传感器行业市场分析报告2024年

2024年传感器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义传感器是能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。目前，传感器的种类繁多，主要有五种分类方式，分别是根据测量类型、根据工作原理、根据敏感元件与被测对象之间的能量关系、根据输出信号、根据传感器的功能材料。具体情况如下:4行业产业链上游从传感器行业产业链来看，上游主要包括各类传感器制造所需原材料的供应，常规材料包括半导体材料、陶瓷材料、金属材料等；中游是指传感器的制造；下游是指传感器主要应用市场，主要包括工业电子、汽车电子、通信电子、消费电子。产业链上游概述5行业产业链中游歌尔股份有限公司于2001年成立，是一家专注于科技创新的高新技术企业。主要经营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中，精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向，主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件（马达）、无线充电器件、天线、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器等。同时，公司在汽车电子相关的领域内积极进行业务探索，持续推进公司传感器的应用。2023年在全球经济复苏乏力，国际形势复杂严峻，通胀压力、地缘冲突、贸易争端、消费低迷等多种不利因素的影响下，公司业绩有所受损。据统计，2023年前三季度，公司营业收入同比下降0.28%，达7348亿元；归母净利润同比下降777%，达92亿元。产业链中游概述6行业产业链下游汉威科技集团股份有限公司是一家“以传感器为核心、智能仪器仪表为支柱、行业应用为导向”的完整物联网产业链的创新型科技公司。在传感器业务方面，公司掌握厚膜、薄膜、MEMS、陶瓷等核心工艺，产品覆盖气体、压力、流量、温度、湿度、光电、加速度等门类，是最具成长性和价值的核心业务板块之一。2019-2020年，公司传感器收入呈现上涨趋势，从71亿元增长至16亿元。但2021年受销售结构变化以及疫情影响上游供货紧张影响，传感器收入同比下降173%至77亿元。2022年传感器收入虽有所下降，但降幅比2021年缩减114个百分点。2023年上半年，受宏观经济恢复速度及下游需求低于预期，公司传感器收入同比下降134%，达07亿元。未来，随着公司不断扩展传感器在家电、汽车、医疗等行业的应用，探索新的利润增长点，公司传感器收入将有望增长。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:传感器行业管理体制为政府职能部门的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。工业和信息化部是行业主要管理部门，主要负责传感器行业的宏观调控：负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。中国仪器仪表行业协会主要负责传感器行业的自律协调：对所属行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引；经政府部门授权或委托，参与制订行业规划，对行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证；受政府部门委托，参与质量管理和监督工作，参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督；经政府有关部门批准，组织本行业科技成果鉴定、科学奖的评审和推广应用等。行业相关政策:传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。对此，国家日益重视传感器，出台了一系列政策，支持传感器行业发展。2023年10月发布的《关于全面深化长三角计量一体化发展的意见》中，提出要加大产学研用合作，加快小型化矢量原子磁力仪、量子微波场强仪等量子传感器和太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等研制与应用。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着国家政策支持、科技水平提升及物联网的兴起，近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。数据显示，2022年中国传感器行业市场规模达到3532亿元。未来，随着我国3C电子、新能源汽车、商业航天等领域对传感器需求的愈加旺盛和下游市场的高速发展，中国传感器行业市场规模将持续增长，估计2023年市场规模达到4203亿元左右，2025年市场规模将达到5952亿元左右。11行业痛点原材料价格波动原材料价格波动是传感器行业面临的不利因素之一。由于传感器制造需要使用多种原材料，包括半导体材料、陶瓷材料等，这些原材料的价格受到市场供求关系、国际政治经济形势等多种因素的影响，价格波动较大。原材料价格的波动直接影响到传感器的生产成本，进而影响到传感器的市场价格和企业的盈利能力。此外，一些关键原材料的供应不稳定，也给传感器生产带来很大的风险。高端专业人才储备不足传感器行业属于典型的技术密集型行业，在研发、设计等方面对于专业化人才的研发能力、技术水平及经验积累等有着较高的要求。近年来，得益于国家层面的大力支持，传感器行业内已积累了一批优秀的专业人才。但由于我国工业传感器行业起步较晚，相较于国际领先的国家，我国尚存在高端人才供不应求的情形。随着我国传感器产业的快速发展，行业的人才需求缺口将进一步扩大，在一定程度上抑制了行业企业的发展。行业竞争日趋激烈随着物联网技术的快速发展，传感器作为信息采集的关键设备，其应用领域越来越广泛，市场需求也不断增长。传感器市场的发展潜力吸引了越来越多的企业进入该领域，使得市场竞争变得愈发激烈。传感器的技术门槛相对较高，但随着技术的不断进步，新的技术和产品不断涌现，企业之间的技术竞争也日益加剧。此外，传感器市场的价格竞争也比较激烈，企业为了保持市场份额，不断推出更具有价格竞争力的产品。未来，随着传感器行业不断发展，其市场竞争将会更加激烈。12123行业壁垒行业壁垒技术和人才壁垒:传感器行业具有技术密集型特征，对行业内企业在专利储备、生产技术、制造工艺等方面的积累要求较高，需要企业具备完善的研发体系及生产体系。同时传感器核心技术需要涉及诸如物理学、微电子学、材料科学等众多学科，对研发人才的综合知识水平有较高要求。目前，行业高端人才均需在企业经过长时间的专业培养，并积累丰富的实践经验。因此，行业内企业核心技术的积累及人才体系的搭建，对新进入者构成了较高的壁垒。资金壁垒:由于下游市场需求变化较快，对传感器产品的创新迭代要求较高。行业内企业在研发设计、生产线建设以及销售网络布局等方面都需要持续不断的投入，这对于企业的资金实力提出了较高要求。同时，资金充足的企业可以提前布局前沿技术和新的使用场景，并根据市场需求变化随时进行研发创新、产能调整以及销售推广，更容易抓住新的商业机会。因此，较大的资金投入规模对行业新进入者形成了较高的资金壁垒。客户壁垒:传感器是工业自动化系统的重要组成部分，其性能优劣、可靠性及稳定性对工业生产存在至关重要的影响。因此，下游规模较大的客户，出于自身生产效率、产品品质、生产安全及品牌形象等因素的考虑，对供应商的选取标准也较为严苛，通常需要经过资料审核、打样、送样等多个环节，一般需要耗时半年以上才能进入供应链，再经历较长的磨合期才可确立稳定合作关系。而新进入者往往由于技术水平、产品品质、品牌知名度、生产规模等方面存在一定劣势，短期内难以取得与大客户的合作机会。行业壁垒传感器是工业自动化系统的重要组成部分，其性能优劣、可靠性及稳定性对工业生产存在至关重要的影响。因此，下游规模较大的客户，出于自身生产效率、产品品质、生产安全及品牌形象等因素的考虑，对供应商的选取标准也较为严苛，通常需要经过资料审核、打样、送样等多个环节，一般需要耗时半年以上才能进入供应链，再经历较长的磨合期才可确立稳定合作关系。而新进入者往往由于技术水平、产品品质、品牌知名度、生产规模等方面存在一定劣势，短期内难以取得与大客户的合作机会。由于下游市场需求变化较快，对传感器产品的创新迭代要求较高。行业内企业在研发设计、生产线建设以及销售网络布局等方面都需要持续不断的投入，这对于企业的资金实力提出了较高要求。同时，资金充足的企业可以提前布局前沿技术和新的使用场景，并根据市场需求变化随时进行研发创新、产能调整以及销售推广，更容易抓住新的商业机会。因此，较大的资金投入规模对行业新进入者形成了较高的资金壁垒。客户壁垒资金壁垒技术和人才壁垒传感器行业具有技术密集型特征，对行业内企业在专利储备、生产技术、制造工艺等方面的积累要求较高，需要企业具备完善的研发体系及生产体系。同时传感器核心技术需要涉及诸如物理学、微电子学、材料科学等众多学科，对研发人才的综合知识水平有较高要求。目前，行业高端人才均需在企业经过长时间的专业培养，并积累丰富的实践经验。因此，行业内企业核心技术的积累及人才体系的搭建，对新进入者构成了较高的壁垒。流通环节有待完善传感器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致传感器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，传感器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。传感器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事传感器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，传感器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对传感器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土传感器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入传感器行业，对传感器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，传感器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。传感器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的传感器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土传感器行业企业数目较少，约占传感器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入传感器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土传感器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类传感器行业企业各有优劣势：（1）传感器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系传感器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系传感器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，在国家政策的推动下，我国传感器行业发展较快，相关上市企业主要包括高德红外、歌尔股份、兆易创新、中航电测、华工科技、必创科技、四方光电、敏芯股份、汉威科技、森霸传感等。根据注册资本划分，第一梯队为高德红外、歌尔股份；第二梯队为兆易创新、中航电测、华工科技，第三梯队为必创科技、四方光电、敏芯股份、汉威科技、森霸传感。18行业发展趋势未来，传感器行业发展