保险科技产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年保险科技产业竞争分析报告汇报人：杨舒南2024-08-01保险科技定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是保险科技保险科技是保险与科技的结合体，即保险行业各参与主体综合运用新兴技术，创新风险管理方式，提升保险服务效率和服务能力的做法。保险科技行业运用的技术有人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网、生物科学及其他技术。根据保险科技业务方向的不同，可将保险科技分为打通保险线上销售的保险科技、驱动保险业务升级的保险科技及生态系统产品创新的保险科技。打通保险线上销售的保险科技主要应用于传统保险企业，驱动保险业务升级的保险科技主要应用于互联网保险企业，生态系统产品创新的保险科技主要用于保险相关的生态系统。定义产业链02数据服务供应商、硬件设备供应商、软件设备供应商上游综合型保险科技企业、垂直型保险科技企业中游传统保险企业、互联网保险企业下游产业链010203发展历程03中国人寿引进美国科比亚的CBPS寿险综合业务系统。中国保险学会和北京维信投资股份有限公司联合成立中国保险信息网，是中国第一家保险网站发展历程1997年2013年2019年2020年由中国平安、腾讯、阿里巴巴联合控股的众安在线保险有限公司成立，中国首家专业互联网保险公司由此诞生中国平安将“金融+科技”定义为核心主营业务，中国人寿发布“科技国寿建设三年行动方案”中国银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，鼓励保险机构创新发展科技保险，推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述银保监会:《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》:鼓励保险机构创新发展科技保险，推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点。原保监会:《关于深化保险中介市场改革的意见》:推动保险中介机构与保险公司业务、财务管理系统对接和数据自动校验，加强保险公司中介业务全流程信息系统管控，并鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的有效形式，借助互联网开发形成新的业务平台，运用大数据、云计算等技术手段，开发运用新型监管信息平台，形成监管部门、保险公司、中介机构、从业人员的有效对接原保监会:《关于印发《互联网保险业务监管暂行办法》的通知》:要求保险公司应加强对互联网保险产品的管理，选择适合互联网特性的保险产品开展经营，并应用互联网技术、数据分析技术等开发适应互联网经济需求的新产品政治环境1政治环境银保监会《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》:鼓励保险机构创新发展科技保险，推进首台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用保险补偿机制试点。原保监会《关于深化保险中介市场改革的意见》:推动保险中介机构与保险公司业务、财务管理系统对接和数据自动校验，加强保险公司中介业务全流程信息系统管控，并鼓励专业中介机构探索“互联网+保险中介”的有效形式，借助互联网开发形成新的业务平台，运用大数据、云计算等技术手段，开发运用新型监管信息平台，形成监管部门、保险公司、中介机构、从业人员的有效对接原保监会政治环境《保险科技“十四五”发展规划》规划内容分为四个部分。第一部分发展形势。从保险科技发展客观情况和数据分析入手，提出保险科技发展要求和发展趋势。第二部分总体要求。从指导思想、基本原则出发，提出“十四五”保险科技发展的具体目标。第三部分重点工作。围绕企业战略和组织架构、人才培养和技术储备、科技赋能和风险防范、业务发展和民生服务等方面，对保险科技发展重点工作进行了详细阐述。第四部分保障措施。从行业引导、政策保障、交流合作、配套服务等方面进行了说明。《“十四五”规划和2035远景目标纲要》改革完善社会保险制度、健全养老保险制度体系，实现基本养老保险全国统筹，放宽灵活就业人员参保条件，实现社会保险法定人群全覆盖。发展多层次、多支柱养老保险体系，提高企业年金覆盖率。规范发展第三支柱养老保险。完善基本医疗保险门诊共济保降机制．健全重大痰病医疗保险和救助制度。完善医保目录动态调整机制。推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。将符合条件的互联网医疗服务纳人医保支付范围，落实异地就医结算。扎实推进医保标准化、信息化建设、提升经办服务水平。健全医保基金监管机制。稳步建立长期护理保险制度。积极发展商业医疗保险。深化保险公司改革，提高商业保险保障能力。健全金融机构公司治理,强化股东股权和关联交易监管。《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》明确声誉风险和声誉事件定义、声誉风险管理、主体责任和监管。强化声誉风险管理的作用、规定了各管理部门职责分工，要求构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和运行机制。要求银行保险机构建立全流程声誉风险管理体系。做好声誉风险日常管理工作。将声誉风险管理纳人法人监管体系。《保险公司偿付能力管理规定》明确偿付能力监管的三支柱框架，完善偿付能力监管指标体系，将偿付能力监管指标扩展为核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级三个有机联系的指标。强化保险公司偿付能力管理的主体责任。提升偿付能力信息透明度，进一步强化市场约束。完善偿付能力监管措施。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状保险险种分为人身保险及财产保险两大类，与之相对应，保险行业参与主体包含人身保险公司及财产保险公司。根据银保监会数据，截至2018年，中国共有人身保险公司91家，其中，63家为中资企业，28家为外资企业；中国共有财产保险公司88家，其中，66家为中资企业，22家为外资企业。整体上看，中资背景的保险公司在数量上占比为71，在保费收入规模上占比为91。财产保险领域:近五年来，中国人民财险、太平洋财险、平安财险三家公司，凭借服务网点、专家质量、产品种类、专业经验等优势，稳居中国财产保险市场前三位。根据银保监会数据，三家公司原保险保费收入占据中国财产保险公司原保险保费收入超60，财产保险市场集中程度高。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势，市场竞争力低。人身保险领域:根据银保监会数据，2014-2018年期间，排名始终保持在前五的人身保险公司有中国人寿、平安人寿、太保人寿。中国共有91家人身保险公司，前五家人身保险公司保费收入所占比例五年来均超过49。由此可见，5的人身保险公司占据了约50的保费收入，人身保险市场集中程度高。行业现状01市场份额变化保险市场成熟、规模大的地区:根据银保监会数据，2019年，广东、江苏、山东、河南、浙江、四川等地区保险市场规模大，其保费收入规模合计占据中国保费收入规模的40。北京地区是中国最成熟的区域保险市场，2019年，北京地区保险深度为9，保险密度为9,637元/人，发展水平居于中国首位。保险市场发展成熟、市场规模大的地区是多数保险科技企业地域定位的首选，可直接切入成熟且规模大的保险市场，有助于压缩企业扩展市场的时间成本。保险市场规模小、有待挖掘的地区:根据银保监会数据，2019年，海南、宁夏、青海、西藏等地区保险市场规模小，其保费收入规模合计占据中国保费收入规模的8。保险市场规模小、发展水平低的地区受限于地理位置、当地居民对保险的认知，可挖掘的市场空间巨大。保险科技有助于打破时空限制，提高保险市场渗透率。行业现状02市场情况保险科技行业受多重因素影响，包含环保政策走向、市场需求变化、资金状况等方面。近五年来，中国保险科技行业市场规模（按企业投资额计）呈增长趋势，由2015年的445亿元上升至2019年的774亿元，年复合增长率为11。中国保险科技行业发展时间短，尚处于资本投入阶段，保险科技投入总额的增长速度与保险公司保费收入的增长速度趋于一致。未来，伴随科技进步，中国保险科技行业市场规模将以1的年复合增长率继续保持上升趋势，2024年其市场规模可实现1,251亿元行业现状人工智能在保险行业的应用人工智能在保险行业应用的核心技术有机器学习、自然语言处理、人机交互、计算机视觉、智能语音。结合大数据、云计算等技术，人工智能在保险行业催生了智能客服、智能核保、智能风控、智能理赔等智能化服务。智能客服依托人机交互技术，将访客精准分配给目标客服人员，提高服务效率及质量，整体而言可降低坐席成本约40。智能核保可实现核保流程的自动化与智能化，提高核保效率。智能风控通过机器学习，进行资产策略配置，提高对损失和费用预测的准确度。智能理赔通过智能客服、人机交互，实现自动理赔、在线理赔、远程理赔等功能，可解决行业理赔程序繁琐的痛点，提高用户理赔体验。01大数据在保险行业的应用大数据在保险行业发挥的作用包含建立用户画像、设计契合市场需求的产品、实施精准营销、提供定制化服务、打造信息共享平台等方面。大数据主要来源于保险企业内部数据、互联网平台数据、政府部门公开数据及第三方数据。其中，保险科技企业获取数据的便捷性与保险科技企业的股东背景及合作伙伴息息相关。由互联网平台投资成立的保险科技企业可直接获取互联网平台数据，由保险企业投资成立的保险科技企业可直接获取保险企业内部数据，占据数据资源优势。创业型保险科技企业在数据资源方面处于弱势，加大研发投入，实现技术突破进而寻求与保险企业、互联网平台的合作，是获取数据资源的重要路径。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述保险科技将重塑保险价值链:保险科技行业快速发展，对保险行业技术变革具有重要意义。保险行业在产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中，切入人工智能、大数据、云计算等技术，为市场带来场景化、定制化产品，亦可减少坐席成本，提高核保、理赔效率，进而提高用户体验。传统保险企业利用科技重塑保险价值链尚需时间，与互联网保险企业合作，整合双方资源优势，可实现科技应用的快速突破。例如众安保险和中国平安建立合作关系，在部分省份线上销售的车险进行“共保”，众安保险负责线上销售，中国平安负责线下服务。保险科技行业竞争格局多元化:保险科技行业市场参与主体众多、企业类型多样，包含传统保险企业、互联网保险企业、创业型保险科技企业、保险中介企业、互联网企业及其他产业链上下游关联企业。未来伴随保险产品创新、业务模式变革、销售渠道拓展，保险科技行业市场参与主体类型将不断增多，竞争格局朝多元化趋势发展。传统保险公司加快数字化转型:保险公司加大科技投入，加快数字化转型。保险公司的科技投入保持较高增速，大型保险公司将“保险+科技”作为发展战略，并设立保险科技子公司。根据艾瑞的数据，2019年国内保险公司的科技投入达到319亿元，到2022年将达到534亿元，年复合增速接近20%。保险科技的应用最终能帮助保险公司降本增效，通过数字化运营降低保险公司的综合成本率，实现客户的有效触达，增强与客户的交互，通过创新的产品及服务覆盖更广阔的客户群体。保险科技加速渗透:保险科技的渗透由点及面，逐渐深入，从单纯的销售渠道向保险生态演变。金融科技的渗透过程:1、销售渠道的线上化。金融科技首先从保险产品的销售渠道切入，顺应互联网的发展趋势，从线下转为线上。2、切入保险产品的设计。基于互联网用户和场景开发新型的保险产品，或基于大数据对传统保险产品进行创新。3、服务流程的数字化。对保险服务的全流程进行改造，使更多的业务环节实现自动化和智能化，以数据驱动产品创新及业务发展。4、保险行业的生态化。将保险业务相关的所有线上、线下场进行整合，打通保险公司及其他所有的参与方的数据壁垒，形成保险行业的大生态圈，同时也实现保险产业的专业化分工。行业发展趋势前景保险科技将重塑保险价值链保险科技行业快速发展，对保险行业技术变革具有重要意义。保险行业在产品开发、定价核保、理赔、营销及分销过程中，切入人工智能、大数据、云计算等技术，为市场带来场景化、定制化产品，亦可减少坐席成本，提高核保、理赔效率，进而提高用户体验。传统保险企业利用科技重塑保险价值链尚需时间，与互联网保险企业合作，整合双方资源优势，可实现科技应用的快速突破。例如众安保险和中国平安建立合作关系，在部分省份线上销售的车险进行“共保”，众安保险负责线上销售，中国平安负责线下服务。行业发展趋势前景01020304保险科技行业竞争格局多元化保险科技行业市场参与主体众多、企业类型多样，包含传统保险企业、互联网保险企业、创业型保险科技企业、保险中介企业、互联网企业及其他产业链上下游关联企业。未来伴随保险产品创新、业务模式变革、销售渠道拓展，保险科技行业市场参与主体类型将不断增多，竞争格局朝多元化趋势发展。传统保险公司加快数字化转型保险公司加大科技投入，加快数字化转型。保险公司的科技投入保持较高增速，大型保险公司将“保险+科技”作为发展战略，并设立保险科技子公司。根据艾瑞的数据，2019年国内保险公司的科技投入达到319亿元，到2022年将达到534亿元，年复合增速接近20%。保险科技的应用最终能帮助保险公司降本增效，通过数字化运营降低保险公司的综合成本率，实现客户的有效触达，增强与客户的交互，通过创新的产品及服务覆盖更广阔的客户群体。保险科技加速渗透保险科技的渗透由点及面，逐渐深入，从单纯的销售渠道向保险生态演变。金融科技的渗透过程:1、销售渠道的线上化。金融科技首先从保险产品的销售渠道切入，顺应互联网的发展趋势，从线下转为线上。2、切入保险产品的设计。基于互联网用户和场景开发新型的保险产品，或基于大数据对传统保险产品进行创新。3、服务流程的数字化。对保险服务的全流程进行改造，使更多的业务环节实现自动化和智能化，以数据驱动产品创新及业务发展。4、保险行业的生态化。将保险业务相关的所有线上、线下场进行整合，打通保险公司及其他所有的参与方的数据壁垒，形成保险行业的大生态圈，同时也实现保险产业的专业化分工。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国保险科技行业依托保险行业发展，中国保险行业市场集中度高，传统保险企业市场份额高，例如，2019年，在财险领域，中国人民财险、太平洋财险、平安财险三家公司市场份额占比超60；在人身险领域，5的人身保险公司占据了