2024企业健康保障福利白皮书

2实践研究：员工健康保障服务中智发起“健康保障福利白皮书”，探讨数字2024年，职场健康愈发成为企业和员工关注的话题，从未给员工提供健康保障的企业对此关注度明显升高；已为员工提供健康保障的企业，成本的突增给企业带来不少压力。这个转折点上，员工健康已不再只是个人的事务，它决定着企业的生产力和发展潜力。中智长期关注健康保障话题，并持续追踪市场变化和管理趋势，开展企业健康保障福利调研和员工健康保障服务实践研究，2024年发布《企业健康保障福利白皮书》（以下简称“白皮书”旨在为企业提供最新的市场信息和管理实践参考，赋能企业有效管控健康福利成本，优化健康保障方案，全面提升职场健康和管理效能。员工健康保障服务实践研究•员工健康保障服务实践研究•健康保障福利趋势•商业补充保险实施•健康保障福利ROI企业健康保障福利市场调研•商业保障分析•高端医疗分析•体检分析市场洞察：企业健康保障福利1.健康保障福利趋势2.商业补充保险实施3.健康保障福利ROI企业健康保障福利调研样本说明中智组织的【2024年企业健康保障福利调研】中智组织的【2024年企业健康保障福利调研】共有299家企业参与，搜集有效样本291份，即N=291。华东华南北方华中西南55%16%55%16%15%11%2%调研企业TOP10城市分布上海杭州深圳北京武汉广州天津青岛济南南京14%14%27%9%13%37%50人以内50-99人100-499人500-999人1000人及以上说明1：华东区域包含上海，江苏，浙江，山东，安徽；华南区域包含广东，广西，海南，福建；甘肃，新疆，青海，宁夏）三个区域；华中区域包含湖南，湖北，河南，江西；西南区域包含四川说明2：由于小数点四舍五入的原因，图表中的数字比例加总可能不完全等于100%，5企业健康保障福利调研样本说明中智组织的【2024年企业健康保障福利调研】中智组织的【2024年企业健康保障福利调研】共有299家企业参与，搜集有效样本291份，即N=291。17%14%14%8%7%8%7%7%5%3%3%4%4%7%5%3%3%2%2%民营企业外资企业国有企业港澳台资企业中外合资其他33%30%25%7%3%6企业健康保障福利调研关键发现健康保障趋势主要调研发现三、成本压力是主要挑战五、高端医疗助力人才保留•超八成企业重视员工健康保障，六成企业面临由员工不良•近九成企业提供健康体检，七成企业提供商业保险，意外•近半数企业面临成本压力，平衡成本预算和员工需求，做•三成企业关注加强数字化应用，提升便捷性和员工体验，•目前企业高端医疗保险主要覆盖高管人员，部分企业计划延展覆盖中层与核心骨干7趋势一|健康保障位列企业增加投入的福利项目前三，占比有所提升增加福利投入的企业比例企业预计增设/增加投入的福利项目Top32021年2022年2023年健康保障福利健康保障福利健康保障福利健康保障成本占福利总额比例说明：除健康保障福利外，企业福利项目还包含养老、住房、交通、餐饮、通讯、年节、假期、培训、团建等福利项目*数据来源：中智福利调研趋势一|83%的企业重视员工健康，近六成企业面临健康问题引发的困扰企业对员工健康状况的关注度非常重视非常重视较为重视一般17%43%40%是否面临健康状况引发的困扰企业面临的由员工不良的健康状况引发的困扰面临由健康状况引发的困扰w没有因健康状况引发的困扰41%59%41%59%•调研结果显示，超八成企业重视员工健康，其中43%的企业表示非常重•近六成企业面临由员工不良的健康状况引发的困扰。•其中近半数企业面临员工病假和缺勤增多的困扰，30离职增多、企业医疗保险成本上涨、工作效率降低、员工满意度或度降低、员工重大疾病情况增多的挑战。*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势二|企业提供多元化保障举措，健康体检和商业补充保险是核心项目健康保障福利的项目类型86%70%企业医务室/小药箱42%健康讲座/主题活动28%22%EAP15%办公室健康饮食/42%*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势二|七成企业提供商业保险，不同区域和城市提供比例有所差异企业是否为员工提供了商业补充保险，以增强健康保障-不同区域说明：华东区域包含上海，江苏，浙江，山东，安徽；华南区域包含广东，广西，*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势二|意外险、住院/门急诊保险、重疾险是商业保障主要类型••在提供商业补充保险的企业中，具体涵盖的保险类型，意外险、住院/门急诊保险、重大疾病保险位列前三；另有贴险、女性生育保险、雇主责任险、定期寿险和商务旅企业提供的商业补充保险，具体涵盖类型*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势三|成本压力是主要挑战，控本提效背景下九成多企业仍保持商保投入企业商业保险福利管理面临的问题和挑战未来1-2年内，企业在员工商业保险方面11%3%11%3%86%*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势三|洞察员工需求提升保障效果，四成企业商业保险福利差异化实施••从企业商业补充保险福利的实施方式来看，近六成企业采用全员一致的方式，另有42%的企业差异化实施。•采用差异化实施的企业中，以区分员工层级/类型实施为主，另有少部分企业采用弹性福利自选，或区分区域、部门、员工工龄差异实•在提供商业补充保险的企业中，96%的企业费用承担方式为公司全额承担，仅4%的企业为公司承担部分，员工承担部分。企业商业补充保险福利实施方式企业商业补充保险福利实施方式42%42%58%弹性福利自选区分员工工龄差异实施弹性福利自选区分员工工龄差异实施区分公司区域差异实施区分部门差异实施区分员工层级/类型差异实施差异化实施全员一致35%公司全额承担公司全额承担公司承担部分，员工承担部分4%96%说明：以上商业补充保险费用包含基本（核心）保障项目，不涵盖自费升级计划*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研趋势四|成本管理、数字化应用、弹性计划是健康保障主要关注方面企业健康保障管理主要关注方面企业商业保险方案准备优化的方向*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研54%的企业根据数据结果优化健康福利方案或项目。通过健康数据多维分析，精准定位员工需求提供定制化和灵活性方案设计趋势四|数据驱动科学决策，54%的企业根据健康数据优化保障方案54%的企业根据数据结果优化健康福利方案或项目。通过健康数据多维分析，精准定位员工需求提供定制化和灵活性方案设计八成企业跟踪统计健康数据，包含员工体检数据、病假缺勤率、员工医疗理赔数据和重大疾病情况，以及员工健康需求相关调研数据、外部调研数据等企业进行跟踪统计的健康数据类型56%企业进行跟踪统计的健康数据类型56%30%4%健康专项活动或30%4%健康专项活动或12%50%30%50%30%5%5%*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研•有规划、有针对性地扩展内部员工调研，包括满意度调研、健康福利需求、改进建议等；•获取颗粒度更细的员工反馈，分析、整理为拥有共性需求的不同员工群体，对员工需求更好地进行分层。•搭建平台和渠道，增加有效数•对收集的健康数据，多维分析、交叉验证，结合市场趋势和员工调研，精准定位员工的真实需求。趋势四|近三成企业提供保险升级计划，以增强健康保障弹性••调研结果显示，超半数企业的商业补充保险覆盖员工家属；另有21%的企业未覆盖，但员工家属可自费参保；26%的企业未覆盖员工•从商业补充保险覆盖的家属类型来看，半数企业覆盖子女，17%的企业覆盖配偶，另有5%的企业覆盖父母。少数企业的情况为部分•同时，近三成企业提供员工自费购买的保险升级计划，其中14%的企业自费升级计划仅限员工本人，另有14%的企业自费升级涵盖员覆盖员工家属26%覆盖员工家属53%未覆盖，但可自费参保53%未覆盖21%14%是，自费升级仅限员工本人计划14%14%是，自费升级涵盖员工及其家属计划14%w否72%*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研说明：上图为提供商业补充保险的企业中覆盖家属类型的比例趋势五|企业高端医疗保险主要覆盖高管，并计划延展覆盖中层与核心骨干••企业针对关键人才的特别福利项目，以高端医疗服务/保险、家属医疗保障服务为主。•参与健康保障调研企业中，有12%的企业提供高端医疗保险，另有10%的企业计划提供。在提供高端医疗保险的企业中，覆盖对象以高层管理人员为主，有半数企业计划延展覆盖其他类型员工，以加强对公司关键人才的健康保障。具体来看，），高端医疗服务/保险家属医疗保障服务*数据来源：中智咨询2024年关键人才激励和保留调研企业高端医疗保险的覆盖对象员工家属10%核心骨干人员17%员工自选方案企业高端医疗保险的覆盖对象员工家属10%核心骨干人员17%员工自选方案7%中层管理人员20%派遣到海外的中国员工3%*数据来源：中智2024年企业健康保障福利调研关注健康保障ROI，助力企业控本提效与可持续发展健康保障ROI*来源：世界薪酬协会整体薪酬回报模型最新版健康保障投入健康保障投入成本投入的合理性：健康保障项目构成，及项目投入水平健康保障回报健康保障回报疾病预防和健康促进：重疾数量（大病发生率）减少，组织健康水平提升企业经营效率提升组织可持续发展雇主品牌价值提升健康保障ROI|研究表明提供健康福利的企业控本提效表现更为优异15%15%世界薪酬协会的调查显示，提供健康福利的12%18%12%健康福利ROI投产比根据世界薪酬协会的研究，企业每投入1美元在健1美元3-5美元1美元研究表明，企业在健康保障福利上的投入，与整效呈正相关关系。提供健康福利的企业，其财务10%*数据来源：世界薪酬协会（WorldatWork）官方网站实践研究：员工健康保障服务本次的方案分析以中智2024年1月的在保数•从整体趋势上，基本呈现：•21周岁-40周岁年龄段人数占比减少，41周岁-60周岁年龄段人数占比增加•从业务角度而言，承保员工年龄越大，主险和医疗险的理赔风险越高。0.1%0.1%0.1%26.3%25.5%24.7%52.6%50.7%49.7%22.2%20.3%17.8%17.8%3.0%3.3%3.3%0.1%0.1%0.0%TTTTTTTTTTTT员工健康保障方案市场实践-主要发现从员工健康保障的方案来看，风险保障作为主要保障，其整体流行度高于医疗保障。覆盖对象基本仅针对员工本人，未覆盖家属。•意外伤亡保障是流行度最高的保障，几乎所有为员工提供健康保障福利的公司都提供了意外伤亡保障。从保额设置•疾病身故保障的流行度保持在较高的84%，保额设置方式主要为固定保额，中位值为10万。•重大疾病保障的流行度较低，但处于上升趋势下。2024年的流行度为18%，保障的中位值为10万。从医疗保障的方案来看，绝大多数企业（94%）为员工提供的健康保障覆盖医疗保障，覆盖的对象除了员工本人外，半数企业也覆盖了员工的子女。•员工医疗保障方案的中位值为“100%赔付社保范围内的医疗费用（含乙类不设免赔额”。但是，基于医疗通胀的长期影响，此方案面临的成本压力就持续加重，在控制企业医疗保障福利成本和合理控配的考量下，90%赔付比例的方案流行度有所上升。•基本半数的企业将医疗保障的人员范围拓展到了员工的子女，中位值的方案是“50%赔付社保范围内的医疗费用健康保障市场方案实践|2024风险保障分析本次的健康保障方案分析以中智2024年1月保障流行度*疾病身故保障84%84%员工：84%•固定保额（占比82.2%）：10万（25分位值）、10万（50分位值）、10万（75分位值）•月薪倍数（占比1.6%）：24倍月薪（25分位值）、36倍月薪（50分位值）、36倍月薪（75分位值）配偶：0.1%•固定保额（占比0.1%）：10万（50分位值）子女：0.05%•固定保额（占比0.05%）：5万（50分位值）意外伤亡保障99%99%员工：99%•固定保额（占比97.8%）：10万（25分位值）、20万（50分位值）、40万（75分位值）•月薪倍数（占比1.5%）：36倍月薪（25分位值）、36倍月薪（50分位值）、36倍月薪（75分位值）配偶：0.1%•固定保额（占比0.1%）：10万（50分位值）子女：0.2%•固定保额（占比0.2%）：5万（50分位值）重大疾病保障18%18%员工：18%•固定保额（占比18.4%）：5万（25分位值）、10万（50分位值）、10万（75分位值）配偶：0%子女：0%*保障流行度：以中智所有参保公司为基数计算保障流行度。保障流行度=提供该保障的公司数/中智所有参保公司数。后同。*保障流行度有同一家公司选择多种方案的情况，可能导致保障内容细分项目比例加总超过总体比例。后同。*数据来源：中智数据健康保障市场方案实践|2024医疗保障分析保障流行度*补充医疗保障94%94%员工：94%•赔付比例：100%赔付（73%90%赔付（17%80%赔付（5%70%赔付（0.1%•免赔：93%无免赔；1%有免赔•分类自付：67%含分类自付；27%不含分类自付配偶：2%•赔付比例：100%赔付（0.1%90%赔付（1.7%80%赔付（0.1%50%赔付（0.4%•免赔：2%无免赔；•分类自付：1%含分类自付；1%不含分类自付子女：50%•赔付比例：100%赔付（0.7%）；90%赔付（0.1%）；70%赔付（0.1%）；50%赔付（49%）；•免赔：50%无免赔；•分类自付：38%含分类自付；12%不含分类自付严重疾病医疗保障68%68%员工：68%•方案同“补充医疗保障”配偶：0.5%•方案同“补充医疗保障”子女：41%•方案同“补充医疗保障”住院补贴45%45%员工：45%•保障额度：150元/天（25分位值150元/天（50分位值150元/天（75分位值）配偶：0%子女：0%托费32%32%子女：32%•50元/月*保障流行度：以中智所有参保公司为基数计算保障流行度。保障流行度=提供该保障的公司数/中智所有参保公司数。*保障流行度有同一家公司选择多种方案的情况，可能导致保障内容细分项目比例加总超过总体比例。*数据来源：中智数据健康保障使用分析-主要发现从员工风险保障的发生概率上来看，发生率显著最高的是重大疾病），从员工医疗保障的使用率上来看，后疫情时代，使用率有所上升，2023年职场员工医疗保障的使用率平均为49%。其中，•2023年，员工门诊保障的使用率平均为48%，平均门诊就诊次数为6.1次；住院保障的平均使用率为3.6%；生育保•2023年，子女门诊保障的使用率平均为53%，平均门诊就诊次数为5.8次；住院保障的使用率为3.6%。子女门诊的使用率较前2年上升显著（2023年较2022年上升了15%）。健康保障使用分析|风险保障发生率总览整体上发生率从高到低依次为重大疾病、疾病身故0.275%0.175%0.195%0.023%0.001%0.014%0.014%0.002%0.001%0.175%0.195%0.023%0.001%0.014%0.014%0.002%0.001%0.014%0.014% 。重大疾病保障0.275%0.175%0.195%*数据来源：中智数据健康保障使用分析|按员工性别分析-医疗保障使用率女性员工的医疗保障使用率显著高于男性员工。2021年34%2022年32%2023年39%*数据来源：中智数据健康保障使用分析|门诊-使用及理赔分析2021年41%41%4.04.0*数据来源：中智数据健康保障使用分析|住院-使用及理赔分析3.4%3.6%2.8%3.4%3.6%2.8%*数据来源：中智数据2.7%2.3%2.7%2.3%3.9%3.9%职场员工疾病分析-主要发现从在职员工就诊疾病的分析来看，影响员工健康前三的疾病因素依次为消化系统疾病、泌尿生殖系统疾病和肌肉骨骼系统•女性员工影响健康的前三疾病因素依次为：泌尿生殖系统疾病、消化系统疾病和肌职场员工的慢性疾病一直是企业员工健康关注的重要问题，本次报告从职场员工的常见慢病做了•对企业健康保障的理赔成本影响较大的员工慢性疾病因素为高血压、颈椎和腰椎疾病、糖尿病。这些慢病疾病的风•甲状腺疾病的就诊率较高，特别是女性员工的就诊率显著高于男性员工。女性员工的甲状腺健康问题值得引起企业的健康关注。•健康保障中，齿科的使用率高达10%，体现出职场员工对齿科健康的巨大需求；女性员工对齿科健康的关注度更高；职场员工疾病分析|按员工性别分析-疾病特质（2021年度）承保员工男性理赔占比疾病名称女性理赔占比合计理赔占比消化系统疾病泌尿生殖系统疾病肌肉骨骼系统和结缔组织疾病症状、体征和异常的临床与5.72%循环系统疾病5.16%皮肤和皮下组织疾病4.55%影响健康状态和与保健机构4.19%某些传染病和寄生虫病2.88%45.3%损伤、中毒和外因的2.65%血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患2.60%2.50%2.45%妊娠、分娩和产褥期1.93%1.66%0.79%*疾病名称按照ICD-10标准进行分类和统计*数据来源：中智数据职场员工疾病分析|按员工性别分析-疾病特质（2022年度）43.5%男比56.5%男性理赔占比疾病名称女性理赔占比合计理赔占比40.0%消化系统疾病泌尿生殖系统疾病肌肉骨骼系统和结缔组织疾病症状、体征和异常的临床与实验发现，未归类于它处40.2%5.68%循环系统疾病5.12%皮肤和皮下组织疾病4.69%影响健康状态和与保健机构3.62%47.2%损伤、中毒和外因的某些3.16%某些传染病和寄生虫病2.91%2.53%2.47%血液及造血器官疾病和某些涉及2.44%2.00%起源于围产期的某些情况1.98%0.88%*疾病名称按照ICD-10标准进行分类和统计*数据来源：中智数据职场员工疾病分析|按员工性别分析-疾病特质（2023年度）男性理赔占比疾病名称女性理赔占比合计理赔占比40.9%消化系统疾病症状、体征和异常的临床与实验发现，未归类于它处泌尿生殖系统疾病肌肉骨骼系统和结缔组织疾病40.4%5.35%皮肤和皮下组织疾病4.30%循环系统疾病4.27%损伤、中毒和外因的47.7%3.10%某些传染病和寄生虫病3.02%影响健康状态和与保健机构2.88%2.54%血液及造血器官疾病和某些涉及2.43%2.38%2.20%妊娠、分娩和产褥期1.43%0.89%*疾病名称按照ICD-10标准进行分类和统计*数据来源：中智数据•方案实践•门诊使用及理赔分析•住院使用及理赔分析高端医疗保障-方案实践从高端医疗的方案设计来看，保障区域覆盖主要是中国大陆（64%有7%的企业将覆盖区域拓展到大中华地区，有29%的企业将覆盖区域拓展到全球。从方案覆盖的医院范围而言，全部计划覆盖公立医院的特需病区，绝大多数计划（93%）覆盖公立医院的国际部和VIP病区，86%的方案覆盖私立医院，63%的计划覆盖昂贵医院。*数据来源：中智2023年高端医疗保障数据昂贵63%昂贵63%大中华环球100%公立（特需）100%100%80%100%80%93%86%60%40%20%0%私立高端医疗保障-门诊使用及理赔分析●ii子女4.74.7*数据来源：中智数据 高端医疗保障-住院使用及理赔分析●ii4%4%4%4%*数据来源：中智数据 3体检福利市场分析•企业体检成本•体检加项包的选择•到检周期分析体检福利市场分析|企业体检成本全行业平均体检成本（元/次） 体检福利市场分析|体检加项包的选择160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000体检福利市场分析|到检情况