金融产品经理岗位职责

金融产品经理岗位职责

金融产品经理岗位职责1

1、负责公司主营产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并

完成公司年度销售计划；

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩

大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市

场占有率；

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求，为客户提供

主动、热情、满意、周到的服务。

4、根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲

解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报

告；

6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客

户；

7、开发与维护北京各高校的良好合作关系，推进与高校的

商务合作项目。

金融产品销售经理的岗位职责6

1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队

产品识别终端的'行业销售；智能识别产品终端一一物流系统、

公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终

端一一CNG加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端一

一军队车辆管理等。

2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设

定的销售目标；

3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。金

融产品经理岗位职责2

一、岗位职责：

1、学习专业金融知识，辅助维护客户。

2、积极开发有贷款、车险、信用卡、证券、保险、好房好

车等方面需求的客户。

3、和团队一起对所负责的区域进行公司品牌的维护、公司

形象宣传、以及市场开发

4、为客户提供专业、全面、个性化的理财方案，协助客户

做好综合金融理财规划。

5、负责团队人员招募，建立和管理区域团队。

二、任职要求：

1、年龄：22—45周岁，男女不限

2、高中、中专〔含）以上。

3、无不良嗜好，无违法犯罪记录。

4、1年及以上工作经验，有销售从业经验者优先考虑。

5、有梦想、有追求，有企图心，敢于挑战极限。

6、能够吃苦耐劳，有良好的心理素质和工作习惯，有责任

心。

岗位职责：

1、负责互联网金融产品的用户调研、竞品研究、数据分

析、需求挖掘以及详细功能模块设计；

2、与技术开发及产品测试部门紧密配合，分析说明需求，

解答产品功能和业务问题；

3、积极配合技术开发、测试、产品运营、市场策划等相关

部门，有效推进产品迭代升级发布，以及提升产品市场占有率及

用户活跃度；

4、对市场发展趋势有敏锐的洞察力和创新意识及良好的分

析、研判能力，能够深刻把握用户需求；

5、根据产品运营情况及公司业务发展状况，不断改进产

口口口；

任职要求：

1、本科以上学历，2年以上互联网金融产品工作经验；

2、具有团队管理经验和知名互联网产品资深工作经历者优

先;

3、对工作充满热情，富有创新精神，能承受较大的工作压

力；

4、优秀的互联网产品理解分析能力、沟通合作能力；具有

敏锐的'市场洞察力和严密的逻辑分析能力；

5、热爱证券投资领域，具备良好的基本面和技术面分析能

力，对证券投资分析有独到见解，对投资者行为心理有深刻的认

识；

6、执行力强，善于组织协调并推动项目进展°金融产品经

理岗位职责3

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇

报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

5、提供主动、热情、满意、周到的'服务。

6、根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲

解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

7、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报

告；

8、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客

户；金融产品经理岗位职责4

金融产品销售经理的岗位职责3

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷

工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加

各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着

装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待

情况，意向客户级别情况和接收单情况；

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车

展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公

司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热

情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台

至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展

厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售

顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记

表的必填项必须认真填写；

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，

并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清

洁，不能在跟进卡上乱写乱画；

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：

30-11：30,也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及

时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售

经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议（登记内容

包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试

驾日期、客户签名、销售顾问签名等），无驾照的客户坚持不允

许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路

线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按

规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾；

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客

户低报价，不允许未经销售经埋同意向客户优惠或赠送公司指定

的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放

置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话

题；

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍

售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户

打感谢电话。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互

助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如

发现严肃处理「严重予以辞退c

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因

为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损

坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活（保险，上牌，装饰）严禁私自收取客户订

金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作；

金融产品销售经理的岗位职责4

1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外

险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、

少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权

PE投资

4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘（买、

卖、租）

5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、

工薪贷、法人贷等

6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融产品销售经理的岗位职责5

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行

卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等；

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保

险、雇主责任保险、公众责任保险等；

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、

储蓄分红、团体意外卷等；

4、证券业务及产品：股票、债券、基金；

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；

7、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目；

8、P2P平安陆金所产品;

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险

承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案,

确保客户财务独立和金融安全；

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种

金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足

客户长期的生活目标和财务目标。

金融产品销售经理的岗位职责6

职责：

1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、

归档；

2、做好公司产品介绍及服务；

3、培育市场、开发市场、开发客户；

4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；

任职资格：

1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产

品及计算机相关产品；

2、具有较强的人际交往能力和沟通能力；

3、具有较高的谈判技巧；

4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融产品销售经埋的岗位职责7

1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，

制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结

果；

2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有

率，积极完成销售指标；

3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在

项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事

宜；

4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计

戈心

5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

金融产品销售经理的岗位职责8

1、完成部门下达的本区域内各项销售指标；

2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制；

3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务；

4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的.及时回

笼；

6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管

理。

金融产品销售经理的岗位职责9

岗位职责：

1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意

向；

2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需

求，负责指定区域范围内市场拓展；

3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客

户档案；

4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目

标；

5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性

工作。

任职要求：

1、年龄24—40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上

营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验（能力突出者可放宽

学历要求）；

2、热爱销售，为人踏实，有责任心；

3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神；

4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判

断能力，能独立开发客户；

5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌

握公司产品知识及销售流程，通过不断学习，提升自身专业水平

和业务能力。

金融产品销售经理的岗位职责10

1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道

营销管理，扩大公司的市场份额；

2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以

及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩；

3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维

护，与客户建立长期良好关系：

4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资

讯服务；

5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市

场的变化，提出合理性建议；

6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融产品销售经理的岗位职责11

岗位职责：

1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售

公司信贷产品；

2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行

调查、分析、评估和初审;

3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；

4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及

贷后服务。

任职资格：

1、性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场

营销等相关专业优先考虑；

2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析

力和团队合作力；

3、目标、市场和服务导向强：工作积极、主动、有高度的

责任心和良好的职业操守。金融产品经理岗位职责5

岗位职责：

1、负责通过公司提供的资源，与客户进行沟通，开发新客

户；

2、通过与客户进行有效沟通了解客户需求促成交易成交；

3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、18—26岁，口齿清晰，普通话流利；

2、对销售工作有较高的‘热情；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关工

作经验者优先。金融产品经理岗位职责6

职位要求：

1、性格外向，表达能力强，具有较强的交际及创新能力

2、大专及以上学历，金融，财务，销售，管理专业者优先

3、热爱金融行业，对财富管理和金融投资理财感兴趣

4、具有良好的学习能力和沟通交流能力以及团队协作意识

1、开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财咨询

服务

2、根据客户的.需求，给客户提供专业完善的理财规划

岗位要求：

学历要求：中专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验金融产品经理岗位职责7

岗位职责：

1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售

公司信贷产品；

2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行

调查、分析、评估和初审;

3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；

4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及

贷后服务。

任职资格：

1、性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场

营销等相关专业优先考虑；

2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析

力和团队合作力；

3、目标、市场和服务导向强：工作积极、主动、有高度的

责任心和良好的职业操守。

金融产品销售经理的岗位职责8

岗位职责

1、在上级的领导和监督下完成工作要求，并能独立处理和

解决所负责的任务；

2、管理客户关系，完成制冷空调销售任务；

3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点

和特色；

4、对客户提供专业的咨询；

5、收集潜在客户资料；

6、收取应收帐款。

任职资格

1、专科及以上学历，市场营销等相关专业，有制冷空调行

业背景优先；

2o2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；

3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的,沟通能

力及交际技巧，具有亲和力；

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意

识；

5、有责任心，能承受较大的工作压力「金融产品经理岗位

职责8

职责描述：

1、负责私募机构的日常维护和联系拜访工作；了解私募机

构的个性化需求，及时做好跟踪和反馈；

2、针对客户的个性化需求，为客户提供一体化的'方案设

计，满足客户投融资需求；

3、协助团队做好活动策划和执行，完成团队考核指标。

任职要求：

1、33周岁以下，具备证券从业资格，金融相关专业本科及

以上学历，硕士学历者优先；

2、3年左右金融相关工作经验，有私募、银行、证券、信

托、基金、保险等相关工作经验者优先；

3、具有较强的团队意识、沟通协调能力以及资源开拓和整

合能力。金融产品经理岗位职责9

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇

报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先；硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神。

提供主动、热情、满意、周至U的'服务。

4O根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲

解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5O动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报

告；

60维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客

户；金融产品经理岗位职责10

1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广

东区域和全国的销售工作；

2、负责区域渠道系统集成商的产品培训介绍及销售推广，

配合厂家在渠道及终端进行市场活动，对产品在市场的竞争环境

有一定的分解能力和应对能力，一旦胜任，公司将提供个人发展

空间提供施展；

3、良好的人际沟通、谈判能力，分析和解决问题的能力，

工作严谨，坦诚正直，工作计划性强并具有战略前瞻性思维，有

责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；

金融产品销售经理的岗位职责8

1、配合业务拓展工作，落实销售计划，管理、维护、开发

新客户，扩大市场份额，完成销售目标；

2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过

程，与客户保持良好关系。

3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和

制作投标书的'能力。

4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。

5、负责老客户的维护和合同回款工作。金融产品经理岗位

职责11

岗位职责

1、负责南京市场的翼飞雪品牌推广、翼飞雪产品销售。

2、收集、分析竞争对手信息，并拟定针对性工作建议，汇

报给公司总部。

3、定期工作汇报。

任职资格

1、生物专业、药学专业、医学专业、市场营销等专业。

2、有相关工作经验者优先;硕士生优先。

3、具备独立分析、总结、归纳能力。

4、能承受巨大的工作压力，有主动担当精神°

提供主动、热情、满意、周到的服务。

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置产品演示、讲

解、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报

告；

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客

户；

金融产品销售经理的岗位职责5

1、负责前期询盘产品识别以及客户甄别工作；

2、根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的‘价值，判

断和选择目标客户，进行客户开发;

3、产品需求信息收集，进行信息研判与验正，