柔性电路板行业发展概览报告2024-2026

2024-2026柔性电路板行业发展概览报告汇报人：姜妙菱2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是柔性电路板PCB是以CCL为基础材料，将电子产品中各电子元器件组装成一体的基板，在电子产品中起物理支撑和电气连接电子元器件的作用，是组成电子产品的关键材料。按柔软度划分，PCB可分为刚性电路板、FPC和刚挠结合板。FPC是以挠性覆铜板FCCL为基础材料制作而成的一种具备重量轻、厚度薄、体积小、可折叠、线路密度高等优势的印制电路板，被广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、医疗设备、工控设备等现代电子产品领域。由于符合电子产品及其元器件向小型化、智能化发展的趋势，FPC已成为智能手机等电子产品的主要PCB材料。根据结构差异，FPC可分为单层FPC、双层FPC和多层FPC（。）:（1）单层FPC主要由基底膜、铜箔和覆盖膜构成，结构简单，是最基本的FPC结构。由于单层FPC结构简单，其生产工艺相对简单。单层FPC具备重量轻、厚度薄等特点，用于早期功能相对简单的消费电子产品中；（2）双层FPC主要由一层基底膜和FPC正反面两侧铜箔、覆盖膜构成。相对于单层FPC，双层FPC结构和生产工艺较复杂。双层FPC具备更高的单位面积线路密度和更强的电子元器件电路和信号传输能力，是智能手机中主要的FPC类型；（3）多层FPC是将多个单层FPC进行钻孔工序实现各层FPC线路连接，并通过压合设备压合在一起的复合型FPC。多层FPC结构和生产工艺最为复杂，具备单层FPC轻薄优势的同时，通过叠层实现更高的单位面积线路密度，综合优势凸显。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER电子元器件、FCCL、SMT处理、钻孔机、电镀机上游FPC生产厂商中游模组零部件制造商、终端电子产品生产商下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》:培育壮大新一代信息技术、新能源汽车等战略性产业，支持可穿戴设备、智能家居等市场前景广阔的新兴消费品发展发改委、工信部:《信息产业发展指南》:重点发展基础电子产业，大力发展新一代信息技术需求的核心基础元器件，重点发展可穿戴、智能车载终端等产品以及面向特殊行业和应用的移动智能终端产品发改委:《战略性新兴产业重点产品和服务》:将柔性多层印制电路板作为电子信息核心产业列入指导目录政治环境1政治环境《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》:培育壮大新一代信息技术、新能源汽车等战略性产业，支持可穿戴设备、智能家居等市场前景广阔的新兴消费品发展发改委、工信部《信息产业发展指南》:重点发展基础电子产业，大力发展新一代信息技术需求的核心基础元器件，重点发展可穿戴、智能车载终端等产品以及面向特殊行业和应用的移动智能终端产品发改委05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素FPC属于电子信息行业的关键基础材料，其最终下游涉及智能手机、可穿戴设备、汽车电子、医疗设备、工控设备等现代电子产品领域。由于电子信息行业属于国家战略行业，中国政府对电子信息产业链的发展较为重视。中国政府发布了一系列相关政策，引导和推动中国FPC行业发展政策驱动FPC具备轻薄、体积小、可弯折、线路密度高等特点，符合消费电子产品向多功能、小型化、便携化发展的趋势。作为满足新型消费电子产品要求并支撑和连接产品内部电子元器件的关键基础材料，FPC的使用量相应提高。伴随新型消费电子产品的发展，FPC将迎来广阔的发展空间。新型消费电子增长为FPC带来广阔发展空间在全球电子信息产业向中国转移的背景下，FPC产业链集聚效应凸显。通过加强与上下游的协同效应，中国本土FPC企业获得发展便利。此外，中国本土电子产品厂商在产业转移的浪潮中引进人才技术和先进管理经验，竞争力显著增强，本土电子产品厂商的发展壮大将为其上游本土FPC企业提供发展机遇。产业重心转移为FPC企业提供发展机遇FPC具备轻量化、结构简单、线路连接简便等特点，是连接汽车电子元器件的良好线路载体。随着新能源汽车的快速发展，汽车智能化程度上升，其内部智能电子装置数量增多，电子元器件需求相应增加。伴随新能源汽车的规模化应用，汽车电子将成为FPC重要应用领域，为FPC提供广阔的增长空间。汽车电子发展有望为柔性电路板（FPC）带来广阔市场前景10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状伴随新型消费电子产品及汽车电子等应用领域的快速发展，中国FPC行业将迎来新的增长点，可穿戴设备等消费电子和汽车电子占FPC终端应用领域的比例有望不断增加，FPC下游应用将更加多元化。中国FPC行业产能规模相比日本和台湾企业仍然存在明显差距。本土企业数量众多，但多数以作坊式生产为主，该类企业的客户多为低端电子产品厂商，订单不稳定、业务风险较大，具备规模效应的本土头部企业仅东山精密、景旺电子、弘信电子和三德冠等少数企业，伴随中国本土FPC企业的相继上市，中国FPC行业产能规模持续扩大，助力行业稳步发展。2018年我国柔性电路板（FPC）产能由2012年62亿平方米增加至98亿平方米，产量为0.93亿平方米，较2017年增长125%。行业现状01市场份额变化中国FPC需求主要受智能手机市场的发展影响，FPC市场规模随智能手机出货量增加而快速扩大。2014至2016年，中国智能手机出货量持续上升，由2014年的9亿部增长至2016年的2亿部，为上游FPC行业带来大量需求。2017至2018年中国智能手机出货量出现回落，导致FPC行业增速放缓。2014至2018年，中国FPC市场规模（按产值统计）从290.7亿元人民币增长至477亿元人民币，年复合增长率达19%。作为FPC下游的主要应用领域，智能手机市场趋于饱和，FPC需求增速将有所放缓，可穿戴设备、汽车电子等新型电子产品的发展将为FPC行业提供新的增长动力，未来5年中国FPC市场规模将以3%的年复合增长率，于2023年增长至582亿元人民币.未来中国FPC行业市场规模得以增长主要基于以下三点原因:（1）新型消费电子产品快速增长，FPC迎来广阔发展空间；（2）汽车电子逐渐成为FPC的重要应用领域，为其带来广阔的市场前景；（3）全球电子信息产业重心转移为中国本土FPC企业提供发展机遇。行业现状02市场情况为增强产业链配套能力，大陆FPC企业将加强产业链合作，如弘信电子通过与京东方、深圳天马和欧菲光及联想等大型模组厂商和终端电子产品厂商合作，建立稳定的业务关系。伴随中国FPC产业链配套的进一步完善、技术水平的稳步提高以及产能规模的不断提升，中国FPC企业竞争力将有所增强，市场份额将随之增加。行业现状智能手机智能手机中大量使用FPC用于零件和主板的连接，比如显示模组、指纹模组、摄像头模组、天线、振动器等等，随着指纹识别的持续渗透、摄像头向双摄三摄的升级、以及OLED的运用，FPC的使用量会持续增加。随着双摄、三摄的逐渐普及摄像头模组未来成长空间仍较大，2019年达45%左右，华为手机是双摄的坚定推动者，17年双摄出货量占比超50%，VIVO苹果紧随其后；根据调查数据显示，2017年CMOS图像传感器销售额达到115亿美元（+9%），2016-2021年，CMOS图像传感器市场规模复合年均增长率在7%左右。01汽车领域FPC在汽车领域同样存在巨大空间，可用于动力电池、车载显示模组、传感器、车灯等多个场景。新能源汽车的电子化水平要远高于传统燃油车，传统线束模式接插点多、重量大，不符合新能源汽车轻量化的发展趋势，FPC是降低工艺复杂度、减重和节约成本的优化选择；随着新能源汽车的发展，车用FPC发展前景广阔，根据调查数据显示，2018年全球新能源乘用车销量达202万台，同比增长66%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER本土企业与国际领先企业存在差距区别于FPC行业起步较早的日本、中国台湾等国家和地区，中国大陆本土FPC行业在承接全球FPC产能转移后才逐步获得发展。因此，中国本土FPC企业在工艺技术储备和产能规模等方面与国际领先企业存在显著差距，该差距对中国大陆本土FPC企业寻求与下游优质客户业务合作带来不利影响。在全球FPC产业重心转移至中国及中国消费电子市场蓬勃发展的背景下，中国FPC行业获得快速发展，然而中国本土企业与外资企业仍然存在明显技术差距。以FPC产品制程能力为例，中国本土FPC企业具备产品规格40-50μm线宽线距/70-80μm孔径的制程能力，而国际领先企业已具备产品规格30-40μm线宽线距/40-50μm孔径的制程能力，并已成功研制15μm以下线宽线距/40μm以下孔径的FPC产品技术及人才壁垒由于FPC需根据终端电子产品的特性设计,其规格和布线随电子产品变化而改变,因此,FPC设讦存在很高的自由度和人为因素。FPC企业在拥有高新设备的同时,还需配置天量具有专业知识和实操经验的生产团队和技术团队。环保壁垒由于FPC在生产过程中使用硫酸、盐酸等化工原料，蚀刻、清洗等生产工艺存在废气、废水的排出，国家为保证FPC生产企业清洁生产，设置了较高的环保准入门楹。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述卷对卷和加成法成为主流工艺:为提高FPC生产效率及良品率，降低生产成本以及满足产品精细化发展趋势，FPC企业逐渐调整和改进生产工艺，卷对卷FPC生产工艺和加成法FPC线路制备工艺成为行业主流生产工艺。环保型产品:目前全球兴起了生态产业发展趋势，打造绿色环保概念产品在电子产业中已经成为共识。全球柔性印刷线路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更加严格和迫切，柔性印刷线路板制造厂商将会把致力投入开发各类环保型产品作为主要发展方向。柔性电路板（FPC）精细化程度要求提高:在消费电子产品向小型化、便携化及多功能化发展的趋势下，电子产品对内部电子元器件的体积尺寸小型化的要求上升，电子元器件数量亦不断增加。在此背景下，作为电子元器件的连接载体，FPC精细化程度要求提高，对连接电子元器件的线路和孔径等提出更加精细的尺寸要求。SMT垂直整合，外协加工减少:伴随中国FPC企业生产和资金规模的扩大，为降低单位生产成本、把控产品品质及加强与下游客户的合作关系，FPC企业将增加SMT自主产线，减少SMT外协加工比例。作为将电子元器件安装于FPC表面的不可或缺的工艺技术和工序，SMT需求随FPC产量扩大持续上升。受此影响，对于难以承担SMT设备大量初始资金投入的小规模FPC企业而言，SMT外协加工需求将有所增加。然而相比SMT外协加工，FPC企业自主完成SMT则无需支付外协厂商额外加工费，可降低FPC单位生产成本。行业发展趋势前景卷对卷和加成法成为主流工艺为提高FPC生产效率及良品率，降低生产成本以及满足产品精细化发展趋势，FPC企业逐渐调整和改进生产工艺，卷对卷FPC生产工艺和加成法FPC线路制备工艺成为行业主流生产工艺。行业发展趋势前景01020304环保型产品目前全球兴起了生态产业发展趋势，打造绿色环保概念产品在电子产业中已经成为共识。全球柔性印刷线路板产业对环保材料、工艺及产品的要求会更加严格和迫切，柔性印刷线路板制造厂商将会把致力投入开发各类环保型产品作为主要发展方向。柔性电路板（FPC）精细化程度要求提高在消费电子产品向小型化、便携化及多功能化发展的趋势下，电子产品对内部电子元器件的体积尺寸小型化的要求上升，电子元器件数量亦不断增加。在此背景下，作为电子元器件的连接载体，FPC精细化程度要求提高，对连接电子元器件的线路和孔径等提出更加精细的尺寸要求。SMT垂直整合，外协加工减少伴随中国FPC企业生产和资金规模的扩大，为降低单位生产成本、把控产品品质及加强与下游客户的合作关系，FPC企业将增加SMT自主产线，减少SMT外协加工比例。作为将电子元器件安装于FPC表面的不可或缺的工艺技术和工序，SMT需求随FPC产量扩大持续上升。受此影响，对于难以承担SMT设备大量初始资金投入的小规模FPC企业而言，SMT外协加工需求将有所增加。然而相比SMT外协加工，FPC企业自主完成SMT则无需支付外协厂商额外加工费，可降低FPC单位生产成本。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局由于中国FPC行业起步较晚，具备先发优势的外资企业如日本旗胜、日本藤仓、台湾臻鼎、台湾台郡等已与下游客户形成较为紧密的业务合作关系，占据中国FPC市场主导地位。尽管中国本土FPC企业产品技术和品质与外资企业的差距明显缩小，其产能规模仍然落后于外资企业，因此在争夺下游大型优质客户时处于劣势地位。随着中国本土电子产品品牌实力进一步提高，本土电子产品企业有望占领更多的市场份额。出于生产成本及供应链安全角度考虑，本土客户有望加强与本土FPC企业的合作关系。因此，中国本土FPC企业市场占有率有望逐步上升。根据在中国FPC行业头部企业从事近10年FPC销售工作的专家表示，中国FPC行业产能规模相比日本和台湾企业仍然存在明显差距。本土企业数量众多，但多数以作坊式生产为主，该类企业的客户多为低端电子产品厂商，订单不稳定、业务风险较大。具备规模效应的本土头部企业仅东山精密、景旺电子、弘信电子和三德冠等少数企业。东山精密通过收购美国维信电子整合FPC业务，其业务客户主要为苹果，因此拥有较为稳定的业务合作关系。景旺电子、弘信电子等其他头部企业的下游客户以华为、小米、OPPO、VIVO等本土电子产品品牌厂商为主，该类头部企业所占市场份额无较大差距。伴随本土电子产品品牌的崛起，该类本土头部企业将迎来发展机遇，获得更多的市场份额。此外，下游电子产品行业集中度将逐步上升，小型FPC企业因其规模无法达到大型客户供应链要求，生存环境将更加险峻，被市场淘汰的风险加剧。此背景下，中国FPC行业集中度将有所提高。竞争格局由于中国FPC行业起步较晚，具备先发优势的外资企业如日本旗胜、日本藤仓、台湾臻鼎、台湾台郡等已与下游客户形成较为紧密的业务合作关系，占据中国FPC市场主导地位。尽管中国本土FPC企业产品技术和品质与外资企业的差距明显缩小，其产能规模仍然落后于外资企业，因此在争夺下游大型优质客户时处于劣势地位。随着中国本土电子产品品牌实力进一步提高，本土电子产品企业有望占领更多的市场份额。出于生产成本及供应链安全角度考虑，本土客户有望加强与本土FPC企业的合作关系。因此，中国本土FPC企业市场占有率有望逐步上升。根据在中国FPC行业头部企业从事近10年FPC销售工作的专家表示，中国FPC行业产能规模相比日本和台湾企业仍然存在明显差距。本土