中国在线旅游市场年度综合报告

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws研究定义本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过呼叫中心、PC端或移动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务2016/5/25大数据大价值名词说明指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（含开放平台交易金额）。假旅游等旅游产品的综合信息检索、咨询与预订服务的指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票、火车指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的假公寓、特色民宿、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿2016/5/25大数据大价值度假车辆、房子、个人导游的分享受到更多人接受，分享经济对旅游产业供应链的渗透作用明显。机、酒标品市场格局初车辆、房子、个人导游的分享受到更多人接受，分享经济对旅游产业供应链的渗透作用明显。机、酒标品市场格局初业务正在从单纯预订向深度服务迈进。旅游产业供给侧改革迅速推进，酒店、景区、旅行社等传统旅游系统的势能亟待释放。用户旅游消费需求升级，旅游服务的边界逐渐模糊，在线旅游同生活服务领域的交集越来越多。机票代理佣金费率调至游企业积极探索机票业务的创新盈利模式。出境游和目的地市场依旧是热门领域；在线旅游企业继续加强对上游资源的把控，并开始涉足旅游传播、酒店、旅游产品等领域受到资本市场热捧，产业互联网化成为重要的创业方向之一。金融等业务。2016/5/25大数据大价值目前中国在线旅游市场正处于高速发展期市场认可度应用成熟期中国在线旅游市场进入高速发旅行升级为阿里旅行并独立运营；定位休闲旅游的途牛在美股上市；驴妈妈母公司景域集ID艺龙在美国纳斯达克上市。同程、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等专注于细分领域的厂在线旅游市场基市场的转变，市场格局确定，开始稳定发展阶段。2001年互联网泡响在线旅游厂商营V旅游产业呈现复苏CABEF©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值多方面因素促进了中国在线旅游市场的快速发展T新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供S80、90后成消费主力人群，引领消费潮流掌握更多主动权，更加注重自主性和趣味性；2016/5/25大数据大价值2015年中国在线旅游市场交易规模突破4000亿元，旅游线上渗透率超过10%（按交易额计算）（按交易额计算）©Analysys易观智库0交易规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值2015年在线住宿市场、在线度假旅游市场增长明显（按交易额计算）©Analysys易观智库–在线住宿：酒店、公寓运营商和短租民宿商家表现活跃，同时在线旅游企业推出了更多新型服务模式；在线度假旅游：消费者休闲旅游度假需求增长迅速，同时在线旅游企业进行了更多的产品研发和市场推广；（按交易额计算）©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值2015年在线旅游市场集中度进一步提高其他21%其他21%携程36.1%阿里旅行15.1%去哪儿27.8%©Analysys易观智库www.analysys.Analysys易观智库数据监测显示，2015年携程、去哪儿、阿里旅行等大型在线旅游企业占据在线旅游市场（按交易额计算，平台维度）其他其他31.3%携程32.5%阿里旅行12.8%去哪儿23.4%©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值在线休闲度假旅游企业市场份额同比增长明显©Analysys易观智库Analysys易观智库数据监测显示，2015年同程、途牛、驴妈妈在在线旅游市场的市场份额分别达到3.4%、艺龙艺龙3.1%途牛1.7%其他93.9%©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值中国在线交通市场产业链图移动端创新应用汽车票及其他航班管家飞常准航旅纵横高铁管家铁友火车票搜狐旅游），），用户用户©Analysys易观智库www2016/5/25大数据大价值−消费者旅游消费需求逐年增加，−消费者旅游消费需求逐年增加，−根据Analysys易观智库数据监测显示，2015年中国在线交通市场交易规模突破3000亿元人民进一步扩大。0交易规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库www.analy2016/5/25大数据大价值2015年大型在线旅游企业在线交通业务继续增长其他16.0%阿里旅行14.8%去哪儿33.2%携程36.0%（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属©Analysys易观智库交通产品的标准化程度较高，流量入口形成后容易形成规模效应，大厂商优势易于稳固。2015年携程占据在线交通市场36.0%的市场份额，同比增长5.4%；去哪儿占据在线交通市场33.2%的市场份额，同比增长其他29.2%携程30.6%阿里旅行12.6%去哪儿27.6%（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值腾邦国际和艺龙在线交通业务增幅较小©Analysys易观智库腾邦国际是深耕差旅服务的在线旅游企业©Analysys易观智库www.2016/5/25大数据大价值−−根据Analysys易观智库数据监测显示，2015年中国在线机票市场交易规模达到2962.1亿元，同比增长41.4%，市场规模进一步扩2015年中国在线机票市场保持快速增长，主要是基于国内居民旺盛的机票出行及在线预订需求；在线旅游企业不断增加技术研发、0交易规模（亿元人民币）增长率..©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值大型在线旅游企业机票预订业务优势明显（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具©Analysys易观智库固有优势。2015年，携程占据在线机票市场37.4%的市场份额，同比增长5.8%；去哪儿占据在线机票市场（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值腾邦国际和艺龙在线机票业务增幅较小©Analysys易观智库www.analysys.©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值产业环境变化推动在线旅游企业进行机票业务创新多人性化的创新服务、深度服务是在线旅游企业在供给端政策变化的情况下巩固自身产业链价值的关键。航司降低机票代理佣金费-机票退改签收费高-特价票不支持退改-个人信息泄露隐患在线旅游企业积极进行创新，围绕机票推出代表企业及其创新服务提供航班动态、在线值机、在线选座机飞常准航旅纵横航班管家2016/5/25大数据大价值火车票、汽车票业务受到在线旅游企业积极重视•铁路总公司放开互联•铁路总公司放开互联•12308等企业尝试在线火车票市场在线汽车票市场•携程等在线旅游厂商开始尝在线火车票市场在线汽车票市场铁路客运资源供不应求，中国铁路总公司垄旅客在线预订需求增长迅速，高铁和互联网技术的发展提升旅客出行及预订体验车票、订票助手两款APP支付宝、微信接入火车票预订服务经营主体分散，汽车客运公司数量众多，市本地性特征明显，全国范围内的大型在线预在线旅游企业布局汽车票在线预订，完善旅游汽车票预订业务覆盖的城市已达200个2016/5/25大数据大价值在线旅游企业在产业链内拥有较大话语权，住宿产品的在线分销模式多种多样中国在线住宿市场产业链图非标准住宿平台移动端创新应用差旅通有间房鹰漠旅行非标准住宿平台移动端创新应用差旅通有间房鹰漠旅行非标准住宿用户用户©Analysys易观智库www2016/5/25大数据大价值–根据Analysys易观智库数据监–根据Analysys易观智库数据监测显示，2015年中国在线住宿市场交易规模突破800亿元人民进一步扩大；–Analysys易观智库分析认为，2015年中国在线住宿市场保持同时来自个人房源的分享经济消些都扩大了在线住宿市场的上游供给规模。0交易规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值2015年去哪儿、阿里旅行在线住宿市场份额增长明显（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程住宿产品业务板块更具开故将携程计入平台维度。©Analysys易观智库2015年，去哪儿增加直签酒店数量和对高端酒店市场的拓展力度，占据在线住宿市场19.4%的市场份额；（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程住宿产品业务板块更具©Analysys易观智库www.analys2016/5/25大数据大价值艺龙、同程、芒果网等在线住宿市场份额同比略有缩小©Analysys易观智库产品的选择增多。©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值提升产业互联网化是2015年在线酒店市场的发展热点2015年中国在线酒店市场的诸多创新——2015年中国在线酒店市场的诸多创新——企业通过互联网及大数据技术推进酒店住宿业供给侧变革的举措，说向产业互联网化迈进。提高供给质量，品牌和服务−石基信息、住哲等PMS系统商为酒店进行系统搭建，推进住宿市场的互联网化、数据化−道旅、蜘蛛旅游网等酒店B2B交易平台为同业批发业务提供互联网交易渠道，有效提升效率−以阿里旅行“信用住”为代表的创新预订模式，精简了酒店前台入住、退房流程，帮助酒店优化劳动力要素的配置，提高在深度服务、个性化服务上的人力投入2016/5/25大数据大价值进行产品、服务的升级是目前在线非标准住宿企业的主要任务市场发展初期，非标准住宿产品的优势在于性价比更高、房屋家居功能更完善；随着国内酒店集团陆续推出市场发展初期，非标准住宿产品的优势在于性价比更高、房屋家居功能更完善；随着国内酒店集团陆续推出品、服务的升级是未来一段时间在线非标准住宿面临的主要任主要工作–––平台担保：为房东、房客双方提供交易担保及财产、主要工作–––服务升级：提供接送机、家政保洁、餐饮、用车数据驱动：通过PMS系统掌握第一手用户代表企业代表企业–提供接送机、家政保洁等周边服务–2015年推出“小住名家”系列–2015年推出“城市之光”书店住宿2016/5/25大数据大价值中国在线度假旅游市场产业链图旅游资源供应旅游资源供应度假旅游产品整合分销度假旅游产品整合分销媒体及营销媒体及营销传统旅行社传统旅行社wifi短租汽车古迹民俗wifi客客栈火车水景歌舞用车酒酒店民航山岳戏剧签证住宿交通游览娱乐其他用户用户©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值平台企业通过竞争生态打造规模化供应，OTA通过供应链品控提升服务服务质量−平台企业丰富的供应商资源为平台服务质量、服务效率和性价比方面多产品类型选择；服务质量−平台企业丰富的供应商资源为平台服务质量、服务效率和性价比方面多产品类型选择；−OTA在线上服务方面更具备优势：服务质量控制力较强。 服务效率产品性价比旅游资源/服务供应商链商2016/5/25大数据大价值2015年在线度假旅游市场保持高速增长，成最亮眼板块2011-2015年中国在线旅游细分市场增2011-2015年中国在线旅游细分市场增在线交通在线住宿在线度假旅游©Analysys易观智库2015年在线度假旅游市场交易规模达到550亿元人民币，同比增长58.2%。在线度假旅游市场实现高速发展2011-2015年中国在线度假旅游市场交易规模（亿元人民币）增长率0©Analysys易观智库www.an2016/5/25大数据大价值携程、阿里旅行、去哪儿交易占比合计超过一半阿里旅行28.1%阿里旅行28.1%其他在线旅游企业37.3%（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程度假旅游产品业务板块更具开放平台属©Analysys易观智库携程26.8%其他在线旅游企业41.2%阿里旅行去哪儿7.6%24.4%（按交易额计算，平台维度）数据说明：根据携程公开数据显示，携程度假旅游产品业务板块更具开放平台属©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值专注在休闲度假领域的在线旅游企业市场份额增长明显途牛23.1%途牛23.1%同程8.7%其他60.1%驴妈妈8.1%©Analysys易观智库www.的在线旅游企业市场份额增长明显。途牛途牛15.6%同程6.0%驴妈妈5.7%其他72.7%©Analysys易观智库www.analysy2016/5/25大数据大价值2015年出境游市场呈明显上升趋势–超过22000家度假业务供应商–在出境游特别是本地玩乐领域表现突出–深厚的上游供应商资源和丰富的产品库存–通过门票预订业务切入周边游市场根据Analysys易观智库数据监测显示，2015年在线度假旅游51.4%的交易来自出境游，28.1%来平相对较高、服务体验更好以及利好的签证政策是2015年出境游实现明显增长的主要原因。2014-2015年中国在线度假旅游市场（按目的地划分）©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值目的地端的本地玩乐产品在出境游市场的重要性提升––中国游客在线预订旅游产品的自主性和判断力正在逐渐提升，碎片化的目的地产品受到消费者欢迎，来自目的地端的本地玩乐产品在出境游市场的重要性增强游厂商推进资源整合——2014年11月，–中国在线旅游企业通过一站式本地玩乐平台，整合碎片化的旅游产品，为出境自由行用户提供服务保障，提升旅游体生活服务产品：生活服务产品：温泉、餐饮等交通类产品：接送机、租车、包车等交通类产品：接送机、租车、包车等活动类产品：潜水、跳伞、划船、海钓等工具类产品：交通卡、Wi-Fi工具类产品：交通卡、Wi-Fi等与地接社合作与地接社合作在线旅游厂商整合碎片化本地玩乐产品提升目的地聚集目的地分散资源提升目的地服务水平提供中文即保障用户体验和权益2016/5/25大数据大价值2015年自助游交易占比超过跟团游––通过平台模式连接资源和服务提供品质旅游服务跟团游代表企业：跟团游用户2014-2015年中国在线度假旅游市场（按出行方式划分）©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值自助游是未来的主要出游方式，自助游产品的预订方式日益多元化线上产品品类丰在线旅游企业有效对接供需线上产品品类丰在线旅游企业有效对接供需旅游消费升级促进个性化需求多元化的产品预订方式在线旅游厂商产品供应产品供应2016/5/25大数据大价值高市场执行能力高市场执行能力低务实者去哪儿O补缺者刃1途牛刃创新者低产品创新能力高->o20142015发展路径->预测2016发展趋势©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值2015年在线旅游市场的领先者仍为交易类企业，大厂商优势明显−2015年在线旅游市场的领先者为携程、去哪儿、阿−2015年携程、去哪儿、阿里旅行在新业务模式及相关技术方面进行了较多实践；同时，具有良好市场执行能力，在在线旅游市场占有接近80%的市场份−2015年艺龙、高铁管家在新业务模式及相关技术方面的创新少于市场领先者；艺龙、高铁管家具有较强的市场执行能力，在在线住宿、在线交通领域占有较高的市场份额，是2015年中国在线旅游市场的务实者。−2015年在线旅游市场的创新者为途牛、同程、驴妈−2015年途牛、同程、驴妈妈、蚂蜂窝等在跨领域经营、业务模式创新方面进行了较多商业实践，具有较强的研发、创新能力，是2015年中国在线旅游市场的创新者。−2015年芒果网、穷游等在新业务模式及相关技术方面的创新较少，同时，在在线旅游市场占有的市场份额也较低，是2015年中国在线旅游市场的补缺者2016/5/25大数据大价值携程：高标准化旅游产品推动营收增长，开放平台加强产品多元化携程交通、住宿分销及携程国旅、香港永安等自营旅行社分销携程旅游网携程在线旅游业务模式第三方交通、住宿预订携程交通、住宿分销及携程国旅、香港永安等自营旅行社分销携程旅游网携程在线旅游业务模式第三方交通、住宿预订代理商及其他旅行社等用户 住宿交通度假其它 ©Analysys易观智库·企业财报www.ana2016/5/25大数据大价值线上减少竞争线下把控资源携程：通过产业投资构建护城河线上减少竞争线下把控资源互联网化途风网蝉游记太美旅行加强线上线下连接提升线下互联网化水平2016/5/25大数据大价值阿里旅行：汇集海量供应资源，技术创新、支付便利、平台生态为其主要优势0154.584.9游业务交易规模0154.584.9游业务交易规模©Analysys易观智库阿里在2010年开始涉足在线旅游业务，2014年10月，淘宝旅行品牌升级为阿里旅行并独立运营。阿里旅行通过电商平台为酒店、景区、机票、旅游度假等旅游资源供应商提供交易平台，使旗舰店成为资源供应商除官方直营渠道的另一重要入口。阿里旅行平台业务特征食阿里旅行 娱住食阿里旅行 娱住 购需求行游2016/5/25大数据大价值阿里旅行：未来系列为上游供应商提供一体化解决方案，加强供应商与用户连接效率，提升用户体验阿里旅行●花。贝.放心飞信用住未来景区阿里旅行●花。贝.放心飞信用住未来景区酒店、景区、航司等上酒店、景区、航司等上游供应商可以获得：2016/5/25大数据大价值途牛：通过加大直采力度和精选供应商产品，保障用户体验提升毛利率加大直采比例−来自目的地的地接社、航空公司、酒店的产品增加产品丰富度------------>途牛在线旅游业务模式用户−来自旅游批发商的产品提升毛利率加大直采比例−来自目的地的地接社、航空公司、酒店的产品增加产品丰富度------------>途牛在线旅游业务模式用户−来自旅游批发商的产品−来自第三方旅行社的代理产品度假旅游产品的在线预订。途牛目前已形成以跟团游、出境游为0营收规模（亿元人民币）增长率81©Analysys易观智库·企业财报2016/5/25大数据大价值途牛：掌握更多旅游资源、加速向三四线城市渗透、发力影视和金融业务是途牛2015年的发展重点2015年途牛旅游的发展战略加速向三四线城市渗透5月。获得京东3.5亿美元战略投资及京东旅行-度假频道网站和移动端的5年免佣金独家6月。宣布收购持有台湾游牌照的中山国旅和经上旅游、航空、酒店服务等领域同海航展线上推广战略下沉•通过线上多种推广、营销手段触及到消线上推广战略下沉•通过设立区域服务中心使途牛的服务和金融业务影视业务金融业务影视业务2016/5/25大数据大价值蚂蜂窝：通过商业化转型，攻略社区作为预订入口的价值得到凸显推出旅游预订产品旅游大数推出旅游预订产品旅游大数据抓取评价做个性化推荐蚂蜂窝“UGC+”模式业务流程蚂蜂窝成立于2006年，是中国国内较有代表性的旅游UGC类企业。蚂蜂窝近几年来通过对海量用户数据进行2015年1月-2015年12月蚂蜂窝自由行活跃用户数活跃人数（万人）增长率0. 行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效©Analysys易观智库2016/5/25大数据大价值蚂蜂窝从酒店预订切入市场，形成多元化自由行产品体系蚂蜂窝业务结构点评、攻略、游记机+酒、签证形成包含机+酒、签证、保险、当地游等碎片化产品的自由行产品体系，以酒店为基础，形成完善的自由行产务流购积累用户务流购积累用户PC网页广告手机APP广告2016/5/25大数据大价值