笠看工具选项

14

ii

if

选择产品，在兴趣范围中新增行

单击产品名称后“书形状”

金蝶软件（中国）有限公司7

选择相应的产成品，及相应的产品大类，单击查找

1产品名称一网页对话框

6http7/192.168.1.118/K3CKH/BOS/LookUp/BillLookUpDid.og.4spx?FCl4ssTypeID=300C004&FPag«ID=4<18771e0-8708-b676-fci4-ef9e1dt503a

V请辆人需要查我的内容[一查我一

[7（产成品）V（碳酸伸VV

7.01至我」I

代码名称规格型号存贷科目代码

17.01.0111重质碳酸惮（优..22包1405

27.01.0112重质联酸裨（优S0©包1405

37010113重质豉酸钾（优1000k谑1405

47.01.0121里庾嚷酸律（一2SW包U05

57.01.0122重质碳酸惮（一…so©包1405

67.01.0123重质联酸钾（1.1000©包1405

77010131重质豉酸钾（合2S0包1405

87.01.0132鱼质联酸胃（台.50ky/fiU05

97.01.0133重质碳酸惮（合…100。©包1405

107.01.0221工业展酸裨（2,但1405

117010222工业豉酸钾（-50kg包1405

127.01.0223工业碳酸野（1…1000W包U05

137.01.0224工业碳酸惮（1250kgzfi1405

147.01.0231工业展酸钾（合2sq包1405

157.010232工业豉酸胃（合30kg包1405

167.01.0233工业碳酸怦（台…1000R包U05

177.01.0301碳酸钾（中性包…2S©包1405

187.01.0302展酸裨（中性包S0©包1405

金蝶软件（中国）有限公司8

Kingdee

选择好相应的规格型号后，单击确定

v诱蛤人需要查找的内容［疏］

7产成品）V701懒酸押：777V|至拉

代码名称规格型号存货科目代码

17.01.0111重质旗酸许（忧..2Skg电1405

27010112重质碳龄樨（优50kg,«1405

37.01.0113重质碳酸钾（忧…1000©包U05

47.01.0121重质旗酸仰（一…2Skg电1405

57010122雷质碳酚樨（-.“kg,包1405

67.01.0123重质碳酸钾（一…1000©包U05

77.01.0131重质旗酸仰（合.2Skg电1405

87010132重质碳酷樨（含.SOkg,包1405

97.01.0133重质碳酸钾（合…1000©包U05

107.01.0221工业碳酸钾（一…2Skg电1405

117010222工业碳除樨（-.50kg,«1405

127.01.0223工业碳酸梆（一…1000©包U05

137.01.0224工业碳酸梆（一..12S0kg1包1405

147010231工业碳龄狎（含.2网,包1405

157.01.0232工业碳酸梆（合…50kg,包U05

167.01.0233工业碳酸梆（合.1000kg，包1405

177010301硅酸押（中性包.2$kg,包1405

187.01.0302嫌殷钟1中住包…SOkg/6U05

9口”E/rhMUK・A”，4

共计20条当前！1页修勺岭咆转至匚!页6

［确定|

输入相应的单价、数量，注意相应的计量单位，输入后单击提交

金蝶软件（中国）有限公司9

Kingdee

输入后单击保存

商*mW—网对话框gnj

⑥hllp：//192.ICO.1.110/K3CRM/B0S/B*llEditNc<.aiPA?FClaaaTyFcID-10120CeArSlaLua-ia?II>-0ed-VvkFicld-FCuatvi.<uIDaTIlcaV«luc-150KaLiai、

文件编招至看工具选项

□£CAJHI皆阶段推进良辰单回输单区I关闭|gg⑨|♦，玉©消息T邮件每3短信邛

商机编号(OPP0001商机名称HBXZ01商机状态四行中

客尸a联系人test022a开始日期2010-11-2^

成功概率'，110.00负责人黄若©负责部门

避时间[2010-11-2411:33:49而别AKTfi©汇率

修改时间关闭状态怦关闭制单人

港在机会销售阶段务「竞争分析I）项目总结

斯预计成交）2010-11-26均衡十收入200.00000枚直收入20,00000

机会来源〔国需求播述111111111111111111

兴趣大小感兴建(=)

Q兴趣范围

产W£咤尹号图

行号产品名称规格型号计量单位单价数量金颔备注

1重质碳爵怦（优等品）503包吨2.000.00100000000200,000.00

金蝶软件（中国）有限公司10

5、销售阶段推进

单击销售阶段

$http：//192.168.1.118/K3CRM/BOS/BxllEditNtw.axpx?FClasxTyptID=1012002&FStftlus=1&FID=OALockFi•!d=FCustom«rID&FIter.vj¥

文件编辑查看工具选项

:/时|。（泊阶段推进反嬴单

输单区关闭旷日23.51已消息」邮件函短信悔

有机编号OPP0001商机名称HBXZ01商机状态

客户HBXZ02联系人test022KI开始日期2010币2

或功概率,。10.00负责人黄碧国负责部门

划建时间2010-11-2411:33:49而别人民币自汇率

屋改时间关闭状态快关闭制单人围碧

潜在机会「销售阶段活动竞争分析项目总结

I1————

£囹

行号阶段名称梢售阶段•开始日期销售阶段•结束日期预计会虢

1初步了解2010-11-242010-11-29200.000.

选择阶段推进，单击确定

3商业机会-新增—网页对话框

http：//192.168.1.118/K3CRM/B0S/BillEditNew.aspx?FClassTypeID=1012002«!FS:atus=14FID=04LockField=FCusto»erID&n：temVa|2

文件涮辑查看工具选项

口皮电Q达阶段推进豆后单反输单区关闭旷日冷/。，后消息，邮件窜短信岬

商机编号|OPP0001商机名称HBXZ01商机状态执行中

客户|HBXZ02自联系人test022国开始日期2010-11-2,

成功概率。。ho.oo兼is

创建时间2010-11-24

修改时间

潜在机会销隹阶段活各

反留

行号阶段名称

1初步了解20C.000.

系统分为四个阶段，分为：初步了解、搭建关系、方案制定、业务达成

金蝶软件（中国）有限公司11

仃号网校名标第告附枝川■贿口期销售附故♦结束日期段0■金骸

1初步了解2010-11-242010-11-29200.000.00

2搭建关系2010-11-242010-12-04200.000.00

3方案制定2010-11-242010-12-04200.000.00

4业务达成2010-11-242010-11-29200.000.00

如果赢单，选择赢单或输单单击确定

可输入相应的活动、项FI总结

6、老客户信息维护

商机管理一客户管理一客户-维护，单击维护，输入相应信息，方法与新增一致

金蝶软件（中国）有限公司12

）商机莒理文忖洞用asis

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