个人财务规划服务销售合同模板

个人财务规划服务销售合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解释第二章服务内容2.1服务概述2.2服务范围2.3服务期限2.4服务地点第三章服务费用3.1费用金额3.2支付方式3.3费用退还3.4费用调整第四章客户义务4.1提供资料4.2配合服务4.3遵守规定4.4支付费用第五章服务提供者的义务5.1提供服务5.2保密义务5.3专业资格5.4及时沟通第六章违约责任6.1客户违约6.2服务提供者违约6.3不可抗力6.4违约赔偿第七章争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径第八章合同的变更和解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更和解除的程序8.4变更和解除的效力第九章隐私保护9.1保护原则9.2保护范围9.3保护措施9.4例外情况第十章知识产权10.1知识产权归属10.2知识产权保护10.3侵权责任10.4授权使用第十一章保密条款11.1保密义务11.2保密期限11.3保密泄露后果11.4保密泄露的处理第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决12.3诉讼地点12.4诉讼语言第十三章其他条款13.1通知义务13.2合同转让13.3合同终止13.4附则第十四章合同的成立和生效14.1合同成立14.2合同生效14.3合同签署14.4合同副本合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方（客户）名称：_________1.1.2乙方（服务提供者）名称：_________1.2合同目的1.2.1甲方委托乙方提供个人财务规划服务，以帮助甲方更好地管理和规划其财务状况。1.3合同效力1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。1.4合同解释1.4.1本合同未尽事宜，双方可协商补充。1.4.2本合同的修改和补充，应以书面形式进行，并由双方签字盖章确认。第二章服务内容2.1服务概述2.1.1乙方将为甲方提供个人财务规划服务，包括但不限于财务分析、预算编制、投资建议等。2.2服务范围2.2.1乙方将根据甲方的具体情况，提供定制化的个人财务规划方案。2.3服务期限2.3.1本合同项下的服务期限为______个月，自合同生效之日起计算。2.4服务地点2.4.1乙方向甲方提供服务的地方为：_________。第三章服务费用3.1费用金额3.1.1乙方提供个人财务规划服务的费用为人民币______元。3.2支付方式3.2.1甲方应按照本合同约定的付款计划，向乙方支付服务费用。3.3费用退还3.3.1在合同有效期内，如甲方提前解除合同，乙方有权要求甲方支付一定的违约金。3.4费用调整3.4.1合同有效期内，如遇特殊情况，双方可协商调整服务费用。第四章客户义务4.1提供资料4.1.1甲方应向乙方提供真实的、完整的财务相关资料，以便乙方更好地为甲方提供服务。4.2配合服务4.2.1甲方应积极协助乙方完成个人财务规划服务。4.3遵守规定4.3.1甲方应遵守合同约定，按照乙方的建议进行财务规划和管理。4.4支付费用4.4.1甲方应按照本合同约定的付款计划，按时向乙方支付服务费用。第五章服务提供者的义务5.1提供服务5.1.1乙方应按照本合同约定的服务内容和范围，为甲方提供个人财务规划服务。5.2保密义务5.2.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以保密。5.3专业资格5.3.1乙方应具备相关行业资质和经验，能够胜任个人财务规划服务。5.4及时沟通5.4.1乙方应保持与甲方的良好沟通，及时解答甲方的问题和疑问。第六章违约责任6.1客户违约6.1.1甲方未按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任。6.2服务提供者违约6.2.1乙方未按照本合同约定提供服务的，应承担违约责任。6.3不可抗力6.3.1因不可抗力导致一方无法履行合同的，该方不承担违约责任。6.4违约赔偿6.4.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额双方另行约定。第七章争议解决7.1协商解决7.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2调解解决7.2.1如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3仲裁解决7.3.1如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。7.4法律途径7.4.1如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八章合同的变更和解除8.1变更条件8.1.1在合同有效期内，如双方同意变更合同内容的，可以书面形式签订变更协议。8.2解除条件8.2.1合同解除的条件如下：8.2.1.1双方协商一致解除合同；8.2.1.2甲方未按约定支付服务费用，经乙方催告后仍不支付的；8.2.1.3乙方未按约定提供服务，经甲方催告后仍不提供的；8.2.1.4因不可抗力导致合同无法履行的；8.2.1.5法律、法规规定的其他解除条件。8.3变更和解除的程序8.3.1双方应书面协商一致，签订变更协议或解除协议。8.3.2变更协议或解除协议自双方签字盖章之日起生效。8.4变更和解除的效力8.4.1合同变更的部分，以变更协议为准。8.4.2合同解除后，乙方应退还已收取的费用（扣除已提供服务的部分）。第九章隐私保护9.1保护原则9.1.1乙方应严格保护甲方的个人隐私，未经甲方同意，不得泄露给第三方。9.2保护范围9.2.1保护范围包括甲方提供的财务信息、个人身份信息等。9.3保护措施9.3.1乙方应采取适当的技术和管理措施，确保甲方信息的保密性。9.4例外情况9.4.1法律、法规规定或者法院判决要求的情况下，乙方可以披露甲方信息。第十章知识产权10.1知识产权归属10.1.1乙方提供的财务规划方案、报告等成果性作品，其知识产权归乙方所有。10.2知识产权保护10.2.1乙方应保护自身的知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。10.3侵权责任10.3.1如乙方侵犯第三方的知识产权，由乙方承担相应的侵权责任。10.4授权使用10.4.1未经乙方书面授权，甲方不得复制、传播、公开使用乙方提供的财务规划方案等成果。第十一章保密条款11.1保密义务11.1.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以保密。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期______年。11.3保密泄露后果11.3.1如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。11.4保密泄露的处理11.4.1如发现保密信息泄露的情况，乙方应立即采取措施防止损失扩大，并通知甲方。第十二章其他条款12.1通知义务12.1.1双方应保持畅通的联系渠道，及时通知对方合同履行过程中的重要事项。12.2合同转让12.2.1未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务转让给第三方。12.3合同终止12.3.1合同终止后，双方的权利义务关系即告结束，但本合同中的保密条款、知识产权条款等仍继续有效。12.4附则12.4.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十三章法律适用和争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。13.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四章合同的成立和生效14.1合同成立14.1.1本合同自双方签字盖章之日起成立。14.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同生效14.2.1本合同自甲方支付首期服务费用之日起生效。合同方签字：甲方（客户）：______________________乙方（服务提供者）：______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定服务内容1.1甲方有权根据自身需求，指定乙方的服务内容，包括但不限于财务分析、预算编制、投资建议等。1.2甲方应提供详细的服务内容要求，以便乙方更好地为甲方提供服务。2.服务进度的监控和调整2.1甲方有权对乙方提供的服务进度进行监控，以确保服务按计划进行。2.2如甲方认为服务进度不符合预期，甲方有权要求乙方加快服务进度。2.3甲方有权根据实际情况，调整服务进度，乙方应根据甲方的要求进行调整。3.服务成果的评估和反馈3.1甲方有权对乙方提供的服务成果进行评估和反馈。3.2甲方应提供详细的服务成果评估标准，以便乙方更好地了解甲方的期望。3.3如甲方对服务成果不满意，甲方有权要求乙方进行修改或重新提供服务。4.额外服务的协商和收费4.1如甲方需要乙方提供额外的服务，甲方应与乙方进行协商，并达成一致意见。4.2乙方提供额外服务的收费标准，应事先征得甲方的同意。4.3甲方应按照约定的收费标准，向乙方支付额外服务的费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方提供的服务标准1.1乙方应按照行业标准和专业知识，为甲方提供个人财务规划服务。1.2乙方应确保提供的服务成果符合甲方的需求和期望。2.乙方对服务内容的保密义务2.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息予以保密。2.2保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期______年。3.乙方对服务成果的知识产权保护3.1乙方应保护自身的知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。3.2如乙方侵犯第三方的知识产权，由乙方承担相应的侵权责任。4.乙方对服务期限的调整4.1如乙方因特殊情况，无法在约定的服务期限内完成服务，乙方有权提出延长服务期限的申请。4.2乙方延长服务期限的申请，应提前通知甲方，并征得甲方的同意。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的角色和职责1.1第三方中介仅为甲方和乙方提供合同签订及履行过程中的中介服务，不参与甲乙双方的合同履行。1.2第三方中介应确保甲乙双方的信息安全和资金安全。2.第三方中介的收费标准2.1第三方中介的收费标准，应事先征得甲乙双方的同意。2.2甲乙双方应按照约定的收费标准，向第三方中介支付服务费用。3.第三方中介的保密义务3.1第三方中介应对在提供中介服务过程中获得的甲乙双方财务信息予以保密。3.2保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期______年。4.第三方中介的责任限制4.1第三方中介对甲乙双方的合同履行过程中发生的任何争议，不承担责任。4.2第三方中介对甲乙双方的财务损失，不承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.个人财务规划服务详细说明2.乙方专业资质证明3.服务进度计划表4.服务成果评估标准5.保密协议6.知识产权声明7.第三方中介服务协议8.额外服务协商记录9.付款凭证10.服务费用明细表二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付服务费用，经乙方催告后仍不支付的，构成违约。2.乙方未按约定提供服务，经甲方催告后仍不提供的，构成违约。3.甲方未按约定提供必要的配合和支持，导致乙方无法正常提供服务的，构成违约。4.乙方未按约定保护甲方财务信息，泄露给第三方的，构成违约。5.乙方未按约定提供服务成果，或服务成果不符合约定的，构成违约。6.甲方未按约定使用乙方提供的服务成果，或未经乙方同意擅自转让给第三方的，构成违约。三、法律名词及解释：1.个人财务规划服务：指乙方根据甲方提供的财务信息，为甲方提供的财务分析、预算编制、投资建议等服务。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。3.保密义务：指乙方在提供服务过程中对甲方财务信息保密的义务。4.知识产权：指乙方提供的财务规划方案、报告等成果性作品的知识产权。5.第三方中介：指为甲方和乙方提供合同签订及履行过程中的中介服务的第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供的财务信息不准确或不完整，导致服务无法正常进行。解决办法：甲方应提供真实、完整的财务信息，必要时乙方可要求甲方提供补充资料。2.乙方提供的服务进度不符合约定，甲方不满意。解决办法：甲方可与乙方沟通，要求乙方加快服务进度，必要时可协商延长服务期限。3.甲方未按约定支付服务费用，乙方催告无果。解决