可再生能源行业市场分析报告2024年

2024年可再生能源行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能等非化石能源，是清洁能源。可再生能源是绿色低碳能源，是中国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。可再生能源发电的分类:太阳能发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、地热发电。可再生能源是绿色低碳能源，是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于保障能源安全、改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。十八大以来，能源行业深入实施能源安全新战略，坚定不移推进清洁低碳、安全高效能源体系建设，大力推动我国可再生能源实现跨越式发展，在开发规模、清洁替代、技术装备等方面换挡提速、换道超车，取得了诸多历史性成就。4行业产业链再生资源产业链涉及范围较广、产业链上各细分产业呈现分散化。从“回收-再生-再利用”的全产业链角度分析，再生资源行业的上游是废弃物产生、排放，这些废弃物产生于居民日常生活、企业/事业单位的生产运转等;产业链的中游包括废物回收、再生和再利用三个环节，其中根据废品种类的不同，又可细分为废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等细分市场;同时产业中游还包括再生资源加工设备的提供商;行业下游主要则是再生产品或资源的消费、应用市场，包括塑料制品、电子家电和汽车等行业。居民日常生活、企业/事业单位的生产运转废物回收、再生和再利用，又可细分为废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等塑料制品、电子家电和汽车产业链概述5行业产业链居民日常生活、企业/事业单位的生产运转产业链上游废物回收、再生和再利用，又可细分为废钢、废纸、废塑料、废电子、废有色金属、报废汽车等产业链中游塑料制品、电子家电和汽车产业链下游6行业产业链上游再生资源行业的上游是废弃物的排放，从我国主要固体废物的产生量来看，2016-2019年，一般工业固体废物产生量逐年上升，由2016年31亿吨上升为2019年41亿吨，上升17%;工业危险废物产生量由2016年5215万吨，上升为2019年8120万吨，上升57%;而生活垃圾清运量也从2016年的04亿吨上升至2019年的42亿吨。总体来看，全国固体废物的产生量不断增加，处置需求也不断扩大。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述中共中央:《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化右能源清洁高效利用。:《2030年前碳达峰行动方案》:将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”，并就开展国际合作和加强政策保障作出相应部署。:《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省(自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。11行业政治环境11部门2部门3部门《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》:推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化右能源清洁高效利用。《2030年前碳达峰行动方案》:将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”，并就开展国际合作和加强政策保障作出相应部署。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省(自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。中共中央12行业政治环境2到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降15%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化右能源消费比重达到20%左右，森林覆盖率达到21%，森林蓄积量达到180亿立方米，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。《中共中央关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项自(以下简称“新建项目”)，中央财政不再补贴，实行平价上网。2021年新建项自上网电价，按当地燃煤发电基准价执行，新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。故励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展。《发改委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妾推动沿海核电建设，建设士批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》电网企业根据国家确定的上网标杆电价和保障性收购利用小时数,结合市场竞争机制,通过落实优先发电制度,在确保供电安全的前提下,全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》1301020304社会环境1社会环境2行业社会环境多个能源顶层规划设计将在2022年出台，包括《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》及各分领域规划等。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会常务理事李俊峰认为，未来电能将逐步取代其他能源，成为推动社会经济发展的最终动力。其中，绿电即非化石能源发电将成为未来的主流发电方式。2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。一批新能源重大项目将落地。抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电，加快推进西南地区龙头水库电站建设，核准开工一批重大工程项目。计划建成福清6号、红沿河6号等新增装机367万千瓦。在确保安全的前提下，有序推进具备可靠条件的核电项目核准建设。14行业社会环境2021年我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，水电、风电装机均超3亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。2021年，我国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦。与此同时，煤炭等传统能源增产增供和绿色转型并行推进。能源技术加速创新、能源应用场景不断拓展……我国能源低碳转型迈出坚实步伐。业内人士表示，2022年我国能源转型将持续向纵深挺进。多个能源顶层设计和分领域规划将出台；在全力保证能源安全的前提下，加快实施可再生能源替代行动；包括绿色低碳技术在内的清洁能源项目投资比重有望进一步增加。15行业驱动因素1234政策支持可再生能源碳排放量较低、对环境影响较小，是我国能源低碳化转型的方向。近年来，我国出台了一系列政策支持可再生能源行业的发展，加快能源消费低碳化转型。清洁能源投资大幅提升绿色低碳转型给清洁能源市场带来大量投资机会。以光伏产业为例，据机构不完全测算，仅在2021年上半年，硅片、电池片、组件端扩产总规模达到390.4吉瓦，投资总额超7158亿元。在新能源四大分支“风光水核”中，光伏是增速最快、营收规模最大的板块。能源科技创新加速推进绿色能源技术创新已成能源转型的“加速器”。化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化、终端能源再电气化等趋势加速演进。我国能源技术创新不断取得突破。2021年，抗台风型漂浮式海上风电机组成功并网发电，为全球首台；自主研发的高温气冷堆核电站关键核心技术迈出重要一步，我国成为少数几个掌握第四代核能技术的国家之一。我国能源应用场景不断拓展。国家电投山东核电的“暖核一号”450万平方米项目在山东海阳投运，海阳因此成为全国首座“零碳”供暖城市。全国首个基于5G通信的智能分布式馈线自动化应用落户河北张家口地区配电网，能源5G应用发展提速。大基数、高增速，可再生能源发展规模稳居世界第一近年来，在我国可再生能源发电装机位居全球第一的基础上，保持年均13%的快速增长态势。截至2021年底，我国可再生能源发电累计装机突破10亿千瓦，达到63亿千瓦，为2012年底的4倍；占总发电装机容量的48%，较2012年增长17个百分点。其中水电、风电、光伏发电累计装机容量均超过3亿千瓦，分别达到91亿千瓦、28亿千瓦和06亿千瓦，分别连续17、12年和7年稳居全球首位；生物质发电装机3798万千瓦，连续4年稳居全球首位。16Part03行业现状分析行业现状行业痛点17行业现状可再生能源是一种绿色、清洁的能源。随着我国建设资源节约型社会、实现可持续发展的逐步落实，可再生能源的发展已然成为我国能源转型的重点，这一大环境下，我国可再生能源发电规模飞速增长。据资料显示，2021年我国可再生能源装机规模突破10亿千瓦，达63亿千瓦，同比增长18%，占总发电装机容量的48%。从装机规模细分结构情况来看，2021年我国水电装机规模为91亿千瓦，占装机总规模的378%；风电装机28亿千瓦，占装机总规模的30.86%；光伏发电装机06亿千瓦，占装机总规模的279%；生物质发电装机3798万千瓦，占装机总规模的57%。18行业市场情况随着我国可再生能源装机规模的不断增加，我国可再生能源发电量也随之不断上升。据资料显示，2021年我国可再生能源发电量达24823亿千瓦时，同比增长17%，占全社会用电量的28%。从发电量细分结构情况来看，2021年我国水电13401亿千瓦时，同比下降1%，占总发电量的54%；风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%，占总发电量的23%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长21%，占总发电量的11%；生物质发电1637亿千瓦时，同比增长26%，占总发电量的6%。19行业市场规模水力发电效率高，发电成本低，机组启动快，调节容易，国家要求大力发展新能源、因地制宜开发水电。据资料显示，2021年我国水力发电装机容量为91亿千瓦，同比增长7%；发电量为13401亿千瓦时，同比下降1%。近年来，我国风力发电累计装机容量持续增长。2010年底我国风力发电累计装机容量达到4187万千瓦，跃居世界第一，此后，风电装机一路领跑。据资料显示，2021年我国风电装机容量为28亿千瓦，同比增长17%；发电量为6526亿千瓦时，同比增长39%。随着光伏发电技术逐渐成熟、成本逐步降低、上网电价初步明确以及国家改善能源结构的需要日益增加，光伏发电得以迅速发展。据资料显示，2021年我国光伏发电装机容量为06亿千瓦，同比增长20.9%；发电量为3259亿千瓦时，同比增长28%。近年来，随着我国废弃物利用技术的提升，生物质能发电迎来行业快速增长期。据资料显示，2021年我国生物质发电装机容量为3798万千瓦，同比增长27%；发电量为1637亿千瓦时，同比增长25%。20行业现状可再生能源发电量较快增长2021年中国全口径总发电量为83768亿kWh，同比增长8%。l其中，可再生能源发电量24864亿kWh，占全部发电量的27%，同比增长11%。l可再生利用总量达5亿吨标准煤，占一次能源消费总量的12%。可再生能源装机规模突破10亿千瓦2016—2021年可再生能源装机容量变化情况和增长率l2021年中国全口径发电总装机容量237692万kW，同比增长9%。l其中，可再生能源发电装机容量106394万kW，占全国电力装机的48%，同比增长14%。21行业痛点资源错配现象我国太阳能、风能和水资源富饶，但资源空间分布不均匀，长期存在资源错配问题。我国区域间地形和气候条件差异决定，太阳能和风能在西部地区较为丰富，水资源储备则集中在西南地区。但是，我国东部区域技术条件成熟，太阳能、风能和水资源开发程度大。这要求建立高水平的技术支持能源长途调配，增加资源合理配置。发电成本过高而缺乏市场竞争力可再生能源与传统能源相比，虽然在环境效益以及能源储量等方面优势很大，但其却一直解决不了生产成本过高的问题。可再生能源发电产业并没有达到市场自由竞争水平，目前可再生能源产业还依靠政府颁布各类法律法规以及补贴政策得到保护。政府应当使用科学合理的补贴手段和与其他政策相结合的规制措施，来确保在缺乏市场竞争力时，可再生能源产业仍能发展良好。“上网、并网”难，导致替代效率低下分布式电源并网一直是难点问题。我国一些大型电源分布在人少的区域，消纳能力低，很多电站因为无法并网而导致资源浪费。可再生能源是传统能源最佳的替代品，而其替代效应正是由于技术不成熟以及配套计划落后等因素，受到大幅削弱，因此许多地区消费者的消费偏好，并未转移到可再生能源电力产品上。为加快可再生能源电力产业发展，政府亟须加快可再生能源电力配套设施的建设以及制定合理的消纳计划。22123流通环节有待完善可再生能源产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致可再生能源行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，可再生能源行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。可再生能源产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事可再生能源行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，可再生能源行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对可再生能源行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土可再生能源行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业24&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入可再生能源行业，对可再生能源行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，可再生能源行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。可再生能源行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的可再生能源行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土可再生能源行业企业数目较少，约占可再生能源行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入可再生能源行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土可再生能源行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类可再生能源行业企业各有优劣势：（1）可再生能源行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系可再生能源行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系可再生能源行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在企业竞争格局方面，由于再生资源行业的业务范围广，行业的竞争者数量较多，但根据废弃物种类的不同，各个企业的重点业务有所不同。2020年12月末，中国再生资源回收利用协会公布了《2019年中国再生资源行业50强榜单》，其中，TOP10企业的排名情况如下，废钢回收处利用市场的上榜企业较多在区域竞争格局方面，从2019年我国再生资源行业50强企业的注册地分布来看，华东地区的上榜企业数量最多，占比达46%，其中江苏省的竞争实力最强。26行业竞争格局在企业竞争格局方面，由于再生资源行业的业务范围广，行业的竞争者数量较多，但根据废弃物种类的不同，各个企业的重点业务有所不同。2020年12月末，中国再生资源回收利用协会公布了《2019年中国再生资源行业50强榜单》，其中，TOP10企业的排名情况如下，废钢回收处利用市场的上榜企业较多竞争格局1在区域竞争格局方面，从2019年我国再生资源行业50强企业的注册地分布来看，华东地区的上榜企业数量最多，占比达46%，其中江苏省的竞争实力最强。竞争格局227行业发展趋势描述可再生能源消费持续提速，推动能源结构优化升级:中国非水可再生能源消费量由2010年的0.77EJ增长至2019年的63EJ，年均增长225%；同期化石能源消费量增速放缓，年均增速仅为58%。中国能源消费结构进一步优化，2010年至2019年，化石能源消费量占一次能源消费量比重由919%降至814%，而同期非水可再生能源消费占比由0.74%增至68%，与全球非水可再生能源消费占比基本持平。可再生能源利用水平提升，但消纳潜力依然巨大:中国水电、风电、光伏发电的累计装机规模和新增装机规模均居世界首位。截至2019年底，中国可再生能源发电装机容量达到94亿kw，同比增长9%。但由于风能、太阳能等可再生能源资源分布与生产力发展格局不匹配，一些地区依然存在“重建设、轻利用”的现象，供给与需求呈现区域性不平衡、不协调，导致可再生能源的发展潜力还未得到充分挖掘，可再生能源充分消纳是可再生能源利用水平得以持续提升的关键。技术进步带来可再生能源平均发电成本持续下降:中国主要可再生能源平均发电成本呈明显下降趋势，自2010年以来，中国光伏发电（PV）、陆上风电、海上风电平均发电成本分别下降了82%、33%、37%。上述可再生能源发电的原材料和装机成本下降使得平均发电成本锐减，自2010年以来，陆上风力涡轮发电机的价格下降了55%-60%，海上风电的装机成本下降了18%。可再生能源发展激励机制面临转型:中国早在2006年就确立了固定价格制度（FIT），目前，可再生能源电价附加收入是补贴可再生能源上网发电的唯一资金来源，财政部、发改委、国家能源局共同制定了《可再生能源电价附加资金管理办法》，其中，由财政部确定新增可再生能源发电项目补贴总额；发改委、国家能源局在补贴总额内，确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模。随着可再生能源装机容量快速发展，补贴缺口日益增大、可再生能源发电的电网外送能力有限等问题逐步显现，可再生能源的消纳问题亟待解决。为促进可再生能源消纳，2019年5月，中国正式提出建立健全可再生能源电力消纳保障机制，该机制按省级行政区域确定可再生能源电力消纳责任权重，该机制的推出表明，中国可再生能源激励方式正在由财政激励向产权激励转型，即从固定价格制（FIT）转向配额制（RPS）。28行业发展趋势中国非水可再生能源消费量由2010年的0.77EJ增长至2019年