2024年企业合并与收购咨询服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业合并与收购咨询服务合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1甲方（收购方）名称及地址1.2乙方（被收购方）名称及地址1.3双方授权代表第二条咨询服务内容2.1咨询服务概述2.2合并与收购的战略规划2.3市场调研与分析2.4财务评估与分析2.5法律与合规咨询2.6谈判与协议起草2.7交易结构设计2.8风险评估与管理第三条合同期限与成果交付3.1合同期限3.2成果交付时间表3.3成果形式与要求第四条费用与支付方式4.1咨询费用总额4.2支付方式与分期4.3费用包含范围4.4额外费用的处理第五条保密条款5.1保密信息的定义5.2保密义务与期限5.3信息使用范围与限制第六条违约责任与争议解决6.1违约行为的界定6.2违约责任的处理6.3争议解决方式第七条合同的变更与终止7.1合同变更的条件7.2合同终止的条件7.3合同终止后的权利与义务处理第八条不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理第九条法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决方式第十条合同的生效、修订与失效10.1合同的生效条件10.2合同的修订10.3合同的失效第十一条通知与送达11.1通知的形式与方式11.2送达地址与时间第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项第十三条附件13.1合并与收购方案概要13.2财务报表13.3法律意见书13.4其他重要文件第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1甲方（收购方）名称及地址甲方名称：X有限公司甲方地址：市区路号1.2乙方（被收购方）名称及地址乙方名称：YYY有限公司乙方地址：市区路号1.3双方授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：第二条咨询服务内容2.1咨询服务概述本合同项下的咨询服务主要包括对甲方拟进行的合并与收购项目的整体战略规划、市场调研与分析、财务评估与分析、法律与合规咨询、谈判与协议起草、交易结构设计以及风险评估与管理等全方位支持。2.2合并与收购的战略规划乙方将根据甲方的业务发展需求和市场状况，制定切实可行的合并与收购战略规划，包括但不限于目标企业的选择、交易模式的设计、谈判策略的制定等。2.3市场调研与分析乙方将对目标行业和市场进行深入的调研与分析，包括但不限于行业现状、竞争对手分析、市场规模与增长潜力评估等，为甲方提供决策依据。2.4财务评估与分析乙方将根据甲方的需求，对目标企业进行财务评估与分析，包括但不限于财务报表分析、盈利能力预测、估值模型构建等，为甲方提供准确的财务数据支持。2.5法律与合规咨询乙方将根据甲方的需求，提供合并与收购过程中的法律与合规咨询，包括但不限于交易结构的法律合规性审查、交易文件的起草与审查等，确保交易的安全合规。2.6谈判与协议起草乙方将协助甲方进行合并与收购谈判，并提供协议起草服务，包括但不限于股权收购协议、资产收购协议、补充协议等。2.7交易结构设计乙方将根据甲方的需求和市场状况，设计合理的交易结构，包括但不限于股权交易、资产交易、现金交易等，确保交易的公平性和甲方利益的最大化。2.8风险评估与管理乙方将对合并与收购过程中的潜在风险进行评估和管理，包括但不限于财务风险、法律风险、市场风险等，并提供相应的风险应对措施，确保交易的成功进行。第三条合同期限与成果交付3.1合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。3.2成果交付时间表乙方应在合同有效期内按照双方约定的时间表完成各项咨询服务成果的交付。3.3成果形式与要求乙方应按照甲方的要求，提供书面咨询报告、数据分析报告、法律意见书等成果形式，确保成果的准确性和完整性。第四条费用与支付方式4.1咨询费用总额4.2支付方式与分期甲方应按照双方约定的分期方式向乙方支付咨询费用，具体支付方式如下：（1）合同签署后【时间】内支付咨询费用的【比例】；（2）成果交付后【时间】内支付咨询费用的【比例】；（3）其他双方约定的支付方式。4.3费用包含范围咨询费用包含乙方为本合同项下提供的各项服务所产生的一切费用，包括但不限于人工费用、差旅费用、资料费用等。4.4额外费用的处理如因甲方原因导致合同范围变更、延长合同期限等，甲方应按照乙方实际工作量支付相应的额外费用。额外费用的计算和支付方式由双方另行协商确定。第五条保密条款5.1保密信息的定义本合同项下的保密信息是指甲方和乙方在合同履行过程中产生或获取的，未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用保密信息。保密义务自双方签署本合同之日起生效，至合同终止或履行完毕后【时间】内继续有效。5.3信息使用范围与限制双方在合同履行过程中接触到的对方保密信息，仅限于履行本合同的目的所需，不得用于其他任何商业或非商业用途。第六条违约责任与争议解决6.1违约行为的界定双方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任的处理违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿第八条不可抗力8.1不可抗力的定义不可抗力是指合同履行过程中发生的，无法预见、无法避免且无法克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件、政策变化等。8.2不可抗力事件的处理如因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行合同，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否延长合同期限、减轻或免除违约责任。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修订与失效10.1合同的生效条件本合同自双方签署之日起生效，自合同生效之日起，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同的修订合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行修改或补充，应以书面形式签订修订协议，并作为本合同不可分割的一部分。10.3合同的失效第十一条通知与送达11.1通知的形式与方式双方通过书面形式进行通知，通知可采用邮寄、电子邮件、传真等合法方式送达对方。11.2送达地址与时间甲乙双方的送达地址为合同中约定的地址，通知自送达对方时生效。如地址发生变更，应及时书面通知对方。第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条附件13.1合并与收购方案概要13.2财务报表13.3法律意见书13.4其他重要文件第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方是指除甲方和乙方之外，参与或可能参与本合同项下合并与收购活动的其他主体，包括但不限于目标公司、中介机构、监管机构、投资者等。1.2第三方范围第三方包括但不限于：（1）合并与收购过程中的潜在交易对手；（2）提供财务、法律、评估等咨询服务的专业机构；（3）参与尽职调查、审计、评估等活动的相关人员；（4）其他与本合同履行相关的利益相关方。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序甲方和乙方在合并与收购过程中如需第三方介入，应提前相互沟通，并按照本合同约定的程序进行。2.2第三方介入条件第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方根据本合同约定，对第三方承担的赔偿责任总额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额根据第三方的性质、介入程度、服务内容等因素确定，并由甲方和乙方在合同中约定具体数额。3.3第三方责任限额的调整甲方和乙方可以根据合并与收购的进展和第三方的实际表现，协商调整第三方责任限额。第四条第三方义务与责任4.1第三方义务4.2第三方责任第三方在提供服务过程中造成甲方和乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。但第三方的赔偿责任不超过甲方和乙方根据本合同约定支付给第三方的费用总额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于合同约定建立，第三方并非甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。5.2第三方与甲方、乙方的沟通与协作第三方在提供服务过程中，应保持与甲方、乙方的良好沟通与协作，确保合并与收购项目的顺利进行。第六条第三方介入的变更与终止6.1第三方变更6.2第三方终止第七条第三方介入的额外条款与说明7.1额外条款根据本合同第三方的介入情况，甲方和乙方可以协商签订额外条款，明确第三方的权利、义务和责任。7.2说明本合同关于第三方介入的条款旨在明确第三方的概念、责权利以及与其他各方的划分。甲方和乙方应根据合并与收购的具体情况，合理界定第三方的范围和责任限额，确保合同的公平性和可操作性。第二部分：第三方介入后的修正共计1500字。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合并与收购方案概要附件2：财务报表附件3：法律意见书附件4：尽职调查报告附件5：审计报告附件6：评估报告附件7：交易结构图附件8：尽职调查问卷附件9：合同草案附件10：补充协议附件的详细要求和说明：1.合并与收购方案概要：详细描述合并与收购的目标、动机、预期效果等内容。2.财务报表：包括利润表、资产负债表、现金流量表等，反映目标公司的财务状况。3.法律意见书：律师对合并与收购项目的法律合规性出具的意见。4.尽职调查报告：详细记录尽职调查的过程和结果，包括公司基本情况、业务模式、风险评估等。5.审计报告：会计师对目标公司财务报表的真实性和合规性出具的报告。6.评估报告：对目标公司的价值进行评估，包括估值模型、假设条件、结果等。7.交易结构图：直观展示合并与收购的交易结构，包括交易各方、股权转移等。8.尽职调查问卷：用于收集目标公司相关信息，以便进行尽职调查。9.合同草案：合并与收购合同的草案，包括主要条款和条件。10.补充协议：对合同草案的修改和补充，需双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定的时间、质量、数量完成各项服务。2.未按照合同约定的方式保护双方的商业秘密和隐私。3.未按照合同约定的程序进行第三方介入。4.第三方未按照约定提供专业服务，导致甲方和乙方损失。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方的赔偿责任不超过甲方和乙方根据本合同约定支付给第三方的费用总额。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成尽职调查报告，导致甲方和乙方无法按照计划进行下一步操作，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合并：指两个或多个企业结合成为一个新的企业，原企业消失。2.收购：指一个企业购买另一个企业的股权或资产，以控制该企业。3.尽职调查：在合并与收购过程中，对目标公司进行全面调查，以了解其