阳离子表面活性剂行业市场分析报告2024年

2024年阳离子表面活性剂行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤对电子，故能以氢键与酸分子中的氢结合，使氨基带上正电荷。因此，它们在酸性介质中才具有良好的表面活性；而在碱性介质中容易析出而失去表面活性。除含氮阳离子表面活性剂外，还有一小部分含硫、磷、砷等元素的阳离子表面活性剂。按照阳离子表面活性剂的化学结构，主要可分为胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类。4行业产业链阳离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供各类直接原材料。中游为生产供应环节，主要产品种类包括胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类；下游主要应用于消毒剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织等领域。石油化工、天然油脂化工胺盐型、季铵盐型、杂环形、啰盐型杀菌剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织产业链概述5行业产业链石油化工、天然油脂化工产业链上游胺盐型、季铵盐型、杂环形、啰盐型产业链中游杀菌剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织产业链下游6行业产业链上游原油作为阳离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19881万吨，同比增长1%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游杀菌剂是阳离子表面活性剂主要应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，我国杀菌剂行业规模也随之不断增加。据资料显示，2020年我国杀菌剂行业市场规模为57亿元，同比增长2%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。全国人大:《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。全国人大:《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展11行业政治环境11部门2部门3部门全国人大《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展全国人大12行业社会环境由于国际原油价格震荡及全球经济形势的不确定性增加，导致全球表面活性剂行业的快速发展受到一定程度的冲击，行业市场规模年增长率放缓，2021年，全球表面活性剂消费量达到1760万吨，其中阴离子表面活性剂占比53%。全球表面活性剂应用领域主要集中在家居护理与个人护理、工业与公共清洗、纺织化学品、食品加工、农药化学品、油田化学品等领域。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状2014-2021年中国表面活性剂产销量整体上呈向好趋势。2015-2016年受国际经济低迷影响，产销量有小幅度的下跌。2018年，受国际原油价格及经济走势的影响，中国表面活性剂的总产销量较上一年呈现大幅增长。2018年总产量为350.2万吨，较上一年增长了73万吨，销量为3468万吨，较上一年增长了99万吨。虽然中国表面活性剂总产销量在2019年略有下跌，但市场相对保持稳定，行业并未出现较大波动。2014-2016年，国际经济低迷，受其影响，中国阳离子表面活性剂的产量也呈下降趋势，2016年产量为28万吨，相比2014年减少了近一半。2017年后，在全球国际货币政策不断调整以及国内环保政策继续推进的双重考验下，包括表面活性剂上游原料及其下游行业产品在内的石油化工、橡胶塑料等制造业，均受到较为明显的影响，中国阳离子表面活性剂产量持续上涨。尤其在2020年，受到新冠疫情的影响，消杀清洁给行业带来了机遇，上涨幅度最大，2020年中国阳离子表面活性剂产量为177万吨，较上一年增长了59万吨。阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长，因此其在表面活性剂总产量中的占比也较少，2021年阳离子表面活性剂的产量在总产量中的占比仅为30%。15行业市场情况随着世界经济的发展和科学技术的开拓，表面活性剂产业迅速扩张，阳离子表面活性剂市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，同比增长3%。从全球表面活性剂市场结构来看，与阴离子及非离子市场规模相比较，阳离子市场规模相对较小，但增长速度迅猛。具体来看，2020年全球表面活性剂市场汇总，阴离子占比为45%，非离子占比为39%，阳离子占比为8%，两性离子及其它占比为9%。16行业市场规模从我国表面活性剂市场情况来看，随着近年来我国阳离子表面活性剂产业迅速发展，其在表面活性剂整体市场占比也不断提升，由2015年的83%增长至2021年的33%。未来在行业下游需求增长的推动下，行业占比有望持续提升。我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，相较于阴离子、非离子等表面活性剂产销量规模相对较小，但行业发展十分迅速。近年来，在国内外新冠疫情爆发的影响下，我国阳离子表面活性剂生产与市场继续保持平稳增长态势。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂产量为169万吨，同比增长13%。从产量结构分布来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐产量为12万吨，占2021年阳离子表面活性剂产量的71%。17行业现状销量从销量情况来看，随着近年来下游需求的稳定增长，我国阳离子表面活性剂销量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂销量为14万吨，同比增长68%。从销量结构来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐销量为183万吨，占2021年阳离子表面活性剂销量的713%。进出口贸易从行业进出口贸易情况来看，我国作为阳离子表面活性剂出口大国，近年来出口量整体呈上涨趋势。具体来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口量为0.88万吨，进口金额为0.4亿美元；出口量为183万吨，出口金额为11亿美元。从进口分布来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国，占比分别为216%、221%和146%。18流通环节有待完善阳离子表面活性剂产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致阳离子表面活性剂行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，阳离子表面活性剂行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。阳离子表面活性剂产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事阳离子表面活性剂行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，阳离子表面活性剂行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对阳离子表面活性剂行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土阳离子表面活性剂行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入阳离子表面活性剂行业，对阳离子表面活性剂行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，阳离子表面活性剂行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。阳离子表面活性剂行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的阳离子表面活性剂行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土阳离子表面活性剂行业企业数目较少，约占阳离子表面活性剂行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入阳离子表面活性剂行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土阳离子表面活性剂行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类阳离子表面活性剂行业企业各有优劣势：（1）阳离子表面活性剂行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系阳离子表面活性剂行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系阳离子表面活性剂行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前国内阳离子表面活性剂生产或是自己配套完整的脂肪叔胺进行下游加工，或通过自己原料对外OEM，其中山东成为国内阳离子表面活性剂生产和OEM主要基地。目前行业规模以上装置还是以外资企业为主，包括索尔维（张家港）精细化工和赢创投资的酯基季铵盐项目，产能在13万吨左右，丰益油脂配套2万吨脂肪叔胺装置，对外以OEM或外销供应阳离子产品；对比之下，国内阳离子企业在山东呈现多点布局，包括山东派尼新材料、淄博腾辉油脂、山东富斯特、无棣欣广等，本土企业规模不大，但是均以自主脂肪叔胺供应为主。22行业发展趋势描述需求推动行业发展:阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。新型产品研发:目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。绿色化发展趋势:表面活性剂的绿色化发展包含两个层面:一是表面活性剂生产过程的绿色化,社会环境保护的呼声日益高涨,国家对于环保的要求亦前加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必曲之路,一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰,市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企亚集聚,整体制造工艺向原子经济性﹑低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以关然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等—系列特症,未来，夫然油脂基等绿色表面活性剂将遂步替代石油基产品。高质化与高值化发展:经过数十年的积淀,我国已具备了一定的表面活性剂研发生产能力,整体产里位居世界前列。随着我国经济转型与全球整体经济水平的提升,我国表面活性剂行业将由里的竞争转向质的竞争,高质化与高值化成为行业发展之趋势。在未来,如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含巢、优化工艺路线和降低损耗,将成为表面活性剂生产企业提嵩市场竞争万的重要方法,掌握了技术优势的企业一方面将在现有产品存量市场竞争中优势明显,抢占更多的市场份额,另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品:打并增里市场空间,而规模较小、技术水平较低的企业竞争万进一步下降,市场集中度将进一步提高。23行业发展趋势阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。表面活性剂的绿