QuestMobile2024 中国移动互联网秋季大报告

QuestMobile数据显示，截止到2024年9月，中国移动互联网月度活跃用户达到12.44亿，同比增长1.7%，其中，一线、新一线、二线城市活跃用户出现了强势反弹，同比净用户占比分别达到9.8%、18.5%、19.7%，一改近两年来三四五线及以下城市新增用户支撑增长大盘的格局，凸显出经济增长的“内生动力”正在改变！详情请看QuestMobile数据报告一、2024年第三季度，数字经济蓬勃发展，AI加速推进，奥运营销火热，IP联名爆款频出1、数字经济规模呈现蓬勃发展的良好态势，互联网大盘流量同步稳定增长1.1数字经济具有规模收益递增特性，成为推动新质生产力螺旋上扬的重要引擎和实现路径以人工智能为核心的数字经济，是新科技革命最为活跃、最具活力、最前沿的领域，正在重塑创新生1.2数字经济规模持续增长，产业数字化与数字产业化协同推进，成为经济高质量发展的关键驱动力1.3电信业务稳步发展的同时，新兴业务收入持续攀升，成为电信产业转型升级的强大动力1.45G基站数与5G移动用户数稳步增长，1.5全网月活跃用户规模稳中有进，同比增长平缓，见证着数字生活的深度融入与广阔前景QuestMobile数据显示，2024年9月，全网月活跃用户1.6一线与新一线城市用户规模强势攀升，为数字经济发展注入强劲动力；近半数用户线上消费能力在QuestMobile数据显示，2024年9月，全网用户2000元以上消费能力用户合计占比29.0%，规模合计增1.7全网月人均使用时长上升，使用次数下降，或许因为内容丰富度提高，使得用户愿意花更多时间深入体验，而非频繁地浅尝辄止QuestMobile数据显示，2024年9月，全网月人均使用时长164.7小时，较去年同期增长4.3%；月人均使用次数2544.5次，同比下降21.8人工智能领航数字经济新阶段，正在推动数字经济发展进入快车道近年来，生成式人工智能技术加速迭代，为各行各业创新发展和转型升级提供了新的工具和视角。据工信部数据，截至2023年底，我国人工智能核心产业规模接近5800亿元，现已形成京津冀、长三角、珠2、政策扶持下AI行业发展向好；智能体概念兴起进一步扩充应用场景2.1国内多城市积极出台人工智能相关政策，大力扶持产业发展；各城市期望通过政策引导和资金支持，抢占人工智能产业制高点，推动经济转型升级和高质量发展2.22024年作为AI应用发展元年，AIGCAPP行业月活跃用户规模一路攀升，规模即将突破8千万QuestMobile数据显示，2024年9月，AI原生应用行业月活跃用户规模7912.8万，同比增长达2.3AI原生应用行业规模增速较上半年有一定放缓，但仍大幅领先其他行业，仍在高速上升期QuestMobile数据显示，2024年9月，AI原生应用行业规模同比增长393.9%，在规模千万级的行业中），2.4行业头部应用中以工具导向类为主导，深度融入用户生活与工作的方方面面、强大的实用性是吸引用户使用的重要原因2.5无论是工具类还是社交娱乐类AI应用，运营效率较年初大部分都这与逐渐兴起的智能体生态关联紧密QuestMobile数据显示，2024年9月，豆包APP活跃率达18.1%，较今年1月增加4.8%；月人均使用天数5.4天，较今年1月增加1.3天；活跃用户3日留存率达39.1%，较今年1月增加8.9%。2.6智能体主要有两种创建渠道，PC/Web端的智能体创作平台更适合复杂场景的智能体搭建；APP端则以低门槛为导向打造“全民智能体生态”2.7在智能体分发上，可谓谁掌握渠道，谁有资源让智能体“被看见”；除自有渠道外，微信生态似乎被认为“必选项”被统一接入部署2.8一句话完成所有配置，是对全民智能体生态打造所拿出的“最大诚意”；同样生成后的智能体可在微信内分发流转2.9微信，之所以成为智能体落地必选渠道，与其庞大的用户体量密不可分；未来，微信生态内智能体与小程序会以何种关系存在，值得共同探讨2.10主流原生应用内智能体大致可分为八大类，包含情绪供给、生产力工具、生活助理、行业顾问四种2.11APP内智能体数量是C端市场活跃写照；通义APP内智能体数量达16000+个，行业“顶流”豆包2.12从智能体数量分布来看，情感陪伴仍为大多数AI应用首推场景；同时，职场办公、文案写作、图像生成等场景也各有侧重3、2024Q3营销市场维持基本盘，消费行业营销争夺愈演愈烈3.1互联网广告市场2024Q3继续保持增长态势，大热点下带动营销动作更为聚焦QuestMobile数据显示，2024年Q3互联网广告市场规3.2从硬广投放上看，美妆护理、服饰箱包、食品饮品行业品牌主数量居多，竞争更加分散，运动户外和IT电子行业头部品牌投放相对集中3.3媒介营销的策略选择上也向销售渠道营销紧靠QuestMobile数据显示，2024年Q3，运动户外、家用电器、美妆护理、服饰箱包行业投放综合电商媒3.4品牌线上经营依靠头部媒介，实现流量+销售的双重价值3.5品牌投放商业软广已成常态，行业之间投放竞争激烈，尤其大促期间软广提前布局以导向集中转化3.6抖音平台中，运动户外、IT电子行业品牌软广投放集中度高，美妆护理、交通出行、食品饮品行业竞争格局更分散3.7小红书与抖音类似，运动户外、IT电子行业品牌软广投放集中度高4、奥运会带动体育营销热潮，IP营销制造联名爆款4.1巴黎奥运会受全民关注，吸引超7亿用户关注，社媒热度变化与中国队表现息息相关，且具有强时限性4.2各大企业花式“蹭”奥运，通过举办线下运动会来增强用户的参与度，同时借助国际快闪店和体育4.3短剧营销持续高热，影响力渗透至餐饮，品牌从定制内容转向自主制作，以打造品牌自身IP、传达4.4但短剧营销效果各异，星巴克通过优质短剧内容结合促销活动，实现官号流量显著提升，而蜜雪冰城短剧流量推动效果不显著4.5《黑神话：悟空》作为首个国产3A级游戏，因其独特的文化背景和市场定位，受到社会受众群体具备年轻高消费特征4.6《黑神话：悟空》IP的火热吸引包含服饰、餐饮在内的众多行业宣布与该其展开跨界合作，实量的进一步发酵4.7如瑞幸咖啡与《黑神话：悟空》联名推出新品，推动品牌私域渠道用户规模增长4.8年轻消费者热衷玩梗，社交媒体普及为玩梗营销提供广阔舞台，品牌融入梗文化借势营销，贴近消费者，加强互动和情感共鸣4.9近年来人们对非遗文化愈发关注，非遗文化兴趣群体中，发达城市及高消费特征显著，为品牌营销提供坚实基础4.10非遗文化营销符合当前国潮复兴的趋势，品牌通过融入非遗元素，吸引年轻人群的文化认同和满足其个性化需求4.11随着消费者对企业社会责任和可持续发展的关注度提升，加之政策法规的引导和市场竞企业也在加强ESG营销以树立良好形象、吸引投资者并规避潜在风险二、2024年Q3中国移动互联网典型行业洞察Ⅱ.两大头部平台占据近七成的用户时长比例，行业前六APP均为抖音快手系应用Ⅲ.头部短视频平台基于庞大的用户群体进行内容渠道的细分化，培养垂域渠道流量QuestMobile数据显示，抖音精选APP中85.7%为抖音APP用户，但两者用户结构差异巨大，抖音精选Ⅳ.凭借庞大的用户基数，头部短视频平台布局应用服务链路，为用户群体提供相关功能服务的同时也进一步强化用户使用Ⅴ.除独立的APP应用，AI已广泛应用于各类节目内容，提高节目制作效率水平的同时，也带给观众全新视觉感受QuestMobile2024年数据显示，在线视频行业在8月再度迎来流量高峰，月活跃用户规模达7.91亿，月Ⅱ.多部热门剧集、综艺在暑期集中上映，抢占流量市场，带动网络持续的话题讨论QuestMobile数据显示，《披荆斩棘第四季》继歌手和乘风之后成为大家娱乐关注新热点，《喜剧之Ⅲ.2024年三季度热播剧集类型多样，集均TOP10基本都在2000万次以上播放量；热门综艺以综N代为主的同时，多个喜剧、说唱新综艺的推出成为暑期新亮点Ⅳ.巴黎奥运会中国队再创佳绩，乒乓球、跳水等多项热门冲金赛事推高平台流量Ⅴ.作为巴黎奥运会两大实时转播平台，央视频和咪咕视频新增用户与自身用户结构差异较小，其中男性用户相较突出Ⅵ.短剧市场发展迅速，应用上线短期便快速聚拢流量；小程序更为明显，TOP5均为2024年新上线Ⅰ.手机游戏APP保持低速增长的同时，Ⅱ.游戏小程序多以休闲类为主，植物大战僵尸、贪吃蛇、数独等经典游戏也成为小程序游戏引流重点Ⅲ.近两年新上线TOP游戏类型多元，覆盖多家游戏公司，《三角洲行动》和《地下城与勇士》作为PC时代经典游戏，上线短期即汇集大批玩家Ⅳ.新上线游戏对行业流量刺激显著，暑期达到高峰，占比达25%Ⅴ.黑神话：悟空成为今年国内游戏大热门，多波宣传和营销活动助推话题流量在上线第二天达到最高峰，其关注群体相较手游用户女性、年长人群比例突出Ⅱ.餐饮消费方面，各连锁餐饮品牌、咖啡茶饮品牌线上点单小程序用户规模均有较高增长Ⅲ.茶饮品牌在奥运期间推出一系列营销活动，霸王茶姬、喜茶等品牌成为“奥运顶流”霸王茶姬签约的运动员频频走上领奖台，郑钦文夺冠影响力，带动微信小程序流量大幅增长；喜茶推出Ⅳ.外卖平台方面，饿了么小程序渠道用户规模同比增速超20%，APP端流量出现微降；由于美团APP内置外卖服务入口，美团外卖独立应用流量有所Ⅴ.多个生鲜商超平台流量呈现持续增长的趋势，用户对于“小时达”的需Ⅵ.三季度未出现爆款影片，行业流量相比去年有所下降；暑期大型演唱会热度持续走高，主要购票平台大麦及摩天轮票务，8月的流量实现较高增长Ⅶ.为一场演出奔赴一座城已经成为当代年轻人的生活方式，00后、90后作为演唱会市场主力，在各购票平台中的活跃占比仍在提升流量较去年同期仍有较高增长Ⅱ.由于去年中秋国庆假期“合体”连放，今天国庆假期购票期间，铁路12306、与去年相比有所下降方特等主题乐园迎来高峰期Ⅳ.自驾游市场活力尽显，高德地图、神州租车等平台流量显著增长；用户打车需求也在上涨，滴滴打车用户规模同比增长超两千万Ⅴ.除了传统热门城市对游客保持着强劲吸引力外，县域旅游市场迸发出强劲活力，通过社媒平台的传播，“宝藏”县城乘风而上，吸引更多用户前往QuestMobile数据显示，2024年8月在线旅游APP行业，四线及以下城市活跃用户占比达24.5%，同比Ⅵ.“文博热”随着暑期来临不断升温，各地博物馆采取加大预约量、延长开放时间等一系列措施优化服务，满足用户参观需求Ⅶ.爆款游戏《黑神话：悟空》中多个场景取材于山西古建筑，山西文旅与游戏IP合作，通过推出相应旅游产品、打卡活动、周边文创等，将线上游戏热度转化为线下旅游热度Ⅷ.中国“免签朋友圈”的不断扩容，出入境政策的持续优化，奥运会、欧洲杯等国际赛事的带动效应，以及暑期长假的到来，市场呈现强劲增长势头家电行业以旧换新政策效应显现，预计在国家新的以旧换新政策推动下，未来将进一步释放家电行业消Ⅱ.从整体家用电器行业品牌来看，综合家电品牌营销硬软广投放领先，小家电品牌另辟蹊径，通过软广投放进行追赶Ⅲ.综合电商和短视频平台是大小家电广告投放的关键渠道，其中综合电商广告投放占比超四成Ⅳ.小家电品类丰富，购买决策周期较短，因此更倾向于通过软广营销，借助达人的影响力加速购买决策Ⅴ.汽车品牌营销注重媒介组合策略，在垂媒平台投放基础上，通过短视频与社交媒介触达广泛兴趣用户，其中新能源品牌在社交媒介投放显著提升Ⅵ.在达人合作上，抖音与小红书呈现不同特点，汽车内容融入更多生活场景中抖音以汽车+创意剧情为主要投放内容，小红书由于其平台女性用户为主，以时尚穿搭+汽车为主要投Ⅶ.打造专属的私域APP已成为车企们的共同选择，伴随着汽车销量的提升，头部车企及造车新势力APP流量持续提升Ⅷ.车主服务线上化持续提升，加油、养护等多款应用流量保持增长步扩大，其中80后、90后、00后，身处一二线城市的用户活跃比例同比增长QuestMobile数据显示，2024年9月移动购物APP行业月活跃用户规模同比增长6.1%，达10.Ⅱ.细分行业方面，综合电商对移动购物行业增长贡献最高达98%，而二手电商的兴起使得闲置交易成为行业增长的新助力Ⅲ.综合电商行业超90%的流量集中在淘宝、拼多多、京东三大APP之中，流量均同比小幅增长；抖音商城基于抖音平台优势，以“货找人”的模式吸引消费者，其流量较去年同期增长超40倍Ⅳ.细分人群来看，男性倾向使用智能硬件、家电家居垂直类的购物平台；00后对汇聚热门单品的得物颇感兴趣，拼京淘也位列其中Ⅴ.企业合作方面，阿里巴巴、腾讯、京东互联网企业间互联互通，打破企业间物流和支付壁垒QuestMobile数据显示，2024年9月淘宝和微信重合用户规模同比增长5.7%，达8.37亿；京东和支付宝Ⅵ.循环经济背景下，“互联网+二手”模式应运而生，同时伴随人们消费观念、生活方式的转变，多重因素促进闲置交易市场规模日益壮大、用户使用频次也有所提升Ⅶ.闲鱼、转转等闲置交易平台通过开创特色玩法和加码布局二手奢侈品，促进平台用户活跃；二次元购物平台MITAKO虾淘凭借热门动漫周边，