2024智能门锁行业简析报告

ANALysls商业合作/内容转载/更多报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告•智能门锁是指利用指纹、密码、手机APP等智能识别技术，实现锁具的智能化控制和管理的产品。在智能化浪潮的推动下，人们的生活因智能硬件而变得更加便捷。•智能门锁作为人们日常接触的重要产品，近年来在市场上表现出色，凭借其产品实力和价格优势，成为满足人们改善型需求的首选。•智能门锁涵盖指纹锁、密码锁、感应锁以及遥控锁等品类，当前市场上的主流类别是指纹锁。2D人脸识别型2D人脸识别型指纹电子锁猫眼功能2D人脸猫眼功能2D人脸识别型指纹电子锁3D人脸识别型指纹电子锁3D人脸识别型指纹电子锁猫眼功能半导猫眼功能半导体指纹智能锁猫眼功能3D人脸猫眼功能3D人脸识别型指纹电子锁制，是第六代电子锁，简称SL6;猫眼功能指猫眼功能指静脉型电子锁接触便捷性，是第7代电子锁，简称SL7;2023年猫眼功能掌静脉型电子锁猫眼功能掌静脉型电子锁•目前我国智能门锁行业已形成较为清晰产业链，上游主要包括处理器、生物识别、通信公司等；中游主要包括传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等；下游主要包括云平台、智能家居系统、渠道商及安装售后公司等。智能门锁生产与制造智能门锁生产与制造•目前我国智能门锁普及率约为14%，一线城市在30%左右，与日本的普及率40%，韩国75%，欧美35%相比，我国还有很大的提升空间。•我国智能门锁普及率低，一方面，国内已经购入智能门锁的消费者逐渐依赖智能门锁的便捷方式，倾心于智能门锁充满科技感的外貌；但另一方面，关于智能门锁的安全问题，又让用户滋生了严重的焦虑。•2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%。其中，线上渠道占比近35%，年轻人的选择逐渐取代房地产配套，成为推动整个行业发展的新动力。•根据奥维云网（AVC）的预测数据，到2024年，中国家用智能门锁市场零售量规模将达到2050万套，同比增长9.6%。250010005000生产总量（万套）出货总量（万套）20001500175170165160155150145140175170165160155150145140135130202120222023•2024年一季度，房地产市场整体延续调整态势，继续下行，这就使得智能门锁的门配、房地产开发等渠道面临压力。一季度，中国智能门锁行业的B端市场占比为53%，同比下降3个百分点。•运营商渠道受整体环境和业务调整的影响，智能门锁业务亦处于下滑状态。•2024年一季度，中国智能门锁整体市场中，运营商渠道的销量占比降至2%，大幅下降6个百分点。•C端市场比重得到了显著提升。2024年第一季度，中国智能门锁行业的C端市场占比为45%，比2023年同期增长了约8.5个百分点。B端C端•从整体趋势来看，线上渠道的增长是智能门锁行业增长的关键驱动力。线上渠道的零售量规模达到653.3万套，同比增长19.0%；虽然均价有所下降，但零售额规模仍达到72.7亿元，同比增长10.3%。•2023年新兴电商在智能门锁线上市场的比重进一步提升。其中，零售量占比为29%，较2022年提升4个百分点；零售额占比为24%，较2022年提升6个百分点。•消费者通过直播更直观地了解智能门锁产品的便利性优势，相比视频或图文更加直接。智能门锁的功能和使用环境相对简单，在直播中难以出现意外情况。此外，许多智能门锁的售前问题，如消费者自家的防盗门尺寸规格是否适合安装等，都可以在直播中快速解答，从而促进购买决策。6060403020020%8%6%4%2%40302005.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%线上整体专业电商平台电商内容电商1500140013001200线上整体专业电商平台电商内容电商150014001300120011001000900800700600•2024年一季度，中国家用智能门锁行业线上整体市场（专业电商+平台电商+内容电商，下同）均价为992元，进入千元以下，同比增长2.0%。•一季度，1000元以下价格段的产品销量同比涨幅接近50%。在知乎上、小红书等内容平台上，关于“千元智能门锁推荐”、“千元以下有好的智能门锁”等话题、笔记随处可见，映射了用户需求的变化。•随着智能门锁相关技术的日益成熟以及大规模生产所带来的成本降低效应，智能门锁新技术产品以更为亲民的价格进入市场。猫眼大屏猫眼大屏人脸识别指静脉掌静脉450045004000350040003500300025002000150010001000500•目前小米、德施曼、凯迪仕稳居智能门锁行业的领先地位。其中，小米凭借米家生态的既有优势、高性价比的产品和出色的线上渠道，以18%的零售量份额位居2023年中国家用智能门锁线上传统电商渠道销量第一。•德施曼凭19%的市场份额拿下2023年线上传统电商渠道第一的成绩，用上了比指纹更安全的虹膜解锁技术，在高端技术领域占据主导地位。销售量份额销售额份额20%15%10%5%ll66.5%43.7%54.2%66.5%43.7%54.2%•从2023年下半年开始，安全性能更高、监控范围更广的复合型智能门锁在市场热门起来，常见的组合搭配是“人脸+猫眼+屏幕”和“人脸+掌静脉”。线上监测数据显示，“人脸+猫眼+屏幕”智能门锁的销量渗透率从2021年1月的1%增至了2024年3月的17.7%。•“人脸+掌静脉”智能门锁尚处于起步阶段，2024年，德施曼、卡萨帝、360等品牌均发布了人脸掌静脉锁。20.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%•在选智能门锁时，安全性是用户首要考虑的。一个安全的智能门锁应该具备多模态生物识别系统，如AI掌静脉、3D人脸和自学习指纹识别，这些技术难以被破解，极大提升安全性。同时，远程可视通话功能让用户随时了解门外动态，增加安全感。•此外，智能门锁还应具备异常逗留抓拍、高清双向语音、多重智能告警等功能，这些都是为了提高门锁的安全性能，防止非法入侵。而且，应急供电解锁和远程临时密码等功能也为安全性增添了额外的保障。功能/品牌海尔S60Pro小米M20Pro鹿客V5Max德施曼Q50MVPro凯迪仕K70ProMax董石Y300OFVSAI掌静脉识别3D人脸识别自学习指纹识别远程可视通话24小时主动查看10000mA双电池超长续航专利静音全自动锁体高清猫眼多重智能告警价格1999元2999元4149元3299元5999元2099元•智能门锁技术快速迭代驱动锁企市场份额大幅变动。随着当前互联网技术、机器视觉技术、大数据技术等的快速发展，消费者对于生物识别、猫眼功能等新技术的关注度越来越高，也推动了智能门锁产品技术上的快速迭代。终端产品正从指纹锁向人脸识别锁、猫眼锁、全自动智能锁等更具智能化的产品快速过渡。80%70%60%40%30%20%7.21%0.68%0.56%7.21%0.68%0.56%•根据投诉网站智能门锁评论显示：智能门锁续航相关评论负面率最高，达7.21%，