2024年银发健康经济的趋展望 新老人、新需求、新生态-段明杰

新老人、新需求、新生态2024年银发健康经济趋势与展望AgeClub|段明杰2024/082024年中国银发经济发展趋势一、政策趋势：从发展养老服务为主转向全面促进银发经济增长，释放银发市场消费•2024年国家层面重新校准了产业发展方向，各地政府踊跃跟进，同时，多方面信息渠道显示，长照险开始进入全面实施阶段，银发产业进入发展快车道！十四五规划十三五规划十四五规划十三五规划长期规划十二五规划长期规划十二五规划养老养老养老体系规划初步形成政策密集出台养老体系规划初步形成资本资本顶层设计健全养老服务体系行业进一步细分鼓励多样化银发经济发展新老年市场爆发迎来集群式发展3轻度老龄化2010-2020年（60+老人比例13.3%→18.9%）中度老龄化2021-2029年（60+老人比例18.9%→26%）重度老龄化2030-2039年（60+老人比例26%→30%）4（1）政策趋势：2024年1月国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见养老金融银发智能科技养老服务老年医疗健康老年消费品银发文娱旅游最新政策养老金融银发智能科技养老服务老年医疗健康老年消费品银发文娱旅游向老年人提供产品或服务以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总向老年人提供产品或服务以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，包含“老年阶段的老龄经济”和“未老阶段的备老经济”！从单一满足养老服务需求转向发展银发经济成为国民经济新增长动力！从单一满足养老服务需求转向发展银发经济成为国民经济新增长动力！从民政主导推动转向发改委+民政/商务/财政/科委/文旅/教育等等多从民政主导推动转向发改委+民政/商务/财政/科委/文旅/教育等等多部门配合！5（2）政策趋势：各地政府银发经济政策最新动态趋势—成都市加快打造1个国家级高水平银发经济产业园区加快打造1个国家级高水平银发经济产业园区，培育8个以上具有较强竞争力的重点产业，培育15家以上具有全国影响力的银发经济品牌企业。完善社区养老服务设施。加快15分钟公共服务圈建设，在完善社区养老服务设施。加快15分钟公共服务圈建设，在社区商超、药店开设老年用品专区、老年便利窗口，发展线上购买、快递到家的社区便民购物模式，提升老年人日常消费品供应便利度。引导旅行社、酒店、民宿、餐饮企业等相关运营主体聚焦老年人关注的行程、保险、投诉等重点内容制定老年人旅行项目；重点发展“银发+”新消费业态，着力构建银发康养、银发旅游、银发文创等新消费模式，推动养老产业与其他产业融合发展。2023年：902万婴儿出生率大幅下降二、消费市场趋势：各个行业都在为老年群体进行细分，大公司布局第二2023年：902万婴儿出生率大幅下降2017年：1723万文娱旅游个护美妆PGVahke食品营养市场中信银行、中国银行、大家保险、泰康保险、太平保险、文娱旅游个护美妆PGVahke食品营养市场中信银行、中国银行、大家保险、泰康保险、太平保险、中国人寿…..医疗健康市场6银行保险市场中老年消费市场：新人群/新市场大公司第二增长曲线母婴市场7（1）银发消费趋势：人口增长与细分市场增速老年奶粉市场规模成人纸尿裤市场规模老年鞋市场规模助听器市场规模8三、资本市场趋势：资本市场低潮阶段，银发经济投资迎来新局面未来1-2年未来1-2年，各地政府/国企为了争取国家级银发经济产业园会成立大量银发产业基金，核心目的是以投资促进招商引资，初期单笔基金在3-5亿人民币！国有产业基金国有产业基金未来5年未来5年，大量上市公司会布局银发业务，除了成立银发产业相关业务/子公司，这些上市公司会积极进行产业并购或者成立产业资本，投资布局！市场化VC上市公司布局市场化VC上市公司布局未来5年，由专业风险投资机构管理的银发赛道主题基金会增多，这些基金重点投资银发智能制造、银发医疗健康、银发食品营养以及旅游旅居等方向！中国新老年群体消费行为变化趋势10中老年群体分类标准：年龄大小、身体健康、生活状态+50岁~60岁~中老年群体触达媒介变化：报纸-电视-互联网报纸互联网流量重新划分信息传递改变不同内容形式不同使用行为•抖音/视频号•B站/小红书•美篇/今日头条201720231112社交场景家庭场景新大胆追梦平凡生活社交场景家庭场景新大胆追梦平凡生活单调舒服美丽时尚排斥科技积极拥抱关注子女关注自我价格低廉品质消费文化艺术物质追求勇于尝试害怕被骗收入水平变了收入水平变了/时代背景变了/时间分配变了/媒介渠道变了/消费心理变了/生活观念变了…..13观察总结-老年群体需求核心驱动力是不满，不便、不安现状不满：孤独寂寞、缺少娱乐核心痛点生活不便：上下楼、打车未来不安：疾病、财富生活不便：上下楼、打车未来不安：疾病、财富观察总结-老年群体需求消费核心驱动洞察缓解不安缓解不安弥补不满解决不便安心享受“Ifeelgood”“I’mworthit”“Freesme”15.5%15.5%15.7%15.7%15.2%15.2%15.0%15.0%15.6%15.6%14.9%14.9%15.0%15.0%15.4%15.4%14.6%14.6%14.2%14.2%14.6%14.6%13.1%13.1%12.9%12.9%14.3%14.3%12.1%12.1%15新一代老年人，不一样的银发族！乐活银发族新知银发族超级梦想家乐活银发族新知银发族#要学就得有模有样##终于可以放下压力，做我自己#要学就得有模有样##终于可以放下压力，做我自己##全世界都是我的游乐场#“最幸福的这几年，为自己活”“怎么开心怎么过”——杭州邓女士67岁——北京赵女士63岁“希望可以自驾去西藏，72岁时编制金蛇狂舞”“最幸福的这几年，为自己活”“怎么开心怎么过”——杭州邓女士67岁——北京赵女士63岁护巢银发族财富银发族护巢银发族#家人在哪儿家在哪儿##真正的自由我主宰##家人在哪儿家在哪儿##真正的自由我主宰##最可怕的是人活着钱没了#“能帮孩子一点是一点”“每天生活节奏规律健康“能帮孩子一点是一点”“每天生活节奏规律健康，离老还远得很”——广州任先生65岁——北京王女士64岁——成都李先生62岁——北京王女士64岁购物狂养生健康购物狂养生健康16典型中老年“购物狂”用户画像以前买东西就看牌子以前买东西就看牌子，总是冲动消费，经历了一场大病，现在随性多了！Y阿姨做过知青，后来自考文化课个人生活：网购特点：喜欢就买移动支付ll17L阿姨以前用QQL阿姨以前用QQ，现在用微信兴趣爱好：网购渠道丰富：•偶尔在京东小程序/微信公众号消费；年轻的时候没机会去享受和经历的事情，现在可以了!移动支付独立自主独立自主理智旅游理智旅游18典型品质追求用户画像““”生活方式：网购原则：品质第一移动支付网易严选简约时尚ll网易严选简约时尚ll花呗分期老品牌花呗分期老品牌19典型追求品牌用户画像X阿姨：X阿姨：网龄10年以上生活方式购物特点：我只买我知道的牌子“”互联网真的很方便移动支付中国银发经济健康消费需求机会从个体而言，人到中年是内外部变化下的“冷暖自知”随年龄增长，激素&代谢水平下降，45岁是基础代谢能力变化的转折点，由于生存压力、生活习惯等原因，“老化”逐渐呈现年轻化趋势21激素水平激素水平基础代谢基础代谢4545岁22人体逐渐变老带来的问题 视觉色彩感知退化白内障老花 皮肤瘙痒干燥表皮增生银屑病老年斑皮肤癣灰指甲身体机能变化 肌肉骨骼骨质增生腰椎间盘突出膝/髋/关节炎骨质疏松肩周炎肌肉流失/萎缩身体机能变化 呼吸系统慢性支气管炎肺炎湿气 生命质量23 生命质量23学习/再就业/志愿服务中老年（50+） 娱乐（内容/活动）/社交/旅游/婚恋保健品/运动健身/养生服务/ 活力老人高龄自理老人失能半失能老人认知症日化/衣帽鞋服/食品/居住（房产）/金融理财/生活服务适老改造/适老家具/居家照护/活力老人高龄自理老人失能半失能老人认知症社区养老/居家养老/辅具/食品/慢病管理/康复/医疗养老机构养老机构/医疗服务（重大疾病）/药品舒缓治疗/丧葬24日常生活关注点调查数据：新老年群体消费行为特点日常生活关注点 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36% 48%43%49%41%43%38%42%37% 22%21%19%17%40%34%41%35%31%32%26%10%16%31%31%36%26%15%13% 16%14%13%14%28%13%13%14%13%健康活动兴趣爱好休闲娱乐社交户外休闲家务公益活动学习教育购物文化活动太极、游泳等运动广场舞、健身操等美容、SPA等唱歌、书画等活动下棋、打牌等看电视、玩手机聚餐、聊天等旅游、旅居等买菜做饭等家务服务志愿者活动健康知识学习理财知识类学习线下逛街购物线上逛网购平台看电影、音乐会等数据来源：AgeClub调研，N=4980色块由深到浅依次是一线、新一线、二线、三线城市数据来源：AgeClub调研数据来源：AgeClub调研，N=4980我愿意为健康投资多少？2525调查数据：新老年更焦虑健康、养老问题和个体变化产生问题焦虑来源健康养老个体事业社会财务家庭“后中年”他们焦虑身体是否健康、养老问题、以78.5%核心消费品类驱动78.5%29.0%保健运动29.0%旅游旅居理想的养老状态对老的认知养老相关准备96.8%理想的养老状态对老的认知养老相关准备96.8%调查数据：新老年消费需求机会品类聚焦在营养饮食、保健运动、旅游旅居“老化经济”消费机会品类【Top3