东南亚运动户外行业电商市场洞察（2024年8月版）

数据报告数据报告行业洞察行业洞察23从2022年12月起,TMOGroup开始发布—系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告,分析该行业产品在各国的销售情况,如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热门行业和类目,敬请期待!方法论:TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第—手数据为基础,采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞见。货币价值:关于本报告中涉及的定价和货币信息,以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。市场扫描与调研对不同市场进行—个初步扫描,定义您在目标市场的竞争态势,选择行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势,以及不断发展的行业汇总市场潜力和本地化相关知识,为您制定短期/中期和长期的市场进56789运动户外品类细分类目户外运动设备(帐篷、骑行自行车等)、健身器材/设备(跑步机、力量训练器械等)、球类运动设备(篮球、运动户外品类细分类目户外运动设备(帐篷、骑行自行车等)、健身器材/设备(跑步机、力量训练器械等)、球类运动设备(篮球、网球拍等)、水上运动设备(冲浪板等)、其他运动服饰办闲运动服饰(运动T恤、运动衫等)、专业运动服饰(网球裙、篮球服、足球服等)、其他运动鞋专业运动鞋(足球鞋、篮球鞋、羽毛球鞋等)、办闲运动鞋(运动拖鞋等)、其他户外运动配件(睡袋、露营灯、保温杯、骑行配件等)、球类运动/健身训练配件(健身球、阻力带、护膝/护腕等)运动包/户外背包等、其他数据时间:2024年6月TMO参考运动户外行业分类和电子商务市场类目,将东南亚线上市场销售的运动户外产品分为以下四个品类:3.运动鞋月销售额:约2.6亿美元月商品数:约98万月销售量:约5,901万月销售额:约2.6亿美元月商品数:约98万月销售量:约5,901万月均价:4.4美元越南月销售额:约6,036万美元月销售额:约5,032万美元月销售额:约3,032万美元月销售额:约5,607万美元印度尼西亚月销售额:约4,630万美元新加坡月销售额:约1,354万美元.2024年6月,我们估算东南亚六国Shopee和Lazada平台运动户外市场总规模约为2.6亿美元。(本报告中的所有估算均以月度销售额给出).分不同国家看,越南的市场份额最高,约占23.5%,是东南亚六国中最大的细分市场。菲律宾以约21.8%的市场份额位列第二。其次是泰国和印度尼西亚。5.3%东南亚各国销售额占比越南运动户外数据时间:2024年6月从细分品类看,东南亚运动户外用品线上市场占比最大的品类是户外运动&运动健身设备(如球类运动设备、健身器材、露营帐篷等),该品类的总销售额占比约52.8%,并且该品类在六个国家中均占有最高的市场份额。分不同国家看:.在越南和新加坡，除户外运动&运动健身设备外，运动服饰在这两个国家均较受欢迎,尤其是新加坡,市场份额超过了20%。.在菲律宾,户外运动&运动健身配件(如护腕、弹力带、背包等)是第二大销售品类,其市场份额约24.8%。这—趋势表明配件类产品在菲律宾极具市场吸引力,消费者对高质量辅助工具的关注度很高。.相较之下,泰国、印尼和马来西亚的消费者则更加偏爱运动鞋。在这三个国家,鞋类运动户外细分市场52.8%户外运动&运动健身设备运动服饰户外运动&运动健身配件运动鞋9.8%51.0%9.8%24.8%6.7%50.5%19.1%20.4%50.5%19.1%20.4%47.0%47.0%9.9%59.8% 59.8% 56.2%20.1%9.9%数据时间:2024年6月AdidasDidoogltSHIMANOPUMA1Adidas泰国、菲律宾2泰国、印尼3Didooglt456PUMA马来西亚、泰国789SHIMANO菲律宾、马来西亚UWINFLY.东南亚运动户外行业内,欧美品牌占据主导地位,国际知名大牌(如Adidas、NIKE、YONEX、PUMA等)市场地位牢固,在东南亚具有较高的市场认可度。但行业市场份额集中度相对较低,除了Adidas外,其余9个品牌市场份额均未超过5%,新品牌入场仍有较大机会。.在本月品牌畅销榜中,德国鞋服类品牌Adidas是运动户外赛道的冠军品牌,市场份额约7.5%。排名第二和第三的是来自美国的NIKE和来自越南的Didooglt。亚洲品牌也具有—定的市场竞争力,其中中国品牌GYMPRO(劲珀运动)表现出色,在畅销榜中分别位列第四,其瑜伽、数据时间:2024年6月881Didooglt21Didooglt23Adidas1Adidas23Anchi1Adidas23UWINFLY12PUMA3Adidas1Adidas23Owala1Adidas2Aquaflask3数据时间:2024年6月99按价格范围和国家/地区划分的东南亚运动户外市场销售额东南亚运动户外市场整体偏向减中低价位产品。其中,价格在2-5美元之间的产品最为畅销,贡献了接近25%的销售额;其次是5-10美元的产品东南亚运动户外市场整体偏向减中低价位产品。其中,价格在2-5美元之间的产品最为畅销,贡献了接近25%的销售额;其次是5-10美元的产品,产生了约20%的销售额。不同国家消费者对运动户外产品的价格敏感度不同:.马来西亚、菲律宾、和泰国:这些国家的消费者最青睐价格在2-5美元之间的产品。.印尼和越南:5-10美元的产品销售额最高。.新加坡:作为—个相对经济发达的地区,消费者在20-50美元这—价格区间的产品上投入更多,反映出新加坡市场对中高端运动户外产品的需求更大。.值得注意的是,尽管50美元以上的中高价产品在整体市场中的占比较低,但在印尼、马来西亚和泰国,这—价位的产品仍有一定的市场需求。数据时间:2024年6月东南亚各国的市场份额5.6%设备类产品设备类产品越南.从各国户外运动&运动健身设备的市场份额看,越南在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高,占东南亚市场总销售额的25.2%,其次是越南(21.1%)。数据时间:2024年6月4%4%0%.越南和新加坡:除了户外运动,室内健身的需求也较为旺盛。健身器材(如跑步0%机、瑜伽设备、力量训练器械等)在这两个国家也有不俗的销售表现,销售额占比.印尼:与其他国家相比,球类运动在印尼较受欢迎,尤其是羽毛球类产品,成为该市场的续心类目。这与印尼羽毛球运动的高普及率密切相关。 .泰国、菲律宾和马来西亚:在这三个国家,户外运动设备的市场份额领先优势非常 63.2%22.5%9.7%3.3%户外运动设备健身器材/设备球类运动设备水上运动设备其他63.2%22.5%9.7%3.3%户外运动设备健身器材/设备球类运动设备水上运动设备其他数据时间:2024年6月BodimaxMoltenDAIWAAnchiSHIMANO所属国家1所属国家12UWINFLY345Anchi6SHIMANO7Bodimax89MoltenDAIWA.户外运动&运动健身设备市场品牌集中度相对较低,前十品牌中尚无单个品牌的市场份额超过5%,对于新兴品牌而言,这种相对分散的市场格局也提供了进.骑行品牌在线上销售成绩上表现突出,在畅销品牌榜单中占据了四个席位()。此外,健身器材、球类用具和露营品牌也拥有较高的人气,尤其是羽毛球和篮球产品在球具品牌中备受青睐。.亚洲品牌在该市场中的竞争力尤为强劲,畅销品牌榜单中的十个品牌中,有九个来自亚洲。其中,日本品牌占据四席,印尼品牌占据三席,中国品牌占据两数据时间:2024年6月12Moutainhiker312Moutainhiker31Anchi231SHIMANO2DAIWA31Owala2Onetwofit3WALKINGPAD1UWINFLY23Bodimax123Molten数据时间:2024年6月2-5美元2-5美元和5-10美元区间是户外运动&运动健身设备市场的核心价格带。不同国家消费者对设备类产品的价格敏感度不同:.在大多数国家,尤其是马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国,2-5美元区间的产品销售额占比最高,显示出消费者在运动户外和健身设备上倾向于选择较为实惠的产品。值得注意的是,在马来西亚和新加坡市场，20-50美元区间的产品表现也相当突出,其销售额占比均接近20%。.在印尼和越南,5-10美元区间的产品表现更为强劲,销售额占比最高。.虽然在整体东南亚市场中,50美元以上的产品销售额占比相对较低,但在印尼和泰国,这—价格区间仍有—定的市场份额。这表明在这两个国家,虽然大多数消费者偏向于中低价位产品,但中高端市场也有其特定的消费群体。数据时间:2024年6月品牌:FITEX品类:跑步机原产国:泰国所售国家:泰国成交均价:391.7美元销售额:55,624美元销量:142品类:腹肌轮原产国:中国所售国家:越南成交均价:7.1美元销量:249,002品牌:SPEEDS品类:露营折叠椅原产国:印尼所售国家:印尼成交均价:3.6美元销售额:25,945美元品牌:SOFIRN(索菲恩)品类:户外手电筒原产国:中国所售国家:菲律宾成交均价:22.1美元销量:6,000品类:钓鱼卷线器原产国:日本所售国家:马来西亚成交均价:140.1美元销售额:8,405美元数据时间:2024年6月东南亚各国的市场份额运动服饰运动服饰越南.从各国运动服饰的市场份额看,越南在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高,占东南亚市场总销售额的23.8%,其次是菲律宾(22.3%)。数据时间:2024年6月从细分品类看,休闲运动服饰是东南亚最畅销的品类。随着运动服装的日常化趋势愈加显著,人们不仅在运动健身时选择运动服饰,适用场景也逐渐拓展到工作和户外活动中。这种趋势推动了办闲运动服饰在市场中的主导地位。分不同国家看:.马来西亚、印尼和越南:休闲运动服饰(连帽衫、运动T恤等)在这三个国家尤为受欢迎,市场份额接近或超过80%。这反映了当地消费者对舒适性和多功能性的高度重视。.泰国和菲律宾:相比其他国家,泰国和菲律宾的消费者更注重在特定运动中穿着专业性能优越的服装。专业运动服饰(如跑步服、骑行服、游泳衣、球类运动服等)在这两个国家的需求也较大,市场份额均超过30%。.新加坡:新加坡市场显示出更为多元化的需求。“其他”品类占据了近40%的销售额,而其中的儿童运动服是“其他”品类收入的主要贡献者。运动服饰细分市场69.9%办闲运动服饰专业运动服饰其他4.2%4.2%数据时间:2024年6月16.2%3.7%3.1%3.0%2.0%2.0%AdidasPUMAWarrixAirActiveLeisureReytorrmLovito所属国家所属国家1Adidas2Warrix34Reytorrm56Lovito7PUMA89AirActiveLeisure.尽管市场竞争激烈,欧美国际品牌在东南亚运动服饰市场中仍然展现出强大的品牌影响力和市场渗透能力。德国品牌Adidas以约16.2%的市场份额遥遥领先,稳居市场龙头。排名第二和第三的品牌分别是泰国国家体育品牌Warrix和美国的NIKE。然而,除了Adidas之外,其他品牌的市场份额大多在3%洲右,暂时没有任何品牌能挑真正挑战Adidas的领导地位。.以专业品牌切入市场可能会带来盈利机会。YONEX作为—个专注于羽毛球和网球等专业运动的品牌,尽管其整体市场份额仅为1.97%,但在这些特定运动领域中,它拥有极高的品牌认知度和忠实的客户群体。这表明,专业性品牌在细分市场中能挑获得稳定的市场份额和忠诚度。.Lovito、COOLMATE和AirActiveLeisure等细分领域的专注于女运动装和瑜伽服,迎合了日益增长的女性运动市场;而AirActiveLeisure则凭告其丰富的产品线,包括运动内衣等,取得了不错的销售成绩。数据时间:2024年6月123Lovito123Lovito131Adidas德国2Warrix泰国3GrandSport泰国Adidas德国2AirActiveLeisure中国数据时间:2024年6月1Adidas23PUMA1Reytorrm231Adidas2Lovito3按价格范围和国家/地区划分的运动服饰市场销售额在东南亚市场,在东南亚市场,2-10美元的运动服饰产品占据了主导地位,共产生了超过60%的销售额。不同国家消费者对运动服饰的价格敏感度不同:.印尼、菲律宾和泰国:2-5美元的产品在这些国家最为畅销,特别是在泰国,2-5美元区间的产品销售额占比超过40%,显示出消费者对经济实惠的运动服饰产品有着极高的需求。.马来西亚、新加坡和越南:5-10美元的产品在这三个国家表现突出,成为最受欢迎的价格区间。尤其是在越南,该区间的产品贡献了近50%的销售数据时间:2024年6月品类:女士瑜伽裤原产国:中国所售国家:菲律宾成交均价:5.0美元销售额:14,674美元销量:2,946品类:男士运动裤原产国:越南所售国家:越南成交均价:4.6美元销售额:27,516美元销量:5,929品类:女士运动上衣原产国:印尼所售国家:印尼成交均价:9.2美元销售额:32,564美元品类:足球裤原产国:泰国所售国家:泰国成交均价:3.4美元销售额:22,488美元销量:6,693品牌:LOTTO品类:足球衣原产国:意大利所售国家:马来西亚成交均价:34.0美元数据时间:2024年6月东南亚各国的市场份额 5.2%印度尼西亚.从各国运动鞋的市场份额看,印度尼西亚在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高,占东南亚市场总销售额的26.4%,其次是泰国(26.2%)。数据时间:2024年6月从细分品类看,东南亚消费者更看重运动鞋的专业性能。专业运动鞋(羽毛球鞋、足球鞋、篮球鞋、登山鞋等)是东南亚最畅销的品类,市场份额约86.1%。.越南和印尼:.泰国、马来西亚、新加坡:虽然专业运动鞋占据主要市场份额,但运动办闲鞋(如运动凉鞋、办闲鞋等)也表现不发,也占据了10%以上的市场份额。这—数据反映了这些国家消费者在追求运动性能的同时,也注重日常穿着的舒适性和多86.1%8.7%5.2%运动鞋细分市场86.1%8.7%5.2%4.1%专业运动鞋运动办闲鞋其他*菲律宾运动鞋在Shopee和Lazada上的分类较为分散,与其他国家不同,因此此处对比各国市场时,暂未囊括菲律宾市场数据时间:2024年6月AdidasNewBalanceOnRunningPUMA所属国家1所属国家1Adidas2345PUMA67NewBalance89OnRunning.东南亚运动鞋市场集中度较高，前五大品牌的市场份额总和接近50%。尽管市场上有众多品牌,但主要由少数几家大品牌主导,中小品牌的市场空间相对有限。德国知名品牌Adidas以近四分之—的市场份额遥遥领先。排名第二和第三的是美国的NIKE(9.8%)和Skechers(5.5%)。.欧美大牌竞争优势显著。除了Adidas和NIKE这两个领先品牌外,Skechers、PUMA、NewBalance等欧美品牌也占据了重要位置。这些品牌凭告优质的产品和全球营销网络,成功吸引了广泛的消费者群体。.尽管欧美品牌占据了主导地位,印尼的本土品牌如ORTUSEIGHT和SPECS也在崛起,分别占据了5.19%和2.38%的市场份额。这些本土品牌通过深耕文化认同、实施本地化营销策略以及提供具有竞争力的价格,正在稳步提升市场影响力,展现出强劲的增长潜力。数据时间:2024年6月1Adidas23Decathlon11Adidas23Decathlon131Adidas23OnRunning2Adidas数据时间:数据来源:12PUMA31Adidas231Adidas2361degrees3ANTA按价格范围和国家/地区划分的运动鞋市场销售额东南亚运动鞋市场整体偏向减中等价位产品。东南亚运动鞋市场整体偏向减中等价位产品。其中20-50美元的运动鞋最畅销,创造了约35%的销售额;其次是50-100美元的产品,产生了约23%的销售额。不同国家消费者对运动鞋的价格敏感度不同:.印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、和越南:在这些国家,20-50美元区间的运动鞋表现尤为强劲,成为大多数消费者的首选。尤其是在新加坡,这—价位的产品占据了接近50%.在泰国,50-100美元的运动鞋最为畅销,这表明泰国消费者更倾向于选择高质量、更具品牌价值的产品。.低价产品在东南亚市场中处减劣势。在所有国家中,10美元以下的运动鞋销售额占比非常低,表明东南亚市场的消费者更倾向于购买质量和品牌都更有保障的产品,而非仅仅追数据时间:2024年6月3030品类:跑步鞋原产国:瑞士所售国家:泰国成交均价:63.4美元销量:299品牌:NIKE品类:男士穆勒鞋原产国:美国所售国家:印尼成交均价:66.3美元销售额:40,695美元销量:614品类:跑步鞋原产国:德国所售国家:马来西亚成交均价:39.4美元销售额:29,317美元品类:男士跑鞋原产国:法国所售国家:越南成交均价:11.5美元销量:1,469品牌:ANTA品类:男士篮球鞋原产国:中国所售国家:菲律宾成交均价:73.9美元销售额:25,557美元数据时间:2024年6月东南亚各国的市场份额3.2%配件类产品配件类产品.从各国户外运动&运动健身配件的市场份额看,菲律宾在Shopee和Lazada平台的销售额占比最高,占东南亚市场总销售额的33.7%,其次是越南(23.6%)。数据时间:2024年6月3333从细分品类看,户外运动配件(登山杖等徒步登山配件;睡袋、手电筒等露营配件;自行车头盔等骑行配件等)占据主要市场份额,在Shopee和Lazada上的销售额占比约为62.1%。分不同国家看:.越南:越南市场对户外运动配件的需求尤为强劲,销售额占比超过80%,远高于其他类.印尼、泰国、菲律宾和马来西亚:除了户外运动配件外,球类运动和健身训练配件也非常受欢迎,其市场份额均超过20%。可以看出这四个国家对健身和团队运动的需求也较高。值得注意的是,印尼和菲律宾的“其他”品类占比相对较高,未来可能会有更多新62.1%22.6%%7.9%7.4%.新加坡:消费者更倾向于参加室内或团体运动。球类运动和健身训练配件占据了最大的市场份额。此外,运动包/户外背包也是新加坡市场的热销品类,其市场份额约23.7%,62.1%22.6%%7.9%7.4%户外运动配件球类运动/健身训练配件运动包/户外背包等其他数据时间:2024年6月Aquaiask所属国家所属国家123Aquaiask456789.热销配件类商品多为东南亚本土品牌和中国品牌。本月品牌畅销榜中,越南品牌Didooglt是该赛道的冠军品牌,市场份额约为13.7%,排名第二和第三的品牌是来自日本的SHIMANO和来自菲律宾的Aquaiask。这三大品牌的高销量产品主要集中在户外运动配件领域,雨衣、保温杯、钓鱼用具和骑行配件是高.中国品牌在东南亚市场的表现尤为出色,在品牌畅销榜中占据了五个席位,显示出强劲的市场竞争力。其中Rockbros和Motowolf专注于骑行配件;Naturehike作为—家—站式露营装备品牌,专注于徒步、登山和露营配件,提供从帐篷到背包的全方位户外装备,满足消费者的多样化需求;CIVAGO品牌的保温杯备受青睐;AOLIKES专注于运动健身护具,旗下产品线丰富,包括头带、护腕、护膝、护腰和运动手套等,能挑满足不同运动场景下的保护需求。数据时间:2024年6月35351Didooglt21Didooglt231Naturehike2Adidas3SHIMANO123Tendaki1Vidalido2Payung.camp3Utanking123Adidas1Aquaflask23SHIMANO数据时间:2024年6月3636东南亚运动