乳制品行业发展概览报告2024-2026

2024-2026乳制品行业发展概览报告汇报人：薛世以2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是乳制品乳制品是以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原材料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺加工制成的各种液体或固体食品。乳制品含有人体全部8种必需氨基酸，具有营养丰富、易于人体消化的特点，是中国国民消费品之一。乳制品可分为液态乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类及其他乳制。加工制成的各种液体或固体食品。乳制品是中国国民消费品之一，含有人体全部8种必需氨基酸，具有营养丰富、易于人体消化的特点。中国乳制品企业主要集中在山东、黑龙江、内蒙古、河北、河南等省份，五省企业数量之和约占中国乳制品企业总数的45%。当前中国乳制品行业的竞争格局较为明确，奶业资源正向伊利股份、蒙牛乳业等乳业巨头快速集中，以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业为首的十余家企业销售收入占到所有规模以上乳制品企业的50%以上。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER奶牛养殖、饲料设备、饲料加工、疫病防治上游全国性乳业、区域性乳业、地方性乳业、外资中游超市、便利店、线上平台下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER万事开头难，发展初期往往意味着艰险的环境与严苛的条件。如果用一个词来形容中国乳业最初的发展环境，“贫瘠”一词应该最为恰当。1949年全国仅有奶牛12万头、奶山羊17万只，年产奶量分别为12万吨和7万吨。12万头奶牛中，产奶性能较好的荷斯坦奶牛仅2万头。发展历程1949—1978年乳业“贫瘠”期成长期(1949-1998年)快速发展期(1999-2008年)2009年至今牛奶消费开始普及，乳制品行业逐渐形成产业化;中国国产乳制品从品种结构、产品质量及生产成本等方面均落后于发达国家水平，且奶源以农户散养为主、销售网络局限于区域型销售行业发展进入“黄金十年”;实现从无到有的外延式扩张阶段,乳制品消费需求高速增长，其中液体乳市场以年均60%的增长速度保持快速增长;“三聚氰胺事件”爆发，行业陷入信任危机国家严格监管乳制品行业;全面推广规模化养殖;乳制品企业实施全产业链布局、提高产品质量04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于促进奶业持续健康发展的意见》:提出加大奶牛养殖补贴力度、建立奶牛政策性保险制度、支持建设标牛养殖小区、加强对奶牛养殖农户信贷支持、完善产业政策，并且要稳定的奶源基地,避免和防止哄抢奶源国家发改委、质检总局等:《奶业整顿和振兴规划纲要》:针对“三聚氰胺”事件暴露的乳业长期积累的矛盾和问题,提出全面复、健全监管框架、再造乳品产业链的战略,明确市场主体责任和监分工，明确生鲜乳收购环节的监管管理由农业部负责，乳品质量安全架初步确定:《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》:为推进乳制品行业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对中国国品信心，进一步提升奶业竞争力,从加强优质奶源基地建设、完善乳工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导和完善施等方面提供指导意见政治环境1政治环境《关于促进奶业持续健康发展的意见》:提出加大奶牛养殖补贴力度、建立奶牛政策性保险制度、支持建设标牛养殖小区、加强对奶牛养殖农户信贷支持、完善产业政策，并且要稳定的奶源基地,避免和防止哄抢奶源国家发改委、质检总局等《奶业整顿和振兴规划纲要》:针对“三聚氰胺”事件暴露的乳业长期积累的矛盾和问题,提出全面复、健全监管框架、再造乳品产业链的战略,明确市场主体责任和监分工，明确生鲜乳收购环节的监管管理由农业部负责，乳品质量安全架初步确定05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素健康与享受感并行。从产品创新来看，由于新品大量涌现而货架空间有限，产品从研发至最终到达消费者手中的概率在过去几年变得越来越低，2017年有2%的“幸运儿”产品出现在大卖场货架中，这个比例在2011年是10%。同时，从新品存活率来看，上市一年后，仅有50%的新品会留存于市场中。由此可见，有效的创新对新产品来说变得十分关键。产品创新行业存在广阔的上升空间，从2010-2017年乳制品进出口贸易情况来看，中国乳制品行业仍存在较大的上升空间。根据中国海关数据，2015年中国乳制品产品进口金额约0.7亿美元，增长幅度达100%。2017年中国乳制品产品进出口贸易逆差约0.5亿美元，较2016年增长了47%。大量的乳制品进口一方面说明了中国消费者对本土乳制品企业依然缺乏信心，另一方面反映了目前中国本土的供给满足不了市场需求，如近年干酪等产品的市场规模增速极快，2018年达到接近600%的增长速度，市场存在显著的供不应求现象。此外，受食品安全事故风波的影响，中国乳制品产品一度被多个国家禁止进口，品牌价值损失严重。近年伴随行业的逐步恢复，中国乳制品产品质量进一步提高，中国乳制品企业品牌逐渐受到海外认可，例如伊利、蒙牛等中国乳制品生产企业连续两年入选“全球乳业20强”前十名，且伊利位居亚洲乳企第一位，海外市场回暖将会为乳制品行业提供更为广阔的发展空间。进出口贸易逆差扩大人均液态乳消费量稳中有升，乳制品具有极高的营养价值，除含有乳糖、脂肪、蛋白质和无机元素等营养物质外，还含有种类繁多、效用显著的生物活性物质，尤其对儿童群体和老年群体的健康更有益处，随着居民健康领域的消费支出不断增加，乳制品市场呈稳定增长态势。据国家统计局数据显示，中国人均消费支出由2014年的14,494元增长至2018年的19,850元消费升级推动健康意识提升下线市场潜力巨大。从区域渗透扩张来看，过去几年，下线城市中拥有更多收入、更高学历的人群不断增加，他们享受精致的生活，而在消费观念转变和渠道下沉的共同作用下，下线城市消费者乳制品需求加速释放。从销量来看，乳制品在下线城市的增速高于上线城市。但是，从铺货率来看，具有更高乳制品需求的下线城市，铺货率远不及上线城市，更多的市场亟待挖掘，它们在未来将成为推动乳品市场增长的中流砥柱。渗透扩张10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状中国的乳制品市场目前需求端仍存上升空间、供给端“马太效应”明显:（1）从需求端来看，中国的人均乳制品消费量远未达饱和，与欧美、日韩等差距明显，未来三四线城市及农村市场仍存需求空间；（2）从供给端来看，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，中国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。目前中国乳制品消费量仍然处于低水平。根据美国农业部数据，中国液态奶消费量仅占全球消费量的8%，是美国的56%，欧盟的44%，远低于英美等西方发达国家。相比发达国家，中国人均液态奶消费量偏低，乳制品消费存在较大的提升空间。行业现状01市场份额变化液态乳产品是中国乳制品行业中最受消费者欢迎的一类产品，在目前中国乳制品市场占有率超过50%。中国经济持续增长及消费升级带动的健康理念更迭，驱动中国乳制品市场规模稳定扩张。中国乳制品市场（按销售收入计）近五年呈稳定增长态势，由2013年的2,832亿元快速增至2017年的3,590亿元，年复合增长率达1%。未来，随着规模化养殖不断推进、海外市场的进一步开拓，中国乳制品市场将重拾消费者信任，2023年市场规模行业现状02市场情况中国乳制品企业主要集中在山东、黑龙江、内蒙古、河北、河南等省份，五省企业数量之和约占全国乳制品企业总数的45%。当前中国乳制品行业的竞争格局较为明确，奶业资源正向伊利股份、蒙牛乳业等乳业巨头快速集中，以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业为首的十余家企业销售收入占到所有规模以上乳制品企业的50%以上。目前，伊利股份、蒙牛乳业已经实现100%规模化牧场供给，拥有充足的奶源牧场，逐渐占据行业龙头地位，未来伴随行业的不断成熟，市场将会进一步集中于头部企业。行业现状稳定奶类产量自2008年以来，生鲜乳产量几乎已经趋于稳定，但政府和中国乳制品行业龙头企业一直专注于现代化生产和提高食品安全和产品质量。2018年12月，政府推出了《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，该《意见》设定了到2025年奶类产量达到4,500万吨的目标13，比2018年高出了40%以上。实现这一增长目标将主要着眼于奶牛养殖场规模和奶牛生产效率的提升,同时继续减少奶牛养殖场的数量。01小规模养殖场逐渐减少在政府政策和越来越严格的法规的推动下，小型奶牛养殖场的数量迅速减少，而奶牛养殖平均规模一直在稳步增长。从2007年到2018年，奶牛养殖场的数量从267万户减少到66万户，下降了近75%。2016年至2018年间，下降幅度尤为明显，养殖场数量下降了近50%，这主要是由于对畜牧业养殖实施越来越严格的环保规定。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER食品安全事故频发，消费者信心不足随着中国乳制品市场的发展，海外乳制品巨头纷纷进入中国参与市场竞争，产品同质化情况严重。异常激烈的市场竞争促使部分缺乏稳定奶源基地的乳制品企业采用淡季压价、旺季争抢奶源等手段扰乱市场秩序，更严重者为抢夺市场份额利用“价格战”或“广告战”炒作概念、误导消费者。长期的不良市场价格竞争致使生鲜乳的收购质量不断下降，引发了一系列食品安全问题的爆发，包括2004年的“大头娃娃事件”、2008年的“三聚氰胺事件”等。频发的食品安全事故严重打击了国民对中国乳制品的消费信心，行业整体陷入了信任危机，2008年中国乳制品行业增速大幅下滑，乳制品销售总额为1,430亿元，增长率仅3%，远低于2007年的28%。高昂的生产成本随着小规模养殖场向大规模养殖场的转变，总体生产成本似乎并没有随着规模增加而提高。据发改委估计，与散养和小规模养殖模式相比，规模化养殖降低了单位人工成本。但这些节省出的成本被其他成本抵消，包括商业粗饲料、电力、兽医服务和管理费等32。散养和小规模养殖通常在附近的农田里放养奶牛或者收集饲料。大型养殖场必须购买首蓿或其他商业粗饲料。地理和季节性差异生鲜乳生产的季节性变化与消费的季节性变化不一致。这种周期性的供需失衡会造成生鲜乳短暂产量过剩。当供应超过需求时，生鲜乳价格下降，生产加工企业将多余牛奶转化为奶粉。然而，这种国产奶粉通常比进口奶粉成本高40。季节性失衡可能会给没有价格稳定措施或长期采购合同保护的小型养殖户带来很大的困难。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案从饲料、技术、养殖模式方面降成本通过“粮改饲”项目引导、优化国内种植业结构，扩大青贮玉米和优质牧草种植面积，推动逐步建立与现代畜牧业发展相适应的优质饲料种植业结构。另一方面提高养殖技术。通过机械化生产、TMR饲喂普及等措施，提高饲料转换率。如近期山东华澳大地研发推出“全自动中央厨房”，打造智能饲喂模式，能够有效提升饲喂效率，缩短一半饲料制作时间；提高饲喂精准度，每天每头牛饲料成本可降低2%，精准饲喂可增加产奶2%。此外，发展适度规模养殖。坚持以“种养结合”作为国内奶牛养殖发展模式的方向，可通过专项资金补贴、减税减费等措施引导发展适度规模化和适度精细化。加快产业链联结机制建设降风险实现产业链上下游、产加销平衡发展。促进生产链融合，鼓励乳品企业通过自建、收购、参股、托管等方式加强奶源基地建设，提高自有奶源比例；不断推进活物可作为资本入股方面的工作，使得上游养殖可以入股下游加工业，参与利润分红，加强上下游利益联结，以促进国内奶牛养殖主体的健康发展。鼓励奶牛养殖与乳制品加工、休闲观光等增值服务结合起来，延伸产业链，提升价值链。重点支持奶农家庭牧场和合作社发展，引导奶农发展乳制品加工；河南、山东等地支持规模养殖场开办生鲜乳饮品店，部分养殖场已取得乳制品加工许可证。创新推动奶业综合实力促进消费随着我国对外开放力度不断增强，加上我国乳企国际化发展进程不断加快，未来我国市场将全面融入国际乳业市场，需要增强我国奶业的产品、技术和管理等综合创新能力，加快提升核心竞争力。强化产品创新，加强新产品研发，不断优化乳制品结构，大力发展低温乳制品，增加奶酪、黄油等干乳制品生产，丰富品种、既发挥了国产奶源的新鲜优势，实现其价值增值，促进国内奶业发展，又形成乳制品市场差异化竞争新优势。强化技术创新，突出养殖、加工和流通等重点领域环节，提高生鲜乳生产、乳制品加工储运、质量检测等方面的工艺技术，推进规模化、标准化生产。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述全面推广规模化养殖:与发达国家相比，中国牧场的规模化程度较低，主要有以下不足:①奶牛饲养规模小、全国平均饲养规模在5头左右；②牧场集中度低，中国最大的原奶生产商“现代牧业”的奶牛存栏数量仅占总存栏量的7%，并且中国养殖牛场以100头以下的中小型规模为主；③中国奶牛养殖生产水平低，机械化、自动化水平仍有待提升，成母牛单产相比发达奶业国家偏低细分市场结构变化，逐渐向巴氏杀菌奶倾斜:通过访谈拥有十余年渠道管理经验的行业专家预测:液态乳市场作为乳制品行业重要细分市场，其市场结构正在发生变化，未来巴氏杀菌奶将有望成为液态乳市场主力，由于灭菌工艺不同，巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约2~4倍，是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。借鉴消费者成熟度较高的欧美市场，巴氏杀菌奶的市场份额通常在90%以上，而中国目前巴氏杀菌奶的市场份额不足30%，从长期发展趋势看，未来巴氏杀菌奶具有较大的发展空间。消费理念普及，技术条件逐渐成熟:乳制品行业早期发展阶段，中国消费者普遍缺乏对巴氏杀菌奶的相关认识，且巴氏杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存，对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求。同时，由于中国的奶源牧场多数集中在北方地区而消费分布在全国各地，导致活性物质保有量相对较低，但保质期更长、不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为当前中国液态乳市场的主要产品。伴随着全国奶源建设布局的加快、乳制品消费理念的普及以及食品领域冷链技术的升级，中国巴氏杀菌奶的消费占比将会不断提高，未来有望成为液态乳市场的主导产品。学生奶渠道:政府引导低温奶发展，利好地方乳企:学生奶逐年发展，市场需求培育成型。学生奶是在政府管理下由乳企直接向学校提供饮用奶的学生饮奶计划。学生奶运营模式比较类似于入户渠道，牛奶由乳企生产后直接提供给学校，是一个稳定且长期的供需关系。与入户渠道的区别主要在于学生奶市场有政府参与，具有一定政府引导性，学生奶市场中政府议价权显著高于入户渠道一般消费者。学生奶始于1999年，最初由京津沪等五个城市进行试点，后逐渐向省会城市拓展，在积累一定经验后，向中小城市进行推广，供应产品主要以UHT奶及调制乳为主。此阶段在政府引导、政策扶持下，建立了学生饮用奶的国家标准，积累了学生饮用奶的管理经验，培养了中小学生群体稳定的日常饮奶习惯，构成稳定需求。行业发展趋势前景全面推广规模化养殖与发达国家相比，中国牧场的规模化程度较低，主要有以下不足:①奶牛饲养规模小、全国平均饲养规模在5头左右；②牧场集中度低，中国最大的原奶生产商“现代牧业”的奶牛存栏数量仅占总存栏量的7%，并且中国养殖牛场以100头以下的中小型规模为主；③中国奶牛养殖生产水平低，机械化、自动化水平仍有待提升，成母牛单产相比发达奶业国家偏低行业发展趋势前景01020304细分市场结构变化，逐渐向巴氏杀菌奶倾斜通过访谈拥有十余年渠道管理经验的行业专家预测:液态乳市