债券承销服务合同范本

债券承销服务合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX投资集团有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：按照我国有关法律法规及甲方公司内部规定，甲方的联系方式在此不予以公开。

2.合同简介：

鉴于甲方作为一家拥有丰富投资经验和资金实力的投资集团，有意向开展债券投资业务，为实现资产的有效配置和风险分散；同时，乙方作为一家具备专业债券承销资质和丰富业务经验的金融机构，有能力提供优质的债券承销服务。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过充分协商，决定建立合作关系，共同开展债券承销业务。

甲方同意委托乙方为其提供债券承销服务，乙方承诺在甲方的委托范围内，按照甲方的需求，遵循我国相关法律法规，为甲方提供专业的债券承销服务。双方为实现合作目的，明确双方的权利与义务，确保合同的顺利履行，特制定本合同。

本合同内容包括但不限于以下条款：定义、双方权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决、其他条款、附则和签署等。双方应严格遵守本合同约定，共同推进债券承销业务的顺利进行。

第一条定义

1.1债券承销：指甲方委托乙方作为主承销商，在债券发行过程中，负责债券的发行、销售、定价、配售等相关事宜。

1.2债券：指甲方发行的、具有固定收益性质的金融工具，包括但不限于企业债券、公司债券、短期融资券等。

第二条双方权利与义务

第三条价格与支付条件

第四条履行期限

第五条违约责任

第六条不可抗力

第七条争议解决

第八条其他条款

第九条附则

第十条签署

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。双方签字（或盖章）后生效，具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：XX投资集团有限公司

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：XX证券有限责任公司

法定代表人/负责人：张三

法定代表人/负责人：李四

签署日期：【年】年【月】月【日】日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方进行债券承销服务，以便甲方顺利发行债券并筹集所需资金。具体内容包括：乙方负责制定债券发行方案，债券发行工作，协调相关金融机构及投资者，确保债券的成功发行与销售。同时，乙方应提供债券发行后的持续信息披露、投资者关系维护等服务。

第二条定义

2.1债券发行：指甲方按照相关法律法规，通过发行债券方式筹集资金的行为。

2.2成功发行：指债券发行期内，债券认购总额达到甲方预期发行目标的情形。

2.3投资者关系维护：指乙方在债券发行后，负责与投资者保持沟通，提供必要的信息披露及咨询服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

1.1甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供债券承销服务，并监督乙方的工作进度及质量。

1.2甲方应向乙方提供与债券发行相关的全部资料，并确保资料的真实、准确、完整。

1.3甲方应按照约定的价格与支付条件，及时向乙方支付债券承销费用。

1.4甲方在债券发行过程中，应遵守我国相关法律法规，配合乙方完成债券发行工作。

2.乙方的权力和义务

2.1乙方有权依据本合同向甲方收取债券承销费用。

2.2乙方负责制定债券发行方案，包括发行规模、发行期限、利率等，并提交甲方审批。

2.3乙方应债券发行工作，包括但不限于协调金融机构、路演、投资者沟通等。

2.4乙方在债券发行过程中，应确保信息披露的真实、准确、完整，维护甲方的合法权益。

2.5乙方应在债券发行后，继续提供投资者关系维护服务，确保甲方的信誉和投资者关系。

2.6乙方应按照甲方的要求，及时报告债券承销工作的进展情况，并接受甲方的监督与指导。

2.7乙方应遵守我国相关法律法规，确保债券承销活动的合规进行。

第四条价格与支付条件

4.1价格条款：甲方同意按照债券发行总额的【百分比】%向乙方支付承销费用。

4.2支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付承销费用。

4.3支付时间：甲方应在债券发行成功后的【天数】个工作日内，支付乙方全部承销费用。

4.4若债券发行未达到预定目标，乙方不得收取承销费用。

第五条履行期限

5.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为【年数】年。

5.2乙方应在合同有效期内完成债券承销工作，具体时间节点如下：

5.2.1债券发行方案提交时间：不迟于合同生效后的【月数】个月；

5.2.2债券发行完成时间：不迟于合同生效后的【月数】个月；

5.2.3债券承销费用支付时间：按照第四条第4.3款约定执行。

第六条违约责任

6.1甲方违约

6.1.1若甲方未按照约定时间、金额支付承销费用，应向乙方支付迟延履行违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×日万分之【百分比】%。

6.1.2若甲方提供的信息、资料存在虚假、误导性陈述，导致债券发行失败或产生其他损失的，甲方应承担全部责任，并向乙方支付相当于承销费用【倍数】倍的赔偿金。

6.2乙方违约

6.2.1若乙方未按照约定时间完成债券承销工作，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于承销费用【倍数】倍的违约金。

6.2.2若乙方在债券承销过程中存在违法违规行为，导致债券发行失败或产生其他损失的，乙方应承担全部责任，并向甲方支付相当于承销费用【倍数】倍的赔偿金。

6.2.3若乙方未按照约定提供投资者关系维护服务，导致甲方信誉受损或产生其他损失的，乙方应承担相应责任，并向甲方支付赔偿金，具体金额双方协商确定。

6.3双方同意，在违约情况下，守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿金，但不得同时要求。如有其他损失，守约方仍有权要求违约方承担相应责任。

第七条不可抗力

7.1不可抗力指在合同履行期间，由于不可预见、不可避免并且不能克服的外部事件，导致一方或双方无法履行或部分履行合同义务。不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）、政府行为（如政策变动、禁令等）。

7.2发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。受影响的一方在不可抗力事件发生后的合理时间内，仍未能履行合同义务的，可部分或全部免除其违约责任。

7.3受不可抗力影响的一方应采取合理措施减轻损失，并在不可抗力事件结束后尽快恢复合同的履行。如不可抗力事件持续超过【月数】个月，双方有权协商解除合同。

7.4本合同项下的不可抗力条款不免除双方在合同项下其他违约行为所应承担的责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地所在的人民调解委员会申请调解。

8.3若调解不成，双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

8.4若任何一方未在仲裁裁决书送达之日起【天数】日内履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。

8.5争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

8.6争议解决费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等，由败诉方承担。若双方均有过错，按照双方过错程度分担争议解决费用。

第九条其他条款

9.1通知方式：本合同项下的任何通知、文件、通信等，应以书面形式送达对方指定的地址。通过快递或专人递送的方式视为有效送达。

9.2合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签署后生效。任何口头协议、承诺或其他非书面形式的变更均无效。

9.3终止条件：在以下情况下，任何一方均有权提前终止本合同：

9.3.1双方达成书面一致意见；

9.3.2一方严重违反本合同，导致合同无法继续履行；

9.3.3不可抗力事件持续发生，导致合同无法实现目的；

9.3.4法律、法规、政策变动，导致合同无法合法履行。

9.4合同终止不影响双方在终止前的权利和义务，也不影响双方依据本合同约定追究对方违约责任的权利。

第十条附则

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同附件包括但不限于以下文件：

10.2.1债券发行方案；

10.2.