DataSparkle：2024尼日利亚运营商行业报告

Connectivityandbeyond尼日利亚运营商行业报告尼日利亚是非洲第一人口大国和最大经济体之一。随着智能手机的普及、数字化基础设施的改善和联网用户规模的迅速增长，尼日利亚电信行业将持续展现增长势头，吸引全球玩家关注。2023年2月，在拥有超本报告综合数据分析而成，基于我司自有数据及第01030103第四章尼日利亚运营商行业机会与挑战09第二章尼日利亚运营商行业生态44电信行业在尼日利亚经济中占据重要地位2022-2023年尼日利亚实际GDP增长率变化3.54%3.46%3.52%3.54%3.46%2.51%2.54%2.25%2.25%尼日利亚是非洲最大经济体之一，根据国际货币基金组尼日利亚是非洲最大经济体之一，根据国际货币基金组织（IMF）预测，2024年和2025年尼日利亚GDP将以3.0%和3.1%的速度持续增长。电信行业在尼日利亚经济构成中占据着重要地位，2023年第四季度通信和信息服务对实际GDP的贡献率达到14%，超过房地产、石油同时，尼日利亚电信行业也是非洲规模最大、发展最快的行业之一，在整个非洲地区拥有较大的影响力▌2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023年第四季度尼日利亚主要行业对GDP的贡献率2023Q4粮食生产贸易通信和信息服务房地产石油和天然气其他23.86%15.50%14.00%6.06%4.70%35.88%数据来源：NationalBureauofStatistics；IMF。55人口年轻多元，城市化进程稳步推进家之一，2030年的年龄中位数预计仅为18.3。在这片约92.3万平方公里的土地上，生活着250多个民族，形也被广泛使用。在尼日利亚居民中，约50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教。截至2023年约54%的人口居住在城镇地区，稳步推进的城市化进程将为电信行业带来新的发展机遇▌vs.全球vs.全球30.5岁vs.全球57%2030e59.5%2030e59.5%数据来源：Worldmeters；Statista。66智能手机日益普及，奠定良好数字化基础撒哈拉以南非洲地区部分国家智能手机连接数占20222030e智能手机的普及为尼日利亚人民以更便捷地方式连接互联网创造了更多机会。GSMA数据显示，2022年尼日利亚智能手机连接数占总连接数的52%，预计到2030年这一比例将达到94%，超过全球平均水平的92%。尼日利亚蜂窝移动连接数在2023年新增780万，2024年1月蜂窝移动连接数稳步增至2.05亿，超过总人口数的90%。在所有网络流量消耗中，手机占比达到近94%94%203093%94%94%203089%92%69%60%52%50%50%52%50%44%88%，其中安卓设备占据绝对主力▌尼日利亚肯尼亚坦桑尼亚南非科特迪瓦埃塞俄比亚数据来源：GSMA；DataReportal。77布局数字化底座建设，加速数字化转型进程非洲是增长最快的移动市场之一，数字基础设施正在持非洲是增长最快的移动市场之一，数字基础设施正在持尼日利亚在此方面同样走在前列。尼日利亚数据保护条例（NDPR）的出台也进一步推动了数据中心需求的增长。截至2023年尼日利亚已建成超过10个数据中心，其中大部分位于尼日利亚商业中心Lagos。预计尼日利亚数据中心市场规模将从2022年的2.3亿美元增至2028年的4.15亿美元，年复合增长率达10.34%。2024年AirtelAfrica在尼日利亚的首个数据中心也正式动工▌AfricaDataCentresMDX-i尼日利亚公司，被美国公司Equinix收购Medallion尼日利亚公司，被美国公司DigitalRealty收购MTNOpenAccessDataCentresRackCentres21stCenturyTechnologies数据来源：Arizton；MordorIntelligence；网络公开数据整理。*按首字母顺序排列。88大数据增长下真实的尼日利亚用户撒哈拉以南非洲地区各国基础设施发展和运营商情况有所不同，移动数据成本差异显著。2023年撒哈拉以南非洲地区各国基础设施发展和运营商情况有所不同，移动数据成本差异显著。2023年，该地区数据显示，尼日利亚手机用户的流量使用高峰集类应用在2023年7-12月的月人均使用时长超过46小时，Facebook、FacebookLite和WhatsApp等应用成为“数据流量消耗大户”▌1Facebook2FacebookLite3WhatsAppMessenger4TikTok5YouTube6TikTokLite7GoogleChrome:Fast&Secure8WhatsAppBusiness9GGooglePlay回Instagram数据来源：Worldwidemobiledatapricing(2023),Cableuk;DataSparkle。始于2001年的电信行业开放历程2001年并不是尼日利亚电信行业的起步之年，但一定是具有里程碑意义的一年。2001年初，尼日利亚政府调整了电信业张GSM（GlobalSystemforMobileCommunications）运营牌照的发放。开放的电信市场不断推动资费下降和服务同样是在2001年，尼日利亚部署了第一条萄牙到南非的SAT-3/WASC电缆。2001年至2022年，尼日利亚海底电缆从1条增加至7条，包括MTN公司和Globacom如今，更多举措正在推动尼日利亚电信行业持续创新，包括向SpaceX卫星颁发运营许可证、推动更多海底电缆的部署、向移动虚拟网络运营商（MVNO）提供许可证等▌数据来源：NewsCentral；网络公开数据整理。MTNAirtelAfrica9mobileGlobacom9mobile尼日利亚运营商尼日利亚运营商 20012003200820102011201220152022EquianoACEMainOneEquianoACEWACSSAT-3/WASCGLO-1NCSCS电信行业呈现多元化发展态势的电信和互联网用户群体。预计到2024年，尼日利亚为MTN、Airtel、Globacom和9mobile。尼日利亚电除四大主要GSM运营商之外，还活跃着互联网服务提供商（ISP）、增值服务提供商（VAS）和移动虚拟网络运营商（MVNO）等。尼日利亚已有超过250家ISP，网接入方面发挥着重要作用。就活跃用户数量而言，Spectranet目前仍是尼日利亚第一大ISP。而Starlink作为尼日利亚电信市场的最新进入者之一，在2023年已跻身前四ISP之列▌尼日利亚2023-2028年通信服务市场规模预测（美元）200亿20232024e2025e2026e2027e2028e数据来源：Statista；Nairametrics。四大主流运营商占据绝大部分市场份额Globacom27.45%MTN是尼日利亚目前最大的运营商Globacom27.45%委员会（NCC）数据显示，其2023年12月市场占比达到38.79%。Airtel和Globacom紧随其后，二者之间的用户规模差距不大。用户可以根据自身需要选择适合的Airtel27.55%个人拥有超过一张SIM卡的情况很常见Airtel27.55%9mobile6.21%MTN38.79%MTN38.79%数据来源：NigerianCommunicationsCommission(NCC)。流量消耗主要集中在西南地区尼日利亚四大头部运营商流量消耗TOP5地区*SokotoZamfaraFederalCapitalTerritoryKwaraOsunEkitiEdoEnuguAnambraLagos.-KwaraOsunEkitiEdoEnuguAnambraLagosDeltaImo就区域差异而言，Lagos、Ogun和Kano的语音和网络用户数都位居前列。在流量消耗方面，Lag均流量使用量更大，Delta和Anambra紧随其后。MTN占据流量使用首位，Globacom和Airtel的用户流量消耗差距较小▌DeltaImo数据来源：NationalBureauofStatistics；DataSparkle。*流量消耗数据时间周期为2023年12月。MTN占据头部，数据业务收入增速快尽管面临强劲竞争，MTN在过去数年来始终占据尼日利亚运营商的头部位置。根据MTNNigeria2023年财报分析，其数据业务收入规模在去年超过语音业务，成为最大收入来源。此外，数字化、手机和配件业务的快速增长也引人注目。这两项业务收入在2023年分别实现了同比约62%和59%的增长。在数字化产品方面，MTN成功推出了Ayoba，提供即时通信、娱乐等MTNNigeria各业务板块收入变化202320222023+39.9%+10.5%+5.6%拿+44.5%多样化内容服务▌语音数据短信互联和漫游手机数据来源：MTNNigeria2023年度报告。尼日利亚是AirtelAfrica最大市场2023年AirtelAfrica各业务板块收入（美元）*AirtelAfrica是印度电信商Airtel的非洲子公司，在14个非洲国家开展业务，尼日利亚是AirtelAfrica在非洲最大的市场，2023年尼日利亚市场收入占AirtelAfrica总收入的39.3%。就业务板块而言，语音业务依然是AirtelAfrica2023年最重要的收入来源。此外，移动货币领域是非洲增长最快的部门之一，多家运营商都在积极扩展其移动货币服务。AirtelMoney是AirtelAfrica的重要业务板块，这一电子钱包业务和数据服务收入同比增速已经超过其语音服务收入的两倍▌52.55亿美元52.55亿美元AirtelAirtelMoney6.92亿数据来源：Airtel2023年度报告。*数据覆盖周期为2022年4月至2023年3月。Globacom和9mobile立足本土Globacom是尼日利亚本土电信品牌。自2003年推出服务以来，其业务和用户数都实现了显著增长。2011Globacom：推出GloSMEinaGlobacom：推出GloSMEinaBox服务，为尼日利亚中小企业提供一体化通信和技术需求解决方案，具有可非国家。Globacom正在全国范围内升级其LTE站点，确保提供优质语音和高速数据体验，同时进一步扩展9mobile：发起创新的企业导师计划“TheHack”9mobile：发起创新的企业导师计划“TheHack”，致力于提供指Globacom和9mobile关注尼日利亚中小企业发展，推出不同举措助力中小企业业务增长和创新▌数据来源：NationalBureauofStatistics；网络公开资料整理。移动入网为主，积极推进国家宽带计划WIFI26.6%26.6%58.9%58.9%29.0%29.0%48.3%48.3%55.4%55.4%在智能手机快速普及的推动下，移动入网成为尼日在智能手机快速普及的推动下，移动入网成为尼日15.9GB流量，其中三分之二为移动数据流量，仅三分之9.7%9.7%63.2%63.2%一为WIFI消耗。与部分非洲国家相比，移动数据流量使33.4%33.4%用超过WIFI流量的情况在尼日利亚更为显著。44.4%44.4%67.4%38.7%39.7%为进一步推动数字经济发展，并使无法获取服足的地区和人口可以接入互联网，尼日利亚于2020年推出新版国家宽带计划（NNBP2020–2025目标是到2025年实现70%的宽带普及率。截至2023年7月，尼日利亚的宽带普及率约为43.7%▌67.4%38.7%39.7%数据来源：NigerianCommunicationCommission；DataSparkle。4G占比持续增长，5G发展势头强劲尼日利亚2023年5-11月5G用户数及4G和5G用户占总移动网络用户的比例5G用户数4G用户占比——5G用户占比随着电信运营商增加基础设施投资，越来越多的亚用户开始转向4G和5G网络。截至2023年12月，尼日MTN、Airtel和MafabCommunications是尼日利亚首批推出5G的运营商，其中MTN于2022年9月推出了尼日利亚首个5G网络。在5G网络推出后，尼日利亚5G用户数也经历了快速增长，2023年5月到11月的6个月间增长了八倍▌28.47%28万0.13%0.12%28万0.13%0.12%0.96%0.90%0.88%0.83%0.14%数据来源：NCC；BusinessDay。2020移动虚拟网络运营商打破竞争格局移动虚拟网络运营商等“轻资产”模式的电信企业关注客户尼日利亚支付巨头Interswitch尼日利亚支付巨头Interswitch在2023年5月，以5亿奈拉（约108万据报道称，Interswitch正在研究推出虚拟电信模式，将支付和电信服务结合起来，为B2B客户和消费者提供服务。服务，满足用户对于差异化服务的需求，NCC在2023年向25家公司颁发了1-5级移动虚拟网络运营商牌照，允许相关新的竞争对手将不断涌现，需要企业在激烈竞争中维持用户数量、抗住价格下行的压力。因此产品创新、客户体验和针对目标客户群体的灵活定制化服务显得尤为重要▌应对行业挑战，提升数据保护尼日利亚正在着力实现到2025年实现70%尼日利亚正在着力实现到2025年实现70%宽带普及率的目标，但通行权（RoW）问题依然存在。尼日利亚通信委员会（NCC）正在采取措施解决相关问题。2023年12月，Katsina州和Nasarawa州免除了电信网络安装、铺设和维护的通行权费用。为指导电信行业发展、促进行业公平竞争、确保在全国范围内提供优质和高效的电信服务，尼日利亚通信委员会（NCC）于1992年成立，作为独立的国家管理尼日利亚电信生态系统日益繁荣，但部分挑战依然存在。如何将挑战转变为促进发展的催化剂，是电信行业各个利益相关方需要探讨的议题▌2023年《尼日利亚数据保护法》（NationalDataProtectionAct）为保护个人信息以及尼日利亚的数据保护实践提供了法律框架。该法律也将促进国家数字身份计划的发展。为了更好地为公民提供服务，NCC要求运营商对所有未提交国家身份号码（NIN）和NIN未经验证的用户线路实施全面网络限制。打通缺失的最后一公里尼日利亚光纤部署长度T