左思汽车：2024年汽车HUD发展趋势和TOP10分析报告

执行摘要HUD技术1960年代从飞机应用起步，1990年代开始上车，经历了漫长的技术迭代过程，目前已经从高端车型应用进入普及阶段，中国市场逐步引领了全球HUD应用的发展；从产业链角度来看，DLP技术路线受制于供应链风险会逐步被其他技术方案替代。其他各技术路线从芯片、光学零部件、屏幕、软件与产业研究战略规划技术咨询2产业研究战略规划技术咨询21960年，平视显示系统作为HUD1988年，通用汽车推出了首款应用2020年奔驰S级发布ARHUD(增强现实型的前身成功运用于美国的A-5舰载AR技术令虚拟数字信息与实景道路直接叠1991年日本丰田公司在皇冠车型上搭2003年HUD开始在宝马、奔驰、奥迪2021年至今中国市场HUD渗透率加速，产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询4ARAR-HUD技术逐步成为产品主流按照显示屏不同，HUD产品可划分为四类：C-HUD由于成像效果差、成像尺寸有限且存在安全隐患，正逐步被淘汰；W-HUD相比C-HUD在成像尺寸、成像质量等方面均有所提升，技术相对成熟；AR-HUD利用了增强现实技术，极大扩展了HUD的使用场景，结合ADAS功能提供预警信息，此外还可将行车电脑中的车辆数据与道路实景有机结合，进行AR呈现。全景HUD利用涂层印刷技术可以横跨整个A柱显示，可以类别名称成像距离透明树脂玻璃前挡风玻璃(部分)前挡风玻璃前挡风玻璃(特定涂层区域)成像大小6-8寸7-12寸近影9寸，远影55寸分辨率1逐渐被市场淘汰市场主流HUD产品应用车型逐渐增多暂未上车应用主要优点成本较低一体化显示，包含更多信息显示效果更加真实能够与ADAS结合实景融合显示画面覆盖副驾驶视野主要缺点投像区域不大，投影距离近车辆发生事故易对驾驶员造成二次伤害光学结构复杂需对前挡风玻璃进行特殊处理以避免重影技术难度大，制造成本高体积较大技术难度较高代表厂商大陆、日本精机、电装、伟世通、松下、华阳多媒体等大陆、LG、松下、华为、华阳多媒体、大陆、华阳多媒体、马瑞利等产业研究战略规划技术咨询5产业研究战略规划技术咨询5ARAR-HUD的主要构成部件，PGU的价值占比最高曲面镜)和Windshield(挡风玻璃)。>PGU用以产生图形、控制亮度；自由曲面镜用以放大画面，消除挡风玻璃造成的畸变；挡风玻璃负责再次放大画面，消除重影(如通过楔形玻璃)后再将图形反射至人眼。由于HUD画面虚像由挡风玻璃反射而来，所以给PGU(PictureGenerationUnit)成像单元是AR-HUD的关键部件，直接影响可达整机BOM的30%~50%。目前行业公认的PGU技术路径可以分为四条，主要包括TFT-LCD(ThinCrystalonSilicon)单模梨车身信息内构烟件0板玻填摩度1虚像正离0下视角H-FOV[v-fov图像大小佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：华安证券等6佐思汽研TFT-LCD显示技术是目前HUD的主流应用技术，存在较多性能挑战玻璃基板黑色矩阵彩色滤光片玻璃基板黑色矩阵彩色滤光片框胶彩色滤光片液晶层液晶层液晶下偏光片佐思汽研产业研究战略规划技术咨询图片来源：华泰证券7DLPDLP显示技术成熟度高，但受限于TI专利垄断，发展存在瓶颈DLP全称DigitalLightProcession,是美国德州仪器公司以数字微镜装置(DMD)芯片作为成像器件，通过调节反射光实现投射图像的一种显示技术。DLP芯片是一个由数以万计的微镜片所组成的反射表面。每个微镜片代表一个单独的像素。来自光源的光线被定向到DLP芯片的表面，镜片来回改变斜率，将光线反射到镜头路径上来开启该像素或使光线离开镜头路径来关闭该像素。DLP相较于TFT光机，具有高亮度、高对比度、高可靠性的优势，在温控领域存在显著优势，可有效解决阳光倒灌问题。但是同时DLP光机也存在体积大、机械稳定性较差以及支持2K分辨率较困难的问题。佐思汽研佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：华泰证券、佐思汽研8LCoS(LiquidCrystalonSilicon)是一种新型的反射式微液晶显示技术，其原理是利用半导体技术和镀铝膜技术，形成有源点阵反射CMOS基板，然后将基板与含有ITO透明电极的玻璃贴合，最后在基板和玻璃之间灌入液晶形成并封装成LCoS器件。LCoS光机工作时，需要对入射光做启偏处理形成偏振光(比如S光),光线进入LCoS面板到达反射层后全部原路返回。控制LCoS背板的电极可精确控制经过每个液晶像素中的S光转换为另一偏振方向的线偏振光(例如P光)的比例，成像光路中仅处理P光最终实现可视图像生成。LCoS技术的主要优势是分辨率高、光效率较高，但技术仍处于发展过程中，需要照明单元导致模组体积大、存在背光、功耗高、低温适应性等。资料来源：华泰证券、佐思汽研9产业研究战略规划技术咨询资料来源：华泰证券、佐思汽研9公司乾崑乾崑89-100英寸64-80英寸75英寸17.5米//1近焦1920X236远焦1920X7200亮度1定制化MEMS-LBS(MEMSLaserBeamScanningDisplay)利用MEMS微镜的扫描和激光器光强的调制，实现激光扫描投影。MEMS-LBS主要由激光相比于传统的DLP等投影技术，MEMSLBS具有色域大、体积小、光机>RGB三色激光从激光模组发出后，经由光学元件做准直和合光后抵达波导就像一般眼镜的镜片一样，最终投影到使用者的眼睛中。激光器发佐思汽研佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：龙马璞芯11从性能看，从性能看，MicroLED可能是AR显示下一阶段的发展方向，但商业化仍须时日高密度集成，其阵列中的像素点间距为微米量级，不仅制造出来的设备更成像分辨率极高。其体积大小可达到主流LED的1%。在MicroLED领域布局并不落后，京东LED行业遵循海兹定律，即LED产业每18-24个月亮度提升1倍，每10年级路径沿着成本下降、尺寸缩小以及发光效率提升的方向演进。MicroLED在海兹定律或实现快速成本下降，引领下一代技术发展，在AR国内公司在Micro-LED专利布局处于全球第一阵营。深天马的7.6英寸HUD显示器采用MicroLED技术，实现了5000nits的高亮度，且具有更薄结构、更宽色域和更快响应等优势。佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：华泰证券、义柏资本12佐思汽研LBS与Micro-LED技术在对比度、亮度、体积结构、功耗及寿命方面有显著优势，并能与最新技术结合，为远期ARHUD的响应时间ms(毫秒)us(微秒)ms(毫秒)ns(纳秒)ns(纳秒)对比度亮度高光源外部光源外部光源外部光源反射自发光结构/体积复杂/大复杂/大复杂/大中等简单/小功耗高中等高较低低使用寿命3-5万小时10万小时10万小时4-6万小时>10万小时产业研究战略规划技术咨询13DLP芯片·德州仪器垄断DLP芯片(2023年采用TIDLP产品的有46款车型，覆盖15个品牌)LCOS芯片·华为、豪威科技、芯鼎微、安那律光电、SONY、HIMAX奇景光电、Syndiant、慧新辰、南京芯视元；·其中华为实现从芯片到模组全产业链自主研发；·豪威科技(OmniVision)客户资源较多，与大部分主导体巨头；·国内歌尔微电子、瑞声科技、海康微影、赛微电子全资子公司SilexMicrosystems、睿创微纳等；·初创企业龙马璞芯，客户包括博世、安波福、华为、欧菲光、舜字Micro-LED芯片·热点领域，国外主流半导体公司均有介入；技、思坦科技、麦法显示、数字光芯、TLi、晶门半导体、南京芯视元、天宜微、SapienSemiconductor等。的形式整合进座舱域控制器，这将是AR-HUD软硬分离的发展方向。在AR-HUD系统本身里只会保留图像矫正的部分，GUI和AR引擎部分都会集成在域控制器内。图13:东软集团ARForCARC行封装形成软件开发包，车厂可以使用该软件开发包快速构建HMI而不需要GuioEarwarebATArUSON48G006GTFNntononvew车载信息娱乐系统通过EBGUIDEStudio界面提器的测量结果，并外推以补偿延迟；可视化子系统决定显示哪些用户界面元素，计算这些元素在何处>光学零件也是重要的技术壁垒，HUD内置的自由曲面反射镜，挡风玻璃由于是不规则的自由曲面，正常投射的影像经过挡风玻璃反射后会形成画面畸变，这时候就需要自由曲面镜匹配汽车挡风玻璃面型以消除静态畸变、动态畸变、双眼视差等问题。>自由曲面镜模具需要用精密仪器制造，做成纳米级，非球面镜需要一次成形，材料一般为为PC或者COC塑料材质，要求高面型精度，高反射率，良好的耐候性能。目前国内具备自由曲面镜生产能力的供应商如舜宇光学、亮宇光学、福建富兰光学等。图15:图像畸变示意图图15:图像畸变示意图产业研究战略规划技术咨询AR-HUD主要组成部分：PVB楔形膜>由于挡风玻璃为自由曲面，内外两个反射面的反射光线不重叠，将HUD图像直接投射在这样的玻璃上会造成图像存在重影的问题。目前消除重影的方案主要分为两种：一种是前装式楔形风挡，通过在内外两片风挡玻璃中间夹入一层楔形PVB薄膜，使得图像光在楔形风挡的内外表面反射的两图像重叠在一起，消除风挡重影；另一种方案是通过增大反射主像和副像的亮度差，降低人眼对副像的感知，一般可通过前装式镀膜风挡或后装式风挡▶PVB楔形膜主要由外资厂商把控。楔形PVB膜，由于形状特殊，因此制造成本较高，目前带有楔形PVB膜的前挡风玻璃成本比普通前挡风玻璃成本大约高350元左右。此外由于技术壁垒，目前楔形PVB膜主要由外资厂商供应，如积水化学和伊士曼，国内PVB膜供应图17:利用PVB楔形膜消除重影重影可明显分辨佐思汽研产业研究战略规划技术咨询图源：智云谷佐思汽研车载车载HUD产业链挡风玻璃系统挡风玻璃系统软件能力光学零件上上游游mm3ai百度中游HUD供应商中游SISI泽景电子泽景电子主机厂主机厂D产Y产业研究战略规划技术咨询18佐思汽研Y下游(广汽他祖北汽集团长安冷车二2023年HUD市场渗透率突破10%,已过市场零界点，2024,2025年市场渗透率仍将快速提升，预计2024年全年渗透率可能接近20%;2023年多联屏渗透率17%,2024年H1多联屏渗透率已经超过202023年HUD市场渗透率突破10%,已过市场零界点，2024,2025年市场渗透率仍将快速提升，预计2024年全年渗透率可能接近20%;2023年多联屏渗透率17%,2024年H1多联屏渗透率已经超过202021-2024H12021-2024H1多联屏前装装机量和市场渗透率202120222002020-2024H1HUD市场前装装机量和市场渗透率产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询数据来源：佐思汽研20AR-HUD占比10.6%,W-HUD占比88.3%。C-HUD已经逐步被市场淘汰，AR-HUD前装装配量快速增长，2024年H1占HUD整体市场的比例达到2023年1-6月2023年1-6月2023年1-6月2023年2022年02024年1-6月02024年1-6月产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询2024年1-6月HUD装机量排名>华阳多媒体以234%的市场份额居于首位，其在HUD20.0%佐思汽研佐思汽研2024年1-6月2024年1-6月AR-HUD装机量市占率排名如前所述，AR-HUD在HUD市场的整体占比在快速提升，装机量增长和OEM竞争推动产品出货价格快速下降，AR-HUD正快速从高端市场下沉；>水晶光电抓住了技术转换的窗口期，23年下半年出货量快速增长，最终以24.1%的市场份额处于24年H1装机量首位，华为主要供应鸿蒙智行体系；整体上，自主品牌崛起，技术换挡，国产厂商反应更快，销量排名前10企业仅有2家外企，市场份额合计5%。佐思汽研产业研究战略规划技术咨询数据来源：佐思汽研23佐思汽研ARAR-HUD分OEM渗透率：自主&合资20212022合资—自主2022年中国AR-HUD分技术类型装配量占比产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询2023年中国AR-HUD分技术类型装配量占比技术趋势1:双焦面技术趋势1:双焦面HUD产品已经实现量产上车图18:双焦面HUD结构示意图分成两个逻辑单元R1和R2)图18:双焦面HUD结构示意图分成两个逻辑单元R1和R2)远焦面的虚像距要大，为了避免虚拟图像与真实对象(如车道线或前方车辆)的深度匹配造成的图图19:双焦面HUD设计要求示意图0如右图所示，将单个PGU逻辑分隔为两个区域，分别是0(9m,10°×3°)和一个近焦面(2.5m,6°×2°)。为了在仪表板下有限的空间内折叠光路，R2的中继光学装置包括两个平面镜M1和M2,从而在中间依次形成了两个中间像R2'和R2",R2"相当于自由曲面M0的等效物面。这样，R1和R2"在上方视场和下方视场分别形成了不同距离的虚像投影。产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询来源：耐德佳显示公众号27技术趋势2:可连续变焦HUD产品处于发展中，量产处于起步阶段>未来黑科技推出的光场ARHUD采取连续变焦的多焦面光场成像技术，配合空间运动姿态捕捉及延时补偿算法，以及高帧率、高性能的实时渲染，能够在转弯近距离跟车等关键场景下实现HUD虚拟成像和真实世界的稳定贴合，实现了更好的AR融合▶可连续变焦HUD是指通过通过组合全息成像和几何成像技术，实现了无机械移动的可调节像距在挡风玻璃前3m-30m的HUD。这个调节范围可通过改变SLM的调制度、凹面镜的光焦度以及凹面镜与SLM之间的距离来实现。图20:有可调像距的HUD结构(红色绿色图案代表全息成像的两个极限位置)可变焦HUD的基本原理如下：首先，用全息成像在近场产生位置可调的图像，使其在特定范围内具有一定纵深；然后，用几何成像将纵向范围放大到所需要的可调范围。已知纵向放大率是横向放大率的平方，根据物像距公式，当物距大小无限接近焦距时，像距快速趋具体设置为：用SLM生成全息图像，其同时也作为几何成像的物；两个全息图像的位置在凹面镜的焦距内，用凹面镜放大图像尺寸以及纵向可调范围，人看到的是挡风玻璃前方的虚像；在产生全息图像的迭代优化过程中采用了近场衍射公式，用迭代傅里叶变换算法(IFTA)来优化SLM调制图案。因为在SLM上只有相位调制可用，并且期望的目标图案是用强度分布佐思汽研产业研究战略规划技术咨询佐思汽研技术趋势3:多家厂商展示斜投影技术方案，有望很快量产技术趋势3:多家厂商展示斜投影技术方案，有望很快量产>水晶光电在2024年北京车展上展示的斜投影AR-HUD,基于4.1英寸TFT技术，分辨率1280*640,FOV达到13°5°.华阳斜投影技术首次引入景深的概念，采佐思汽研佐思汽研产业研究战略规划技术咨询29技术趋势4:裸眼3D即将量产上车图23:宝马预计2025年推出3DHead-upDisplay图22:裸眼3D原理与传统的HUD系统相比，3D图23:宝马预计2025年推出3DHead-upDisplay图22:裸眼3D原理EMWPenoomeVsonEMWPenoomeVson佐思汽研产业研究战略规划技术咨询30技术趋势5:光波导技术解决技术趋势5:光波导技术解决ARHUD中的FOV与体积兼得问题>ARHUD安装体积过大、成本过高是行业的痛点所在。部分HUD厂商正在尝试一些新的技术路线，德国大陆与Degilens合作光波导方案。而国内也有很多光波导厂商正在进入大家光波导的原理是在光机成像后，耦入区域将光机的光束耦入到波导片中，光束在光导片中全反射后，通过耦出区域传到人眼。光波导方案轻薄小巧、透光度高、视场角大、显示效果好，是目前公认的终极光学显示方案。目前AR-HUD实现的主流方案中使用图像生成单元PGU投影图像至扩散膜后经两级自由曲面反射镜反射至挡风玻璃后反射，图像光进入人眼。该HUD系统的体积大，一般在10L以上，大的光学系统体积影响了AR-HUD的广泛应用进程。光波导HUD凭借其平板光波导超薄的结构图24:现有AR图24:现有AR-HUD结构图25:光波导AR-HUD结构佐思汽研产业研究战略规划技术咨询31技术趋势6:光波导技术是公认的下一代光学显示技术方案，但技术路径较多图26:AR光波导技术类别图27:光波导方案原理简图几何光波导衍射光波导锯齿光波导阵列光波导表面浮雕光栅波导体全息光栅波导耦入区域一维光栅二维光栅反射式体全息透射式体全息微投影光机佐思汽研产业研究战略规划技术咨询32优势劣势“衍射光栅”取代，光的传导从立体变为平面过程。良率较高，提升产品稳定性。表面浮雕光栅通过纳米压印技术在薄膜层上“压”产业研究战略规划技术咨询33产业研究战略规划技术咨询33产业案例产业案例A:水晶光电与DigiLens合作将VHOE技术引入AR眼镜和HUD领域体全息光学元件(VHOE)能够在材料内部形成复杂3D微纳结构，具有高透过率、高衍射效率、波长选择性强、仅存在一级衍射光等特点。通过在风挡中嵌入体全息光栅透镜，与投影系统结合实现小体积的AR-HUD。此时嵌入的vHOE具有高衍射效率，可达到90%以上，相比于直接风挡玻璃反射率15%左右的反射光而言，能量利用率大大提升。另外嵌入的VHOE具有图像放大的功能，从而减少投影系统中大尺寸曲面反射镜DigiLens是全球首家实现批量化生产的体全息技术方在国内的独家授权生产商，水晶光电目前已经完成3的技术升级。与DigiLens的合作为各种光学解决方案的质量制造打下了基础，这些解决方案可供水晶光电AR开发人员使用Crystal波导制造低成图28:体全息光栅行射效应图28:体全息光栅行射效应图29:体全息光栅一次扩瞳GeneratesimageAngutarContentt率先自主研制全息衍射光波导、85度超大视场角视网膜投影HOE、超大面积全息波导等产品，能效高、对比度高成像清晰，处于国际领先地位。尤其是可以广泛扩展ARHUD整体性能的大面积全息衍射光波导具有成像更清晰、耐候性更好的突出优势。自2019年开始，三极光电就在积极布局大面积全息光波导，也一直在积2020年10月份，三极光电建立起6500m的中国标准最高、规模最大的全息衍射光学器件(全息光波导是其中一种)制造工厂。图30:三极光电全息衍射光学器件制造车间图30:三极光电全息衍射光学器件制造车间图31:三极光电全息衍射光波导图31:三极光电全息衍射光波导佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：三极光电35佐思汽研技术趋势7:去楔形膜的消除重影方案推出技术趋势7:去楔形膜的消除重影方案推出在目前各类汽车抬头显示器(HUD)系统的设计过程中，重影是普遍会遇到的问题。之所以会产生重影，是因为前挡风玻璃玻璃中间夹胶，实质为双层玻璃，HUD的光投影到双层挡风玻璃上，会形成两次光学反射。重影是各HUD供应商都需要应对的问题，目前HUD行业解决此问题一般从重影成像的关键因素即前挡风玻璃入手，传统的解决办法是给带HUD功能的车型配置专用楔形膜挡风玻璃。此专用玻璃夹层内部的PVB膜呈楔形，即玻璃呈上厚下薄的状态，起到类似于光学棱镜的作用，改变第二次反射光的传播方向，与第一次反射光入眼角度相同，这样就不会形成图像重影。PVB楔形膜玻璃需要根据不同车型来定制，楔形膜的关键技术掌握在日企手中，周期长，成本高。在降本增效的大环境下，这个额外成本是影响主机厂决策是否搭载HUD的重要因素之一。图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影66产业研究战略规划技术咨询佐思汽研产业研究战略规划技术咨询智云谷通过一系列的光学预调制技术和结构设计，帮助主机厂智云谷通过一系列的光学预调制技术和结构设计，帮助主机厂拿掉“楔形膜”,仅用普通风挡玻璃成像，带来HUD配套成本的降低。图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影图32:内外两层玻璃的两次反射引起重影技术趋势8:技术趋势8:AR-HUD进一步促进舱驾融合宝马发布无仪表VisionNeueKlasse概念车。传统仪表盘被全势就可以把中控屏上的内容移到全景视域桥上。在全景视域显示屏，可以编辑全景视域桥和3D平视系统的显示内容。华为认为，采用小仪表/无仪表+HUD正在成为新的趋势。过去以屏为中心，未来以人为中心，HUD有望成为主驾第一屏。良性循环，使智能驾驶系统越用越聪明。AR-HUD的运作依赖于多个关键组件的协同工作，包括IMU(惯性测量单元)、轮速计、GPS、SD地图、ADS算法、AR构图引擎、数据处理与构图算法、图像渲染、智驾系统-佐思汽研产业研究战略规划技术咨询资料来源：宝马、华为佐思汽研车载HUD供应链企业TOP10车载车载HUDTOP10之华阳多媒体：HUD2024年H1装机量第一，产品线布局全面作为国内HUD产品的领军者，华阳多媒体持续华阳融合HUD光学显示及车载屏幕显示技术在国内率先推出VPD(VirtualPanoramicDisplay虚拟全景显示)产品，拥有更大的显示视场角(FOV),信息显示区域横跨整个挡产业研究战略规划技术咨询39车载HUDTOP10之泽景电子：HUD产品装机量领先，掌握AR-HUD多技术路线产品开发能力泽景科技自2011年进入HUD领域，如今已掌握HUD产品全系技术，其开发链已经完成从设计到仿真再到检验的闭环，可将大量技术KNOW-HOW固化到了自主开发的工具中，开发模式已经进入设计结果可视化、效果实时HUD协作检测HUD,ADAS检测及标性检测台架针对HUD产业链上下游客户的差异化需求，泽景可以提供测试验证标准和工具。目前，公司已向多家国内外主机厂客户、汽车玻璃供应商等客户和生态伙伴提供HUD泽景掌握AR-HUD多技术路线产品开发能力，双焦面AR-采用了TI尖端器件DLP5530,具备130万像素的视网膜级超清显示，超高刷新频率和超宽NTSC色域，可将影院体验带到车内。产业研究产业研究战略规划技术咨询40特点画面亮度5英寸屏幕立体显示，前挡内有感光元件，可自动调境等实时信息特点>透视镜头搭配光学雷达技饱和度技术特点▶将为乘客呈现虚拟资讯(增强图像)增加到车辆体积小，可显示在前方任何位置>非触控手势控制设计空间成像精准实时>眼睛离路时间(EORT)最小化特点>为乘客提供个性化资讯娱乐不再影响视线(特殊反光吸光材料设计)>画面亮度自动调节可导入多元化行车资讯，如行人、摩托车、汽车、别等>支持搭配语音控制，在HUD内标注相关位置▶体积小、耗电低，无需楔形玻璃车载车载HUDTOP10之水晶光电：2024H1AR-HUD装机量第一水晶光电在车载光电领域，发展十分迅速，智能座舱HUD产品覆盖LCOS、TFT、DLP等多种技术路线，具备从光学、结构、硬件、软件算法等一体化全栈自研能力，光波导技术布局多年。2023年AR-HUD产品出货量国内排名第一，并成为国内首家取得海水晶光电成立二十多年来，一直潜心于光学领域的技术研发和产品制造，成为国内光学领域的核心力量。围绕着信息的获取及呈现两个端口，在消费类电子产品光学、车载光电、元宇宙光学三大应用场景布局了五大业务板块，沉淀了覆盖全产业链技术支撑体系的八大核心技术，在前沿光学技术研究、产品光学开发设计以及光学加工制造56+AM能“完7交h0满箱+星现)附代信印输出(深晚)50AI并社比建光片学8八大前技术数件法自动化技术精监光学工技术理既发光股车牌服，及智水晶光电目前拥有多条高度自动化的HUD产线，年产能目前产业研究战略规划技术咨询产业研究战略规划技术咨询42>在规格方面，华为AR-HUD拥有业界量产最大画幅，可实现7.5米处70英寸、10米处96英寸画幅尺寸。华为AR-HUD为国内首个2K车规级光学成像模组，其短焦镜头畸变小于2%,成像更为清晰，偏振组件的光能量利用率达90%。此外该成像模组搭载车规级LcoS,通过微米级像素单元实现2K分辨率，同时三色LED光源入眼亮度达12000nits,色域NTSC>85%,画面呈现更加明亮生动。替代仪表超越仪表更多创新应用光学元件、光波导、裸眼3D等相关领域，并取HOE全息技术是下一代AR-HUD的关键路径，相对华为协同产业链伙伴，已在全息膜材、大面积曝光、光波导二维扩瞳光波导是华为探索AR-HUD的另外一条重要技术路线，通过二维扩瞳及全反射光路折叠，可在相同画幅下实现更小体积(~5L),更远成像(>20m)。目前光波导样机已突破二维扩瞳光波导设计加工技术难题，并积极推动大尺寸光波导器件走向规模量产。佐思汽研佐思汽研产业研究战略规划技术咨询43车载车载HUDTOP10之日本精机：全球HUD龙头，但中国市场份额下降按照HUD出货量和专利申请量(截止2021年),日本精机长期处于全球第一的位置，截止2022年底，日本精机在全球有6个HUD生产基地。日本精机于日本精机于1987年开始开发HUD,90年代后期开始大规模量产，迄今公司HUD已经实现多次迭代，并应用在宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等全球豪华品牌车型上，与通用、马自达、吉利汽车等也有深度合作。日本精机日本精机HUD出货量(干台)千台2020年度2021年度2022年度2019年度HUDHUD全球研发专利排名(截止2021年)产业研究战略规划技术咨询资料来源：Markerlines,智慧芽44光■示设备光■示设备中望光学HUD类tCo激光DLP光波导光波导Waveguide(光波导)和HOE(HolographicOpticalElement)属排名2023年营收(亿美元)2采埃孚(ZFFriedrichshafen)德国德国加拿大4宁德时代(CATL)中国5电装(DensoCorp.)日本6现代摩比斯(HyundaiMobis)韩国7爱信精机(AisinCorp.)8大陆(Continental)9佛瑞亚(Forvia)10李尔(LearCorp.)日本德国法国美国车载车载HUDTOP10之未来黑科技：光场HUD产品即将量产FUTURUSHUD产品包括智能W-HUD、光场AR-HUD、空间光场AR-HUD、计划2024年量产；空间光场AR-HUD也正在开