户用储能行业市场分析报告2024年

2024年户用储能行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义户用储能是指用于家庭的储能系统。户用储能系统具有功率调节和能量存储的功能，能够提升户用光伏的灵活性、经济性和安全性，起到降低家庭用电成本，同时提高居民用电稳定性的作用。随着户用光伏的持续建设，户用储能市场逐渐打开。户用储能系统通常由储能逆变器、储能电池以及其他电气设备三部分组成。其中储能电池起到实现能量存储的作用，储能逆变器为控制中心。户用储能产品可以分为一体机和分体式两种类型。一体机是指将储能逆变器、储能电池和控制器置于内部的集成一体系统。分体式是指储能电池与储能逆变器分开，用户根据自身需求搭配安装。4行业产业链上游户用储能系统主要包括电池模组、逆变器、EMS、BMS等多个部件。基于户用储能系统的构成，户用储能产业链上游包括储能电池、逆变器、BMS、EMS和其他配件；产业链中游为户用储能系统集成商；产业链下游则包括储能系统销售渠道（安装商、经销商等）以及终端家庭消费者。零部件供应商。储能电池和储能逆变器是关键零部件。部分储能电池或逆变器厂商同时开发户用储能一体机等产品，承担储能系统集成商角色，这类企业代表有阳光电源、固德威、比亚迪。系统集成商。户用储能系统集成商向上游采购零部件做系统集成，依靠现有渠道资源与目标市场的经销商、安装商合作。目前户用储能市场上的部分系统集成商具有核心零部件自制能力，并外采其他零部件进行系统集成，组合销售给下游安装商。安装商。安装商与系统集成商对接，通过面向终端家庭消费者销售并安装产品，赚取销售与安装费提成。目前户用储能系统需求市场主要在欧洲、美国、日本、澳大利亚等国家，国内市场很小。因此，我国的户用储能系统集成商不涉足安装业务，主要通过分销模式开展业务。产业链上游概述5行业产业链中游上海派能能源科技股份有限公司专注锂电池储能产品开发和应用，提供领先的锂电池储能系统综合解决方案。公司垂直整合储能锂电池研发生产、BMS研发、系统集成三大核心环节，以高性能储能锂电池和先进BMS技术为核心，以市场需求为导向，为用户提供先进储能产品。公司的储能产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。受下游企业去库存及户储市场需求阶段性放缓影响，2023年前三季度派能科技营收为30.49亿元，同比下滑155%；归母净利润为55亿元，同比增长55%。产业链中游概述6行业产业链下游沃太能源股份有限公司是一家拥有国家高新技术企业认证的国际型高科技企业，核心团队由电力技术研发、储能设备制造、IT数据服务及新能源项目开发等领域复合型技术人才组成。公司致力于为家庭、工商业企业、电网、电力公司提供先进的分布式能源、储能产品及智慧能源管理方案，帮助用户管理自己的新能源发电、储电和用电，从而达到降低用电能耗、减少用电成本以及提升用电安全等目的。公司在全球范围内设立30+分子公司，遍布中国、德国、澳大利亚、意大利、英国、新加坡、美国等国家，并在全球90多个国家和地区安装超过100000套储能系统。2023年上半年沃太能源户用储能系统及部件业务收入为24亿元，同比增长307%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:户用储能行业的行政主管部门主要包括国家能源局、国家发展和改革委员会、科学技术部以及工业和信息化部等。国家能源局主要负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题等；科学技术部主要职能包括拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施、统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革等；工业和信息化部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；行政主管部门主要通过对储能行业制订行业政策、明确长期发展规划、提出发展战略等方式进行宏观管理。户用储能行业的全国性自律组织主要为中国可再生能源学会。学会的主要职责包括开展各类业务培训、组织学会成员技术交流、举办产品会展等。行业内各企业的业务管理和生产经营完全基于市场化方式进行。行业相关政策:储能产业市场十分广阔、发展潜力巨大，对于推动我国经济和社会发展全面绿色转型有着十分重要的意义。为抢占新型储能产业制高点和产业发展前沿，国家和地方政府多次发文推动我国户用储能产业发展。2023年1月，工业和信息化部等六部门印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》对于户用储能产业发展，提出“扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给；鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统；鼓励发展户用光储超微电站”等意见。2023年3月发布的《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提出“顺应欧洲、北美、东南亚、非洲等市场用能需求，提升家用光伏+储能、便携式储能产品设计兼容性和经济性，持续扩大国际市场贸易份额”。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着全球户用光伏系统装机量持续提高、鼓励光伏配储政策的持续推行，以及欧美居民用电价格的上涨、峰谷电价差异加大、光伏储能系统度电成本持续下降、海外电力供应稳定性较弱等因素的推动下，近几年全球户用储能装机规模实现了快速增长。按照户用储能装机功率来看，2022年全球户用储能新增装机量约1GW；按照户用储能电池容量来看，户用储能新增装机量为16GWh。我国现阶段储能政策更多地向大型储能倾斜，因此国内用户侧储能装机规模较小，中国户用储能产业是典型的外向型产业。中国企业依托供应链、规模成本以及产品总体性价比等方面的优势占据全球户用储能电池、逆变器等核心部件及户用储能集成系统的主要市场份额，对海外市场出货规模不断增长。11行业痛点行业竞争激烈化储能行业经过十余年的高速发展，行业内已经在储能电池系统、逆变器等主要赛道形成了一批具有技术、规模、资金优势的领先企业，该等企业在自身赛道潜力逐步减小的大背景下，将转向上下游各个细分领域进一步开拓市场，户用储能行业未来竞争趋势将更为激烈。国内户用储能市场尚未发展起来，企业营收高度依赖海外市场我国峰谷电价差相对于发达国家小，并且居民电价便宜，电网供电稳定性高，没有必须发展户用储能的客观因素，使得中国居民对户用储能的需求不足。中国户用储能参与峰谷套利、电网辅助服务的机制尚未成熟。国家对于储能行业的支持更偏向大型储能项目，对户用储能的支持政策未完善细化。在相关标准制定方面，未出台专门的户用储能安装施工标准，户用储能行业标准建设方面还有很大的完善空间。国内户用储能发展面临多重困难，目前国内市场尚未发展起来，这就使得我国企业的户用储能业务收入高度依赖海外市场。贸易风险出于保护本土产业的目的，一些国家可能会采取反倾销、反补贴调查、调高关税等措施限制其他国家的储能产品进入本国市场。如美国发布了提振本土储能产业的法案；欧盟公布了本土清洁能源技术的法案草案，计划到2030年实现40%清洁能源技术在欧盟制造。当前国际贸易环境不稳定性进一步加剧，海外客户可能会减少订单、要求产品降价或者加码增收关税等，若出现上述情况，则国内户用储能企业的经营可能会受到不利影响。12123行业壁垒行业壁垒认证壁垒:对于户用储能企业而言，在不同国家销售通常需要先经过当地的产品认证，涉及大量严格的安全标准和复杂的认证程序，对进入者提出了较高要求。部分国家和地区完成认证需要半年至一年以上的时间，限制了新进入者进入市场的速度。技术壁垒:BMS是控制、管理储能电池各项功能并保护电池的核心部件，是户用储能系统的重要组成环节，BMS的技术水平直接决定了电芯的使用效率和寿命。部分电芯参数无法通过直接观测取得，而是需要积累大量的电芯使用数据，通过放电电压、电流、时间、循环次数等指标优化算法从而模拟电池充放电情况。实现高精度测量需要大量数据积累以及长时间的算法调试，并根据电芯的使用寿命对各项参数进行微调，才能构建完善的BMS策略，继而为SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成稳定高效的储能系统。对于新进入者而言，突破核心技术不仅需要较大的资本投入，还需要较长的时间积累。因此BMS技术成为制约新进入者进入户用储能行业的主要壁垒之一。产品品牌壁垒:户用储能产品的安全性、可靠性是消费者选择产品时的重要考虑因素，此外，储能产品价格相对较高且质保期较长，因此消费者选择户用储能产品时往往较为倾向品牌认可度较高的企业所生产的产品。而产品品牌的建设需要较长时间的积累和持续的维护，尤其在德国等注重产品质量、品牌忠诚度较高的市场，新进入者短时间内很难快速形成品牌影响力。人才壁垒:户用储能行业的市场参与者需要投入大量的人力物力资源，逐步建立起由产品研发、渠道拓展、品牌策划、市场营销和供应链管理等各领域优秀人才组成的管理团队，同时企业还需要成熟且完善的人才培训和选拔机制，以满足企业发展过程中对人力资源的需求，以上构成了进入储能行业的人才壁垒。行业壁垒户用储能产品的安全性、可靠性是消费者选择产品时的重要考虑因素，此外，储能产品价格相对较高且质保期较长，因此消费者选择户用储能产品时往往较为倾向品牌认可度较高的企业所生产的产品。而产品品牌的建设需要较长时间的积累和持续的维护，尤其在德国等注重产品质量、品牌忠诚度较高的市场，新进入者短时间内很难快速形成品牌影响力。BMS是控制、管理储能电池各项功能并保护电池的核心部件，是户用储能系统的重要组成环节，BMS的技术水平直接决定了电芯的使用效率和寿命。部分电芯参数无法通过直接观测取得，而是需要积累大量的电芯使用数据，通过放电电压、电流、时间、循环次数等指标优化算法从而模拟电池充放电情况。实现高精度测量需要大量数据积累以及长时间的算法调试，并根据电芯的使用寿命对各项参数进行微调，才能构建完善的BMS策略，继而为SOC、SOH、SOP估算提供保障并形成稳定高效的储能系统。对于新进入者而言，突破核心技术不仅需要较大的资本投入，还需要较长的时间积累。因此BMS技术成为制约新进入者进入户用储能行业的主要壁垒之一。产品品牌壁垒技术壁垒认证壁垒对于户用储能企业而言，在不同国家销售通常需要先经过当地的产品认证，涉及大量严格的安全标准和复杂的认证程序，对进入者提出了较高要求。部分国家和地区完成认证需要半年至一年以上的时间，限制了新进入者进入市场的速度。流通环节有待完善户用储能产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致户用储能行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，户用储能行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。户用储能产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事户用储能行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，户用储能行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对户用储能行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土户用储能行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入户用储能行业，对户用储能行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，户用储能行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。户用储能行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的户用储能行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土户用储能行业企业数目较少，约占户用储能行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入户用储能行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土户用储能行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类户用储能行业企业各有优劣势：（1）户用储能行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系户用储能行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系户用储能行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局当