国际货代行业市场分析报告2024年

2024年国际货代行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义国际货代是物流业的重要细分行业之一，是在跨国贸易复杂链条下诞生的行业。当今的国际货运代理服务并非简单以代订舱赚取差价，而更多是以代订舱服务为流量入口，将拖车运输、装卸、仓储、内支线航运、报关报检、海运等各个物流环节高效串联起来，为客户提供一站式跨境综合物流服务，并从中赚取增值服务费用。因此，国际货运代理被视为国际贸易的桥梁，己成为国际贸易中不可缺少的重要组成部分。国际货代服务内容主要包括咨询、装卸、运输、包装、保管、配送、服务增值、信息、报关报检、代理与培训等。4行业产业链上游国际货代行业的产业链上游供应商主要包括船运公司、航空公司、铁路运输公司等运输服务提供商，以及港口、仓库等物流基础设施的提供者。这些供应商为货代企业提供了必要的运输工具和物流资源，是货代企业开展业务的基础。同时，上游供应商的服务质量和价格水平也直接影响着货代企业的运营成本和服务质量。中游货代企业是整个产业链的核心环节。货代企业通过对接上游供应商和下游客户，实现物流资源的优化配置和运输服务的整合。货代企业的专业能力、服务水平和网络覆盖能力直接决定了其在市场中的竞争力和地位。同时，货代企业还需要不断创新和升级自身的业务模式和服务体系，以适应市场的变化和客户的需求。下游客户主要包括进出口商、制造商、零售商等各类企业。这些客户是货代企业服务的主要对象，也是货代企业业务发展的重要推动力。下游客户的需求变化和市场动态直接影响着货代企业的业务规模和发展方向。因此，货代企业需要密切关注市场动态和客户需求，及时调整自身的业务策略和服务内容。产业链上游概述5行业产业链中游中国外运股份有限公司承载了七十多年的历史与经验，已在国内外物流行业中树立了良好的品牌知名度，并多次获得行业重要奖项。中国外运被中国物流与采购联合会评为AAAAA级物流企业，连续蝉联中国物流百强第一名、中国国际货运代理百强第一名，多次获评“中国最具竞争力（影响力）物流企业”。据统计，截至2023年中国外运营业收入为1017亿元，同比下降94%，归属净利润为422亿元，同比增长5%。产业链中游概述6行业产业链下游港中旅华贸国际物流股份有限公司是中国最早获得一级国际货运代理资质的企业之一，也是中国最早成为国际航空协会会员的中国企业之一，拥有民用航空运输一类销售代理人、交通部无船承运人(NVOCC)、美国联邦海事委员会无船承运人(FMC)、交通部道路运输许可证、海关监管仓库、代理报关、代理报检等一整套国际运输业务经营资质，在行业内具有悠久的经营历史和市场品牌。据统计，截至2023年华贸物流营业收入为141亿元，同比下降381%，归属净利润为17亿元，同比下降30.6%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境国际货代作为中国现代服务业发展的重要基础产业，伴随我国经济水平的持续提升，产业地位逐渐攀升。国家为提高物流服务效率、降低物流服务成本，发挥行业在促进产业结构升级、转变经济发展方式和增强经济内生动力等方面的重要作用，陆续出台多项鼓励产业发展的政策措施，加速完善物流服务体系。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“现代物流业-物流信息服务技术、货物跟踪识别定位技术、智能仓储分拣配送技术、物流信息安全技术、货物温湿度感知技术的研发与应用，物流公共信息平台开发及建设，数字化第三方物流交付平台建设，智慧物流技术及装备研发应用”列为鼓励类。《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》将“绿色物流-绿色物流枢纽、绿色物流园区建设和运营、绿色粮食仓储物流设施建设和运营、绿色物流技术设备应用”列为基础设施绿色升级。9行业驱动因素1234国家产业政策大力支持国际货代作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布多项行业鼓励政策，并强调了国际货代在国民经济发展过程中的重要地位，明确了行业“提质增效”的发展方向，细化了促进行业发展的具体措施，同时持续深化简政放权，为我国国际货代企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。信息技术快速发展现代信息技术高速发展为国际货代行业的提质增效提供了重要的技术保证。随着互联网技术、GPS、RFID、EDI等交互系统越来越广泛地应用于国际货代作业中，信息孤岛问题得到很大程度的解决。信息技术的广泛应用一方面降低了国际货代行业的成本，另一方面也提高了国际货代行业的服务品质和效率。“一带一路”战略机遇从国际贸易的发展趋势看，中国与一带一路沿线国家的进出口总值持续增长，占比突出。2023年中国对“一带一路”沿线国家进出口147万亿元，同比增长8%，占进出口总值的46%，提升2个百分点。我国与一带一路沿线国家的商品贸易往来，不仅促进了合作各国的经济发展与建设，同时带来了大量的进出口外贸增量，为我国国际货代行业的发展提供了前进动能，更为国内行业标杆物流企业提供了布局海外网络、走出国门参与到海外市场提供了绝佳的国际化平台与战略性机遇。专业化分工需求随着经济全球化进程的加快，企业为提高市场竞争力往往需要将所有资源投入到核心的业务以寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。专业化分工的结果导致许多非核心业务从企业生产经营中分离出来，其中物流费用受经济规模的影响巨大，往往需要通过投入高额的资本、人力、物力等才能达到一定的规模经济，这对于企业来说是巨大的负担。因此，在专业化分工的情况下，企业往往选择最先将物流外包。近年来，随着市场竞争的需要，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企业，给国际货代行业带来更大的发展空间。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状自正式加入世界贸易组织（WTO）以来，我国国际贸易业务量攀升，叠加中国“一带一路”战略的实施以及自贸区的建立等相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展营造了良好的外部环境。据海关统计，2023年我国进出口总值476万亿元，同比增长0.2%。其中，出口277万亿元，增长0.6%；进口199万亿元，下降0.3%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，据统计，2022年中国国际货代行业市场规模约为29473亿元，同比增长142%。12行业痛点贸易壁垒及摩擦随着我国经济的快速发展，对外贸易规模不断增长，贸易对外依存度较大，所面临的贸易壁垒日益增多。部分出口商品种类和出口市场地理分布过于集中，使得我国在单一国家进口市场所占份额过大，加大了贸易摩擦的机会；我国贸易救济措施的不完善，也减弱了我国企业在贸易摩擦中的抗衡力度；另外，国内部分标准没有和国际接轨，也使贸易摩擦发生的机会有所增加。行业竞争加剧自加入WTO后，我国多个行业政府管制放松并陆续对外开放，民营企业和国际巨头纷纷进入国际货代行业。国际物流公司凭借雄厚的资本实力和丰富的行业经验，在争夺跨国公司的物流业务方面具有一定的优势。相比之下，国内物流企业经营管理方式相对落后，缺乏核心竞争力，将会使得国内物流行业的竞争进一步加剧，国内物流企业的国际竞争力也受到一定程度的影响。专业人才短缺由于我国的国际货代产业处于起步阶段，国际货代行业尚未引起社会普遍重视，全国各大高等院校对于专业国际货代人才的培养相对缺乏，而国际货代产业的发展往往需要具备综合能力的专业人才提供知识和技术上的指导，专业人才匮乏仍将是阻碍我国国际货代行业发展的重要因素。13123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:物流服务属于涉及国家经济、社会安全的行业，各国均对物流企业的资质提出了要求，物流服务相关资质提高了行业的准入门槛。我国规定从事国际货运代理业务需于商务局进行国际货运代理登记备案，从事船舶代理业务需要取得相关备案登记表，从事内支线航运业务需要取得水路运输许可证，从事公路运输业务需要取得道路运输许可证，上述资质要求提高了国际货代行业竞争门槛。范围经济壁垒:国际货运代理服务和货物运输等作为物流链条的主要节点，具有明显的协同效用和范围经济效应，拥有多项业务协同发展的综合物流服务企业具备更强的竞争力。国际货运代理业务帮助物流企业积累众多有进出口需求的客户资源，强化企业对货源的掌控力，支撑企业运输业务等其他业务板块的发展。业务的交叉和深入，在增强客户黏性的同时进一步扩大物流企业业务规模并巩固竞争优势。技术壁垒:现代物流系统主要是在传统物流系统的基础上，利用现代科技技术和先进的科学理论为支撑的物流系统，能够高效整合各业务流程，提高物流服务水平，已成为国际货代行业的主要发展方向，并且在客户对于一站式跨境综合物流服务需求的增长，国际货代行业竞争日益激烈的驱动下，行业升级步伐明显加快。国际货代行业内企业需在数字化、信息化技术以及产品和服务模式上持续改进创新，具备先进的硬件支持和较强的软件开发及应用能力，才能满足客户对准班、准点等精细化服务的要求，增强客户粘性。资金壁垒:国际货代行业对物流企业的资金实力和融资能力提出了较高的要求，特别是对于承接客户“上游采购-生产制造-下游流通-后续配套”全生产经营周期物流服务的高端物流企业来说，其需要紧密配合客户产业链布局调整，扩充和提升自身服务能力，在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置、信息技术升级及贸易采购执行等，因此对经营周转资金的需求将迅速扩大。因此，较大的资本投入需求形成了国际货代行业较高的资金实力壁垒。客户认可壁垒:国际货代企业之间的竞争是各方面综合实力的竞争。行业内重要客户在选择合作伙伴时一般较为看重从业企业以往的成果、业绩和市场口碑。对于刚进入国际货代行业的企业，如要获得客户的信赖需要长时间的商业互信积累及业务默契。运营初期，国际货代行业新进入者以及众多小型企业难以在短期内建立起品牌形象，竞争中往往处于劣势，其业务规模难以得到保证。对于为客户提供定制化供应链整体解决方案的高端国际货代企业来说，由于其服务深入参与到客户“上游采购-生产制造-下游流通-后续配套”的各个环节，一定程度上会接触到企业的生产计划或订单需求管理等内部商业信息，因此客户对该类国际货代企业的选择条件相对苛刻，双方往往需要经历较长的磨合期才能建立起适当的商业互信及业务默契。但一旦国际货代企业受到客户认可，则很容易产生客户黏性，双方建立互相嵌入、协同共进的战略合伙关系，因此可替代程度较低，对拟进入国际货代市场的潜在企业也构成了较强的准入壁垒。行业壁垒现代物流系统主要是在传统物流系统的基础上，利用现代科技技术和先进的科学理论为支撑的物流系统，能够高效整合各业务流程，提高物流服务水平，已成为国际货代行业的主要发展方向，并且在客户对于一站式跨境综合物流服务需求的增长，国际货代行业竞争日益激烈的驱动下，行业升级步伐明显加快。国际货代行业内企业需在数字化、信息化技术以及产品和服务模式上持续改进创新，具备先进的硬件支持和较强的软件开发及应用能力，才能满足客户对准班、准点等精细化服务的要求，增强客户粘性。国际货运代理服务和货物运输等作为物流链条的主要节点，具有明显的协同效用和范围经济效应，拥有多项业务协同发展的综合物流服务企业具备更强的竞争力。国际货运代理业务帮助物流企业积累众多有进出口需求的客户资源，强化企业对货源的掌控力，支撑企业运输业务等其他业务板块的发展。业务的交叉和深入，在增强客户黏性的同时进一步扩大物流企业业务规模并巩固竞争优势。技术壁垒范围经济壁垒资质壁垒物流服务属于涉及国家经济、社会安全的行业，各国均对物流企业的资质提出了要求，物流服务相关资质提高了行业的准入门槛。我国规定从事国际货运代理业务需于商务局进行国际货运代理登记备案，从事船舶代理业务需要取得相关备案登记表，从事内支线航运业务需要取得水路运输许可证，从事公路运输业务需要取得道路运输许可证，上述资质要求提高了国际货代行业竞争门槛。流通环节有待完善国际货代产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致国际货代行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，国际货代行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。国际货代产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事国际货代行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，国际货代行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对国际货代行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土国际货代行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入国际货代行业，对国际货代行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，国际货代行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。国际货代行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的国际货代行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土国际货代行业企业数目较少，约占国际货代行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入国际货代行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土国际货代行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类国际货代行业企业各有优劣势：（1）国际货代行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系国际货代行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系国际货代行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局以国际货运代理为主的运输代理行业因进入门槛较低，市场参与企业众多，因而竞争对手较多，但多数企业规模小，业务持续能力不强。根据中国国际货运代理协会数据显示，2022年我国国际货代企业营收前十名的企业是中国外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中铁国际多式联