建筑智能化行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026建筑智能化行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：蔡哲琪目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是建筑智能化建筑智能化是以建筑物为平台，将现代信息技术应用于建筑自动化系统中，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知﹑传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，实现建筑物的安全、高效、便捷、节能、环保、健康等属性。建筑智能化技术主要有三个方面组成，分别是:建筑自动化技术、通讯自动化技术和办公自动化技术。这三方面技术可以简称为3A，三种自动化技术共同构成了建筑智能化技术，三种自动化技术的共同应用，保证了当代建筑能够符合人们日常生活、通讯、办公的需求，同时使人们参与各种社会活动的过程中能够更方便，集三种自动化技术为一体的建筑智能化技术现已广泛应用于当代建筑工程建设中，根据大量实践表明，通过建筑智能化技术建造出智能化建筑有低能耗、高效率、保护环境、绿色健康、可持续发展等明显特点。定义产业链02电子设备、软件、材料供应商和劳务分包商上游建筑智能化产品制造商、工程服务商及综合类企业中游办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑下游产业链010203发展历程03发展历程探索阶段（1990-1996年）01建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼,智能化系统的各子系统相互独立。没有行业管理的统—标准,形成自由发展的局面020304初步发展阶段（1997-2006年）1997年10月国家建设部颁布了我国智能愀建筑领域的第一个法规性文件,实行了市场准入制度,出台了中国《智能报建筑设计标准》国标,我国建筑智能化的发展已从随意混乱无序开始逐步走上规范有序，智能化系统建设和运营走向规范化，成为新建建筑和老建筑改造中的“标配"高速发展阶段（2007-2014年）2007年，建筑智能化工程开始作“D-B”（设计-施工）工程承包模式的探索，《建筑节能智能化技术导则》为行业发展提出了技术指导，2012年以来，节能减排已提升到列为“十二五”规划里的专项内容，行业发展规范进一步完善，政策扶持与建筑市场需求推动行业发展稳定发展阶段（2015-今天）2015年颁发的新版《智能郜建筑设计标准》中,增加了对智慧建筑技术水平、尤其是“学习能力”的要求。绿色节能建筑以及新型材料的研究不断深入，产学研相结合，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑智能化企业政治环境04描述住建部:《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工施工装配、运营等全产业链融合—体的智能建造产业体系工信部:《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》:推动传感器网络、低功耗广域网、5G、边缘计算、时频识别(RFID)及二维码识别等物联网技术在智慧工地的集成应用，发展可穿戴设备，提高建筑工人健康及安全监测能力，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。住建部:《建筑业发展“十三五”规划》:提出推动建筑产业现代化，推广智能和装配式建筑，在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用完善智能化系统运行维护机制，逐步推广智能建筑政治环境1政治环境住建部《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》:以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工施工装配、运营等全产业链融合—体的智能建造产业体系工信部《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》:推动传感器网络、低功耗广域网、5G、边缘计算、时频识别(RFID)及二维码识别等物联网技术在智慧工地的集成应用，发展可穿戴设备，提高建筑工人健康及安全监测能力，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。住建部政治环境《智能建筑工程质量检测标准》加强智能建筑工程质量管理,规定智建筑工程质量检测的组织程序和合格评定标准,保证智能建筑工程质量。《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》大力推广建筑信息模型(BIM)技术、加快应用大数据技术、推广应用物联网技术、推进发展智能建造技术等。《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021—2023年)》以农业、制造业、建筑业、生态环境、文旅等数字化转型、智能化升级为驱动力，加快数据采集终端、表计、控制器等感知终端应用部署，支持运用新型网络技术改造企业内网和行业专网，建设提供环境监测、信息追溯、状态预警、标识解析等服务的平台，打造一批与行业适配度高的解决方案和应用标杆。《“十四五”建筑业发展规划》智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上;绿色建造方式加快推行;提升工程建设标准水平，完善既有建筑绿色改造技术及评价标准，编制超低能耗、近零能耗建筑相关标准。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状从主要企业来看，我国智能建筑行业代表企业主要为达实智能、延华智能、中电兴发、佳华科技等。根据企查猫数据，目前从事智能建筑行业的企业数量较多，但具备智能建筑设计、工程专业承包以及系统集成甲级资质的企业数量较少。根据存量/新增面积、智能化比例以及单位面积改造成本，测算存量与新增建筑(公共建筑、住宅建筑与工业建筑)智能化市场规模，得出2020年全国智能建筑行业市场规模约为5736亿元，行业内企业市场份额较低。行业现状01市场份额变化我国建筑智能化市场包括存量建筑市场和新增建筑市场的智能化需求，建筑智能化市场规模从2012年的39491亿元增长至2021年的65487亿元，年度复合增长率为18%。根据企查猫的数据，我国智能建筑行业企业数量众多，截至2021年9月，行业内在业企业超过40万家。根据智能建筑行业主要上市企业业务营收进行测算，2020年，达实智能、延华智能、中电兴发等9家企业总体市场份额不足5%，行业集中度相对较低，以智能建筑作为主营业务的企业相对较少，行业内多数企业采用业务拓展的方式，布局智能医疗、智慧交通、智慧环保等多个智慧城市应用领域。行业现状外资工程公司（系统设备供应商）在20世纪90年代的国内各大城市，国外设备供应商凭借着品牌和技术优势在高端写字楼等领域的智能工程业务上占据了主要地位，但由于工程项目的地域特性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等的特殊性，这些外资公司很难在项目的盈利性和业务的拓展上取得发展；从近三年的市场状况看，他们逐步退出工程服务市场，退守为纯粹的设备供应商或者技术服务公司。但是随着市场对国外服务业进一步开放，国外大型设计企业和工程公司仍将会凭借资金优势和技术优势与国内同行业公司竞争。01国内智能化公司A、第一类公司:建筑智能工程技术含量高，行业需求差异性大，相对于外资工程公司，本土化智能工程公司更能够深入分析国内客户需求特点，提供创造性、前瞻性的行业智能化解决方案，以实现引导客户需求、提升客户价值的市场目标。这类企业近年来逐渐占据了相当的市场份额，成为当地的龙头企业。B、第二类公司:软件系统是智能建筑工程的重要组成部分，具有开发和集成相关智能设备管理软件的能力在行业内至关重要，这类企业在智能化市场中占据了一定的份额。C、第三类公司:传统的电气设备制造企业近年来不断向工程总承包市场渗透，这类企业凭借着在楼宇电气设备制造上的技术优势，开始涉足国内建筑智能化工程市场。从智能建筑市场整体来看，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等主要发达城市和沿海城市，国内智能建筑工程市场的整体现状是企业规模较小、数量众多，行业集中度不高。大规模、高技术、品牌化智能工程公司的出现是市场的需求、客户的需求，也是我国智能建筑行业规范发展的需求。02行业痛点13建筑智能化行业发展区域不均衡目前我国建筑智能化行业市场需求主要集中在华东、华北及华南地区，且行业的集中度低，行业内中小企业缺乏充足的资金进行技术研发，难以获得规模经济的优势来节约运营成本，行业的区域性市场的发展导致资源无法进行优化配置，不利于行业整体的健康可持续发展。企业的创新能力不足我国建筑智能工程行业创新能力不足，体现在对系统核心技术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行行业解决方案的创新。目前部分建筑智能工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业智能化解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对智能化系统的使用要求。资金实力不足由于建筑智能工程的合作方式日益向着国际先进的工程总承包与带资承包模式方向发展，智能建筑工程企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为工程建设项目业主衡量承包商实力的重要指标。我国的智能工程企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目，进而更加剧了经营困难、商业信誉变差、融资更加困难等不利处境。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案扩大智能化建筑范围:如今，青年人十分关注智能化建筑的发展，也是物联网技术的主要使用群体。但人们对智能建筑的需求不仅如此，人们在享受舒适便捷的建筑空间时，也会更加注重个性化需求。无论是在学校、商业区还是住宅、办公室，智能化技术的应用会更加广泛，并且功能也会更加多元，为了人们生活带来方便的同时，进一步突出“科技改变生活”的理念。未来，相信很多新建楼盘的宣传标语不再是“依山傍水、临近学区”，而是“智能化建筑”，并且会成为建筑工程的新卖点，更好的吸引消费者注意。智能与绿色有机结合:智能化建筑与绿色化建筑也有很大的联系，智能化建筑的发展在一定程度上是为了节能减排，所以智能化建筑中也蕴含着绿色化思想，而绿色建筑的建设同样离不开智能化技术。因此，未来建筑发展不会向某个单一方向发展，而是智能化与绿色化的结合是行业发展的一大趋势。针对当今城市环境逐渐恶化的背景下，节能减排、绿色环保已经成为了人们的迫切需求。智能建筑外延:在物联网时代下，智能建筑快速发展，并且新型多功能建筑工程数量也在不断增多，这也提高了对建筑原材料的要求。如今，建筑智能化更多是体现在建筑运行功能层面上，依靠物联网设备实现智能化功能。因此，随着建筑智能化发展，势必会推动智能建筑的外延，特别是在建材市场，通过材料创新实现真正意义上的“智能化建筑”。01问题及解决方案扩大智能化建筑范围如今，青年人十分关注智能化建筑的发展，也是物联网技术的主要使用群体。但人们对智能建筑的需求不仅如此，人们在享受舒适便捷的建筑空间时，也会更加注重个性化需求。无论是在学校、商业区还是住宅、办公室，智能化技术的应用会更加广泛，并且功能也会更加多元，为了人们生活带来方便的同时，进一步突出“科技改变生活”的理念。未来，相信很多新建楼盘的宣传标语不再是“依山傍水、临近学区”，而是“智能化建筑”，并且会成为建筑工程的新卖点，更好的吸引消费者注意。智能与绿色有机结合智能化建筑与绿色化建筑也有很大的联系，智能化建筑的发展在一定程度上是为了节能减排，所以智能化建筑中也蕴含着绿色化思想，而绿色建筑的建设同样离不开智能化技术。因此，未来建筑发展不会向某个单一方向发展，而是智能化与绿色化的结合是行业发展的一大趋势。针对当今城市环境逐渐恶化的背景下，节能减排、绿色环保已经成为了人们的迫切需求。智能建筑外延在物联网时代下，智能建筑快速发展，并且新型多功能建筑工程数量也在不断增多，这也提高了对建筑原材料的要求。如今，建筑智能化更多是体现在建筑运行功能层面上，依靠物联网设备实现智能化功能。因此，随着建筑智能化发展，势必会推动智能建筑的外延，特别是在建材市场，通过材料创新实现真正意义上的“智能化建筑”。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智能化:随着人工智能AI的兴起，比4G快100多倍的5G时代的来临，建筑智能化即将实现，家居环境管理等智能化解决方案已经出现，但是对于如何将建筑智能化方案推行到普通人家，也是一个好的方向。市场趋势:目前建筑智能化行业受到各类政策的支持，处于持续发展中，随着行业发展的不断深化，低端企业将面临淘汰出局，具有竞争优势的深度系统解决方案提供商企业注重创新研发，能够开拓更多的市场份额，建筑智能化行业内企业将不断朝着规模化、集约化以及专业化方向发展。技术趋势:绿色节能是建筑智能化行业技术发展的趋势。目前，行业内已经采用了相当的建筑节能技术，如在照明方面采用的数字可调光技术，选择清洁能源作为建筑的主要供应能源，同时与城市电网相融合，形成智能供电系统，总体上现有的建筑节能技术成效并不理想，未来仍需要建立完善能源监测系统，通过分析历史耗能数据，制定更加高效的节能方案。差异化:随着房子越盖越多、消费者的眼界越来越高、口味越来越挑。过去那种跑马圈地、野蛮生长的模式注定适应不了下一个周期的行业发展。现在全国一二线城市的商业严重过剩，三四五线城市的住宅严重过剩，好多县级城市的房地产泡沫实际上已经破而不灭，因为有地方政府强撑着。以后的领先企业必定要靠精细化、差异化求生存。行业发展趋势前景智能化随着人工智能AI的兴起，比4G快100多倍的5G时代的来临，建筑智能化即将实现，家居环境管理等智能化解决方案已经出现，但是对于如何将建筑智能化方案推行到普通人家，也是一个好的方向。行业发展趋势前景01020304市场趋势目前建筑智能化行业受到各类政策的支持，处于持续发展中，随着行业发展的不断深化，低端企业将面临淘汰出局，具有竞争优势的深度系统解决方案提供商企业注重创新研发，能够开拓更多的市场份额，建筑智能化行业内企业将不断朝着规模化、集约化以及专业化方向发展。技术趋势绿色节能是建筑智能化行业技术发展的趋势。目前，行业内已经采用了相当的建筑节能技术，如在照明方面采用的数字可调光技术，选择清洁能源作为建筑的主要供应能源，同时与城市电网相融合，形成智能供电系统，总体上现有的建筑节能技术成效并不理想，未来仍需要建立完善能源监测系统，通过分析历史耗能数据，制定更加高效的节能方案。差异化随着房子越盖越多、消费者的眼界越来越高、口味越来越挑。过去那种跑马圈地、野蛮生长的模式注定适应不了下一个周期的行业发展。现在全国一二线城市的商业严重过剩，三四五线城市的住宅严重过剩，好多县级城市的房地产泡沫实际上已经破而不灭，因为有地方政府强撑着。以后的领先企业必定要靠精细化、差异化求生存。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局截止2022年10月，根据企查查搜索关键词“建筑智能化”，存续在业的建筑智能化经营范围相关企业超过100万家，其中江苏省分布最多，共有183960家，其次为广东省和山东省，分别为161777家和146433家。目前，我国的建筑智能化市场重点发展区域为长三角、珠三角及京津冀地带。上海自贸区建设正如火如荼的开展、基础设施的建设与完善、临边环境的改善等给建筑业带来新的机遇。而以北京为中心的京津冀和以上海、江苏为中心的长三角地区已成为我国建筑产业现代化发展的两大引擎，未来将成为我国建筑智能化产业发展的重点核心区，产业规模非常大。我国建筑智能化企业分为智能设备产品制造、建筑智能工程服务以及综合类企业三类。产品制造类企业中，外资设备制造商如西门子、江森自控等进入我国市场较早，在设备技术方面具有优势;工程服务企业中，由于智能化的实施对象不同，涉及的集成技术及服务管理系统区别较大，各家企业根据自身在软件技术和工程施工上的优势，分别侧重于住宅、公共及工业建筑等不同物业类型。目前，建筑智能化行业内企业数量较多，虽然有大量的本地企业从事这个行业的中游，但它们的规模普遍较小，行业的竞争集中于中低端市场，行业内仅有少数企业具备工程设计建筑智能化系统专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级以及计算机信息系统集成一级资质，获得三甲资质的代表企业有达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发。行业内目前领先的企业包括达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发、中控技术、金智科技等，其中领先企业占据的建筑智能化整体市场份额不足5%，行业内市场集中度偏低。竞争格局截止2022年10月，根据企查查搜索关键词“建筑智能化”，存续在业的建筑智能化经营范围相关企业超过