旅游规划理论与方法

第五章旅游规划理论与方法第一节旅游规划概述第二节旅游规划的基本理论第三节旅游规划的基本类型第四节旅游规划的方法第五节旅游规划的研究及发展趋势1、掌握旅游规划的基本理论2、了解旅游规划的基本类型3、认识旅游规划的方法4、明确旅游规划的研究及发展趋势学习要点及目标第一节旅游规划概述一、规划的对象二、旅游规划的概念界定三、旅游规划的意义四、旅游规划的原则五、旅游规划的步骤一、旅游规划的对象旅游规划对象的研究是旅游规划的起点，不同的对象有着不同的规划要求，形成不同的规划技术标准。一般来说，旅游规划的对象涵盖了不同类型的旅游资源、不同管理范畴的旅游区（点）、不同尺度的旅游目的地，以及具有不同地域特点的旅游产业。自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素旅游资源具有参观游览、休闲度假、康乐健身等功能，具有相应旅游服务设施并提供相应服务的独立管理区；该管理区应有统一的经营管理机构和明确的地域范围。旅游区（点）各种旅游资源、旅游区（点）集中存在的，由各种旅游接待设施、旅游基础设施和其他旅游环境要素所组成的，能够自成体系的旅游区域。（空间角度）旅游目的地凭借各种旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客，为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等多个环节的综合性行业。旅游产业一、旅游规划的对象二、旅游规划的概念界定旅游规划是对不同类型的旅游资源、不同范畴的旅游区（点）、不同尺度的旅游目的地和不同内容的旅游产业进行规划。从旅游规划对象发展的共性出发，旅游规划是根据规划对象的特性，结合旅游市场的需求，筹划未来旅游发展蓝图，并对整个旅游系统进行优化配置和科学部署的行动计划。一般来说，旅游规划以旅游资源为基础，以旅游市场为导向，以旅游产品或旅游项目为核心，对旅游系统要素进行优化配置，以实现旅游发展的综合效益。（一）旅游规划二、旅游规划的概念界定旅游开发实质上是对旅游资源的加工过程、对旅游景区的建设过程、对旅游产品的包装与推广过程，也是对旅游地服务环境的改善、对旅游市场的开拓过程，以追求旅游发展的经济、社会、文化与环境效益为目标，是一个综合性的开发建设过程。对上述旅游开发、建设过程的科学安排与部署，就形成了旅游规划的核心内容。旅游规划是旅游开发的蓝图。（二）旅游规划与旅游开发的关系三、旅游规划的意义旅游资源吸引力随着旅游业的快速发展，旅游者的需求品味越来越高，旅游资源要保持持久的吸引力，就必须常变常新，因而旅游资源的规划显得很有必要。旅游目的地形象切实可行的规划，不仅能让旅游资源身价百倍，而且能协调好旅游业内部以及旅游业与其他行业之间的关系，从而达到形成良好旅游目的地的目标。旅游业三大效益要使旅游业的经济、社会和生态三大效益协调发展，旅游规划是必不可少的。旅游业可持续发展对地区旅游业的发展阶段、发展规模、发展定位、发展目标以及所采取的手段等作出总体规划，从而指导旅游业的有序发展。三、旅游规划的意义四、旅游规划的原则形象原则通过开发，创造出鲜明的旅游形象，是旅游规划的基本要求。市场原则在对旅游资源进行综合开发时必须灵活地适应旅游市场和旅游地的发展需要。美学原则体现自然美与人工美的和谐统一，体现旅游资源的时空结构特色，合理发挥旅游资源的神韵美。四、旅游规划的原则效益原则充分挖掘旅游者的潜在价值，追求经济、社会和环境三方面最大的综合效益。保护原则坚持“保护第一”的原则，并划出相应的保护区域、类别和等级，切实采取有效措施使旅游资源的保护工作落到实处。五、旅游规划的步骤旅游资源调查对旅游资源种类、特色、成因、结构与分布的调查对旅游资源所在地的区位条件、社会环境、经济结构以及历史沿革等因素进行调查旅游资源评价对旅游资源的质量、品味、等级、价值、开发等方面内容作出全面的综合评价提出评价报告，为后期的旅游规划完成提供依据五、旅游规划的步骤旅游开发可行性研究对旅游资源评价结果进行全方位的再研究对开发项目的客源市场需求和发展趋势以及项目所在地的经济发展状况等外部条件作出科学预测与调查分析对开发规划项目的经济效益、生态效益和社会效益作出综合评价五、旅游规划的步骤旅游规划制定提出规划的方案，从中选出最优方案不断修改和完善规划提出规划文本和必需的图件资料旅游规划评审由规划委托者聘请有关的专家组成规划评审委员会，对规划进行评审案例1韩国周末农场型旅游规划

韩国发展乡村旅游的经典形式为“周末农场”和“观光农园”，以江原道旌善郡大酱村为例：大酱村首先抓住游客好奇心出奇制胜的由和尚与大提琴家共同经营，利用当地原生材料采用韩国传统手艺制作养生食品的方式制造大酱，还特别准备了以三千个大酱缸为背景的大提琴演奏会。绿茶冥想体验，赤脚漫步树林及美昧健康的大酱拌饭，增加了游客的体验性，体现了乡村旅游的就地取材、地域特色浓郁的同时迎合了修身养性的市场需求，成功的吸引了大量客源。

可借鉴之处：以“奇”为突破口，和尚与大提琴家共同经营是创意的奇特，配合这样的理念，开展三千个大酱缸为背景的大提琴演奏会，是实践的奇特，再者，将韩国泡菜、大酱拌饭为核心招牌突出乡土气息也是乡村旅游发展的灵魂。第二节旅游规划的基本理论一、旅游系统理论二、旅游空间理论三、旅游产业理论四、旅游可持续发展理论

旅游规划所依托的理论体系既包括横向的经济、环境、人文社会和规划四大板块，也包括纵向的关于旅游系统及其发展的理论、关于旅游规划与开发的理论、关于旅游规划实施的理论以及关于旅游规划研究方法的理论。旅游系统的内涵旅游系统的构成一、旅游系统理论从系统论的本质出发，旅游系统是伴随旅游活动的发生、进行到完成而形成的，由游客系统、出行系统、接待系统和支持系统所组成的具有一定结构和功能的现代经济、社会、环境综合体。客源市场：本地游客、国内游客、国际游客旅游交通：交通设施、旅行服务、信息服务接待服务：吸引物、设施、服务支持保障：政策法规、环境保证、人力资源旅游系统的构成旅游系统的内涵一、旅游系统理论旅游系统论在旅游规划中的应用二、旅游空间理论区位理论区位是人类行为活动的空间，它不仅包括行为活动的地理位置，而且还包括了行为活动与各种地理要素之间的相互联系和相互作用。区位理论是关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说，是研究人类经济行为的空间区位选择以及空间区内经济活动优化组合的理论。1、区位理论的发展从18世纪下半叶早期区位理论思想的产生到现在，区位理论已经有了近300年的发展史，最早是为了解决生产的最佳布局问题。到了近代，区位理论的研究从生产布局的成本最小化转到了生产布局的市场范围最大化，开始注重商业（市场区位论），贸易、城市（中心地理论）、交通（运输区位论）等领域的研究。第二次世界大战以后，区位理论研究的特点主要表现在对多种成本因素的综合分析，既包括各种经济性成本要素，也包括其他非经济性的成本要素，如制度、文化、心理、军事等因素。二、旅游空间理论区位理论2、区位理论在旅游规划中的应用区位分析选择分析旅游区域的地理位置选择旅游区域的区位优势提出发挥区位优势的对策旅游项目的选址将“食、住、行、游、购、娱”等要素在空间上合理地组织布局尽量做到人流通畅、功能合理、使用方便、景观和谐旅游线路的设计区域性旅游线路的设计旅游区（点）游览线路的设计二、旅游空间理论增长极理论受力场的经济空间中存在着若干个中心或极，产生类似“磁极”作用的各种离心力和向心力，每一个中心的吸引力和排斥力都产生相互交汇的一定范围的“场”。区域经济的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动，应把少数区位条件好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极。1、增长极理论的发展最早由法国经济学家弗朗索瓦•佩鲁于20世纪50年代提出现代的增长极是指围绕主导产业部门而组织的一组具有活力的高度联合的产业综合体，它不仅本身迅速增长，而且通过乘数效应带动其他经济部门的增长，又称发展极、发展中心。二、旅游空间理论增长极理论2、增长极的构成与效应构成：先导产业的增长产业综合体的增长增长极的增长与国民经济的增长效应极化作用：增长极有着优越的交通、资源、政策等优势，吸引了区域内的资金、物质、信息、能量、人才等生产要素向增长极集聚，使得增长极的生产力水平和生产效率大幅度提高。扩散作用：增长极承载的优势是有限度的，随着增长极发展的规模达到饱和状态甚至超负荷状态，增长极的某些优势开始丧失，增长极内部受此影响的一些资源开始向区域内其他地方转移扩散。二、旅游空间理论增长极理论3、增长极理论在旅游规划中的作用点轴式开发“点”是增长极，“轴”是区域内的交通干线以及在其基础上所形成的产业带在区域内选择若干旅游交通干线作为发展轴进行重点开发在这些发展轴上根据景点分布情况和区位因素确定开发潜力较大的旅游中心城镇，即增长极依次按照重要程度集中力量发展重点和次重点的增长极和发展轴网络式开发网络式开发指在已有点轴式开发的基础上进行延伸，是区域旅游开发的高级阶段网络式开发以区域内发达的交通网络为基础，大力提高区域内各级点——轴之间的关联度及各种要素交流的广度和密度通过网络的延伸加强与周边地区旅游业的合作和交流，在更大的范围内对旅游要素进行合理配置与组合三、旅游产业理论竞争力理论1、竞争力理论的内涵迈克尔•波特认为，一个国家某种产业的国际竞争力主要取决于六个要素：要素条件、需求条件、相关辅助产业的状况和企业策略、结构与竞争者，以及机遇和政府要素。这些要素形成了评价国际竞争力的“钻石”模型。2、竞争力评价的方法定性评价因子分析方法，即把影响竞争力的各种因素逐一地分离开来，对这些因素进行定性分析，从而判断其竞争力的大小。定量评价层次分析法和德尔菲法，即通过指标的选取和指标权重的确定，建立一套竞争力评价指标体系并利用该体系对竞争力进行综合评估。雷达图：首先选取影响评价对象的若干项指标，画出同心圆，根据选择的指标从圆心引出若干条射线将圆平均分割，将这若干项指标的实际值按比例标在图中相应的射线上，再将实际值用直线连接起来。三、旅游产业理论竞争力理论案例2陕西省旅游业竞争力评价陕西省旅游业竞争力在全国31个省、直辖市中排名为12，旅游资源与产品条件在全国排名第7，社会经济条件排名为第19，区位条件排名第14，市场与环境条件排名16，旅游业绩排名第12。提高陕西省的旅游竞争力不仅要注意保护和开发旅游资源，充分发挥陕西省的旅游竞争力强势条件，还要改善旅游竞争力中的弱势条件，发展社会经济，改善市场和环境条件，全面提高陕西省旅游业竞争力。陕西省旅游业竞争力分析雷达图三、旅游产业理论竞争力理论3、竞争力理论在旅游规划中的应用为旅游竞争力分析提供工具在确定旅游发展目标和方向时，必须运用一般竞争力理论分析规划对象在旅游市场中的竞争状况。为旅游发展战略的制定提供依据旅游发展战略的制定必须依据旅游竞争力分析的结论，找出旅游发展的差距所在，明确其制约因素，调整规划目标与重点，最终提升旅游区或旅游产业的竞争力。三、旅游产业理论旅游地生命周期理论1、旅游地生命周期理论的发展描述旅游地演进过程的一种理论，1963年克里斯泰勒提出旅游地生命周期的一般性概念，把旅游地普遍演进规律归纳为发现——成长——衰落。目前比较典型的旅游地生命周期理论主要有巴特勒模型和普罗格模型。巴特勒模型：将旅游地的生命周期演变分为六个阶段，即探索阶段、起步阶段、发展阶段、巩固阶段、停滞阶段、衰落阶段或复苏阶段。普罗格模型：从旅游者的心理特征出发，提出了旅游地生命周期的心理图式假说。旅游者按照心理类型分为多中心型、近多中心型、中间型、近自我中心型、自我中心型五类。三、旅游产业理论旅游地生命周期理论2、旅游地生命周期理论在旅游规划中的应用预测旅游地发展走向旅游地生命周期理论主要描述和分析了旅游地从起步到衰落的整个发展轨迹，可以使目的地管理和营销机构意识到旅游地的发展会随着时间的变化而变化，在不同发展阶段应该采取不同的旅游营销策略。提供旅游规划调整依据根据旅游地所处的阶段及时进行适应性的调整、开发、拓展与深入，以提高旅游地的接待能力，改善旅游地的服务设施，进而延长旅游地的生命周期，实现经济、社会、环境效益的最大化。指导旅游产品创新开发为旅游产品的创新开发提供指导，为旅游地的新发展注入动力和活力，有助于旅游地在稳固已有客源市场的基础上，开发新的客源市场，从而创造新的利益。四、旅游可持续发展理论可持续发展的原则永续性原则生态系统受到某种干扰时保持其生产率的能力。共同性原则促进人类之间及人类与自然之间的和谐。需求性原则满足所有人的基本需求，向所有人提供实现美好生活愿望的机会。公平性原则人类机会选择的平等性，包括同代人之间的横向公平性，代际公平性和人与自然、与其他生物之间的公平性。四、旅游可持续发展理论旅游可持续发展的目标1增进人们对旅游带来的经济效应和环境效应的理解，强化生态意识。2促进旅游业的公平发展。345改善旅游接待地居民的生活质量。为旅游者提供高质量的旅游经历。保证未来旅游开发赖以存在的环境质量。四、旅游可持续发展理论旅游可持续发展的指标体系

旅游可持续发展指标体系的建立是评价地方旅游可持续发展水平、能力的基础工作，对制定和实施区域旅游可持续发展战略具有重要意义。旅游可持续发展指标体系分为总体层、系统层、状态层和要素层4个等级。总体层：可持续发展的总体能力，代表着战略实施的总体态势和总体效果。系统层：产业支持系统、社会支持系统、环境支持系统和管理支持系统。状态层：发展水平和发展潜力，随着时间的变化，呈现动态的特征。要素层：对状态层的数量表现、强度表现、速率表现和发展潜力给予度量。四、旅游可持续发展理论旅游可持续发展理论在旅游规划中的应用为旅游规划提供了一个全新的旅游承载力思维框架，即旅游开发要综合考虑旅游地的环境承载力和社会承载力，以实现旅游提高经济、社会和环境发展的综合效益。可以有效地避免旅游开发过程中的低层次重复建设以及过度开发，对于旅游环境的保护和现实中没有条件开发的旅游资源的保护具有重大意义。要求旅游规划要有一定的弹性，不能盲目开发，为未来进一步开发保留一定的空间。第三节旅游规划的基本类型一、按旅游规划的时空二维尺度分类二、按旅游规划的内容分类三、按旅游规划的深度要求分类四、按旅游规划的权威等级分类一、按旅游规划的时空二维尺度分类按空间尺度分类OPTIONSOPTIONSOPTIONS01OPTIONS国际协调规划属于大尺度的规划类型，是指国家之间在旅游合作与竞争方面制定的战略安排。国家全面规划大尺度的规划类型，是指以国家为基本单位制定的旅游发展战略。区域综合规划中等尺度的规划类型，其对象通常为省、市、县、镇等旅游地或旅游景点综合规划小尺度的规划类型，规划涉及的范围较小，基本上以景区或者景点为规划对象一、按旅游规划的时空二维尺度分类01案例3欧盟旅游发展规划

欧盟从财政、信息和法律上支持和推动欧洲旅游业的合作与发展。1993年1月起实行的《欧共体包价旅游规定》，规定了各成员国旅游服务的统一标准及旅行社、饭店和航空公司的运作规范。1997年，欧洲联盟制定了统一的旅游行动纲领。2004年欧盟成立了旅游可持续发展组织，由政府、国际旅游组织、行业协会和社会团体的代表组成。2000-2006年欧盟向旅游业投入20亿欧元，并制定了《欧洲共同体旅游发展规划》，把旅游业放在国民经济优先发展的地位上。2006年5月，欧盟成员决定在欧盟内开放服务业，允许更大的市场自由流动，推进更深入的经济一体化。2009年12月1日欧盟《里斯本条约》生效，欧盟首次在一体化文件中写入有关旅游方面的内容。2011年欧盟提出《新欧盟旅游政策框架》，旨在建设可持续的高品质旅游目的地品牌。2011年5月，欧盟委员会确定“欧洲，全球首屈一指的旅游胜地”（英文缩写EDEN）为统一的欧洲旅游形象。一、按旅游规划的时空二维尺度分类按时间尺度分类01旅游规划的期限是指规划产生效力的时间跨度，如区域（城市）总体规划的期限一般为20年，近期建设规划的期限一般为5年。旅游发展总体规划的期限则多为10-20年左右。就规划的期限而言，可以将旅游规划划分为：短期规划（1-2年）；中期规划（3-6年）；长期规划（10-25年）。例如，《西藏自治区旅游发展总体规划》（2005-2020），属于长期旅游规划的范畴。二、按旅游规划的内容分类旅游综合规划01一个区域的规划概念，按照国家和地方旅游业发展纲要精神，结合国家旅游产业布局的要求，提出合理开发利用区域内旅游资源，促进旅游业可持续发展的总体设想。对区内旅游资源的赋存状况及特征进行系统分析和定性定量的评价，对影响区域发展的区位条件、区内外旅游因子及相关因素做全面的研究，对区域旅游的结构和功能进行深入的剖析，最后提出区域旅游发展的方向、发展规模和发展目标。旅游专题规划又称为部门规划，是在区域旅游综合规划的基本思想的指导下，针对旅游开发过程中的各个部门而提出的专题计划，主要是基础设施建设计划。旅游基础设施建设主要有旅游饭店、旅行社、旅游交通、旅游娱乐设施以及供电、供水、能源、通讯等，基本上涵盖了旅游业的六大要素。三、按旅游规划的深度要求分类旅游发展总体规划01期限较长，为10-20年。主要目的是确定区域旅游发展目标和制定发展战略。旅游发展总体规划所需规划图件较少，一般仅附约5-10张比例尺小雨1:50000的规划图纸。修建性详细规划最为基础的规划类型，其目的在于指导旅游工程建设。内容更为细致，涉及建筑的体量、材质以及外观，给排水、供电、交通、环卫、绿化等。规划图件是重要组成部分，从某种程度来说，规划图件较规划文本更为重要。一般的修建性详细规划包括90-100张比例尺为1:500左右的规划图。控制性详细规划年限较总体规划要短，约10年左右。针对规模适中的区域编制的规划，其目的在于控制区域中土地的使用。在规划图件方面，较总体规划的要求高，需要大量比例尺为1:20000左右的规划图纸，其中包括土地利用现状图和土地利用规划图等。四、按旅游规划的权威等级分类01

旅游规划具有一个显著的特点，即等级性。按照规划的等级性特点，旅游规划可以分为上级规划和下级规划。一般来说，规划的等级性具有相对意义。通常情况下，规划对象范围较广的规划具有较高的等级性。如国家级旅游规划比省级旅游规划的等级高，省级旅游规划又比市级旅游规划等级高。同样，长期规划比中短期规划的等级高。从规划的内容来看，综合性规划比专项性规划的等级高。如国民经济发展规划比旅游产业发展规划的等级高。除了上述规划的分类标准外，国内外的众多学者还提出了其他的众多旅游规划的分类标准，如发展、建设二分法，“4P”分类法，时空二维分类法，冈恩（Gunn）、因斯凯普（Inskeep）以及世界旅游组织提出的规划分类方法等。01旅游规划的基本类型01案例4世界旅游组织提出的旅游规划

20世纪70年代后期，旅游业的继续发展使旅游规划研究得到进一步加强，一个显著特点就是开始出现比较系统的旅游规划著作。1977年，世界旅游组织出版了两个旅游开发文件即《综合规划》和《旅游开发规划明细录》。1979年，世界旅游组织实施了全球范围内的旅游规划调查并形成了第一份全球在制定旅游开发方面的经验报告。1995年4月，在西班牙加那利群岛兰沙罗特岛联合国教科文组织、环境计划署和世界旅游组织共同召开了由75个国家和地区600余名代表出席“可持续旅游发展世界会议”，会议通过了《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，确立了可持续发展的思想方法在旅游资源保护、开发和规划中的地位，并明确规定了旅游规划中要执行的行动。四、按旅游规划的权威等级分类第四节旅游规划的方法一、旅游规划方法的指导思想二、旅游规划方法的比较分析三、旅游规划方法的选择一、旅游规划方法的指导思想生态观指导下的旅游规划方法强调景观生态法的应用重在将景观与生态学原理相结合，以生态学原理为基础构建旅游规划的基本框架系统观指导下的旅游规划方法综合法：从定性到定量综合集成方法系统法：包括游憩系统和支持系统，行业系统与管理系统等参与法：社区参与文化观指导下的旅游规划方法采用人类文化学研究方法中被称为“影响分析”的方法将社会文化目标融入旅游规划中01案例5历史文化名城旅游发展规划系统

历史文化名城旅游发展系统由旅游社会、旅游空间与旅游环境三个子系统构成。历史文化名城旅游系统的构建，既体现了旅游发生发展的一般规律，又突出了名城旅游发展的独特性。承德皇家旅游度假区总体规划就体现了这种规划理念。规划分析了承德历史文化名城的特色，确定承德皇家旅游度假区性质是：以承德深厚的清文化底蕴为特色，以避暑山庄、外八庙游览为主导，构建与之相适应的游憩活动与旅游配套服务设施，将皇家旅游度假区建成集文化胜景与生态文明为一体，多功能、综合性且可持续发展的旅游度假区。一、旅游规划方法的指导思想01二、旅游规划方法的比较分析旅游规划方法的特征分析生态观指导下系统观指导下文化观指导下生态化的规划目的生态化的规划手段生态理念与方法体系全局意识各种方法求同存异文化是旅游规划的灵魂社区居民在文化传承的角色旅游过程中的“涵化”现象01二、旅游规划方法的比较分析旅游规划方法的优缺点评析生态观指导下系统观指导下文化观指导下符合旅游业发展潮流，有助于环境保护，促进人类与自然而和谐相处独特的概念体系在一定程度上影响不同学者的沟通。规划方案操作性较强，有助于不利因素间的互补，减少冲突过度强调面面俱到，使景区趋于平凡，缺少吸引游客的闪光点高度重视文化因子在旅游规划中的作用，有助于促进景区的人文价值尚未形成系统化的理论体系，也未概括出旅游规划中文化的本质01二、旅游规划方法的比较分析01三、旅游规划方法的选择只有明确旅游规划的目的，才能有针对性地选取正确的指导思想，并在此基础上选取符合实践的旅游规划方法明确目标旅游规划方法并不是彼此孤立的，需要在一种主方法的前提下综合采用其它规划方法，这样制定出来的规划方案也更具操作性系统整合旅游的创新不仅体现在线路的创新，还包括产品创新与产业创新、政府管理创新与市场化创新、体制创新与机制创新等创新理念第五节旅游规划的研究及发展趋势一、旅游规划发展历程的回顾二、旅游规划的发展趋势01一、旅游规划发展历程的回顾国外旅游规划发展的主要阶段过渡阶段初始阶段快速发展阶段深入发展阶段20世纪30年代20世纪70年代20世纪80年代20世纪90年代为一些旅游项目或旅游设施做出市场评估和场地设计，并非严格意义上的旅游规划开始出现比较系统的旅游规划知道手册和研究著作各种旅游规划理论和方法都得到了极大的发展旅游规划的内容、方法和程序日渐成熟01一、旅游规划发展历程的回