辣条行业市场分析报告2024年

2024年辣条行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义辣条又叫大面筋、素牛筋等，它是以小麦粉或其他谷物、豆类为主要原料做成的一种食品。辣条是一种零食。辣条含有大量食品添加剂（十几种、二十种）。辣条起源于湖南平江，行业叫面筋，平江人叫麻辣，因为辣条一开始就是麻辣味，麻辣才地道。辣条是以面粉为主原料，通过挤压熟化，调味而成，非油炸、麻辣味的休闲零食。4行业产业链辣条产业链的上游包括面粉、小麦粉、大豆油等，下游渠道包含小型杂货店等传统渠道、商超等现代渠道以及电商渠道等等。对于休闲蔬菜类制品，产业链与调味面制品类似，只不过上游原材料为海带等原材料。调味品、面粉、小麦粉等、大豆油、辣椒调味面制品非连锁便利店、商超、连锁便利店、线上渠道等产业链概述5行业产业链调味品、面粉、小麦粉等、大豆油、辣椒产业链上游调味面制品产业链中游非连锁便利店、商超、连锁便利店、线上渠道等产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述卫健委:《食品安全国家标准调味面制品》等4项食品安全国家标准(征求意见稿):针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计）、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。市场监督总局:《市场监管总局关于加强调味面制品质量安全监管的公告》:鉴于水分活度对调味面制品产品质量安全的重要影响，征求意见稿规定了水分技术要求。针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划(2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计)、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。中国食品科学技术学会:《调味面制品(QB/T5729-2022)》:针对辣条“高油、高盐、高添加、低营养”的痛点，行业标准规定，相关产品食品添加剂的使用品种需减少70%以上﹔盐含量应下降17%，即不超过6%﹔油含量应玉降10%即小于等于27克/100克。1仅M8行业政治环境11部门2部门3部门中国食品科学技术学会《食品安全国家标准调味面制品》等4项食品安全国家标准(征求意见稿):针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划（2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计）、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。《市场监管总局关于加强调味面制品质量安全监管的公告》:鉴于水分活度对调味面制品产品质量安全的重要影响，征求意见稿规定了水分技术要求。针对公众关注的调味面制品高盐、高油等问题，为了着力贯彻落实并认真践行《“健康中国2030”规划纲要》、《国民营养计划(2017-2030年）》和《中国居民膳食指南》，引领调味面制品向营养健康方向发展，规定了氯化物(以c1-计)、脂肪技术要求。此外，调味面制品是添加了食用油脂的食品，还规定了酸价、过氧化值限量指标。《调味面制品(QB/T5729-2022)》:针对辣条“高油、高盐、高添加、低营养”的痛点，行业标准规定，相关产品食品添加剂的使用品种需减少70%以上﹔盐含量应下降17%，即不超过6%﹔油含量应玉降10%即小于等于27克/100克。1仅M市场监督总局卫健委9行业政治环境2相关要求，改进生产工艺，改善产品配方，制定食品企业标准，降低调味面制品中盐、脂肪、糖含量，不得超范围、超限量使用食品添加剂。《中国居民膳食指南》辣条的生产中实际上执行的是糕点类、膨化食品的标准。山梨酸及其钾盐和脱氢乙酸及其钠盐均可用于糕点类、膨化食品类，因此上述两种添加剂可用于辣条。但按照湖北食药监局执行的食品标准来看，上述添加物为不合法添加物。《河南省地方标准调味面制食品(DB41)》调味面制品(辣条)纳入“方便食品”实施许可，作为单独单元，生产许可证内容为“方便食品(调味面制品)”。《关于严格加强调味面制品等休闲食品监管工作的通知》从统一“辣条”类食品分类、加强原辅料和生产过程管控、倡导减盐减油减糖等六个方面对加强调味面制品质量安全监管提出要求。其中明确了“辣条”类食品要统一按照“方便食品（调味面制品）”生产许可类别进行管理，凡与此不一致的，应当于2020年1月31日前调整到位。这有利于各地统一标准，进行更加有力高效的监管。《关于加强调味面制品质量安全监管》1001020304行业社会环境2000年以来，调味面制品已经经历过野蛮生长，进入到目前稳健规范发展的阶段。随着调味面制品行业的发展和规范化、规模化效应的体现，行业集中度不断提升。数据显示，截至2016年年底，全国拥有调味面制品食品生产企业从几千家递减至580家；根据郑州市平江商会统计，河南调味面制品企业从2000年的4000多家递减至2017年的236家，其中规模企业达40家，卫龙、佳龙、君仔等辣条品牌正为越来越多的人所熟知。作为休闲食品的一部分，整个辣味休闲食品板块目前竞争格局分散。根据弗若斯特沙利文报告，按零售额计，2020年中国前五大辣味休闲食品公司的市场占有率为7%。2020年，卫龙在中国辣味休闲食品行业中市场份额排名第一，市场占有率为7%，按零售额计，是行业第二名市场份额的8倍，超过第2–5名企业的市场份额之和。辣味休闲食品CR3为5%，CR5为7%，行业较为分散。11行业驱动因素1234消费渠道的改善以现代和传统渠道为代表的线下销售渠道的完善，尤其是线下销售渠道向低线城市的进一步下沉，提升了辣味休闲食品的可触达性。此外，由于年轻消费者在线购物需求的增加，在线渠道也在蓬勃发展。零售渠道的完善促进了消费者消费频次的提升，逐渐释放了低线城市的市场潜质。消费群体的壮大食用辣味休闲食品可以为消费者带来愉悦的体验，令消费者感到愉悦、满足与慰藉，因此辣味休闲食品受到来自不同年龄层次消费者的喜爱，孕育了日益壮大的辣味休闲食品消费者群体。另外，城镇化进程加快促进人口流动，加上物流基础设施进一步完善，有助于地方美食传播到全国各地。辣味食品由主要在湖南、湖北、四川、重庆、贵州及江西盛行，逐步风靡全国。我国互联网、电商及社交媒体的发展同样助推了辣味休闲食品的盛行。例如，越来越多的网络红人将辣味休闲食品视为其内容创作的有趣素材，在知名社交平台上开展美食评测等，进一步加快了辣味休闲食品的大众传播。经济的增长我国人均可支配年收入于2021年已增长至51万元，2026年将进一步提升至11万元。经济增长及人均可支配收入的提升将显著增强消费者购买力，从而带动辣味休闲食品市场的增长。消费场景的丰富与消费频次的提升消费习惯的演变是我国辣味休闲食品行业增长的关键因素。辣味食品的消费场景不再局限于正餐之时，而已经拓展至休闲活动、娱乐、旅游、办公时间等多种场景。得益于消费场景的多元化，辣味休闲食品的消费频次亦快速提升，进一步助推其市场的增长。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状根据国家市场监督管理总局数据显示，2015年10月至2021年6月各地监管部门抽检共发现不合格调味面制品401批次，不合格原因涉及微生物超标、油脂酸败、超量或超范围使用防腐剂、甜味剂、色素等。其中菌落总数不合格是调味面制品的主因，占比22%，其次是脱氢乙酸及其钠盐，占比24%，再为山梨酸及其钾盐，占比14%，三者共占不合格比例的60%14行业市场情况休闲食品是指通常在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。我国是全球最大的休闲食品市场之一。据统计，2021年我国休闲食品市场规模达到8251亿元，其中调味面制品市场规模为455亿元，占比51%。休闲食品按口味也可以分为辣味休闲食品和非辣味休闲食品两大类。辣味休闲食品是指原材料包含一种或多种辣味调料的休闲食品；非辣味休闲食品是指原材料中不含任何辣味调料的休闲食品。据统计，我国辣味休闲食品市场规模从2016年的1139亿元增长至2021年的1729亿元，2016-2021年CAGR为7%，2022年市场规模约为1804亿元。15行业市场规模辣味在中国饮食习惯中历史悠久。据统计，辣味休闲食品在中国的受欢迎程度与日俱增。随着近年来辣味休闲食品行业的发展，众多食品生产商持续开发新型食品以调节不断变化的消费者偏好，推动了辣味休闲食品行业的增长。据统计，2021年我国辣味休闲市场中调味面制品市场占比为232%。从我国辣味休闲食品城市等级分布来看，低线城市占整体辣味休闲食品市场的份额最高，按零售额计算，2021年低线城市辣味休闲食品市场占整体市场的66%，二线城市占比283%，一线城市占比155%。16行业痛点加工方式多为油炸或油浸当我们买来一包辣条,会发现里面油油的,这都是采用油浸或油炸的方式加工成的。因为用油脂进行搭配，会增强辣条的口感，吃起来香香的。所用油脂品质不容易监控辣条的生产商一般都是小作坊，在这样的环境中，生产食品所用油脂的品质是绝对让我们担忧的。劣质的过期油脂或反复使用过的地沟油有强致癌性，经常吃用这样油脂制作的辣条，会增加患癌几率。辣条的颜色全靠色素来染让辣条变得色彩诱人，单纯靠辣椒来是很难实现的,这就需要食品添加剂中的染色剂来帮忙，例如胭脂红等。这些食品添加剂在使用量上有严格的规范，但小作坊着实难以监管。17123流通环节有待完善辣条产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致辣条行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，辣条行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。辣条产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事辣条行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，辣条行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对辣条行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土辣条行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入辣条行业，对辣条行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，辣条行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。辣条行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的辣条行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土辣条行业企业数目较少，约占辣条行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入辣条行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土辣条行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类辣条行业企业各有优劣势：（1）辣条行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系辣条行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系辣条行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局随着行业日益规范，我国的辣条相关企业也在不断增多。据天眼查专业版数据显示，目前我国企业名称或经营范围含“调味面制品、辣条”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的辣条相关企业超过2400家。其中，超七成的相关企业的注册资本在100万以内，近九成的辣条相关企业为个体工商户。地域上，陕西、河南、宁夏、湖南等地辣条企业最多。仅2021年新增辣条相关企业数量就已超过700家。从我国调味面制品企业市场份额来看，2021年前四大企业市场占有率为17%，集中度较低，其中卫龙食品以市场份额13%位居全国第一，排名第二至第四的分别为佳龙辣条、贤哥食品与旺辉食品，市场份额分别占比4%、3%与0.7%。卫龙食品是我国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长石头与颇具影响力的品牌。据统计，截至2022年上半年，卫龙食品营业收入为261亿元，同比下降84%，其中调味面制品业务收入为141亿元，同比下降26%，占比营业总收入的59%，近年来卫龙食品调味面制品收入占比呈逐年下降态势。21行业竞争格局随着行业日益规范，我国的辣条相关企业也在不断增多。据天眼查专业版数据显示，目前我国企业名称或经营范围含“调味面制品、辣条”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的辣条相关企业超过2400家。其中，超七成的相关企业的注册资本在100万以内，近九成的辣条相关企业为个体工商户。地域上，陕西、河南、宁夏、湖南等地辣条企业最多。仅2021年新增辣条相关企业数量就已超过700家。从我国调味面制品企业市场份额来看，2021年前四大企业市场占有率为17%，集中度较低，其中卫龙食品以市场份额13%位居全国第一，排名第二至第四的分别为佳龙辣条、贤哥食品与旺辉食品，市场份额分别占比4%、3%与0.7%。竞争格局1卫龙食品是我国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长石头与颇具影响力的品牌。据统计，截至2022年上半年，卫龙食品营业收入为261亿元，同比下降84%，其中调味面制品业务收入为141亿元，同比下降26%，占比营业总收入的59%，近年来卫龙食品调味面制品收入占比呈逐年下降态势。竞争格局222行业发展趋势描述产品营养健康化:营养健康是食业未来发展的方向，这在“健康中国”的大背景下已成为业内共识。辣条食品生产企业正在着手做的“三降”，符合了健康需求。如何使产品中糖、油、盐下降的同时提升品质，保持口感，是一项长期的工作。国家粮食局粮食科学研究院谭斌研究员认为，辣条食品生产企业的生产自动化正日趋提高，新品在不断推出，食品添加剂的使用量也在不断下降。随着企业不断加大研发力度，行业发展中的技术瓶颈将被逐一破解，调味面制品的发展会越来越规范。消费升级产品高端化:从前，辣条被大众广泛定义为“三无”、低端产品，而随着近几年的转型升级，辣条却已然成为零食爆款，并向高端化进军。据统计，市面上“五毛”包装的调味面制品由2010年的81%已经锐减到2016年的8%，而2—5元产品的市场份额占到了总量的55%，从中可以看出行业的产品结构与主要消费群体正在发生转变。生产自动化标准化:以前调味面制品多由家庭小作坊生产，生产效率低，食品质量安全堪忧。生产工艺技术全部手工作坊至2009年半成品工艺机械初具雏形，再到2015-2016年达跨越阶段，行业半成品工艺采用电脑程控，引进自动化及半自动化设备，基本形成了行业半自动化或者全自动化生产。调味面制品自动化标准化生产不仅提高产量、质量，还能降低人工成本，进而减少了二次污染。除了卫龙、麦动等几家知名的企业，多数企业还采用半自动化生产，主要集中在包装环节，其它环节过度依赖于人工操作。行业规范统一化后更易出现全国化品牌:目前对于调味面制品的监管标准已经实现全国统一，另外，基于城镇化进程加快带来的人口流动和物流基础设施的进一步完善，将地方美食传播到全国各地。辣味食品由主要在湖南、湖北、四川、重庆、贵州及江西消费，逐步风靡全国。中国互联网、电商及社交媒体的发展同样助推了辣味休闲食品的盛行。例如愈来愈多的网红将辣味休闲食品视为其内容创作的有趣素材，在知名社交平台上开展大胃王挑战等，进一步加快了辣味休闲食品的大众传播。23行业发展趋势营养健康是食业未来发展的方向，这在“健康中国”的大背景下已成为业内共识。辣条食品生产企业正在着手做的“三降”，符合了健康需求。如何使产品中糖、油、盐下降的同时提升品质，保持口