2024年企业保险销售工作计划样本（六篇）

第2页共2页2024年企业保险销售工作计划样本一、全面遵循公司“积极均衡、整合转型、创新超越”的总体工作方针，积极贯彻总公司《关于实施员工职业素质提升工程的指导意见》，致力于构建学习型、创新型企业，搭建卓越的人力资源支持平台，加大人才培养投入，建立健全人才培养机制，全方位提升员工职业素养。二、转变思维观念，积极顺应市场竞争态势，持续深化竞争意识与危机意识教育，引入科学合理的激励机制，稳固既有险种市场份额，同时积极探索新业务领域，开拓新保源。三、加强与政府及相关部门的沟通协作，提升政府领导对保险在经济社会发展中关键作用的认知，积极争取政府及相关部门的支持，进一步优化保险行业发展的外部环境。四、进一步强化服务意识，致力于提升服务水平，优化外部业务拓展环境。建立健全客服人员日常培训机制，不断提升服务技能与水平。同时，加大理赔查勘力度，确保理赔过程公正、透明，有效剔除理赔中的不实成分。五、加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留人的良好氛围，增强员工对公司的认同感与归属感，确保团队的高度稳定性。进一步优化用人机制，打破身份界限，广开才路，确保人才得以充分发挥其潜能。六、加强与各代理单位的沟通交流，促进双方共同发展，实现互利共赢。七、加强对农村网点的指导与支持，快速提升其产能。积极与党委、政府合作，推动其他乡镇网点的建设与维护工作，确保每一个网点都能发挥实效。同时，加大“中国人寿保险先进村”建设力度，顺利通过验收，让更多农民群众享受到中国人寿提供的优质保险服务，感受到党和政府的深切关怀。八、持续强化安全教育、法制教育与党风廉政建设工作，加强管理力度，有效遏制各类经济、治安、刑事案件的发生，降低管理风险，确保公司后方的稳定与安宁。2024年企业保险销售工作计划样本（二）截至报告时期，销售团队已扩充至____人，经过持续的考核筛选与增员，全市个险销售队伍规模稳定增长，达到____人的规模，符合省公司对我市个险人力发展计划的要求，为下半年的个险业务发展提供了坚实的人力资源保障。五、强化农村标准化营销服务部建设基于____年的农村营销服务部标准化建设基础，今年我们根据市况，继续以“两实一大”为目标，强调“实”字，即队伍稳定、业绩实际。为此，我们进行了深入的市场调研，并依据《中国保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设-三年规划》，发布了《中国保险股份有限公司延安分公司____年农村标准化营销服务部创建方案》，明确了今年各团队及营销服务部的人力发展和业务目标。为提升农村营销服务部的建设，我们在____月底____月初在兴和大酒店召开了年度创建工作会议。会上，各团队汇报了农村营销服务部的工作进展，分公司对____年在农村网点工作中表现优秀的团队进行了表彰，并宣导了____年的创建方案。同时，我们组织所有农村营销服务部负责人参观了商洛，进行了实地学习和经验交流。截至____月底，农村网点的人力规模达到____人，实现期交保费收入____万元，其中____年期保费收入____万元，对全市业务发展贡献显著。期间，我们定期发布农村营销服务部旬报和工作简报，有效推动了业务竞赛和信息交流。六、加强组训队伍建设和激发工作积极性(一)定期召开组训例会，发挥组训功能我们根据业务需求和团队建设的需要，组织了四次组训例会，分享了组训的工作经验，公开了组训的收入情况，明确了各阶段的工作部署，突显了组训人员的作用。(二)建立兼职组训队伍，促进业务增长为激发现有主管的工作热情，我们按照延安分公司兼职组训管理办法，于____月份举办了首次兼职组训选拔培训班。经过____月份的实践考核，选出了第一批____名优秀销售人员加入兼职组训队伍。同时，我们为未入选者提供了延长的考核期，计划在____月份进行最后的考核，以扩大兼职组训队伍，推动业务发展。(三)我们的组训管理岗人员在关键时期收集并分享有针对性的专题和最新资讯，丰富了组训人员的知识库，满足了他们对专业知识的需求。七、配合财务部门全力推进非现金收付费工作在____月份，我们积极响应分公司号召，配合财务部门推广非现金收付费工作。我们第一时间对组训及主管进行了非现金收付费的宣导，随后发布了非现金收付费营销员宣导胶片和操作指南，并印制成册分发，为全市系统顺利实施非现金收付费奠定了坚实基础。八、常规性工作(一)组织代理人资格考试遵循保监局的代理人持证上岗要求，我们组织了两次代理人资格考试，以提高我市代理人持证率。尽管通过率有待提高，但我们决定在下半年增加考试频率，并要求各单位对参考人员进行前期辅导培训，以确保年底持证率的提升。(二)完成了个险销售部的AMIS系统升级维护和保监局营销员监管系统的上线，以及销售人员基本信息录入和系统日常运行工作。(三)在每个阶段结束时，我们对业务数据进行核实，确保奖励措施的准确性。(四)我们及时处理新人工号的录入和分红权限的授予，为一线服务提供有效支持。(五)针对连续____个月、____个月未出单的销售人员，我们通过分类信息下发、晨会追踪和温馨提示卡等方式，持续提醒并鼓励他们尽快出单，有效提升了销售人员的举绩率。2024年企业保险销售工作计划样本（三）根据总公司“价值经营”的策略指导，参照制定的文件精神，我们将在县级营业部实施分级管理，同时结合本县的实际情况，为确保全年任务目标的顺利完成，特制定以下工作计划：一、指导原则坚持以省公司设定的工作目标为指引，以寿险业务发展为核心，以城乡网点建设为关键点，全面推动营业部寿险业务的持续、健康、快速发展。我们将着力提升内部素质，塑造外部形象，强化公司品牌宣传，提高经营管理水平，以及提升业务团队的专业素质，以实现营业部的评级目标，并全力以赴完成上级公司下达的全年任务。二、工作目标1.完善县级营业部的农村营销网络。年内计划培育__名业务总监，__名高级业务经理，__名业务经理，以及__名资深理财顾问（上半年完成__人，下半年完成__人）。同时，建立城区两个营销分部和__个主要农村网点，并建立健全保险协保员制度，协保员队伍规模将扩大至__人，准股东队伍力争扩展至__人。2.寿险价值保费全年考核目标为__万元，力争达到__万元。3.举办__期新人培训班，__场以上的创业说明会，__场产品说明会，以及__场客户联谊会。4.制定营销网点的管理方法，提出具体实施策略。5.加大广告宣传力度，实施电视广告与标语、横幅、宣传单的立体式宣传，迅速提升品牌知名度。6.设计并制作一套实用的展业手册和增员手册，为业务员提供有效的营销工具。三、实施策略1.动员部署-坚定必胜信念，把握机遇，应对挑战通过各种会议，深入解读公司的伙伴代理制、市场竞争优势及保险市场的发展趋势，保持观念创新，变被动经营为主动。同时，建立完善的公司规章制度，为管理提供有力支持。2.组织架构-构建营销服务部门，选拔和培养管理人才建立两个城区营销服务部和四个农村网点服务部，形成竞争格局，通过竞争培养和锻炼人才，打造一支中层业务管理骨干队伍。同时，出台服务部管理方案。3.目标责任制-实行目标管理，任务分解到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任书，明确目标，奖惩分明，增强主管带领团队冲刺全年业务的决心。将全年任务分解到每月，通过各类会议追踪团队目标达成情况。4.招募拓展-开展增员活动，壮大兼职协保员队伍初期投入资源进行专职增员，要求所有专职人员和准股东接受素质提升培训。同时，大力发展兼职协保员队伍，为业务拓展提供平台。制定协保员管理方案。5.精兵强将-强化基础管理，培养业务精英从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等多方面入手，加强基础管理培训，确保各项工作有序进行，形成稳定的工作习惯。建立针对性的培训体系，为不同层级的人员提供相应的培训课程。6.联络互动-举办各类活动，增进客户关系精心组织每场“产品说明会”和“创业说明会”，为业务人员提供优质的销售平台。确保每场会议的质量和效果，做好充分的准备。结合各种时机，定期举办主题说明会，同时开展多种形式的客户联谊会、乡村座谈会、小区活动和理财知识讲座。7.优胜劣汰-实施业务竞赛，激励团队积极性制定营销服务部管理方案，建立业绩与利益挂钩的机制，营造良性竞争环境。以上内容旨在确保营业部的高效运作，实现各项任务目标，同时为员工提供良好的发展平台。2024年企业保险销售工作计划样本（四）一、专线接报案与理赔效率提升1.我们将严格控制专线接报案时间，确保每案处理时长在____分钟以内，并努力将回访率提升至____%。同时，查勘定损岗位需确保现场到位率达到____%，并严格控制超时限交案率，保持在____%以内。报价岗位需将自报车型时间控制在____天以内，分公司间协调报车型时间尽量缩短至____天以内。理算岗位应致力于提升件数结案率和金额结案率，目标均达到____%。2.针对____年，我们将继续加大对现场赔付案件的考核力度，通过扩大影响力，树立中华保险在包头市场的理赔服务特色，进一步提升客户满意度。二、车损险定损质量与理赔队伍建设1.为有效控制车损险定损质量，我们将致力于提高第一现场查勘率，严格挤压赔案中的不合理部分，实施定损复查和核损制度，加强对查勘、定损工作的监督与把关，确保车险赔付率明显下降。2.加强理赔队伍建设，严格执行纪律要求。全体理赔人员需全面细心接报案，及时赶赴现场，准确报价，提供热情服务，并合理理算赔付。我们将进一步完善案件快速理赔办法，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，简化、便捷、快速地处理案件，突出中华保险的服务特色。3.建立健全以维修、救援、配件为主的服务网络，本着互利互惠、控制风险的原则，与汽车修理合作单位签订合作协议，并加强考核管理。同时，提前储备查勘定损人员，确保业务发展的顺利进行。4.随着业务规模的扩大，我们将持续提升理赔人员的业务技能，加强监督考核力度，提高工作效率。规范理赔人员的言行举止，杜绝一切有损公司形象利益的行为。要求查勘人员保持车辆洁净、衣着整洁、言语文明、服务高效，以崭新的面貌面对客户，同时做好中华保险的宣传推广工作。三、报案率提升与欺诈防范1.在保证第一现场到位率的前提下，我们将进一步提高第一现场报案率，并加大对无现场自述案的核查力度，以减少假骗赔案的发生。为此，我部将出台拒赔案件奖励办法，以调动全员工作积极性，进一步降低赔付率，增大利润空间。2.重点加强非车险和重大疑难案件的调查工作，抽调专业组进行非车险查勘和疑难案件的调查处理，确保案件处理的准确性和公正性。四、报价管理与伤人案件审核1.加强报价管理工作，做好价格本地化工作，挤压汽车配件和修理价格中的不合理部分，确保同一车型统一报价金额。2.加强对伤人案件赔偿的审核工作，确保赔偿合理、公正、及时到位。五、未决赔案管理与内部信息反馈1.规范未决赔案管理工作，严格执行总分公司关于未决赔案管理的各项规定和操作流程，提高未决赔案的估损准确性，杜绝零估损情况的发生。2.加强内部信息反馈机制建设，确保理赔环节中发现的问题能够及时向承保部反馈，以促进公司承保风险控制工作的改进和提升。同时协调好业务发展和理赔管控的关系，确保公司稳健发展。六、总结与展望在接下来的时间里，我部门将以提高客户满意度为宗旨、以维护公司利益为目标，着力提高保险理赔质量与效率、提升公司的社会美誉度和品牌形象。我们将通过优质的服务促进业务效益的提升，为把公司建设成为一流现代保险企业做出积极贡献。2024年企业保险销售工作计划样本（五）在即将来临的年度中，公司将以严谨的态度强化业务管理，提升风险管控能力，以巩固保险公司稳健运营的基础。具体措施如下：1、我们将对承保业务实施及时审核，运用风险管理技术和定价体系控制承保风险，以确定适当的承保费率，确保承保质量。对于超出公司权限的业务，将进行初步审查并提交审批，以确保此类业务的严格承保。2、强化信息技术部门的管理，完善各险种业务处理平台，构建电子化承保业务处理系统，建立全面的承保基础数据库，并编制相关报表和承保分析。同时，我们将定期进行市场调研，编制中长期业务计划。3、我们将建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估机制，确保风险的合理控制。根据业务风险情况，执行分保或再保险管理规定，以分散承保风险。4、我们将严格规范承保和核保流程，严格执行条款和费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作。对中支的承保、核保人员进行全面培训，提升他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供坚实的保障。二、提升客户服务工作质量，构建一流的客户服务平台。随着保险市场竞争加剧，优质服务的客服平台对于保险公司的竞争力至关重要。我司已在市场上取得一定份额，拥有广泛的客户基础。因此，____年我们将严格规范客服工作，确保一流的客服管理平台得到充分运用和落实。1、我们将建立健全语音服务系统，加大热线宣传力度，通过多种方式将热线推广给社会，使客户全面了解公司语音服务系统的优势，提升市场竞争力，实现客户满意度的最大化。2、加强客服人员培训，提高其综合技能素质，遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，遵循“主动、迅速、准确、合理”的原则，确保在接报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作中提供优质服务。3、以中心支公司为中心，建立专职与兼职并行的查勘、定损服务网络。初期设立专职查勘定损人员，配合非专职人员共同工作，提升中支业务人员的整体素质，确保查勘、定损理赔的质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在____年____月前完成营销服务部、营销服务部的下延工作，构建覆盖全区的服务网点，为客户提供高效、便捷的保险售后服务。三、加速业务发展，提升市场占有率，打造公司保险品牌的影响力。基于____年中支保费收入____万元，各险种占比为：机动车辆险____%，非车险____%，人意险____%。____年，中心支公司计划实现保费收入____万元，各险种比例调整为：机动车辆险____%，非车险____%，人意险____%。为实现这一目标，我们将采取以下策略：1、机动车辆险作为我们的核心业务，将继续大力发展，充分发挥车险优势，积极拓展车队业务和新车业务，以提升车险业务的市场份额。2、在非车险业务上，我们将加大展业力度，选择性地拜访大中型企业，重点公关效益好、风险低的企业，建立长期合作关系。同时，我们将积极开发非车险效益型险种，以形成新的业务格局。3、我们将积极拓展与银行的代理业务合作，加强与各大银行的业务沟通，提升我司在代理业务中的影响力，争取银行在政策上的支持，实现新的业务突破。新的一年，市场竞争将更加激烈，但我们将依靠省公司的指导，创新思路，奋力进取，创造新的业绩，为公司保险事业的壮大和效益化奠定坚实基础。2024年企业保险销售工作计划样本（六）一、强化业务管理，构建卓越且规范的承保服务体系。承保作为保险公司运营的起点，是风险管控和实现效益的关键基础，是公司生存的基石。因此，本年度，公司将高度重视并加强业管工作，提升风险管控能力。1、对承保业务进行及时审核，运用风险管理技术和定价体系控制承保风险，确定承保费率，以保证承保质量。对于超出公司权限范围的拟承保业务，进行初步审查并提出意见后提交审批，确保此类业务的严谨承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务处理平台，通过构建和使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并编制相关报表和承保分析。同时，定期进行市场调研，编制中长期业务计划。3、建立健全重大业务和特殊风险业务的风险评估机制，确保风险的合理控制。根据业务风险情况，执行再保险或分保管理规定，以确保风险的合理分散。4、严格实施承保和核保规范，严格执行条款和费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作。对分支公司的承保和核保人员进行全面系统培训，提升他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供坚实的保障。二、提升客户服务品质，构建一流的客户服务平台。随着保险市场竞争加剧，各家保险公司加大了市场竞争力度。鉴于保险经营的是无形服务，即风险规避或风险投资，因此，打造优质服务的客服平台至关重要。我司已在市场中占据一定份额，拥有大量客户。随着业务的深入发展，客服工作的重要性将更加凸显。因此，本年度，中支将严格规范客服工作，确保一流的客服管理平台得到充分运用和落实。1、建立健全语音服务系统，加大热线宣传力度，通过多种方式将热线推广至社会，使广大客户全面了解公司语音服务系统的强大功能，以提升市场竞争力，实现客户满意度的最大化。2、加强客服人员培训，提高其综合技能素质，始终遵循“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅